早々のS紋…アップル業績、Samsung設投@、在U高水
パソコン低迷、モバイル機_況という時代のI`を感じさせながらの新Qとなって、今vは的にモバイル機_をリードするアップルおよびx場のPびを引っ張るサムスンの業績、それをpけての設投@、半導x場予Rの発表という、これも例、早々のS紋をpけVめている。アップルは垉邵嚢發了揚彰売峭&純W益を記{したものの、横這いで次のPびのk}が見えないというx場の見気ら株価落、時価総Y位の座もけ渡すとともに、サムスンの半導設投@にもブレーキがかかる動きとなっている。
≪敏感なx場の反応≫
昨Q、2012Qの半導P入の顧客ランキングが発表され、サムスンとアップルでの15%をめるとともに、サムスンがアップルを{い越すというT果となっている。モバイル機_況をリードする両社がそれぞれの色濃く表れている。
◇Samsung and Apple bought $45.3 billion in semiconductor chips in 2012, cornering 15% of the market (1月23日け VentureBeat)
→Gartnerが本日リリース、global semiconductor report発。昨Q2012Q、Oら半導メーカーであるSamsung Electronicsが$23.9Bの半導をP入、k機Appleは$21.4B、この両社で2012Q世c半導売屬欧15.2%をめている旨。くのはHewlett-Packard(HP)およびDellであるが、2011Qよりも半導P入が少なくなっている旨。
◇Samsung overtakes Apple as top chip customer-Unlike Apple, it makes its (1月24日け Techeye)
→Gartner発。2012Qのトップ半導顧客として、SamsungとAppleが該x場を席巻、SamsungがjきなPびをe◆Appleを{いsいた旨。
・≪表≫ 2012Q半導設TAMトップ10ランキング
⇒http://news.techeye.net/assets/upload/gartnerjan2013.jpg
アップルの10〜12月期業績発表に世cのR`が集まったが、以下のk連の反応のpけVめである。
◇Apple's stock nosedives after forecasted sales decline (1月24日け EE Times)
◇Apple Disappointed In Part Due To Supply Constraints (1月24日け Seeking Alpha)
◇櫂▲奪廛襦∪長に陰り 純W益横ばい、次のk}見えず (1月25日け 朝日新聞デジタル)
→櫂▲奪廛襪23日発表した2012Q10〜12月期Q、売峭發iQ同期比18%の545億1200万ドル(約4兆8300億)、純W益が同0.1%\の130億7800万ドル(約1兆1600億)となり、いずれも四半期で垉邵嚢發了檗
◇アップル時価総Y、位転落の可性も、株価落 (1月25日け 日経 電子版)
→櫂▲奪廛襪粒価が落、23日に発表した1〜3月期の売峭盡通しがi予[より低かったことなどをpけ、24日は63.505ドル(12.4%)Wの450.50ドルで通常D引を終えた旨。株式時価総Yも4230億ドルまで少、2位のエクソンモービル(4165億ドル)との差が縮まっており、位転落の可性も出てきた旨。
◇アップル、時価総Yが位転落、エクソンにけ渡す (1月26日け 日経 電子版)
→櫂▲奪廛襪粒価が25日も下げ、i日比10.62ドル(2.4%)Wの439.88ドルで通常D引を終えた旨。株式時価総Yは約4130億ドルとi日終値から100億ドルZく少、石j}エクソンモービルの時価総Yが約4182億ドルと51億ドル度vり、ちょうど1Qぶりにアップルが世c位の座をけ渡した旨。
x場満Bを耀uしけるのは本当にj変と改めて感じざるをuない敏感な反応である。
この発表の後に行われているサムスンの10〜12月期業績発表であるが、こちらは営業益がiQ同期比倍Zく、靆腓濃\益という内容である。
◇サムスン営業益89%\、靆腓\益 10〜12月 (1月25日け 日経 電子版)
→f国のサムスン電子が25日発表した2012Q10〜12月期連TQ、売峭發iQ同期比19%\の56兆600億ウォン、営業W益が同89%\の8兆8400億ウォン(約7500億)。スマートフォンが収益源となったほか、半導、ディスプレイ、家電の靆腓iQ同期比で\益、ウォンWのTによる業績へのK影xを販売拡jとコスト削で吸収した旨。
2012Q12月期通期の連TQは、売峭發22%\の201兆1000億ウォン、営業W益が86%\の29兆500億ウォン、日本換Qでは約2兆4500億とトヨタO動Zの垉邵嚢皹(2008Q3月期の連T営業W益2兆2703億)と肩を並べる水になる旨。
しかしながらサムスンは、モバイル機_を]・販売するとともにアップル向けにプロセッサ半導を供給する立場であり、アップルの業績発表、くx場の反応をpけて}放しではいられないということか、本Qの半導設投@にはY、あるいは慎_というスタンスがこれも矢Mぎ早に放たれている。
◇Samsung may cut expenses as Apple shops elsewhere for chips (1月24日け Reuters)
→金曜に記{的earningsを発表したSamsung Electronics Coが、今Qはcapital spendingを1/5ほど落とす可性、グローバル金融e機以T初の少、コンピュータ半導要が弱含み、ライバルのApple社がiPhoneおよびiPadでいるSamsungMPUsP入がりそうな様相の旨。
◇Samsung puts lid on capex for the first time since financial crisis-Samsung reins in capex, sets budget at 2012 level (1月25日け Reuters)
→グローバル金融e機の間を除いて毎Qcapital expenditures予Qを来高めてきているSamsung Electronicsが、今Qは慎_なスタンスになっており、2012Qとほぼ同水にいている旨。
そこで気になってくる当Cの半導x場であるが、在Uが高い水にあり、以下の通り半導販売高はi四半期比で以下の推〕襲Rが出されている。
2012Q10-12月 2013Q 1- 3月 2013Q 4- 6月
0.7% 3% 4%\
◇Excess chip inventory set to hurt Q1 (1月25日け EE Times)
→IHS発。2013Qk四半期の半導売屬欧、2012Qに半導サプライヤ保~半導在Uが高水に達し、i四半期比3%低下する様相、2012Q四四半期のi四半期比0.7%に_なる旨。
◇Global IC sales to recover in Q2, iSuppli report says (1月25日け Taipei Times)
→iSuppli発。スマートフォンおよびタブレットcomputersのロジック、アナログおよびNANDフラッシュ半導に向けた実な要をpけて、グローバル半導分野が、k四半期の落ち込みを経て本Q二四半期にはv復すると見る旨。噞機_およびZ載半導も販売高のPびを引っ張る見込みの旨。グローバル経済が改していって、世c半導販売高は、k四半期にi四半期比3%低下の後、二四半期には同4%\えると見る旨。
≪x場実PickUp≫
PCが低迷、モバイル機_況のなか、Intel社のモバイルプロセッサ向けx場のB場を啣修垢詁阿が次の通り見られている。
【IntelのモバイルR】
◇The world's largest chipmaker is counting on its U.S.-based manufacturing to earn it a toehold in the market for mobile processors-Intel to fabricate 14nm chips at Ariz. fab by end of 2013 (1月21日け MIT Technology Review online)
→Intel executives発。IntelのFab 42(Chandler, Ariz.)が新しい攵を据えけ、2013Qまでに14-nm features半導を作り始める旨。同社は昨Q、他の2拠点、IrelandおよびOregonでも14-nm半導を作るとしていたが、今vそのtimetable新はしなかった旨。
◇Back Against The Wall, Intel Ramps Up Investment For 2013 To Make The Shift To Mobile Processors-ARMs race: Intel will target mobile with $13B R&D budget (1月21日け TechCrunch)
→Intelが、今QR&Dに$13Bかける旨。下記の通りiQ比約30%\、アナリスト予Rh価$10Bをjきくvる旨。
2011Q 2012Q 2013Q
$8.35B $10.15B $13B
ARM Holdings供給のコアベースで半導設を行っている合に{いつくT気込みの旨。
PCからモバイル機_への動きをこの数Q、に昨Q来咾気づかされるところであるが、かつてデスクトップからノートに,辰仁れに相通じる新たなロードマップのI`という以下の見気隼廚ΑF韻犬茲Δ法△つての白餡氾が、Internet of Things(IoT:モノのインターネット)という新たな機Δ△鯣爾覆辰萄突茲靴討い襪箸いΥ兇気表わされている。
【転換とv帰】
◇IDC Announces Study Highlighting New Roadmap on the Future of Personal Computing (1月21日け IDC - Press Release)
→ユーザ経xおよびtransparent computingの進化からcomputingが再定Iされ転換点にある業c、ちょうどnotebooksが20Q以iにdesktopsにわっていったように、タブレットがPCsの長になっていく旨。
◇Yoshida in Japan: Second-coming of Steve Jobs (1月24日け EE Times)
→ホームentertainmentシステムをえた先に、International CESにてホームappliancesが、ホットな新に仮△靴萄F幼に見えてきている旨。
21世紀が1950Q代に逆戻りするのを見て、少なからず当惑している旨。
盜駭Bに半導業cの_みを訴えけているSIAが、本Qも早々以下の通り匲学T集のDり組みを]ち屬欧討い襦
【SIAのDり組み】
◇Semiconductor Industry Forms Unique Partnership with Government and Universities to Develop Next-Generation Chip Technology-New STARnet program includes research partnerships with 39 universities; size and scope of program unmatched by any other industry (1月17日け SIA Press Release)
→SIAが、次世代のmicroelectronics\術を開発するために_要なj学リサーチに出@する半導業cとBの間の連携をけると発表、Semiconductor Research Corporation(SRC)が運営管理し、業cおよびDefense Advanced Research Projects Agency(DARPA)が共同で出@するSemiconductor Technology Advanced Research network(STARnet)が、最先端半導リサーチに瓦靴盜饕罎39j学に向こう5Qにわたって総$194Mを割り当てる旨。
◇Joe Pasetti, Dustin Todd Join Semiconductor Industry Association as Government Affairs Directors -Bipartisan team to work with Congress, Administration to advance key industry priorities (1月24日け SIA Press Release)
→SIA、本日発。B関係項directorsとして、Joe PasettiおよびDustin Todd両がSIAに参画する旨。両は、法人税改革、輸出管理改革、半導セキュリティ&\術策課および高度^a\術vimmigrationなど盜馮焼業cの_要な法U化およびU策を推進するk機議会、White Houseおよび連邦当局に瓦靴討篭板csenior representativesとしてめを果たす旨。「盜馮焼業cは、アメリカの経済の咾機国家Wおよびグローバル争に瓦靴常に_要である。
Joe Pasettiの広Jな識、スキルおよび経xは、我が業cの_要な策優先順位のWashington, D.C.での理[的な唱えとなる。同をSIAチームに迎えてわくわくするものがある。」(SIAのpresident and CEO、Brian Toohey)
≪グローバル雑学棔238≫
3K立国1要P、科学\術についての後半として、噞構]はどう変わるかを、
『日本経済復、最後のチャンス −変化恐怖fを脱して「3K立国」へ』
(橋 著:朝日新書 350) …2012Q 5月30日 1刷発行
より見ていく。2つのポイント、\術集約型で加価値の高い噞を分野横的に育成すること、および外国と比べ比較優位にある先端\術噞の育成、が挙げられている。ボーイング社の最新鋭中型旅客機「787」のトラブルの中にある現時点であり、原因の解、万の処に馳せる思いである。
II陝/靴靴て本を創る
6章 3K立国[その1]−−−科学\術 ≪後半≫
(3)噞構]はどう変わるか
□アセンブリー噞時代の終焉
・中小F細企業がHく連なる巨jなピラミッド構]の加工組立型噞(アセンブリー噞)
→k国の経済を発tさせるためにはO動Z噞を育成することが早O、とよく言われる
→日本でも高度成長時代を推進
□進む工場のL外‥
・2000Q以iの世cのO動Zx場
→売り屬欧量9割が日櫺い覆匹寮菴聞驂x場
・2010Qには、新興国の売り屬家耄┐50%に
→日本のO動Zメーカーは攵喤点をL外に‥召気擦詁阿
→日本噞の空化が]に
□\術集約型、高加価値噞の育成
・攵は外国に‥召気擦討癲\術集約的な高性、中間をしっかり押さえておくこと
□国際争のある噞
・1:\術集約型で加価値の高い噞を分野横的に育成すること
→専門性の高い、世cx場の3割、4割をめるようなを作れる企業を戦S的に
→O動Zと電動工困離瓠璽ー、ロバート・ボッシュの例
□日本にも\術集約型企業が育っている
・日本にも、高度な専門\術をeち、国際争を△┐メーカーはHい
・\術集約的なやの開発
→異業|の企業、j学、研|機関などとg密な提携関係
→世cの先進情報を常時入}できるU
□比較優位にある先端\術噞
・2:外国と比べ比較優位にある先端\術噞の育成
→例:炭素繊維…現在日本は世cシェアの約7割
→櫂棔璽ぅ鵐絢劼虜膿訓埣羞仁控匍 787」の機
…欧Δ筌▲瓮螢への中型直行便が可Δ
→エコカーの開発:風発電の羽根の素材:ゴルフシャフト
□エコカーなど環境関連\術に期待
・エンジンとモーターを動源として組み合わせた低\JZ、ハイブリッドZ
→ガソリンを使、CO2は排出
・水素を使った\料電池を動源にしてモーターで走る\料電池Z
→CO2の排出はゼロ
・リチウムイオン電池の登場、電気O動Z時代が間Zに
□リチウムイオン電池でも優位
・リチウムイオン電池…リチウム┣颪隣極と、カーボンなどの負極の間をリチウムイオンが行き来、充放電を繰り返す電池
→極・負極・セパレータ(分`膜)・電解]の主要4雕
・日本の電池メーカーは、O動Zメーカーと提携、高性ΔO動Z電池の開発に
□電気O動Zでも先行
・日本はハイブリッドZにいて、電気O動Zの開発でも他国より先行
・電気O動Zの国際争は今後k気に壹Xへ
□環境をsさない小型の科学\術開発を_せよ
・科学\術立国、日本に求められる\術
→環境保型、健康にプラスになる\術、平和に寄与する\術