Semiconductor Portal

» ブログ » インサイダーズ » 長見晃のL外トピックス

x場の報いあれこれ/x場実PickUp/グローバル雑学棔89

電子機_x場、あるいはエレクトロニクスx場は、最先端とvolumeというゾーン分け、そして企業向けと個人消Jvという仕向け先で、jきく4つの限でとらえることがHいこの頃という感じ気任△襦さらには先進国と新興国という分け気浮かんでくるが、グローバル経済e機を経てv復基調の屬噺世錣譴觚住点であれこれ考えさせられるx場の反応である。

≪x場の報いあれこれ≫

最先端\術を開してx場化するには、様々なテスト、試aをクリアする要があり、企業でえるJ囲はよいが、Bはじめo的мqがH々求められる現時点と思う。このような最新\術が広J囲に及ぶ電子機_に入っていって、に端消Jvの財布のひもを緩められるようになると、それこそ爆発的なx場模になっていく。このサイクルが、サプライチェーンを伴なって健に機Δ靴討い韻弌⊆,寮ぢ紊悗醗きMぐ努を}びこんで、x場拡jにみがかかっていく。以屐現在のx場発tシナリオの1つと考えている。

i半に経済e機による最jの落ち込みを経xし、後半に少しずつrり返していった昨Q、2009Qの半導の地域別売屬欧呂匹Δ任△辰燭?次の通り表わされている。

◇Asia-Pacific chip revenues growth defies downturn in 2009, says iSuppli(3月18日け DIGITIMES)
 iSuppli: 2009Q 半導地域別売屬 (US$M)

 2008  2009  地域  2008  2009  %変化  比率 
11 Asia / Pacific 126,200 119,511-5.3% 52.0%
22 Japan 55,426 43,957 -20.7% 19.1%
33 Americas 39,283 35,167 -10.5% 15.3%
44 Europe / EMEA 39,328 31,282 -20.5% 13.6%
 総 260,237 229,917 -11.7% 100.0%

[Source: iSuppli, compiled by Digitimes, March 2010]

不況をものともしないAsia-Pacific、T構戦しているAmericas、jきい落ち込みの日本、欧Δ箸いT果の構図が浮かび屬ってくる。Asia-Pacific地域に本社を構える半導メーカーの売屬欧蓮△爐靴蹈廛薀垢砲覆辰討い襪箸いΠ焚爾慮気ある。

◇Asia-based semi vendors repel 2009 downturn-While the rest of the global semiconductor industry suffered a sharp downturn in 2009, Asia-Pacific-based chipmakers actually grew, albeit modestly, by 2.3%, according to market researchers at iSuppli Corp.(3月17日け Electronics Design, Strategy, News)
→iSuppli社による半導売屬欧慮機
                              2008Q   2009Q
Asia-Pacific地域に本社のある半導メーカー   $43.5B   $44.5B
の売屬温膽                       2.3%\
グローバル半導売屬押              $260.2B   $229.9B
                              11.7%

中国はじめアジアx場の況、v復ぶりが色濃く反映されていると思うが、x場はどんなものをIするかということでR`するのが以下の内容である。

◇Even with income decline, consumers boost electronics spending in 2009-Global sales of hot electronic products increased last year, even though consumers experienced declines in income.(3月19日け Electronics Design, Strategy, News)
→iSuppli社発。2009Qのsmart phonesのグローバル出荷売屬欧9.6%\、LCD-TVsは14%\、netbook PCsとなると90%\、盜駭Bデータによると、二次世cj戦後初めてのこと、2009Qの世ccapita incomeは2%の$10,500に落ち込んでいるにも拘らずの旨。グラフ表、下記参照。
http://www.edn.com/articles/images/ENEWS/20100319/chart_6723511.jpg

家の収入は少しようと、Wければもちろんよいが`新しくて使いM}が素晴らしいものはjきくPびていることをしていると思う。高機Δsmartphoneは、アジア要が引っ張るという記も見られる。

◇Asia to take 39% of smartphone market in 2015, says IMS(3月17日け EE Times)
→IMS Research Ltd.(Wellingborough, England)発。アジアのsmartphoneQ間出荷が2015Qまでに4倍になって、アジアが2015Qには39%をめると見る旨。

GPSき携帯もPびの予Rに驚かされる。

◇GPS-enabled GSM/WCMDA handset shipments jumped 92% in 2009(3月19日け EE Times)
→Berg Insight AB(Gothenburg, Sweden)発。2009QのGPS-enabled GSM/WCDMA handsets出荷が92%\の150Mに、けて38.7%のcompound annual growth rate(CAGR)でPびて、2014Qには770Mに達すると見る旨。

このような電子機_にめる半導の量はどうなるか?これまでと同じ感覚の積極的な以下の読みである。

◇McClean: Semi Content Heading Up to 27%-Speaking at an IMAPS meeting, IC Insights President Bill McClean said the industry is at nearly full capacity utilization. The system semiconductor content also is headed up, compared with previous decades, McClean said. IC Insights expects a 50% increase in capex spending this year.(3月15日け Semiconductor International)
→International Microelectronics and Packaging Society(IMAPS)のGlobal Business Council meeting(Fort McDowell, Arizona)にて、IC Insights(Scottsdale, Ariz.)のPresident、Bill McClean。
electronicシステムの半導使内lが、1990Q代の〜18%、2000-2010Qの〜21%に瓦掘2010-2014Qでは〜27%に\j、smart phonesがフラッシュメモリの4倍の量を使、高性Ε轡螢灰鵑鰺覆垢襯皀丱ぅ襯轡好謄爐妨かい流れのk環となる旨。図Cデータ、下記参照。
・向こう4Qにわたって半導使量がに\jへ(Source:IC Insights)
http://www.semiconductor.net/photo/258/258368-IC_Insights_predicts_semiconductor_content_will_increase_sharply_over_the_next_four_years_Source_IC_Insights_.jpg

停]感が`立つ日本x場で、今後どうDり組んでいけばよいのか、最ZどこでもBになってくる。x場の報いをよく味わって判するに如かずと思うが、の流れということか、先端\術をDり込んだ機_の新興国を含めた積極的な仕向けというものを次の動きから感じている。

◇パナソニック、新興国でも3Dテレビ、6月から30カ国以屐(3月20日け 坺)
→パナソニックがQ内に3D(3次元)官テレビをブラジル、ロシアなど新興国30カ国以屬波売することが19日、分かった旨。今Qは日櫺い覆廟菴聞颪鮹羶瓦鉾稜笋垢觴画だったが、3D映画「アバター」のヒットなどで3Dへの関心が予[以屬帽發泙辰燭海箸pけ、新興国を含め世cの主要Q国でk気に販売に乗り出すことをめた旨。
発売する国は、BRICsを中心に、中東やアフリカなど、6月から順次発売、Q内に30カ国以屬爆t開、画Cサイズは、先進国と同様に50〜60型のj画Cプラズマテレビを予定している旨。
3Dのテレビ放送の予定がない国がj半のため、3Dに官したブルーレイ・ディスク(BD)プレーヤーを同時発売、BDで3Dを楽しめるようにする旨。

x場の報いに敏感に反応して、その国・地域ごとに仕向けたマーケティング動を普段から咾感じることがHいf国・星電子であるが、株主総会の以下の記からはそれを裏ける雰囲気、T気込みというものをk層感じさせられている。

◇サムスン電子、2ケタ成長狙う、10Q連T。(3月20日け NIKKEI NET)
→f国のサムスン電子が19日、ソウルx内で定時株主総会を開、経営報告で2010Qの連T業績に関して「2けたの成長を`Yにする」とし、136兆2900億ウォン(約11兆)だった2009Qの売峭發ら10%以屬崟僂澆鰆`指す考えをした旨。
営業W益は、10兆9200億ウォンだった昨Qと「同水以屬鮹成する」と表、18兆4000億ウォン度とみられる設投@と研|開発投@の合Yについては「的に官する」とし、5兆5000億ウォンとする半導メモリの投@画を積み\す可性も出てきた旨。


≪x場実PickUp≫

B元の今Q、そして今後の半導x場をどう見るか。啜い涙k気如待てよのジレンマ含みの見気蓮∈cQの後半はPびが鈍化すると見る下記のMorris Changにも共通するようである。

【半導業c今後の見機

◇Chip industry to grow 7% in 2011, predicts TSMC chairman(3月19日け DIGITIMES)
→Global Semiconductor Alliance(GSA) meeting()TSMCのchairman、Morris Changの講演。グローバル半導業cは2011Qに7%P長、2011-2014Qの間のCAGR(compound annual growth rate)は4.2%、半導業cは2011Qには2008Qレベルに戻ると見る旨。

◇10 reasons to be bullish and worried (3月18日け EE Times)
→EE TimesのMark LaPedus。2010Qの半導分野について啜い妨る理yとなり、そして心配もある10項`:
1. 経済情勢
2. IC要
3. 消JvのX気
4. 設投@
5. メモリのO筋
6. Baseband Chips
7. Disk drivers
8. はっきりしないSolar
9. fabツールx場X況
10. ファウンドリー

常に深いfを味わった昨Qからの貭焦腓屬りを`指す半導]業cについて、これをГ┐詬襲Rの見気いている。

【半導]業cBB比】

◇Top capex spenders for 2010, 2011 (3月16日け EE Times)
→FBR発。IC capital spendingが向こう2Q、次の通り\加と見る旨。
 2009Q   2010Q   2011Q
        $40.6B    $49.5B
 45%    58%\    22%\
トップ25社ランキングデータ、下記参照。
http://i.cmpnet.com/eetimes/seminews/2010/table2_031510.gif

◇IC Insights' capex rankings for 2010 (3月17日け EE Times)
→IC Insights社が、2010QIC capital spending予Rを、iv45%\から今v57%\の$40.7Bに巨Tの旨。
 2009Q   2010Q  2011Q
 30%   57%\   20%\
        $40.7B  $48.6B
半導業ccapital spendingトップ10・ランキング:
http://i.cmpnet.com/eetimes/eedesign/2010/100317_icInsights_capex_spenders.jpg

ただ業cBB比が頭]ちと懸念するb調もある。
  
◇Fab tool biz cools, B:B ratios flat (3月18日け EE Times)
→半導]業cBB比:   1月   2月
 殀焼メーカー     1.23   1.22
 日本半導メーカー     1.36   1.34

落ち込んだ昨Qの半導業c、ベンダーランキングが次の様相となっている。 

【2009Q半導ランキング】

◇Winners, losers in 2009 chip rankings (3月17日け EE Times)
→iSuppli社発。2009Q半導ランキングのM負模様:
 ランク峺…AMD, Elpida, Hynix, IBM, MediaTek, MicronおよびQualcomm
 ランク下T…Freescale, Infineon, Marvell, NEC, NXP, Panasonic, Renesas, Rohm, SharpおよびSony
 2009Qトップ25・ランキング:
http://i.cmpnet.com/pldesignline/2010/03/100317_isuppli_top25.jpg

さて、k層奮が求められる現Xであるが、B並み揃った戻しがMしいということか、供給不Bのが見られている。

【コンポーネント不B】

◇Price hikes, shortages hit chip market (3月15日け EE Times)
→戻し基調の中の今、supply chainではコンポーネント不Bの報が広がっており、半導メーカーのHくがいくつかの価格を値屬押1つとしてTexas Instruments社があるものについて40%まで屬欧討い觧檗

◇Supply of commodity parts remains tight (3月19日け EE Times)
→iSuppli社(El Segundo, Calif.)発。2009Q以Tいくつかはavailabilityが改してきているが、ほとんどのcommodity電子コンポーネントの供給は依タイトである旨。

Z載半導サプライヤとしてのBoschに、同社最j模のfabオープンということで、今後にもR`である。

【Boschの8インチfab】

◇Bosch opens eight-inch fab-The automotive semiconductor supplier opened its new fab in Reutlingen, Germany today.(3月18日け Electronics Design, Strategy, News)
→総600Mユーロをかけた新facilityは、半導およびMEMSコンポーネントを]、Bosch Group史嶌能jの単独投@の旨。


≪グローバル雑学棔89≫

盜馥發侶Q地の情、X況は、この10Qをとってみてもjきく様変わりしているようである。そこらあたりを

『アメリカを瑤襦(実 哲也 著:日経文U1213)…2009Q12月 1版1刷

でmめ合わせたく思う。小擇盜颪砲呂缶戯私X気味の最Zであり、新たな発見、見がH々の下記内容となっている。


[VII] 地域から見た盜

1 パワーの源は地気
(1)人も企業も分g
・盜颪亡悗垢覽のほとんどはワシントンやニューヨーク発、と思いがちに 
→日本における東Bのイメージとは違う
 ⇒先入茲鮗里討襪海
・盜颪任老从冦から人材の所在、ものごとの発信まで、が広く地気吠gしている印
・日本人にありがちな「都落ち」といった感覚は薄く、縁のないところへ引っ越しをすることもあまり澆靴覆
(2)c主主Iの原点
・E的にもοBがjきな …税Uをはじめ策}段もl富
→の影xもjきく、優秀なE家のHくはを`指す
→中央Bからの\金や交金に依T、箸の屬臆爾蹐靴泙埜出しされる日本とはX況がjきく異なる
・共同T識が薄れ、タウンホール・ミーティングも形骸化、という嘆きのmは盜颪任發茲
→ただ、地域のことにはO分たちもmを屬欧襪里当というT識はまだ根咾残る
(3)O立られる
・οBの予Qは、められた連邦Bのプログラム向けの\金を除くと、連邦Bのмqに頼らずにわなければならない
 …日本と比べるとく異なるX況
・地気O立していくために最も_要なことは、経済の性化
(4)奮hする
・雇の拡jをk番真剣に考え、なおかつそれに責任を負っているのはοB
→盜颪鯑D材して実感
・盜颪とは、売屬欧Pばそうとする企業のセールスマンそのもの
・οBなど地気了遒澆楼c主主Iの実x場として中央の先~けとなる役割

※1980Q代によく訪れたテキサスΔ任蓮国旗よりもΔ隆が`立っていて、ここはテキサス国という表現を聞いた覚えがある。Δ咾て販心を感じたものだが、なんらか峙に通じるところと思う。今や我が国でも都OB県はセールスマンにZくなっているという感じをpけるが、それぞれの地気覆蕕任呂療租、財のかし気零い合いということと思う。

2 人の‘阿、愼遒
(1)「凭tΑ廚凌邑\
・「南へ、、悄廚箸いΔ里盜颪盃`立つ人口‘
・人口が\しているのは、陲里Δ繊凭tΑ廚扉}ばれる内陸地帯
 …ネバダΑ▲灰蹈薀Δ覆
・都x別の人口のランキング変化
           1990Q   2007Q
 ニューヨーク     1位    1位
 ロサンゼルス     2位    2位
 シカゴ        3位    3位
 フェニックス     10位    5位
 フィラデルフィア   5位    6位
 サンアントニオ    9位    7位
 デトロイト      7位    11位
(2)低コストと「の」求める
・なぜ南陝陲痢凭tΑ廚凌邑が\加?
→コストがWい
→O環境に溢れ、職住接Zのゆったりとした暮らしを楽しめる
→税金も含めてビジネスコストがWいため、企業が南陲籃陲悗領地を推進 …雇機会の\加
→メキシコと接する南陲籃陲魯劵好僖縫奪を中心とした^cがHい
・住瓮丱屮襪諒sの影xをjきくpけているのもこの地域
(3)E地図にも影x
・Δ瓦箸梁挙人数
        1980Qのj統訛挙   2004、2008Qのj統訛挙
 テキサスΑ  26             34
 ミシガンΑ  21             17
  (4)Pびる「マイクロポリス」
・k般的にj都x圏から中都xやその周辺陲悗凌佑‘阿
・「マイクロポリス」…人口が1万人から5万人度の町とその周辺陲嚢柔される地域
→盜饑調h局が@け
・j都会でもM率の低下や再開発の進tで人が戻り始めているところも
→都ワシントンがそのZ型

※まさに盜颪虜膿卦情を認識するとともに、我が国で進む地壞僝、都圏への人の集中との款箸鮃佑┐気擦蕕譴討い襦

3 地域の性と人口\加
(1)レッドvsブルー
・内陸陝     帖屮譽奪鼻Ε好董璽帖廖Фο妥ХeがHい
 東ホ賞p岸陝  帖屮屮襦次Ε好董璽帖廖Оc主党ХeがHい
・_保~は冒すべきでない当の権Wという考え
→保守的な思[が根咾て陲籃(カリフォルニアΔ覆匹鮟く)でに`立つ
(2)肝の誇張は禁
・南陲盤陲任枠な違いも
 南陝А≦X心な福音派のキリスト教PがHく、中絶や同性に咾さ馮殀娠
 陝А 嶇BにJ|されない」というOyをより尊_する保守派のUO
・あくまで色分けは相甘なもの、喞瓦圓るのは誤り
・盜颪侶QΔ砲Oら@乗ったニックネーム →O動Zのステッカー
 フロリダΑ    屮汽鵐轡礇ぅ鵝Ε好董璽函
 カリフォルニアΑ 屮粥璽襯妊鵝Ε好董璽函
 ワイオミングΑ  嵎薪のΑ
 ニューメキシコΑ 嵬ハ任療效蓮
(3)ヒスパニックUが分のkの
・カリフォルニアΔ任蓮2007QでヒスパニックUの人口が36%、2020Qには白人の人口をsくとの予R
・二番`はテキサスΑ△笋呂裝人口の36%
(4)アジアUも\
・カリフォルニアΔ任蓮⊃邑の14%が中国、f国などを中心としたアジアU
・次いでニュージャージーΑ▲錺轡鵐肇Α△修譴召8%がアジアU
・最Zは櫃帽抒扱燭箸盡世┐襯船礇ぅ淵織Ε鵑広がる
(5)総人口は毎Q1%\
・盜颪凌邑 …2000Qから2007Qまでの人口\加2000万人のうち4割が^cの流入による影x
・人|別の人口比率:2007Q
 ヒスパニックU  の15%
 人           13%
 アジアU         5%
・2006Q→2007Qの人口\加率
 白人        0.3%
 ヒスパニックU   3.3%
 アジアU      2.9%

※先進国のなかでも実に人口が\えけるとともに、その中身がjきく変わってきている、という最新情とpけVめている。盜颪呂犬畧菴聞颪呂泙譴特辰┐蕕譴徳長颪暴jきく貢献するというサイクルが、健なグローバル化のエネルギー基盤に引ききなっていくものと思う。

ごT見・ご感[
麼嫋岌幃学庁医 忽恢娼瞳篇撞匯| 天胆11匯12巓槙a壓濆杰 | 忽恢及匯匈牽旋| 99娼瞳篇撞壓濆杰潅盞| 撹定溺繁窒継篇撞殴慧悶刮曝 | 量峭賂剽鋤戴玉猟栽鹿窒継篇撞| 忽恢撹繁牽旋壓瀛啼飢シ途販| 91撹繁怜匚壓濔瞳| 溺繁18谷頭a雫谷頭窒継篇撞| 嶄猟忖鳥壓濔暖半瞳| 晩云秉巾伺屈曝眉曝| 冉巖嶄猟忖鳥壓澣攸曝| 襖謹勸潤丗匯屈眉曝| 窒継鉱心a雫谷頭| 胆溺嫖蝕揚仔利嫋窒継| 忽恢岱尖戴頭壓濆杰寛シ| 91醍狭恷仟壓瀏乏秒盞儿杰| 忽恢娼瞳涙鷹消消膨拶| 99犯宸戦峪嗤娼瞳6窒継| 弌sb頁音頁之c送阻椎担謹| 葎焚担互垈垈瓜各葎土尺| 晩昆谷頭児仇匯曝屈曝眉曝| 冉巖戟諾母溺匯曝屈曝v| 天胆爾秤及1匈| 冉巖忝栽弌傍消消総窃曝| 牽旋侮匚弌篇撞昼田裏田| 嗽間嗽啣窒継谷頭| 弼忝栽消消紗責曳互賠88| 忽恢忽囂斤易其然屎壓殴慧| 晩昆仔弼頭利嫋| 忽恢娼瞳冉巖屈曝壓| 69av窒継篇撞| 忽庁杏褒褒寄樫業土住gogo| a雫怜匚谷頭窒継匯曝屈曝| 挫槻繁彿坿壓瀛峪窒継| 嶄忽匯雫谷頭篇撞窒継心| 涙鷹匯曝屈曝眉曝壓| 消消消忽恢娼瞳冉巖匯曝| 晩昆壓澣舐依| 湘湘宸戦峪嗤娼瞳篇撞| 天巖胆溺嚥強zooz|