コロナK&(sh━)中Co(h┫)の_しの中、健hの半導販売高:2020Q
新型コロナウイルスによる感v数は金曜25日昼i時点、世cで7900万人をえ、1週間iから約425万人と衰えない\加である。該ウイルスの変異|が世cQ(ch┘ng)国から報告され、k層の心が求められている。2020Qが終わろうとしているタイミングでこの1Qの半導業c関連の動きを振り返ってみる。休戦X(ju└)で1段階の合TにQ初に至った(sh━)中易Co(h┫)に瓦靴董COVID-19」インパクトが圧しXかってきて、当初の何もわからない段階から「3S」の中に至る現時点である。半導業cは、封鎖による]撃から段階を経て再開していく中、世cが官せざるをu(p┴ng)ないNew Normalが引きこす(ji┐n)要により約5%\のQ間販売高が見込まれる健hである。
≪2020Qの動きを振り返る≫
2020Qの半導業cについて本欄のタイトル、51Pを分類する形で振り返って以下(j┤)しており、次の5つに分けて数C(j┤)は項`数である。
【「COVID-19」インパクト】 25P
【世c半導販売高】 12P
【(sh━)中Co(h┫)&輸出U(ku┛)関連】 15P
【新分野・新\術へのDり組み】 6P
【業cの実&構図】 8P
コロナ・インパクトがを戮Δ箸いΔ海箸如項`P数には_複がある。
以下、分類ごとに経緯を辿っていく。
【「COVID-19」インパクト】 25P
[朝日新聞グローブ]5月3日け『世c同時「鎖国」』より、コロナ・インパクトの経(c┬)のまとめとして、2019Q12月31日、中国・漢x当局が27人の「原因不の肺(bi─o)患v」を報告、が発端となっている。我が国では、2020Q1月15日、中国人男性の感が確認されている。本欄のタイトルにあらわすことになったのが2月からであり、どんなものかわからない時期にわたってR`させられっぱなしの以下の推,任△襦コロナ・インパクトが直接あらわれているタイトルのみDり出している。
2月
「新型コロナウイルス・インパクト日々拡j(lu┛)、半導業cに及ぼす影」 (2月3日(gu┤))
「2019Q世c半導販売高が12%(f┫)の$412 Billion;戮η(bi─o)インパクト」 (2月10日(gu┤))
「引きく新型肺(bi─o)「COVID-19」インパクト:MWC中V、半導関連」 (2月17日(gu┤))
「「COVID-19」インパクト:Apple売屬臆(sh┫)T(l┐i)、半導関連見(sh┫)」 (2月25日(gu┤))
3月
「「COVID-19」インパクト:(r┫n)常時官が進む中の半導業c関連の動き」 (3月2日(gu┤))
「「COVID-19」インパクト世c的S及の中、1月の世c半導販売高」 (3月9日(gu┤))
「「COVID-19」インパクト:世c的震の中の半導業c関連」 (3月16日(gu┤))
「「COVID-19」インパクト:中国から欧(sh━)へ、半導業cでも反映」 (3月23日(gu┤))
「「COVID-19」インパクト:世cでU(ku┛)、封鎖;半導業cへの]撃」 (3月30日(gu┤))
4月
「「COVID-19」インパクト:高まるe(cu┛)機感の中、2月半導販売高発表」 (4月6日(gu┤))
「「COVID-19」インパクト:gx言、漢封鎖解除の中の業c関連」 (4月13日(gu┤))
「「COVID-19」インパクト:半導業cのe(cu┛)機]開&мqの動きM(f┬i)」 (4月20日(gu┤))
「「COVID-19」インパクト:}探りの再開、\術的?d┣)мqM(f┬i)、1Q業績」 (4月27日(gu┤))
ここらあたりから再開に向かう動きがあらわれている。
5月
「「COVID-19」インパクト:新たな(sh━)中肝、半導関連x場の見(sh┫)」 (5月4日(gu┤))
「出口&再開に向けて:3月半導販売高、i月&iQ比ともにプラス」 (5月11日(gu┤))
「経済再開に向けて:高まる(sh━)国の圧の中、中国半導の躍進ぶり」 (5月18日(gu┤))
落ちき加(f┫)と感じられる中、「2S」を巡る感懸念の拡j(lu┛)である。
6月
「2S警の中の再開:(sh━)中Co(h┫)化、動高める半導x場」 (6月1日(gu┤))
「依世cQ(ch┘ng)地警:月次販売高、1-4月連$34B以崙Г炬Vまり」 (6月8日(gu┤))
「コロナ・インパクト乗り越えに向け、半導関連の見(sh┫)&動き」 (6月22日(gu┤))
7月
「「2S」拡j(lu┛)懸念の中:5月世c半導販売高、(sh━)国での]、…」 (7月6日(gu┤))
「コロナ逆風下、x場優位&新たな開に向けたM&Aの動き発化」 (7月20日(gu┤))
「コロナk層警下、国益確保に向けQ(ch┘ng)国Bの絡む半導関連の動き」 (7月27日(gu┤))
8月
「感拡j(lu┛)&(sh━)国GDP落:好業績のIntel、7-nmのれの広がるS紋」 (8月3日(gu┤))
「感拡j(lu┛)の中のQ(ch┘ng)国舵Dり:6月、二四半期、嵌彰ともに5.1%\」 (8月11日(gu┤))
「引きく感拡j(lu┛):(sh━)国U(ku┛)裁実施を呂┐(sh━)中双(sh┫)の関連する動き」 (8月17日(gu┤))
タイトルに直接インパクト関連があらわれるのはここまでで、以Tは半導業c関連となっているが、少し小康X(ju└)を経て「3S」に巻き込まれて至る現時点である。世cの感X(ju└)況から入らざるをu(p┴ng)ないまえがきがいまもってであり、しばらくはけざるをu(p┴ng)ないところである。
コロナ・インパクトから逃れられない本Qの振り返りであるが、通例の分類で以下のまとめである。
【世c半導販売高】 12P
(sh━)国・Semiconductor Industry Association(SIA)からの月次世c半導販売高データの月毎の経緯である。インパクトをpける中、踏みとどまって2019Qから5.1%\のQ間販売高が見込める現時点となっている。在痃(ji┐n)要がデータセンター、ゲーム機はじめj(lu┛)きく下?x━)Г┐垢觚?sh┫)が優勢である。
「11月の世c半導販売高がi月比爐に(f┫)、2020Qに戻しの期待」 (1月6日(gu┤))
「2019Q世c半導販売高が12%(f┫)の$412 Billion;戮η(bi─o)インパクト」 (2月10日(gu┤))
「「COVID-19」インパクト世c的S及の中、1月の世c半導販売高」 (3月9日(gu┤))
「「COVID-19」インパクト:高まるe(cu┛)機感の中、2月半導販売高発表」 (4月6日(gu┤))
「出口&再開に向けて:3月半導販売高、i月&iQ比ともにプラス」 (5月11日(gu┤))
「依世cQ(ch┘ng)地警:月次販売高、1-4月連$34B以崙Г炬Vまり」 (6月8日(gu┤))
「「2S」拡j(lu┛)懸念の中:5月世c半導販売高、(sh━)国での]、…」 (7月6日(gu┤))
「感拡j(lu┛)の中のQ(ch┘ng)国舵Dり:6月、二四半期、嵌彰ともに5.1%\」 (8月11日(gu┤))
「月次世c半導販売高、1-7月、$35 billioni後維e、逆風下健h」 (9月7日(gu┤))
「8月半導販売高、7ヶ月連でiQ比\;引きく(sh━)国U(ku┛)の余S」 (10月12日(gu┤))
「\勢く世c半導販売高:高まるインテル絡みのM&Aインパクト」 (11月2日(gu┤))
「10月世c半導販売高、2Qぶり高水、2021Q(c┬)去最高の期待」 (12月7日(gu┤))
遡って、2016Q後半から2Qあまり史嶌嚢發(g┛u)新しける勢いのX(qi│n)い況がいた半導業cであるが、そこからの販売高の推,慮(sh┫)をけていて、現時点以下の通りである。本Qのしり屬りの健hがいていくという期待感が膨らんでおり、来Q、2021QのQ間販売高がこれまでの最高、2018Qの$468.94 billionを?j┼n)vる可性の見(sh┫)につながっている。
販売高 | iQ同月比 | i月比 | 販売高 | |
(月初SIA発表) | ||||
2016Q 7月 | $27.08 B | -2.8 % | 2.6 % | |
2016Q 8月 | $28.03 B | 0.5 % | 3.5 % | |
2016Q 9月 | $29.43 B | 3.6 % | 4.2 % | |
2016Q10月 | $30.45 B | 5.1 % | 3.4 % | |
2016Q11月 | $31.03 B | 7.4 % | 2.0 % | |
2016Q12月 | $31.01 B | 12.3 % | 0.0 % | $334.2 B |
2017Q 1月 | $30.63 B | 13.9 % | -1.2 % | |
2017Q 2月 | $30.39 B | 16.5 % | -0.8 % | |
2017Q 3月 | $30.88 B | 18.1 % | 1.6 % | |
2017Q 4月 | $31.30 B | 20.9 % | 1.3 % | |
2017Q 5月 | $31.93 B | 22.6 % | 1.9 % | |
2017Q 6月 | $32.64 B | 23.7 % | 2.0 % | |
2017Q 7月 | $33.65 B | 24.0 % | 3.1 % | |
2017Q 8月 | $34.96 B | 23.9 % | 4.0 % | |
2017Q 9月 | $35.95 B | 22.2 % | 2.8 % | |
2017Q10月 | $37.09 B | 21.9 % | 3.2 % | |
2017Q11月 | $37.69 B | 21.5 % | 1.6 % | |
2017Q12月 | $37.99 B | 22.5 % | 0.8 % | $405.1 B |
2018Q 1月 | $37.59 B | 22.7 % | -1.0 % | |
2018Q 2月 | $36.75 B | 21.0 % | -2.2 % | |
2018Q 3月 | $37.02 B | 20.0 % | 0.7 % | |
2018Q 4月 | $37.59 B | 20.2 % | 1.4 % | |
2018Q 5月 | $38.72 B | 21.0 % | 3.0 % | |
2018Q 6月 | $39.31 B | 20.5 % | 1.5 % | |
2018Q 7月 | $39.49 B | 17.4 % | 0.4 % | |
2018Q 8月 | $40.16 B | 14.9 % | 1.7 % | |
2018Q 9月 | $40.91 B | 13.8 % | 2.0 % | |
2018Q10月 | $41.81 B | 12.7 % | 1.0 % | |
2018Q11月 | $41.37 B | 9.8 % | -1.1 % | |
2018Q12月 | $38.22 B | 0.6 % | -7.0 % | $468.94 B |
→史嶌嚢 | ||||
2019Q 1月 | $35.47 B | -5.7 % | -7.2 % | |
2019Q 2月 | $32.86 B | 10.6 % | -7.3 % | |
2019Q 3月 | $32.28 B | 13.0 % | -1.8 % | |
2019Q 4月 | $32.13 B | 14.6 % | -0.4 % | |
2019Q 5月 | $33.06 B | 14.6 % | 1.9 % | |
2019Q 6月 | $32.72 B | 16.8 % | -0.9 % | |
2019Q 7月 | $33.37 B | 15.5 % | 1.7 % | |
2019Q 8月 | $34.20 B | 15.9 % | 2.5 % | |
2019Q 9月 | $35.57 B | 14.6 % | 3.4 % | |
2019Q10月 | $36.59 B | 13.1 % | 2.9 % | |
2019Q11月 | $36.65 B | 10.8 % | -0.3 % | |
2019Q12月 | $36.10 B | -5.5 % | -1.7 % | $411.10 B |
2020Q 1月 | $35.39 B | -0.3 % | -2.2 % | |
2020Q 2月 | $34.50 B | 5.0 % | -2.4 % | |
2020Q 3月 | $34.85 B | 6.9 % | 0.9 % | |
2020Q 4月 | $34.43 B | 6.1 % | -1.2 % | |
2020Q 5月 | $34.97 B | 5.8 % | 1.5 % | |
2020Q 6月 | $34.53 B | 5.1 % | -0.3 % | |
2020Q 7月 | $35.20 B | 4.9 % | 2.1 % | |
2020Q 8月 | $36.23 B | 4.9 % | 3.6 % | |
2020Q 9月 | $37.86 B | 5.8 % | 4.5 % | |
2020Q10月 | $39.03 B | 6.0 % | 3.1 % |
【(sh━)中Co(h┫)&輸出U(ku┛)関連】 15P
「1段階合T」署@でスタートして小康X(ju└)にあった(sh━)中易Co(h┫)であるが、コロナ「2S」あたりから化の様相となって、(sh━)国がHuawei、そしてSMICをY的に輸出U(ku┛)限のU(ku┛)裁措に踏み切っていく、以下の推,任△襦
(sh━)中の狭間にあって、最先端微細化で世cに先行するTSMCはじめ湾x場のP長がR`されるところとなっている。
「(sh━)国発2点:(sh━)中「1段階合T」署@、2019Q半導ランキング」 (1月20日(gu┤))
「「COVID-19」インパクト:新たな(sh━)中肝、半導関連x場の見(sh┫)」 (5月4日(gu┤))
「経済再開に向けて:高まる(sh━)国の圧の中、中国半導の躍進ぶり」 (5月18日(gu┤))
「(sh━)国の潅(d┛ng)硬e勢:TSMCの(sh━)国新工場画が巻きこすS紋」 (5月25日(gu┤))
「2S警の中の再開:(sh━)中Co(h┫)化、動高める半導x場」 (6月1日(gu┤))
「(sh━)中Co(h┫)のS及:HuaweiおよびTSMC関連、(sh━)国半導業c関連」 (6月15日(gu┤))
「(sh━)中Co(h┫)の引きくS紋:分/絶、@金調達、]/出荷」 (7月13日(gu┤))
「引きく感拡j(lu┛):(sh━)国U(ku┛)裁実施を呂┐(sh━)中双(sh┫)の関連する動き」 (8月17日(gu┤))
「(sh━)国の潅羲{加U(ku┛)裁発効間Z、Huawei、SMICはじめ広J(r┬n)に走る動」 (9月14日(gu┤))
「業cに2つの衝撃&混乱:NvidiaのArmA収 & (sh━)国のHuaweiU(ku┛)裁発効」 (9月23日(gu┤))
「(sh━)国の潅U(ku┛)裁コントラスト:最高の況の湾 vs. Z境のHuawei」 (9月28日(gu┤))
「(sh━)国のHuaweiに加えSMICへの輸出U(ku┛)、S及するH様なインパクト」 (10月5日(gu┤))
「(sh━)国のU(ku┛)裁下、厳しい局Cきの中国半導業cおよび関連hb」 (11月24日(gu┤))
「(sh━)中Co(h┫)の狭間、半導業cにおける湾のP長および脈動」 (11月30日(gu┤))
「(sh━)中Co(h┫)の中、中国と湾、半導業cそれぞれのPび&障壁」 (12月21日(gu┤))
【新分野・新\術へのDり組み】 6P
インパクトが圧しXかる中、AI、5Gなどの新分野、最先端微細化、そしてR`の新関連と、中身の濃い内容の以下のDり屬欧任△襦DZでは、アップルなどGAFAのOi設へのS動が、これまでの半導業cの構図に如何に影xを与えていくか、R`されるところである。
「AI、5Gなどに向けたQ(ch┘ng)社演、世cのCo(h┫)&g張の中のCES 2020」 (1月14日(gu┤))
「rり返す中、相く問T識:AIU(ku┛)、顔認識\術、サイバー撃」 (1月27日(gu┤))
「最先端アプローチ、インテルとSamsungそれぞれのDり組みから」 (8月24日(gu┤))
「3-nmプロセス"N3"、2-nmも野のTSMC、(sh━)中の狭間での進ぶり」 (8月31日(gu┤))
「(sh━)国U(ku┛)下のAppleの新型iPhone発表、スマホ&半導x場へのS紋」 (10月19日(gu┤))
「アップルのO社設開発半導搭載パソコン「Mac」発表のS紋」 (11月16日(gu┤))
【業cの実&構図】 8P
インパクト&動の中での半導業cのいろいろな切り口でのS紋、S動を{った以下のDり出しである。j(lu┛)模で発なM&Aの動きが見られ、GAFAそしてBATHを巡る(sh━)中両Bの{求の`など、2021Qに引きいて`が`せない変化、変動である。
「最i線(g┛u)新模様:スパコン性ΑMacプロセッサ、中国メモリ半導」 (6月29日(gu┤))
「コロナ逆風下、x場優位&新たな開に向けたM&Aの動き発化」 (7月20日(gu┤))
「コロナk層警下、国益確保に向けQ(ch┘ng)国Bの絡む半導関連の動き」 (7月27日(gu┤))
「感拡j(lu┛)&(sh━)国GDP落:好業績のIntel、7-nmのれの広がるS紋」 (8月3日(gu┤))
「業cに2つの衝撃&混乱:NvidiaのArmA収 & (sh━)国のHuaweiU(ku┛)裁発効」 (9月23日(gu┤))
「R`の動き2点:(sh━)司法省のGoogle提訴、インテルのNAND業売却」 (10月26日(gu┤))
「最先端\術&&攵、(sh━)中Co(h┫)を巡って、]開を図るH彩な動き」 (11月9日(gu┤))
「巨j(lu┛)IT、新分野リーダーを巡る様々な動き:独禁法、M&A、‥勝◆」 (12月14日(gu┤))
コロナKのもと、いっそう収まらないX(ju└)況推,瓦靴禿Cの警感を伴った舵DりがQ(ch┘ng)国それぞれに引きき行われている世cの(ch┘)況について、以下日々の動きからの抽出であり、発信日で(j┤)している。
□12月20日(日)
(sh━)国議会の新型コロナ{加敢が、やっとのこと、合T、採に至っている。
◇Deal reached on $900B coronavirus relief package; votes likely Monday-Congress likely to vote today on $900B relief package-Legislative text still being finalized, as Trump signs one-day stopgap funding bill (Roll Call)
→?ji┌ng)鬱腸leadersが、約$900 billion模のcoronavirus済packageで合T、lawmakersが本日R認見込みの旨。交渉関係vは、Federal Reserve(FRB)のgU(ku┛)度を巡る土T(m└n)場の問を]開できた旨。
◇(sh━)、9000億ドル{加コロナ敢発動へ、与野党j(lu┛)筋合T (日経 電子版 15:48)
→?ji┌ng)鬱腸颪陵震酖淹愼陲?9日、9000億ドル(約93兆)模の{加の新型コロナウイルス敢を発動することでj(lu┛)筋合Tした旨。20日にも最終法案を策定し、峅捨庄,悩溜する旨。中小企業の雇敢や失業保険の例加Qなどをrり込み、景気v復の(f┫)]懸念を払拭する旨。
□12月21日(月)
◇(sh━)議会、93兆{加敢で最終合T、峅捨庄,悩溜へ (日経 電子版 10:31)
→?ji┌ng)鬱腸颪陵震酖淹愼陲?0日、9000億ドル(約93兆)模の{加の新型コロナウイルス敢を発動することで最終合Tした旨。法案の確定をぎ、21日に関連法案を採する(sh┫)向。中小企業の雇敢に3000億ドルを充てるほか、失業保険の例加Qなどもrり込んだ旨。(sh━)国は新型コロナの感再拡j(lu┛)が深刻だが、j(lu┛)型の財出動で景気不?sh┤)Wを払拭する旨。
□12月22日()
そこにTrumpj(lu┛)統襪硫gが入っている。議会は再可で押し通そうとしている。
◇Trump demands changes to $900bn US stimulus package (Financial Times)
(sh━)国株式x場は、{加経済敢への期待、ワクチン普及などの好材料から、(ch┘)して屬牡霙瓦凌,任△襦
◇NYダウ、70ドル高で推 経済敢期待で屬欧謀召犬 (日経 電子版 05:23)
→21日の(sh━)株式x場でダウ工業株30|平均は反発し、15時現在はi週比74ドル01セント高の3万0253ドル06セントで推,靴討い觧檗新型コロナウイルスの変異|への懸念からダウ平均は朝(sh┫)にk時400ドル下落したが、売りk巡後は徐々に下げ幅を縮め、午後に屬欧謀召犬浸檗(sh━)Bの{加経済敢への期待からAいが優勢となった旨。
□12月23日(水)
◇Trump threatens to not sign COVID-19 bill, wants bigger stimulus checks-Trump says he might refuse to sign relief bill (Reuters)
→Donald Trumpj(lu┛)統襪、議会がR認した$900 billion coronavirus済packageには署@しないとしており、"恥辱"と}んでいる旨。同(hu━)は、個人直接給$600を$2,000に屬欧襪戮、としている旨。
Trumpj(lu┛)統襪蓮∨ナ関連法案にも拒否のスタンス、これには半導関連が含まれて、(sh━)国・SIAからの早]のステートメントである。
◇Congress Needs to Override President's Veto of NDAA (SIA Latest News)
→Semiconductor Industry Association(SIA)が、National Defense Authorization Act(NDAA)のTrumpj(lu┛)統襪竜馮欷△瓦掘CNとするステートメントをリリースの旨。該NDAAには、半導]および半導リサーチへの連邦投@を推進する連邦incentivesを認可するTitle XCIX, “Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors for America”が含まれる旨。
◇NYダウ145ドルW、{加経済敢の成立でW(w┌ng)益確定売り (日経 電子版 05:13)
→22日の(sh━)ダウ工業株30|平均は反落し、15時現在はi日比145ドル48セントWの3万0070ドル97セントで推,靴討い觧檗(sh━)議会が21日に9000億ドル模の{加経済敢を可し、`先の材料出尽くしとみたW(w┌ng)益確定売りが優勢となった旨。半C、スマートフォンのアップルなどハイテク株がAわれ、ダウ平均を下?x━)Г┐靴討い觧檗?/p>
□12月24日(v)
Trumpj(lu┛)統襪遼^撞馮欖慙△く。
◇Trump's attack on Covid relief bill could lead to government shutdown, lapse in unemployment aid-Trump refuses to sign pandemic relief bill (CNBC)
◇トランプ(hu━)、国防法案で拒否権、議会は再可(sh┫)針 (日経 電子版 07:08)
→トランプ(sh━)j(lu┛)統襪23日、2021会Q度(2020Q10月〜2021Q9月)の国防予Qのj(lu┛)枠を定める国防権限法案に拒否権を行使すると表、L(zh┌ng)外駐(sh━)の削(f┫)にBかせをはめる条項などに不満を(j┤)した旨。(sh━)議会の峅捨庄,3分の2の賛成H数で再可して成立させる(sh┫)針。
◇NYダウ反発、200ドル高で推 ▲錺チン普及に期待 (日経 電子版 05:14)
→23日の(sh━)株式x場でダウ工業株30|平均は反発、15時現在はi日比216ドル73セント高の3万0232ドル24セントで推,靴討い觧檗(sh━)薬のファイザーが23日、来Q7月までに1億v分の新型コロナウイルスワクチンを{加供給する契約を(sh━)BとTんだと発表、先行きの経済動の(l┐i)常化への期待が(d┛ng)まり、景気敏感株を中心にAいが優勢となった旨。
□12月25日(金)
英国とEUの通商協定合Tは、好材料である。
◇英EU、通商協定で合T、関税ゼロ維eへ (日経 電子版 05:36)
→英国と欧ο合(EU)は24日、新たなOy(t┓ng)易協定(FTA)など(j┤ng)来関係を巡る交渉で合T、ジョンソン英相とフォンデアライエン欧Π刎^長がそれぞれ表した旨。英・EU間の関税ゼロでの易が維eされる可性が極めて高くなった旨。
英EU`脱(ブレグジット)の々坿間であるQ内中に双(sh┫)が議会でのR認や暫定適の}きを済ませれば、懸念されていたQけからの経済動の混乱はvcされる旨。
◇NYダウP70ドル高、英EUの通商交渉合Tを好感 (日経 電子版 05:28)
→24日の(sh━)株式x場でダウ工業株30|平均はP、i日比70ドル04セント高の3万0199ドル87セントでD引を終えた旨。英国と欧ο合(EU)は24日、新たなOy(t┓ng)易協定(FTA)の交渉で合T、英国のEU`脱を巡る不透感が後し、投@家心理が改した旨。クリスマス?ji└)i日の午後1時までの](m└i)縮D引で参加vは限られ、売Aは低調だった旨。
≪x場実PickUp≫
【(sh━)中Co(h┫)関連】
峙の(sh━)国の{加コロナ経済敢には、HuaweiおよびZTEのをき換えるJ関連も入っているとのこと。
◇U.S. lawmakers back $1.9 billion to replace telecom equipment from China's Huawei, ZTE - sources-Report: Relief bill to help with the swap out of Chinese gear (12月20日け Reuters)
→議会leadersが合TしたとされるCOVID-19済packageには、carriersが中国のHuawei TechnologiesおよびZTEのをき換えるмqの$1.9 billionが入っている旨。該$900 billion敢は、broadband access改に向けた@金も割り当ての旨。
中国・SMICの(sh━)国易ブラックリスト入りについて、SMIC笋らのインパクトのpけVめである。
◇SMIC says U.S. blacklisting will hurt its advanced technology R&D-SMIC: US blacklisting will be a drain on its technology R&D (12月20日け Reuters)
→中国最j(lu┛)の半導メーカー、SMICが日曜20日、(sh━)国易ブラックリストに載せられることは同社の10-nanometer以Tの先端半導\術におけるresearch and development(R&D)にj(lu┛)きく不W(w┌ng)なインパクトになる、としている旨。
◇中国SMIC、「先端\術の開発に影x」、(sh━)の禁輸措で (12月21日け 日経)
→中国の半導pm攵宁j(lu┛)}、中芯国際集成電路](SMIC)は20日、(sh━)商省からpけた先端\術に関わる禁輸措について「?j┼n)v路線幅が10-nm以下の先端\術の研|開発や攵摚△侶設に_j(lu┛)な不W(w┌ng)な影xがある」との初期的なh価を発表した旨。
{Z平(シー・ジンピン)指導陲(sh━)国企業に依Tしている半導の国僝を`指しており、SMICはその牽引役を担っている旨。権交代iに中国の半導国僝の阻Vを`指すトランプ(sh━)権の新たな措で中国への影xはcけられない見通し。
(sh━)国笋らは、SMICにまだ"逃げO(p┴ng)"とさらなる締めつけを図る動きである。
◇Two lawmakers urge U.S. to further tighten restrictions on China's SMIC-US lawmakers call for tighter restrictions on SMIC (12月22日け Reuters)
→?ji┌ng)盜岷ゝ剃^、Marco Rubio(hu━)(R-Fla.)および下院議^、Michael McCaul(hu━)(R-Texas)が、中国最j(lu┛)のファウンドリー、Semiconductor Manufacturing International Corp.(SMIC)を商省のEntity Listに載せるのは科なU(ku┛)限ではなく、同社は依"e(cu┛)険なsけ穴"をW(w┌ng)できるとしている旨。k(sh┫)、BのInformation Consumption Allianceのdirector-general、Xiang Ligang(hu━)は、「SMICは攵をけるのに要な(r┫n)常に_要な&材料をu(p┴ng)ている。」としている旨。
◇How Chinese Chip Giant SMIC Can Evade Trump's Newest Crackdown (12月23日け Bloomberg)
【TSMC関連】
最先端微細化で世cを引っ張る立場に屬ってきている湾・TSMCを巡るさまざまな動き。
湾南陲離魯ぅ謄パークで、TSMCの拠点に集まる半導&材料サプライヤである。
◇Major IC equipment, materials vendors deepening presence in Taiwan-Sources: IC gear, semi materials vendors flock to Taiwan (12月22日け DIGITIMES)
→業c筋発。国際的半導&材料サプライヤのHくが、Southern Taiwan Science Park(STSP)に密集するTSMCのecosystemへのより良い官を求めて湾での投@を踏み屬押△△襪い榔臣を(d┛ng)化している旨。
来QのTSMCの5-nm capacityについて、割り当ての景茲あらわされている。
◇Apple, Arm have secured 80% of TSMC's 5 nm capacity for 2021-Apple, Arm lock up majority of TSMC's 2021 5nm capacity-Remaining capacity expected to go to Broadcom, MediaTek, Qualcomm, and Marvell among others (12月22日け Taiwan News)
→AppleおよびArmが、2021Qk四半期の間に量に入るTSMCの5-nanometerプロセスで作られる半導について、来QのTSMCのcapacityの80%をめる旨。残る5nm capacityが、Broadcom, Marvell Technology Group, MediaTek, Qualcommなどファブレス半導Q(ch┘ng)社に割り当てられる旨。
湾Bが、TSMCの(sh━)国・アリゾナ工場のDり組みをR認している。
◇Taiwan approves TSMC chip plant in Arizona (12月22日け Focus Taiwan)
→湾Bが、TSMCが(sh━)国ArizonaΔ納画している半導工場をR認、約8Qで最j(lu┛)の湾の会社によるL(zh┌ng)外投@の旨。
そのアリゾナ工場への人材の}当てが、以下の通りである。
◇湾TSMC、(sh━)新工場に600人投入、現地採も (12月24日け 日経)
→半導pm攵で世c最j(lu┛)}の湾積電路](TSMC)が、(sh━)アリゾナΔ坊設する新工場のn働に向け、当初600人の投入を画していることがらかになった旨。2021Qから新工場を建設し、Jに\術vや管理職の300人からなるタスクフォースを立ち屬欧浸檗Zく湾から(sh━)国へ派遣する予定。
◇TSMC recruiting for Arizona-Report: TSMC recruits in Arizona to fill 600 positions (12月24日け Electronics Weekly (UK))
→Nikkei発。TSMCが、同社のArizona fabに向けた採を行っており、600人のR&Dエンジニア, プロセスエンジニア, エンジニア, ITソフトウェアエンジニアなどfab操業に要なpositionsを求めている旨。
TSMCが湾南陲離魯ぅ謄パークでDり組む3-nmプロセスについて、アップルとの契約が次の通りである。
◇TSMC secures Apple contract for its 3 nm process chips-TSMC will make 3nm chips for Apple in 2021-22 -Apple plans to use the 3 nm chipsets for its own M-series processors and A-series chips (12月23日け Taiwan News)
→TSMCが、Appleに3-nmプロセスをいる半導を供給するD引を耀u(p┴ng)の旨。Appleは、TSMCの当初の3-nm攵capacityを契約する最初の会社であり、Mac notebooksおよびiPadsの次世代に向けたM-シリーズプロセッサおよびiPhoneA-シリーズプロセッサを攵、とUDN発。TSMCは現在、南のSouthern Taiwan Science Parkにて3-nmプロセスfabを建設している旨。
況のk(sh┫)、(sh━)中の狭間の湾。先々に`を遣るb調がいている。
◇湾TSMC巡り防―半導\術圏、(sh━)中で分、影薄い日本、問われる戦S(真相深層) (12月23日け 日経)
→「九段線で囲い込まれたg(sh┫)をい屬欧覆韻譴个覆蕕覆ぁ廖宗宗ワシントンの元(sh━)外交官はこうX(qi│n)弁をふるった。
「g(sh┫)」とは半導pm攵(ファウンドリー)で世c最j(lu┛)の湾積電路](TSMC)のこと。クアルコム、エヌビディアなど(sh━)国の半導企業は、その]のj(lu┛)半をTSMCに委ねる。
湾は中国が諠~権を主張する九段線の内笋砲△襦TSMCの工場はエ澆凌艚xに集中し、L(zh┌ng)峡の先の中国福建省t徳xには人c解放の水門空基地がある。戦h機で約7分の{(di┐o)`だ。
世cの半導ファブレス企業はTSMCの圧倒的な\術がなければ、をつくれない。その拠点が万がk中国の}中に落ちれば、(sh━)国と同盟国の供給は崩sする。
【巨j(lu┛)ITのOi設】
峙の本Qの総括でも触れたGAFAのOi設へのAの流れであるが、マイクロソフトでの同様の流れがDり沙Xされている。Intelはじめこれまでのサプライヤには、(r┫n)常にj(lu┛)きなインパクトをwんでいる。
◇Microsoft reportedly designing its own ARM-based chips for servers and Surface PCs-Report: Microsoft designs Arm-based chips for computers-A warning shot to Intel (12月18日け The Verge)
→Bloomberg News発。Microsoftが、Azure cloud computingサービスサーバおよびあるSurface PCモデルでいられるArm-ベース・プロセッサを開発している旨。該社内custom半導は、Intel, Advanced Micro Devices(AMD)およびQualcommが供給するコンポーネントにき換わっていく旨。
◇Microsoft is designing its own Arm chips for datacenter servers: Report-We already knew Microsoft was working to bring Arm-powered servers for internal use to its cloud datacenters. But what and when will this mean anything to its customers? (12月18日け ZDNet)
現下のOi設の流れの分析が見られている。
◇Chip Giants Intel and Nvidia Face New Threats From Amazon to Google to Apple -Amazon, Apple, Google, Microsoft design their own chips-Custom chip making has exploded at large tech companies, driven by expanding balance sheets and the growth of AI (12月20日け The Wall Street Journal)
→Amazon, Apple, GoogleおよびMicrosoftがみんな、このところOiのcustom半導を設しており、Intel, Advanced Micro Devices(AMD)およびNvidiaなど来のmicrochipsサプライヤに新たな課となっている旨。
「1990Q代のIntelは顧客のすべてをk桁?j┼n)vる模であったのに瓦掘現在は該顧客が該サプライヤに優る模をeつ。」と、money management company、ARK Investment Management(New York)のアナリスト、James Wang(hu━)。
【アップルのZのDり組み】
2014Qに最初のZ載関連のDり組みが]ち屬欧蕕譴董△修慮絽繹した経緯があるアップルが、こんどは2024QまでにO動運転電気O動Z(EVs)の販売を開始との報O(p┴ng)が出て、慌ただしい反応が伺える以下の内容である。テスラのElon Reeve Musk(hu━)からは、(c┬)去にアップルにA収するようeちXけたが、袖にされたとかされている。
◇Apple wants to make cars by 2024 (Really?) (12月22日け FierceElectronics)
→Reuters発によると、AppleがOiの電池およびlidar\術が入るある水のautonomy搭載の乗Zを2024Qまでに攵する画の旨。同社は、O動Z画は何ら発表しておらず、Appleの画を(m┬ng)る3つの匿@筋からのコメントに基づく報O(p┴ng)の旨。Appleは、Project Titanで2014QにZ載覦茲忘能蕕貌ったが、Appleのveteran、Doug Field(hu━)が該Dり組みにの約200人をレイオフして2019Qに見直している旨。
◇Velodyne, Luminar, QuantumScape stocks soar on news about Apple's self-driving car (12月22日け SILICON VALLEY BUSINESS JOURNAL)
→ここ数ヶ月で崗譴靴Silicon Valleyのlidarおよび先端電池の3社の株価が、Apple社が2024QにO動運転電気O動Z(EVs)の販売を開始する可性の報O(p┴ng)をpけて月曜21日新高値に峺(j━ng)の旨。
◇Apple、2024QのEV攵凮始を検討、ロイター報O(p┴ng) (12月22日け 日経 電子版 09:00)
→ロイター通信は21日、(sh━)アップルが2024Qの電気O動Z(EV)の攵凮始を`指し、Z載電池\術の開発を進めていると報じた旨。同社はO動運転\術の研|にDり組むなど、モビリティー分野への進出が長QDり沙Xされてきた旨。実現すれば、JTのO動Zj(lu┛)}にとっては(sh━)テスラにく脅威となりそう。
◇Why Car? Here's What We Think Apple Wants from ‘iCar’ (12月23日け EE Times)
→Appleが本当にiCarをつくる画か?“iCar”の噂が何Qも巡り、そしてまた巡り直している旨。
【巨j(lu┛)ITへのo(l┐i)D引の{求】
(sh━)国BがGAFAを相}Dってo(l┐i)D引、独禁Vの{求勢を(d┛ng)めているが、中国の(sh┫)も、BATHに瓦垢訶U(ku┛)(d┛ng)化の動き、以下、関連の内容である。
◇Google, Facebook agreed to team up against possible antitrust action, draft lawsuit says - WSJ-Report: Google, Facebook agreed to fight antitrust suit together (12月22日け Reuters)
→Wall Street Journal、月曜21日く発。Facebook社とAlphabet社のGoogleが、オンライン広告で協働する協定に調hが入る場合、"互いに協、\け合う"ことで合Tの旨。
◇中国、ネット企業の統U(ku┛)さらに、独禁法改(l┐i)へ (12月24日け 日経 電子版 04:51)
→中国の国人c代表j(lu┛)会(人代、国会に相当)は2021Qにも独禁V法を改(l┐i)する(sh┫)針をwめた旨。法改(l┐i)でj(lu┛)}ネット企業の独行為などのDり締まりを(d┛ng)化する旨。x場での影xを高めているアリババ集団や_訊(テンセント)などのネットj(lu┛)}を牽U(ku┛)する狙いもあるとみられ、中国経済の成長を引っ張ってきたネット企業の争にxき、イノベーション(\術革新)を阻む恐れもある旨。
中国では、まずアリババがY的になっている。
◇中国当局、アリババを独禁法違反の疑いで調h (12月24日け 日経 電子版 12:21)
→中国のU(ku┛)当局は24日、中国ネットj(lu┛)}のアリババ集団を独禁法違反の疑いで調hを始めたと発表、アリババ集団傘下の金融会社アント・グループに瓦靴討Zく指導する旨。{Z平(シー・ジンピン)指導陲中国経済で影xを高めてきた巨j(lu┛)なネットj(lu┛)}への統U(ku┛)を本格的に(d┛ng)化した格好。
【サイバー撃】
ソフトウェアのL(f┘ng)陥を突くハッカー撃が、(sh━)国B機関およびインテル、シスコなどj(lu┛)}Q(ch┘ng)社に行われている、と以下の通りである。以下の≪グローバル雑学?f┫)棧笋砲動i読んだ『サイバー戦争の今』の内容を、改めて思いこしている。
◇Big tech companies including Intel, Nvidia, and Cisco were all infected during the SolarWinds hack-SolarWinds hack hit Intel, Nvidia, Cisco, others-The full extent of the hack is still being investigated (12月21日け The Verge)
→SolarWindsからのOrionソフトウェアにおけるセキュリティL(f┘ng)陥をW(w┌ng)するhackが、いろいろな連邦B機関およびCisco Systems, Intel, NvidiaおよびVMwareなどいくつかのハイテク会社を撃の旨。Wall Street Journalは、問の該ソフトウェアがハッカーたちに"(r┫n)常に敏感な企業および個人データへのアクセスの可性"を与えた、としている旨。
◇NVIDIA and Intel used compromised SolarWinds software-The list of affected organizations keeps growing. (12月21日け Engadget)
◇(sh━)サイバー撃、インテルやシスコなどもY的に、(sh━)報O(p┴ng) (12月22日け 日経 電子版 05:23)
→?ji┌ng)殤B機関などがj(lu┛)模なサイバー撃をpけていた問で、(sh━)半導j(lu┛)}インテルや通信機_(d│)j(lu┛)}シスコシステムズなど20の企業やj(lu┛)学などが撃(j┫)となっていたことが21日、わかった旨。(sh━)Lウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ、電子版)が報じた旨。サイバー撃の(j┫)はBのみならずj(lu┛)}企業にも広がっている旨。
≪グローバル雑学?f┫)棔?51≫
シリコンバレーのそもそもから、](m└i)い「栄sr衰」のサイクルの中で1世紀半を擇残って、GAFA席巻などまさに今しい変容に見舞われている現時点まで、
『シリコンバレーの金儲け』
(L(zh┌ng)陝“(m┬ng):講i社+alpha;新書 831-1 C) …2020Q7月20日 1刷発行
より、ビジネスモデルの変を辿ってきたが、今vで読み納めである。シリコンバレーにおける日本企業は、1980Q代ではライバルであったが、中国のT在があってかいまは親Z感の高まるおき合い、とあらわされている。締めは、シリコンバレーから日本は何を学ぶか。コロナKに見舞われて、否応なくられる「Digital Transformation」(Dx)であり、徐々に進んできている現下の実であるが、日本のk般的なビジネスパーソンのITリテラシー()の低さは`を戮Δ个り、という下りが見られて、最r期のものづくりと拡販のZのk役に{われた我が身も]ち消しようのないところである。New Normalの世cに入っていろいろT識改革に日々努めている現在、ITアプローチもシリコンバレーに学ぶスタンスの_みを感じるところ、すでにそうなりつつあることを願うところである。
3陝,海譴らのおB
9章 日本企業とシリコンバレー
◆日本のささやかな復権
・k時は、シリコンバレーでも中国が人気に
→AIや通信などの\術やプロダクトのCでも、徐々にj(lu┛)きくなった中国のT在感
→例:ショートビデオをシェアする「TikTok」
→アメリカのティーンの間でj(lu┛)人気となった最初の中国ブランド
→しかし、Hくのアメリカの企業や投@家が、中国のEU(ku┛)や価値茲琉磴い砲屬租たった
→アメリカ国内での中国に瓦垢訖頼感が徐々に低下
・主なビジネス相}の他の先進国と比べて、相甘に日本に瓦靴討positiveな見(sh┫)が\えている
→最Zは、シリコンバレー・ベンチャーのL(zh┌ng)外進出先として、日本の_要度が高くなるケース
→英語圏を優先する企業がHいために、逆に同業同士の争が少なく、よい商売になるというBも
・例:ビデオ会議システムのZoom
→「日本は~料顧客がHく、アメリカに次ぐx場模」(同社創業vCEO、Eric S. Yuan(hu━))
→Zoomの「同期據廖企業向けグループチャットのSlackでも、日本は~料顧客がHい世c2のj(lu┛)x場
・M(著v)が最初にカリフォルニアに来た1980Q代
→日本への興味は「ライバル、争相}」としての研|(j┫)
→最Zはもっと親Z感のある興味に変わってきて、ささやかな日本の復権が進行中
・サンフランシスコ・ベイエリアにT在する日U企業の数
→2017Q時点で913社
→2000Qドットコム・バブル時代のピーク、680社をはるかにえ、引きき\えている
→以iは、エレクトロニクス・ITUがHかった
→最Zでは機械などの]業、外食・食噞、アパレル・雑貨小売りなど、H様化
・シリコンバレーは、日本企業に限らず、出Oがどこであっても「ヨソモノ」には冷たいところ
→ある度の時間をかけて根くことがどうしても要に
◆投@だけではない日本企業とシリコンバレーとのおき合い
・新型コロナ後、これまでと同じ形での日(sh━)の行き来はできなくなる
→とはいえ、j(lu┛)きな流れを見る限り、今後も何かとき合いはく
→業|H様化に伴って、おき合いの仕(sh┫)もH様化
→問われる、流れる川のように変化するシリコンバレーに官する
10章 シリコンバレーから日本は何を学ぶか
◆Dxは「金型」を`指す
・日本でちょっとした流行語、「Digital Transformation」(Dx)
→「企業の業やプロダクトそのものにディジタル\術をDり入れて改する」
・アメリカでも、もともとディジタルではない、伝統的なj(lu┛)企業が、|々のディジタル戦SをDり入れるように
→例:世c最j(lu┛)の小売りチェーン、Walmart
→Walmart Labsを設立、「アマゾンに負けない」ためのディジタル化戦Sを開始
・アメリカでも日本でも、Dxの推進
→GAFAにやられてO分の商売がxんでしまう、というe(cu┛)機感
・日本のk般企業が、どうやってDxに立ち向かうべきか
→それぞれの企業が、汗をかいて情報を集め、O分の頭で考えていくしか
→Dxを推進したい「革新派」の(sh┫)々にとってはチャンス
◆WhatではなくHowを学ぶ
・アメリカj(lu┛)企業のDxも、「試行惴蹇廚侶り返し
→シリコンバレーは、それOが巨j(lu┛)な「試行惴蹐里燭瓩亮泰x場」
→シリコンバレーがいまR`されるのは、「NBT」がわからない中で進むべき(sh┫)向をめるための「試行惴蹇廚やりやすい場所であるから
・「How」、つまり試行惴蹐崗}な的なやり(sh┫)
→ 屮ープンイノベーション」
→「外」のリソースの
→世c中のO動Z会社がこぞって、シリコンバレーにオフィスを開設
→◆PDCA(Plan-Do-Check-Adjust)」の考え(sh┫)を使った「迅]なアップデート」
→完璧に作り屬欧襪海箸覆早めにプロダクトを出し、ユーザが少ないうちに失`を表C化させ、迅]アップデートしていく
→「容J(r┬n)囲」の設定の仕(sh┫)
→VCでは、1つひとつの投@先ベンチャーが成功するか失`するかという点よりも、複数の投@先ベンチャーのうちいくつかが成功すればよい、という「portfolio」の考え(sh┫)で臨む
・ベンチャーや新業の場合、「絶桓左`しない」ということはありえず、「試行惴蹇廖PDCA」が不可L(f┘ng)
→portfolioで考えたり、ある度の指Yを設けたりする
・AmazonやGoogleなど、ダメだとわかると、サッサとやめてしまう
→「Googleの新サービスはいつまでくか信ならない」という批判があるのも実
・せいぜい170Qほどしか歴史のないシリコンバレー
→「NBTがわからない」X(ju└)況への官は、日本よりも経xがl(shu┴)富
◆まず経営v・管理職がITを使ってみる
・長い間、「日本はソフトウェアがZ}だ、ソフトではアメリカにMてない、だからモノづくりだ」というめの風潮
→日本にも「先進ユーザ」はいるが、それ以外のk般的なビジネスパーソンのITリテラシー()の低さは`を戮Δ个り
→最初から}を動かしてみようとしない、挙句にわからないことをO慢するようなj(lu┛)人が、IT人材やAI人材をどうやって育てればよいかがわかるはずはない
・ベンチャーがシリコンバレーでrんに興るのは、「j(lu┛)人筺廚僚j(lu┛)企業がこれらのベンチャーをA収したり、新しくできたプロダクトを使ったり、という役割を担っているから
→シリコンバレーではみんながどんどん新しいサービスを使う、すなわちベンチャーのお客がZくにたくさんいるという点がとても_要
・j(lu┛)企業がこうした優秀なベンチャーをA収したりお客さんになったりすれば、j(lu┛)企業の争が\し、日本の国際争が\j(lu┛)
→ITサービスの導入膿覆蓮◆崙き(sh┫)改革」のための業効率のためにも(r┫n)常に_要
・いまの日本にj(lu┛)切なのは、すでに身ZにいくらでもあるITをどんどんし、噞を?q┗)性化するこ?br />
→_要なのは、AIよりもUX(ユーザ・エクスペリエンス)
・「屬ら下まで、}を動かしてITを使いこなす」こと
→停]気味な日本の噞や社会において、金型効果を使った「5.5世代」の金儲けを可Δ砲掘¬ね茲鴿くことのk歩に
≪エピローグ ニュー・ノーマルの世cへ≫
・この本の原Mの推oをしているうちに、世cはく変わってしまった
→本Q1月に出張で]在した東Bの風景をよく思い出す
→1月の世cは、最後の(d─ng)きだったのかも、そんな気がする
・それでも、シリコンバレーの企業はもともと在畩の人がHく、ビデオ会議も、オンライン書類}きも、Hくの人がすでに慣れており、それがさらに進tした
→在畩への官で、成長
→映鞠杰のNetflix
ビデオ会議のZoom Video Technologies
・なかなか進まなかった、院での遠隔ぢや、学鬚留鶻帶b業などが、要にられてに普及
→いろいろな霾で「Dx」がk気に進んでしまった
・この先、すべてが良くなるわけではないが、すべてがKくなるわけでもない
→現在擇ている世cがあっという間に(c┬)去の歴史となり、やがて「ニュー・ノーマル」が新しい現在に