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Biden権の(sh━)国半導攵夔押しの動きがもたらす(sh┫)々でのS紋

新型コロナウイルスによる感v数は土曜3日午i時点、世cで1億3010万人をえ、8日iから約473万人\と拡j(lu┛)がいている。我が国でも、変異ウイルスの広がりが見られて、「4S」への警懸念が高まる現時点である。(sh━)国Biden権が8Q間で2兆ドル(約220兆)模のインフラ投@画を議会に提案、うち半導の(sh━)国攵を後押しする\金に500億ドルを充てるということで、業c関連(sh┫)々にS紋を広げている。(sh━)国内半導]をrり立てる気運の中、先立ってIntelが"IDM 2.0"戦Sを]ち屬欧討い襪、MicronおよびWestern DigitalがKioxia(旧東メモリ)A収を探り、湾・TSMCが先端半導に$100 billion/3Qかける動きなどがいている。

≪(sh━)国内](d┛ng)化への反応≫

(sh━)国Biden権のインフラ投@画および半導の(sh━)国内での]に瓦垢мq関連が以下の通りである。

◇バイデン権、8Q間で220兆、インフラ投@提案へ (4月1日け 日経 電子版 05:25)
→バイデン(sh━)権は31日、8Q間で2兆ドル(約220兆)模をあてるインフラ投@画を議会に提案する旨。財源として連邦法人税率を21%から28%に屬欧襪覆百覿隼\税を求める旨。e的な経済成長や中国への眼^を狙う旨。野党は\税に反瓦靴討り、議会審議がR(sh┴)糾するのは至。
・・・・・
国を挙げて巨Yを投じる中国に眼^するため、サプライチェーン(供給)の(d┛ng)化など]業の振興に3000億ドルを投じる旨。このうち半導の(sh━)国攵を後押しする\金に500億ドルを充てるよう求める旨。人工(m┬ng)(AI)など研|開発投@にも1800億ドルを見込む旨。

◇Biden's infrastructure plan will bolster the U.S. semiconductor industry, Commerce Secretary says-Raimondo: US chip biz benefits from infrastructure plan (3月31日け CNBC)
→?ji┌ng)盜饐長官、Gina Raimondo(hu━)が、Biden権の$2 trillionインフラ提案を称賛、(sh━)国半導業cに向けてHくのW(w┌ng)益をwんでいる旨。「いま行動すれば、中国とい合う。」とインタビューにてRaimondo(hu━)。加えて、「再構築、に半導での構築に時間はあるが、そうするに値するビジネスに辿りかねばならない。」

(sh━)国・SIAがt刻、迎のステートメントである。

◇President Biden's Infrastructure Plan Would Strengthen U.S. Leadership in Semiconductors (3月31日け SIA Latest News)
→Semiconductor Industry Association(SIA)が、(sh━)国内半導]、リサーチおよびworkforce開発に出@するBidenj(lu┛)統襪離ぅ鵐侫蘢鶲討亡悗掘President and CEO、John Neuffer(hu━)からのステートメントをリリースの旨。

今v引き屬欧蕕譴討500億ドルである。

◇Biden Ups Ante to $50 Billion for CHIPS Act (4月1日け EE Times)
→Infrastructure ActをもってBidenj(lu┛)統襪、昨Q導入された2つの敢、American Foundries Act of 2020(AFA)およびCreating Helpful Incentives to Produce Semiconductors(CHIPS) Actで(j┤)された$37 billionから、半導業cへの割り当てを引き屬欧觧檗


500億ドルをどう使うかが_要、とのb調である。

◇Biden's Plan For American Semiconductor Manufacturing Needs To Allocate Funding Carefully-Viewpoint: US must spend wisely to boost chipmaking (4月1日け Forbes)
→Harvard Business SchoolのWilly Shih(hu━)記。Joe Bidenj(lu┛)統襪力権インフラ画のk環として(sh━)国半導業cに$50 billionを供給する提案は称賛するにBるが、そのお金が如何に分配されるかが(r┫n)常に_要の旨。

Biden権の半導]мqに瓦垢觀Q(sh┫)Cの反応、動きであるが、先に"IDM 2.0"戦Sを]ち屬欧Intelについてはその後の関連する内容が以下の通りである。

◇Podcast: What is Intel up to anyway? (3月27日け SILICON VALLEY BUSINESS JOURNAL)
→今週のSilicon Insider Podcastは、(j┫)徴的ながら椶鵑任い覯饉劼鮟笋IntelのPat Gelsinger(hu━)のj(lu┛)きな動きについて。2021Q3月23日のwebcast、“Intel Unleashed: Engineering the Future”にて、同(hu━)は、Intel初のexascale graphics processing unit(GPU)に_点化、leadershipを?y┐n)]、設そして届けて、stakeholdersに長期的価値をつくり出す同社のO(p┴ng)筋を説の旨。

◇Intel 2.0 (3月30日け EE Times)
→Intel Foundry Services(IFS)の設立などIntelの新CEOが}びかけるビジネスの機敏性は、新しく健なreasoningに基づく旨。

湾のOSATs(Outsourced Semiconductor Assembly and Test:実△らテストまで个栄蕕]業v)からは、当ながらのpけDりである。

◇Taiwan OSATs not expecting much business from Intel new foundry strategy (3月30日け DIGITIMES)
→湾のOSATプロバイダーが、Intelの新しい]戦S, IDM 2.0からHくのビジネスopportunityが出てくると期待していない旨。IntelのIDM 2.0は、Oiのfabs\j(lu┛)およびthird-partyファウンドリーcapacity使拡j(lu┛)を図る旨。

f国そしてインドからは、O国の半導]を高めていく以下の動きである。

◇S. Korea gives final nod to SK hynix's 120 tln-won project-S. Korea greenlights SK Hynix's $106B chip complex (3月29日け Yonhap News Agency (South Korea))
→f国・Ministry of Trade, Industry and Energy(MoTIE)発。f国Bが月曜29日、SK hynix社の新しい半導complex(Yongin[BO(p┴ng)龍nx:ソウルの南約50km])を建設する120 trillion-won($106 billion)プロジェクトを最終R認、グローバルx場における半導の不Bを緩和する動きの旨。

◇Exclusive: A billion for every chip-maker who 'makes in India,' sources say-Sources: India to offer $1B+ for each new fab (3月31日け Reuters)
→2つのunidentified officials発。インドBが、同国にウェーハfab拠点を設けようとするどの半導メーカーに瓦靴討$1 billionを?j┼n)vる供給のTがある旨。該金B償へのコメントを呂┐審栽Bは、スマートフォン組み立て工場に里泙蕕再厩electronics supply chainの拡j(lu┛)を求めている旨。

そして、まだこれからどうなるか、(sh━)国のMicron TechnologyおよびWestern Digitalが、Kioxia Holdings(旧東メモリホールディングス)のA収の可性を探る動きが伝えられている。(sh━)国内の](d┛ng)化が我が国内にもS及してくる形であり、今後にR`するところである。

◇Micron, Western Digital Looking at Possible Deals for Chip Maker Kioxia -IPO or sale for Kioxia? Micron, WD may ponder a purchase -A deal could value Kioxia at around $30 billion; Japanese company also considering IPO (3月31日け The Wall Street Journal)
→本P情通発。Micron Technology社およびWestern Digital社がそれぞれKioxia Holdings社A収の可性を模索、約$30 billionの価値づけの可性、スマートフォンなどの機_(d│)でいられるメモリ半導のグローバルな争奪がX(qi│n)気を帯びている旨。private-equity firm、Bain CapitalがU(ku┛)御するKioxiaに瓦垢詁D引は保証されず、如何に組み立てられるからかでない旨。まとまれば、今春く確定される可性がある旨。

◇(sh━)マイクロンなどがキオクシアA収検討か、WSJ報O(p┴ng) (4月1日け 日経 電子版 08:58)
→?ji┌ng)歙Lウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)は31日、(sh━)半導j(lu┛)}のマイクロン・テクノロジーやウェスタン・デジタル(WD)が日本の同業キオクシアホールディングス(旧東メモリホールディングス)のA収の可性を検討していると報じた旨。進tするかは不透な霾が残るが、キオクシアの企業価値を300億ドル(約3兆3000億)模とh価している旨。

◇キオクシアにX(qi│n)線、(sh━)j(lu┛)}A収提案、日本拠点にR` (4月1日け 日経 電子版 16:42)
→半導メモリj(lu┛)}のキオクシアホールディングス(旧東メモリホールディングス)を巡り、(sh━)同業のマイクロン・テクノロジーやウエスタンデジタル(WD)がA収の可性を探り始めた旨。(sh━)国はハイテク噞で中国が頭するなか、O国陣営のサプライチェーン(供給)の(d┛ng)化に動く旨。(sh━)中肝の地学リスクが日本の半導噞にも及んできた旨。

現下の最先端半導の開発&]を引っ張る様相となっている湾・TSMCからは、(sh━)国権の動きに}応するように、(d┛ng)気の反応、]ち屬欧以下の通りである。

◇US, Europe 'unrealistic' in fab expansion drive, says TSMC chair-TSMC chairman: Europe and US don't need more wafer fabs (3月31日け DIGITIMES)
→TSMCのchairman、Mark Liu(hu━)。(sh━)国と欧Δそれぞれのニーズを満たすために半導fab capacityを拡j(lu┛)するのは、"経済的に現実的でない"旨。

向こう3Qにわたって先端半導に$100 billionRぎ込む]ち屬欧行われている。

◇Taiwan's TSMC is pouring $100 billion into chipmaking to prevent another shortage-World's largest chipmaker investing $100B to keep up with demand (4月1日け CNN)
→世c最j(lu┛)のcontract半導メーカー、TSMCがv曜1日、(ji┐n)要\j(lu┛)に{いつくよう向こう3Qにわたって先端半導に$100 billionRぎ込む予定の旨。該投@は、TSMCが今Q先端半導]に充てると予定した$25 billion to $28 billionに瓦圭j(lu┛)模な\加の旨。

◇TSMC to spend $100bn in three years-TSMC budgets $100B over 3 years for more capacity, R&D (4月1日け Electronics Weekly (UK))
→TSMCが、_要コンポーネントの世c的不Bに官、攵capacity\加およびmicrochip research and development(R&D)に向けて3Q間にわたり$100 billionを充てる旨。「TSMCはe可Δ覆笋(sh┫)でニーズに官、顧客と密接に働いていく。」と同社がステートメントにて。

◇Taiwan chip maker TSMC to invest $100B to grow capacity (4月1日け The Associated Press)

◇TSMC announces US$100bn plan for R&D and expansion (4月2日け Taipei Times)

顧客官も(d┛ng)気の動きがいている。

◇TSMC、半導さらに値屬欧悄3Q間で11兆投@画 (4月1日け 日経 電子版 13:36)
→半導のpm攵で世c最j(lu┛)}の湾積電路](TSMC)が2021QのpR分から、顧客への値引きを中Vすることが、1日分かった旨。実屬凌%の値屬欧箸覆觧檗世c的な半導(ji┐n)要の拡j(lu┛)に官し、今後3Q間で1000億ドル(約11兆)のj(lu┛)型投@に踏み切る画を顧客に瓦靴らかにし、]コストが膨らむことを理y(t┓ng)にした旨。

◇TSMC、半導供給契約を最長5Qに条P変(g┛u)、(ji┐n)給逼―(d┛ng)気の(sh┫)針 (4月2日け 日刊工業)
→半導pm](ファウンドリー)世c最j(lu┛)}の湾積電路](TSMC)が主要顧客に瓦靴瞳戚鶸間の単位を来の1Q間から3-5Q間に変(g┛u)すると通(m┬ng)したことが分かった旨。x況の(ji┐n)給逼を踏まえた(d┛ng)気の(sh┫)針転換だが、半導不Bの深刻なO動Zメーカーなどにとっては“条P改K”となり、攵画などのOy(t┓ng)を奪われかねない旨。最Z顕在化した噞cのパワーバランスの変化を如実に現す旨。

この機に乗じて(sh━)国のT集を高める動きに感じるが、IntelとIBMの先端半導R&Dでのコラボが発表されている。

◇Intel Teams with IBM for Advanced Semiconductor R&D (4月1日け SEMICONDUCTOR DIGEST)
→?ji┌ng)盜岷ゝ剃^、Chuck Schumer(hu━)のofficeが、国内半導業cへのj(lu┛)きな新しい投@に向けてIBMとIntelの間のコラボを発表、IBMのAlbany Research Centerおよび該地域でのリサーチ&業cパートナーにて数100の新しいjobsを加える予定の旨。同議^は、Intelが国内]operationsを拡j(lu┛)、IBMのAlbany Semiconductor Research Facilityと協働して先端半導\術リサーチを行う、としている旨。

◇IBM Exec on Intel Chipmaking Collab: 'Choose Your Strength' (4月1日け IEEE Spectrum)
→ここ40Qにわたって(sh━)国半導業cのtitansの2社、IntelとIBMが、次世代ロジックおよび実\術で協の旨。

(sh━)国・SIAから半導supply chainについての分析調hがあらわされている。

◇Global chip supply chain increasingly vulnerable to massive disruption, study finds-SIA study: World can't expect Taiwan to make all the chips (4月1日け Reuters)
→Semiconductor Industry Association(SIA)の最新の調h研|。グローバル半導supply chainが、Ou害および地学的混乱にますます脆弱性が高まっており、サプライヤが異なる地域にいっそう集中している旨。

◇Study Identifies Benefits and Vulnerabilities of Global Semiconductor Supply Chain, Recommends Government Actions to Strengthen It (4月1日け SIA Latest News)
→Semiconductor Industry Association(SIA)がBoston Consulting Group(BCG)と連携、グローバル半導supply chainのW(w┌ng)点および脆弱性を分析、長期的?ji┌ng)咾澆性を確wとするようBの行動を推奨する調h研|、“Strengthening the Global Semiconductor Supply Chain in an Uncertain Era”をリリースの旨。

我が国はこの今こそ動くとき、とのb調が以下の通りである。我が国そして我が業cのDり組みを問うている。

◇半導を巡るゲームチェンジ、日本再浮屬路は峙b説委^ ロ 都夫 (3月29日け 日経 電子版 02:00)
→・・・・・
20世紀の最_要の@源が石(t┤ng)だったのに瓦掘21世紀のそれはデータだといわれる。だが発見当初は「い水」と}ばれた石(t┤ng)が真価を発ァし、社会を変えるためには、石(t┤ng)からエネルギーをDり出し、動源に転換するエンジンが要だった。その歴史に倣えば、半導はビッグデータの僂ら価値ある情報を抽出する21世紀の内\機関(エンジン)に相当する。
・・・・・
白X(qi│n)する(sh━)中のせめぎ合いは「c間企業の投@はc間に任せる」というゲームのルールを書き換えつつある。(sh━)国では1月に国防権限法のk陲箸靴独焼(d┛ng)化のための通称CHIPS法が成立し、1プロジェクト当たり最j(lu┛)30億ドル(約3200億)の\金をУ襪任る仕組みをDえた。「眛瓜里聾澆い瑤襦廚箸聾世ぴu(p┴ng)て。中国に眼^するために、o的@金による中国流のc間мqが本格化し始めたのだ。
・・・・・
(c┬)去25Q間、日本の半導は負け戦をけたが、いま進行中のゲームチェンジを奇貨として復へのBがかりをつかめるか。`を凝らしたい。

◇日本も半導噞の再興に動くときだ(社説) (4月1日け 日経)
→世cQ国が半導噞の(d┛ng)化にk斉に動いている。官ckとなって半導振興をめざす中国に眼^し、バイデン(sh━)権は巨Yのo的\成を通じたO国内の攵呄盤の(d┛ng)化に乗り出した。欧ο合(EU)も脱・L(zh┌ng)外依Tを掲げ、先端半導のk定の割合を域内でつくる`Yを]ち出した。半導は人工(m┬ng)(AI)やビッグデータを~使したデジタル社会を実現するためにL(f┘ng)かせない戦Sで、経済W?zh┳n)歉屬猟_要性もj(lu┛)きい。日本も官c挙げたDり組みを始めるときだ。・・・・・

来る4月16日に予定されている日(sh━)N会iにて、半導supply chainのW定化に向けたDり組みの合Tを`指している現時点である。

◇Japan and US aim for chip supply chain deal in April summit-Nikkei: Biden, Suga to meet this month, will discuss chips -Working group on strategic technologies planned ahead of Suga-Biden meeting (4月2日け Nikkei Asian Review (Japan))

◇日(sh━)、半導供給で協、N会iで合Tへ【イブニングスクープ】 (4月2日け 日経 電子版 18:00)
→日(sh━)両Bは半導など_要のW定供給(サプライチェーン)の構築で協する調Dに入った旨。研|開発や攵のU(ku┛)を役割分担するため、関係省庁による作業隹颪鮴する旨。16日に予定する菅I偉相とバイデン(sh━)j(lu┛)統襪N会iで合Tをめざす旨。
両Nは分g型の供給をつくる_要性を確認する(sh┫)向。地学的なリスクが高い湾や(sh━)国との肝が深まる中国など、定の地域に攵喤点が偏らないU(ku┛)を検討する旨。

グローバルな点での日々の情勢分析&官が引きき求められてくる。


コロナ官のなかなか収まらないX(ju└)況推,瓦靴董直Cするへの警感を伴った舵DりがQ国それぞれに引きき行われている世cの(ch┘)況について、以下日々のE経済の動きからの抽出であり、発信日で(j┤)している。

□3月30日()

(sh━)国の経済v復が欧Δ茲蠢瓩い箸慮(sh┫)があらわされている。

◇Real-economy stirrings show U.S. leaves Europe in the dust-Charts show extent of US economic recovery (Reuters)
→レストラン出かけ、流通行動、飛行機旅行および銀行預金などに_点化したトレンド図Cデータが、v復を(j┤)している旨。連邦出@およびコロナウィルスワクチン接|の]度とともに、このデータは(sh━)国が欧Δ茲蠢瓩v復に動いていることを(j┤)す、とアナリストの見(sh┫)。

(sh━)国株式x場は、先週からの最高値(g┛u)新から下げて屬欧訖,虜週である。Biden権のインフラ投@画をpけた半導関連株の峺(j━ng)も見られている。なお、4月2日(金)は@金曜日で(sh━)株式x場が休場となっている。

◇NYダウP98ドル高、ワクチン期待で連日の最高値 (日経 電子版 05:38)
→29日の(sh━)株式x場でダウ工業株30|平均は3日P、i週比98ドル49セント(0.3%)高の3万3171ドル37セントで終え、連日で(c┬)去最高値を(g┛u)新した旨。新型コロナウイルスのワクチン普及に伴う経済動の常化期待から主株にAいが入った旨。主小型機のpRが伝わった豢機のボーイングが峺(j━ng)し、ダウ平均を押し屬欧浸檗

□3月31日(水)

◇NYダウ反落、104ドルW、高値警や長期金W(w┌ng)峺(j━ng)で (日経 電子版 05:47)
→30日の(sh━)株式x場でダウ工業株30|平均は4営業日ぶりに反落し、i日比104ドル41セント(0.3%)Wの3万3066ドル96セントで終えた旨。i日まで連日で(c┬)去最高値を(g┛u)新しており、高値警感から`先のW(w┌ng)益を確定する売りが優勢だった旨。(sh━)長期金W(w┌ng)がk時、1Q2カ月ぶりの水に峺(j━ng)し、割高感が警されやすい高PER(株価収益率)の主ハイテク株が売られた旨。

□4月1日(v)

フランスでの感拡j(lu┛)への措である。

◇仏、土で3度`の外出U(ku┛)限、英国型変異ウイルス拡j(lu┛)で (日経 電子版 05:54)
→フランスのマクロンj(lu┛)統襪31日、新型コロナウイルス敢としてパリなど19地域で実施中の外出U(ku┛)限を4月3日呂ら土に広げると発表、国模の外出U(ku┛)限は3度`となる旨。学鬚3〜4週間休鬚箟鶻帶b業とする旨。国cの1割(d┛ng)がワクチンを接|したが、感が(d┛ng)い英国型変異ウイルスの勢いをVめる水には達していない旨。

◇NYダウ落85ドルW、景気敏感株にW(w┌ng)益確定売り (日経 電子版 05:56)
→3月31日の(sh━)株式x場でダウ工業株30|平均は落し、i日比85ドル41セント(0.3%)Wの3万2981ドル55セントで終えた旨。(sh━)国の景気v復期待でこのところ峺(j━ng)が`立っていた景気敏感株のk角に、](m└i)期的な(c┬)X(qi│n)感を警したW(w┌ng)益確定売りが優勢だった旨。k(sh┫)、(sh━)長期金W(w┌ng)の峺(j━ng)kKをpけて主ハイテク株に押し`Aいが入った旨。

(sh━)国]業のv復の早さが数値的にあらわされている。

◇Manufacturing strongest since 1983-March factory activity highest since Dec. 1983-U.S. factory activity is the strongest it's been since 1983, implying an optimistic outlook for the manufacturing industry. (Fox Business/The Associated Press)
→?ji┌ng)盜]業が3月に37Qぶりの早いペースでの拡j(lu┛)、pandemicが弱まりBg済が経済に流れて(ji┐n)要が(d┛ng)まる徴tの旨。P(gu─n)Amanagersの団、Institute for Supply Managementが、先月の工場動尺度が64.7、i月の60.8から飛躍、1983Q12月以来最高の旨。

□4月2日(金)

◇NYダウ反発、171ドル高、S&P500は初の4000 (日経 電子版 07:33)
→1日の(sh━)株式x場でダウ工業株30|平均は3日ぶりに反発し、i日比171ドル66セント(0.5%)高の3万3153ドル21セントで終えた旨。(sh━)長期金W(w┌ng)が低下し、高PER(株価収益率)の主ハイテク株にAいが入った旨。バイデン(sh━)j(lu┛)統襪i日にo表したインフラ投@画をpけて、成長期待が高まった半導株の峺(j━ng)も相場をГ┐浸檗

◇(sh━)雇91万人\、3月、ワクチン普及で復調−失業率は6%に改 (日経 電子版 23:34)
→?ji┌ng)殤働省?日発表した3月の雇統(]報値、I調D済み)。景気動向を敏感に反映する(r┫n)業靆腓療業v数はi月から91万6000人\、x場予R(67万5000人度)を?j┼n)vり、失業率も6.0%と0.2ポイント改した旨。新型コロナウイルスのワクチン普及が雇復調をГ┐討い觧檗


≪x場実PickUp≫

【ルネサスエレ工場u関連】

ルネサスエレクトロニクスでの工場uの被害が、当初の見(sh┫)より拡j(lu┛)して、uiの出荷水v復には3〜4カ月要との見通しがらかにされている。以下関連する内容である。

◇Damage from fire at Renesas chip factory worse than first thought-Nikkei: Renesas fab fire damaged as many as 17 machines (3月28日け Reuters)

◇Damage from fire at Renesas chip factory worse than first thought (3月29日け Reuters)

◇ルネサス工場u、半導の被害拡j(lu┛)、すすなど影x (3月29日け 日経 電子版 11:00)
→ルネサスエレクトロニクスは29日、那M工場(茨城県ひたちなかx)のuで使不Δ砲覆辰身焼]の数が拡j(lu┛)していることをらかにした旨。すすなどの影xが当初の[定よりj(lu┛)きく、11から17i後に\えたもよう。O動Z向けを中心に半導不Bの長期化につながる恐れがある旨。

◇Damage from Fire at Renesas Chip Factory Worse Than Initial Reports (3月30日け SEMICONDUCTOR DIGEST)

日本Bが、湾の半導メーカーに代攵の働きかけを行っている。

◇経旔、湾メーカーに半導攵?f┫)弌▲襯優汽uで (3月30日け 日経 電子版 12:05)
→梶儿飴峽从兢噞相は30日のV議後の記v会見で、半導j(lu┛)}ルネサスエレクトロニクスの工場がuで攵を停Vしたことをpけ、湾の半導メーカーにBから半導の代攵を要个靴討い襪海箸らかにした旨。工場のHくの]が使えなくなり、Z載半導不Bの長期化が懸念されている旨。

◇ルネサス、uiの出荷水v復に3〜4カ月要 (3月30日け 日経 電子版 15:46)
→半導j(lu┛)}のルネサスエレクトロニクスは30日、uにより攵榼V中の那M工場(茨城県ひたちなかx)について記v会見し、(j━)田英W(w┌ng)社長は攵が再開してuiの出荷水にv復するのはuがきた19日から3〜4カ月かかるとの見通しをらかにした旨。21日時点で「1カ月以内」としていた攵孿開の`Yについては「達成確度は高まっている」とBした旨。

◇Fire-hit Renesas expects to resume full-scale chip output in June: CEO (3月31日け The Japan Times)

O動Z業cでのインパクトそして官の動きである。

◇ルネサス出荷停V、影x拡j(lu┛)、トヨタや日は(f┫)堌討 (3月31日け 日経 電子版 05:14)
→半導j(lu┛)}のルネサスエレクトロニクスの出荷のv復が(c│i)ごろまでかかる見通しとなった旨。Z載向け半導でシェア2位の同社の供給が長期間Vまることをpけ、トヨタO動Zや日O動Zはk鞅Z|の(f┫)の検討に入った旨。Zで使う半導は(sh━)テキサスΔ隆Sもあり世c模で供給Mが擇犬討い觧檗「ルネサス・ショック」の余Sで2021Q4〜6月期の世cO動Z攵が160万(f┫)るとの試Qもある旨。

◇O工会、TSMCに\?f┫)弌Z載半導不Bで (4月2日け 日刊工業)
→日本O動Z工業会(O工会)がルネサスエレクトロニクス・那M工場(茨城県ひたちなかx)の攵ラインn働停VによるZ載半導の供給不B懸念に棺茲垢襪燭瓠湾積電路](TSMC)に代攵を要个靴燭海箸判した旨。ルネサスはu発擇ら3-4カ月後に出荷水を戻す見通しを(j┤)しているが、O動ZメーカーQ社の攵への影xを抑えるため、日本BによるTSMCへの要个箸亙未O工会として直接働きかけた格好。

【半導の不B関連】

世cQ国&Q社での見(sh┫)そして官X(ju└)況が以下いている。

◇Fridges, microwaves fall prey to global chip shortage-Whirlpool: Chip shortages hit refrigerators, microwaves (3月29日け Reuters)
→Whirlpool社(中国)発。O動Z会社での攵ラインを混乱させ、gadgetメーカーでの蓄を搾Dしている半導のグローバルな不Bが、こんどはhome applianceメーカーを(ji┐n)要適合不可Δ砲靴討い觧檗

◇Semiconductor shortage could go on for 'a couple of years': Cisco CEO-Cisco CEO sees chip shortages going on for years to come (3月30日け Yahoo)
→Cisco Systemsのchairman and CEO、Chuck Robbinsが、いくつかの莟R筋が予[しているように、_要コンポーネントの世c的不Bが今Qすばやく]開されない、としている旨。「(ji┐n)要は\えけており、官に2-3Qはかかると思う。」とインタビューで同(hu━)。

寒S被害でVまったSamsungのTexas工場は、ほぼ通常のn働に戻ったとのこと。

◇Samsung Electronics' Texas chip production returns to near-normal levels-Samsung: Chip production almost back to normal (3月30日け Reuters)
→Samsung ElectronicsのAustin, Texasにある半導工場での攵が、向こう数ヶ月にわたってスマートフォン攵の不Bを擇犬觚込みの混乱の後、ほぼ通常のn働に先週戻った旨。x場リサーチ会社、TrendForceは、該中?zh┬n)によ?-6月におけるグローバルhandset攵が約5%(f┫)ると見ている旨。

◇Santa Clara-based GlobalFoundries plans big expansion, mulls IPO, amid chip shortage (4月2日け SILICON VALLEY BUSINESS JOURNAL)
→GlobalFoundries(Santa Clara)のCEO、Tom Caulfield(hu━)がCNBCに瓦掘同社は電BからO動Zまですべての攵をqげているグローバルな半導の不Bの中でmまっている旨。

◇Industry chief warns 'severe' DRAM shortage won't be ending any time soon-Micron CEO: DRAM shortage is "severe," not ending soon -The limited supply will drive up prices (4月2日け TechRadar)
→computerメモリ&データストレージメーカー、Micronが、現在の湾のJばつ敢がメモリ供給に長くくインパクトになると認めた旨。

中国発の見(sh┫)があらわされている。

◇Semiconductors supply woes deepen, global cooperation urgently needed to expand production-Analysis: Chip shortages get worse; global response needed (4月2日け Global Times (China))
→Z境の半導supply chainが、Z載メーカー、consumer electronics会社およびテレコムシステムベンダーに依混乱を擇犬討り、半導およびウェーハの価格が峺(j━ng)、差しった]開に向けて世c的な協拡j(lu┛)が求められている旨。「(sh━)国Bの禁V措は中国の半導攵剦j(lu┛)をU(ku┛)限し、グローバルに半導供給が不科となって、半導業cの成長を_j(lu┛)にqげている。」と、Cutting-Edge Technology Research Instituteのdirector、Zhang Xiaorong(hu━)。

【M&A関連】

いろいろ相次ぐM&A関連の動きであり、まずは、iv本欄で(j┤)しているが、Applied MaterialsのKokusai ElectricA収念である。

◇Applied Materials kills $3.5B Kokusai Electric purchase after delayed Chinese approval (3月29日け SILICON VALLEY BUSINESS JOURNAL)
→Applied Materials社が月曜29日、Kokusai Electric社をA収する$3.5 billion提(j┤)を否、約2Qiに発表されたが、中国のregulatorsによる時宜をu(p┴ng)たR認をu(p┴ng)られなかった旨。

◇(sh━)アプライド、旧日立UA収を念、中国のR認下りず (3月30日け 日経 電子版 05:15)
→?ji┌ng)殀焼]最j(lu┛)}のアプライドマテリアルズは29日、旧日立作所Uで(sh━)投@ファンドのコールバーグ・クラビス・ロバーツ(KKR)傘下のKOKUSAI ELECTRIC(東B・h代田)のA収を念したと発表、中国の独禁法当局のR認がu(p┴ng)られなかった旨。世cで半導噞の_要性が高まるなか、(sh━)企業のM&A(合・A収)に中国が待ったをかけた形。

中国のファンドによるf国・Magnachip SemiconductorのA収である。f国では\術洩を懸念する向きも見られている。

◇Nasdaq-listed Magnachip to be sold to Chinese fund-Private equity fund buys Magnachip Semi for $1.4B (3月29日け The Korea Herald (Seoul))
→Bのprivate equityファンド、Wise Road Capitalが、Magnachip Semiconductorの$1.4 billion in cashでのA収に合Tの旨。Magnachipは、電気O動Z、スマートフォンおよびテレビなどの向けmicrochipsを?y┐n)]。

◇Chip-asset purchase by Chinese firm causes concern (3月29日け JoongAng Daily (South Korea))
→攵のすべてがf国である(sh━)国崗譴硫饉劼中国の会社によりA収されている旨。BのWise Road CapitalによるMagnachip Semiconductorの$1.4 billionA収は、f国で懸念を擇犬討り、半導およびディスプレイの]で商のライバルである国への\術洩の可性を懸念する向きがある旨。

◇中国ファンド、f国中半導A収へ、1500億模で (3月30日け 日経)
→f国の中半導メーカー、マグナチップ半導は29日、中国U投@ファンドのワイズロードキャピタルのA収提案をpけ入れると発表、ワイズ社はTOB(株式o開Aいけ)を行い、直Z株価に54%のプレミアムを乗せた1株29ドルでマグナチップの株をDu(p┴ng)する(sh┫)針。Du(p┴ng)金Yは14億ドル(約1500億)模となる見通し。

日立作所がソフトウェアへの軸B、(sh━)国・GlobalLogicをA収、以下の内容である。

◇Hitachi to buy U.S. software developer GlobalLogic for $9.6 billion (3月31日け Reuters)

◇日立、(sh━)ITグローバルロジックのA収発表、1兆模 (3月31日け 日経 電子版 18:12)
→日立作所は31日、(sh━)IT企業のグローバルロジック(カリフォルニア)をA収すると式に発表、A収Yは総Yで96億ドル(約1兆500億)で、電機業cでは(c┬)去最j(lu┛)級となる旨。ITを軸とした成長戦Sを掲げ、相乗効果の低いグループ企業の売却を進めてきた旨。モノの売り切りに依Tしてきた]業ではソフトやサービスに軸Bを,稿阿が広がっている旨。

◇Hitachi to buy San Jose-based GlobalLogic for $9.6B (3月31日け SILICON VALLEY BUSINESS JOURNAL)
→日立作所は、Apax Partnersが2018Qに該ソフトウェア開発サービスプロバイダーにおけるstakeを売却したときの4倍を?j┼n)vるA収払いの旨。

Analog Devices(Norwood, MA)によるMaxim Integrated(San Jose)のA収について、欧ο合(EU)が無条PでR認している。

◇Analog Devices get EU nod for $21 billion Maxim buy-EU gives OK for ADI's $21B purchase of Maxim Integrated (4月1日け Reuters)
→v曜1日のEuropean Commission website屬filing。(sh━)国の半導メーカー、Analog Devices(ADI)が、同社史嶌能j(lu┛)のD引、ライバルのMaxim Integratedの$21 billionA収について無条PのEU antitrustR認をu(p┴ng)た旨。

【Armのv9アーキテクチャー】

Armが10Qぶりの模内容の(g┛u)新、最新アーキテクチャー、Arm v9を]ち屬欧討い襦人工(m┬ng)(AI)のξを?y┐n)△┐襪曚、セキュリティーも?d┛ng)化するなど、以下の(ch┘)要、そしてx場投入の予定である。

◇Arm v9: First New Architecture in a Decade Doubles Down on AI and Security (3月30日け EE Times)
→Armが、最新アーキテクチャー、Arm v9を]ち屬押▲札ュリティ, 機密computingおよびAIに向けてfeatures{加がu(p┴ng)られ、並びに性Δ高まる旨。v9により、次の2つのモバイル&インフラ世代で30%を?j┼n)vる性Ω屬u(p┴ng)られる期待の旨。

◇Arm launches v9 with Realms and Confidential Compute (3月30日け FierceElectronics)
→Armが曜30日、10Qぶりの主要半導アーキテクチャー(g┛u)新を]ち屬押∈cQ後半にサンプル配布の後、2022Qに最初にモバイル機_(d│)であらわれ来る旨。

◇Arm's new chip architecture boosts security, speed for billions of processors-Armv9-based chips will arrive starting this year. (3月30日け CNET)

◇Arm Announces Armv9 Architecture: SVE2, Security, and the Next Decade (3月30日け AnandTech)
→Armが2011Q10月に最初にArmv8アーキテクチャーを発表して約10Q、
computingのまったく出来のHい10Qであり。該instruction set architecture(ISA)はモバイル空間からサーバ空間まで採が高まって、今やlaptopsおよび来るdesktop machinesなどconsumer機_(d│)x場でも普通になり始めている旨。本日、ArmのVision Dayイベントのk環として、同社は新しいArmv9アーキテクチャーの詳細を初めて発表、次の10Qにおける次の300 billion半導に向けたcomputingプラットフォームと期待するものの基礎をいている旨。
 (R) SVE=Scalable Vector Extensions

◇Arm unveils v9 architecture-Arm debuts its v9 architecture for design cores (3月31日け New Electronics)
→1)Armv9 microchipアーキテクチャーの詳細がArmにより(j┤)され、system-on-a-chip(SoC)デバイス設で実行されるcoresを開発の旨。Armの\術はスマートフォンなどモバイル機_(d│)において席巻しているk(sh┫)、同社は今後のサーバ半導においてさらなる使を期待の旨。
 2)Armが、ますます~Δ淵札ュリティおよびartificial intelligence(AI)を?y┐n)△┐ubiquitous specialized処理へのグローバルな(ji┐n)要に官、Armv9アーキテクチャーを投入の旨。

◇アーム、半導設(g┛u)新、10Qぶり、AI機ε觝 (4月1日け 日経)
→英半導設j(lu┛)}アームは30日、最新版の仕様「Armv9」を発表、設の(g┛u)新は10Qぶり。人工(m┬ng)(AI)のξを?y┐n)△┐襪曚、セキュリティーも?d┛ng)化する旨。同社はスマートフォン向け半導設で世cで9割のシェアをめる旨。様々な分野でAIのT在感が\すとみて性Δ鮃發瓩觧檗

【Apple関連】

以下、H岐にわたる内容であるが、まずは、当Cそして来QのAppleオリジナル「A」シリーズプロセッサについてである。

◇iPhone 13 A15 chip entering production in May - but iPhone 14 sounds even better-iPhone 13 or 14: Will buyers wait on 4nm?-The iPhone 13 chipset is reportedly entering production in May, but something bigger is coming next year (3月30日け Tom's Guide)
→AppleのA15 custom半導設が、今Q後半にiPhone 13が出てくるかなりiに、TSMCにてまもなく量に入る旨。しかしながら、TSMCはoには2021Q終わりに向かって4-nanometer features搭載半導の攵を始めるとしており、iPhoneファンは2022Qに見込まれるiPhone 14を待つべきかどうか^考させられている旨。

AppleのD引先の再擴Ε┘優襯ー官があらわされている。

◇Apple pushes 100-plus manufacturing partners into renewable energy-Apple's partners commit to renewable energy use -The tech giant is also working on a solar farm project in California that'll reportedly use Tesla Megapack batteries. (3月31日け CNET)

◇Apple commits to build “grid-scale” energy storage in California-110 of Apple's manufacturing partners are moving to 100 percent renewable energy. (3月31日け Ars Technica)

◇Apple、D引先110社が再エネ100%を表、田作所も (3月31日け 日経 電子版 22:00)
→?ji┌ng)櫂▲奪廛襪?1日、同社に納めるの攵に使う電をすべて再擴Ε┘優襯ーでまかなうと表したサプライヤーが110社をえたと発表、同社の主なD引先の約半数に相当する旨。アップルはD引の条Pとして環境敢を_しており、残るサプライヤーも官をられる旨。

Apple本社の電官について、Teslaからの蓄電システムP(gu─n)入である。

◇Apple、テスラから蓄電システムj(lu┛)量P(gu─n)入、55億か (4月2日け 日経 電子版 06:44)
→?ji┌ng)櫂▲奪廛襪本社の電をまかなうために建設中の?sh━)国最j(lu┛)級の蓄電施設で、(sh━)テスラの蓄電システムを採したことが1日、らかになった旨。(sh━)メディアはP(gu─n)入Yが5000万ドル(約55億)に屬襪隼Qしている旨。

Appleの株式時価総Yが、世c位をDり戻している。

◇Apple時価総Y、3Qぶり世c位、3月2兆ドル (4月2日け 日経 電子版 15:30)
→世c企業の株式時価総Yで(sh━)アップルが3Qぶりに位になった旨。3月で唯k2兆ドルをえた旨。新型コロナウイルスでx場が混乱していた1Qiと比べて、8割以峪\えた旨。岼未砲魯灰蹈Kでもnぐを高めている(sh━)巨j(lu┛)IT企業が並び、国別では(sh━)国が4割をめるようになっている旨。


≪グローバル雑学?f┫)棔?65≫

スーパーリッチ(富裕層)の4つの新しい潮流、すなわち、\するミリオネア、最も影xがあるチャイナ・リッチ、{く勢いのあるウーマン・リッチ、そして新しい価値茲魴eつミレニアル・リッチについて、

『スーパーリッチ――世cを配する新勢』
 (療帖々夫:ちくま新書 1524) …2020Q10月25日 2刷発行

より、今vはiの2つを見ていくi半である。金融@が100万ドル以屬良挈義悗任△襯潺螢ネアも、この20Q余りで4倍以屬法(sh━)国、中国、そしてロシア、インドが引っ張るが、我が国と欧Δ枠罎戮特枠彡晴爾箸里海函そして、"爆Aい"で我が国も恩Lを被ったもののコロナですっかり引けてしまったチャイナ・リッチについて、嗜好性、行く先などあらわされている。中国での2000Qから2019Qの間での2桁以屬離潺螢ネアの\加にはまず驚かされる。そして、中国の富裕層を積極的にpけ入れたカナダの実。(sh━)中Co(h┫)から(sh━)国の要个濃j捕された、カナダ在住の中国・Huaweiの副会長の1Pもあらわれている。


二章 スーパーリッチ(富裕層)の新潮流 …2分の1

(1)\するミリオネア

◇ミリオネアの\
・富|のビリオネアの\加とともに顕著なのが、ミリオネアの\
 →金融@が100万ドル以屬良挈義
 →20Q余りで4倍以屬
・地域別にみて、ミリオネア拡j(lu┛)の原動はやはり(sh━)国での\加
 →約20Qの間、(sh━)国で株価がH少の峅柴阿鯣爾い覆らも、肩屬りe
 →@僦格の峺(j━ng)が富裕層の\加に貢献

◇新興国で拡j(lu┛)する中間層
・国際化のSに乗って新興国が頭、Q国で中間層が\えたこともj(lu┛)きい
 →中国は言うまでもなく、次の通りそれぞれ国の経済を引っ張り屬押富裕層が\
  …ロシアはエネルギー
   インドはIT
・相甘に地盤沈下しているのが日欧
・ミリオネアの\は、社会的にはj(lu┛)きなT味
 →立派なマス(j(lu┛))を形成
 →可処分所u(p┴ng)が高いと[定されるため、新たなミリオネアx場が登場したことに

(2)最も影xがあるチャイナ・リッチ

◇コロナウィルスが(j┤)したぜいたく?sh━)x場への中国依T
・2020Q1月20日、中国の湖省漢で新型コロナウイルスの感が拡j(lu┛)
 →欧Δ離薀哀献絅▲蝓湿セクターの株価が落
 →?ji┌ng)咾泙辰討い訝羚颪良挈義悗留惇x
・中国の影xがj(lu┛)きいのは、富裕層のHさのため
 →ミリオネアは2000Qの3万8000人から2019Qには444万人と(sh━)国に次ぐミリオネアj(lu┛)国に
 →中国ではQ地の国営企業がc営化、株式崗譟△修Δ靴寝饉劼量鱠^層がミリオネアに
 →国際的な~企業や金融機関が進出、そうした企業の業^も富裕層に
 →比較的優良な不動を保~する層の@も膨れ屬った

・中国のラグジュアリー好きの原点は、金への志向
 →価値の保Tの}段として好まれてきたのが、金
 →毎Qの金消J量(g(sh┫)飾と現馘蟀@の合_量)は、(sh━)国のほぼ4倍
 →こうした中国の富裕層の金好きにR`して古くからビジネスをt開してきたのが、周j(lu┛)福A\集団(チョウ・タイフック・ジュエリー)

◇@牫は金からブランド颪
・中国の経済が発tするにつれ、金だけでなく、価値ある颪悗了峺の広がり
 →欧(sh━)の高級ブランドへと拡j(lu┛)
・中国の富裕層のラグジュアリーな商のP(gu─n)入T欲は旺r
 →欧Ε薀哀献絅▲蝓湿の販売にめる中国向け(中国人旅行vのP(gu─n)入も含む)の比率は35%度
 →1980Q代の日本のバブル期に「ジャパン・マネー」にあかして欧(sh━)ブランドをAいまくったが、それを?j┼n)vるような「チャイニーズ・マネー」によるブランドP(gu─n)入
・中国のラグジュアリー消JYは2018Qで7700億人c元(コンサルタント会社のマッキンゼー)
 →世cのラグジュアリー消Jにめるシェアは32%
 →2025Qの中国のシェアは40%に達するという

◇旅行好きの中国人富裕層が変える荼マーケット――パンダ・トラベルの実
・中国がL(zh┌ng)外旅行を解禁したのは1997Qで、国cに新しい楽しみが{加
 →中間層にもL(zh┌ng)外旅行X(qi│n)、日本などで「爆Aい」と}ばれるようなP(gu─n)入をt開
 →欧Δ籠本で本颪旅盖をAい求めたいという(ji┐n)要が(d┛ng)い
・中国のアウトバウンド旅行vは、2010Qに5700万人
 →2015Qには1億1700万人、2020Qには1億6000万人になる見通しだったが、新型コロナウィルスでk時的に(f┫)
 →コロナが収Jすれば再び\加へ

・中国の富裕層は旅行だけにとどまらず、L(zh┌ng)外に不動をAい求める人が\加
 →経済、ECでの情が絡んでいる
  →中国では不動のW(w┌ng)権はu(p┴ng)られるが、所~権はu(p┴ng)られない
  →中国では現金を保~するメリットが少なく、世c中で値屬りを狙える不動欫@に余念がない
  →ECでの情としては、逃c先の確保
  →息ZしいU(ku┛)からsけ出し、よりW定したを求める人も\加
  →L(zh┌ng)外で不動を確保しておこうとする動きも後を絶たない

・中国の富裕層マネーにより翻uされているのが、カナダの住痞x場
 →^cはカナダの_要な経済の担い}
 →とりわけ富裕層に瓦靴討賄蟀@^cU(ku┛)度を設け、^cを任靴討い
・カナダはオーストラリアと並んで、中国人富裕層御達の―酸茲
 →a(b┳)暖なバンクーバーは中国人が\、xの人口の4人に1人は中国人というX(ju└)況に
  →u接するリッチモンドでは人口のほぼ半分が中国U
 →投@`的でP(gu─n)入され、空き家のままの住瓩盪\加
 →カナダBは投@^cU(ku┛)度を中?zh┬n)することをめ?br /> ・2018Qにはカナダが、(sh━)国Bからの要个巴羚颪離侫 璽ΕД(華為\術)の副会長、孟晩秋をj捕
 →中国とカナダの外交関係がK化
 →2018Qのラグジュアリー住瓩硫然癖儔修、バンクーバーはiQ比11.5%下落
 →Eリスクに翻uされている

ごT見・ご感[
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