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半導]啣宗▲ぅ鵐謄襪TSMCの間の応酬、殤B$52 billion関連

新型コロナウイルスによる感v数は金曜10日午i時点、世cで2億6840万人に達し、6日iから約366万人\と、く\勢である新たな変異株「オミクロン株」の感が確認された国・地域が52に広がった、と曜7日のEUからの発表である。半導の]啣修鮨泙觀Q国の動きの中、インテルのCEO、Pat Gelsingerの"湾がW定したところではない"との発言に端を発して、TSMC笋ら反bが見られ、GelsingerがZ々収Rに向けTSMCを訪れる運びとなっている。また、盜馮焼]の拡jに向けた$52 billionмq法案の議会通圈△修靴討修У耀uを巡る関係Q社・団の~け引きの動きが見られ、推,防甸兇陛Cのt開がいていく。

≪Q国、Q社の敏感な投げかけ&反応≫

発端は、IntelのCEO、Pat Gelsingerの"湾がW定したところではない"との発言。瓦垢TSMCのChairman、Mark Liuの反bである。

◇TSMC chairman hits back at Intel CEO over Taiwan jab (12月3日け Focus Taiwan)
→IntelのCEO、Pat Gelsingerが水曜1日、CaliforniaでのFortune Brainstorm Tech summitにて、1つには"湾がW定したところではない"ことから、盜駭Bは盜颪砲けるe可Δ僻焼supply chainをサポートすべき旨。これに瓦靴、TSMCのChairman、Mark Liuが金曜3日、で反bの旨。

いて、地学的Coの中でのTSMCの積極的な設投@に改めての言及である。

◇TSMC serious about capital spending, says chairman-TSMC chairman: Capital spending to remain high for 3 years (12月6日け DIGITIMES)
→TSMCのchairman、Mark Liu。地学的Coで半導メーカーがcapacity拡j画を詰め込み圓る可性があるが、TSMCは向こう3Qにわたる常にjきなcapital spendingに真剣である旨。

TSMCのfounder、Morris Changからも厳しいコメントである。

◇TSMC founder criticizes recent remarks made by Intel CEO (12月8日け DIGITIMES)
→IntelのCEO、Pat Gelsingerによる最Zのoの発言は、IntelによりHくの盜駭B\金をもってくる試み、とコメントするTSMCのfounder、Morris Chang。Changはまた、GelsingerがIntelに以iのきをDり戻せるのか疑念を呈した旨。

TSMCとのいろいろな収まりをつけるため、GelsingerのTSMC訪問が予定されている。

◇Intel CEO to visit Taiwan and meet TSMC after spat-Intel CEO heads to Taiwan to smooth TSMC issues-Intel needs quality chips from TSMC but also wants to compete with its own offerings (12月10日け Taiwan News)
→IntelのCEO、Pat Gelsingerが、来週湾を訪問、TSMCのsenior executivesと会って両社の間のいくつかの問をDり除く旨。

盜駭Bからの半導]の拡jに向けた$52 billionмqを巡る現下の動き関連を、以下Dり出している。

IntelのCEO、Pat Gelsingerが、OregonΥ愀固vに求めるмqである。

◇Intel's CEO is pressing Congress to pass a bill that has $52B in subsidies for domestic chip production (12月6日け SILICON VALLEY BUSINESS JOURNAL)
→IntelのCEO、Pat Gelsingerが、Oregonのビジネス&E指導vをH如盜communitiesが国内半導攵からW益を被るとして$52B法案推進へのмqを求めている旨。

盜餡識,怜R認待ちのこの法案に瓦垢b調の1つである。

◇With CHIPS Act, US Risks Building a White Elephant-EE Times Opinion (12月7日け EE Times)
→盜岷,、向こう10Qにわたってアメリカ半導業cの再擇鯀世辰CHIPS for America Actに向けて$52 billionをR認、該法案は下院のR認待ちであるが、国内]への投@奨励が最も~効な桔,、調べるべき旨。

盜饐長官からは、法案R認が2022Qにれるとの見気任△襦

◇U.S. Commerce chief: Funding for semiconductor production could slip to 2022-Raimondo: Federal chip funding may be delayed to 2022 (12月7日け Reuters)
→盜饐長官、Gina Raimondoが曜7日、盜馮焼]の拡jに向けた$52 billionをR認する議会での努が2022Qに入り込む可性の旨。

SEMIからは、この$52 billionмqについて、盜餽馥發世韻任覆湾、f国など外国企業もмqにすべきと指~している。

◇殀焼業cмq、外国企業もにするよう業c団求める (12月8日け ブルームバーグ 日本語版)
→半導業c団、SEMIは、殤Bが画している半導業cへの$52 billion(約5兆9000億)のмqについて、国内企業だけでなく外国企業もとするよう求めた旨。
2400社が加盟するSEMIのバートランド・ロイ(Bertrand Loy)会長は、盜馥發嗄なエコシステムを構築するためには、湾積電路](TSMC)やf国サムスン電子など盜餝阿糧焼メーカーもмqにすべきだと指~。TSMCとサムスンは攵ξ\咾妨けJに盜颪膿傾場を建設している旨。

◇US chip act should include foreign firms, SEMI says (12月10日け Taipei Times)

そのほか、現下の関連する動き、情勢を以下していく。

NvidiaのBiden権に瓦垢訐廼發砲弔い討陵个任△。

◇Nvidia is asking the Biden administration to lower the price of GPUs-Nvidia: Exempt tariffs on graphics cards (12月3日け Digital Trends)
→グラフィックスカードが、2020Qを通してあったように、税金を免除されるべき、とNvidiaが他の会社とともにBiden権に瓦。該税金でグラフィックスカードのコストが最j25%高まる、とUS Trade Representative(USTR)オフィスに届けられたコメントにて。

盜颪費湾のコンタクト関連であるが、半導では協の枠組み構築ながら、E的には踏み出せないX況がある。

◇汨、接Zも中国の壁、蔡はサミット「参加できず」 (12月5日け 日経 電子版 14:48)
→バイデン殤権は、9〜10日に開く「c主主Iサミット」に湾をd待した旨。湾にとっては世c約110の国・地域のNらが集まる国際会議の場に「湾」の@称で参加する異例の機会で、昨Q来の汨接Zの徴的な動き。ただ中国への配慮から、蔡英文(ツァイ・インウェン)総統の出席という「k線」は越えられなかった旨。

◇UPDATE 1-U.S., Taiwan discuss chips, to cooperate under new framework -US establishes framework with Taiwan for chip tech (12月7日け Reuters)
→盜饐長官、Gina Raimondoが、湾の相}気箸療Bで半導supply chainsを議b、双気蓮⊃靴燭帽獣曚気譴mechanismによりハイテク易&投@で協する旨。

盜顱SIAからUSTRに宛てたコメント、やはり関税関連である。

◇SIA Urges Elimination of Harmful Section 301 Tariffs (12月8日け SIA Blog)
→盜顱SIAが、12月1日にOffice of the United States Trade Representative(USTR)宛てコメントを提出、Mする半導の不BをK化、我々の経済を鈍化させている~害な半導関税の除去をH任了。

我が国でも同じb調が見られたが、盜颪砲海召辰独焼新工場というものの、^a人材の}当てはj丈夫か、との以下の問いかけである。

◇Chip fabs are coming to the U.S., but will there be enough skilled workers? (12月9日け FierceElectronics)
→Intel, TSMC, SamsungなどグローバルなQ社がみんな、向こう数Qでの盜颪砲ける半導fabsを画している旨。billions of dollarsがそれらハイテク工場&に向かうk、Q社が要とされるjobsを如何にmめるかの問が残る旨。
盜颪砲聾什、約102,000人の半導&v路]業^。新しい半導工場にはそれぞれ数1000人のworkersが要。Samsungが最Z、Texasでの$17 billion半導工場の画を発表、2,000のハイテクjobs、2024Qにオープンの旨。

◇Report: Critical talent shortage for over 70,000 semiconductor manufacturing jobs-Eightfold AI: Industry will need to fill 70,000+ jobs (12月9日け VentureBeat)
→Eightfold AIからの最新リサーチ。半導]工場が擇濬个垢噺込まれる高度^aの70,000+ new jobsを満たすために、_jな人材の不Bが擇犬觧。


コロナ官のなかなか完には収まらないX況推,瓦靴董直Cするへの警感を伴った舵DりがQ国それぞれに引きき行われている世cの況について、以下日々のE経済の動きからの抽出であり、発信日でしている。

□12月5日(日)

この時点での「オミクロン型」の世cの株式x場へのインパクトである。

◇世cの時価総Y410兆、x場、オミクロン型なお警 (日経 電子版 19:50)
→新型コロナウイルスの新たな変異型「オミクロン型」を巡る金融x場の警がいている旨。11月下旬の出現報告以T、世cの株式時価総Yは約3.7兆ドル(約410兆、約3%)った旨。経済常化の恩Lをpける豢会社の株式や、原などの国際商から@金が流出。債wx場は金融緩和縮小と景気鈍化をEり込んでいる旨。ただ感拡jへのx場のh価はなお定まらず、当Cは神経な値動きがきそう。

□12月7日()

その後の「オミクロン型」の世cQ地の報告から懸念が後向となり、屬牡霙瓦婆瓩靴討い今週の盜餝式x場である。

◇NYダウ反発、646ドル高、オミクロン型への懸念和らぐ (日経 電子版 06:53)
→6日の欒式x場でダウ工業株30|平均はj幅に反発し、i週比646ドル95セント(1.9%)高の3万5227ドル03セントで終えた旨。1日の屬寡としては歃j統訛があった2020Q11月9日(834ドル高)以来、1Q1カ月ぶりのjきさだった旨。
新型コロナウイルスの変異型「オミクロン型」に瓦垢觀念がやや後し、景気敏感株を中心に峺した旨。ダウ平均はi週まで4週連で下落し、]期的な戻りを狙ったAいが入った旨。

B五茲鮟笋歟羇屬里気篥てが見られている。

◇殤権、B五茲粒宛鬟椒ぅ灰奪犯表、}団は派遣へ (日経 電子版 07:43)
→櫂曠錺ぅ肇魯Ε垢離汽j統詈麑O官は6日の記v会見で、2022Q2月のB冬五茲紡}団以外の外交使I団を派遣しない「外交的ボイコット」を発表、殤Bが懸念する新疆ウイグルOE区などでの中国の人権圧に^議する狙いがある旨。

◇中国反発「眼^措とる」、櫃慮莖宛鬟椒ぅ灰奪 (日経 電子版 16:31)
→中国外省の趙立副報O局長は7日の記v会見で、盜颪2022Q2月のB冬五茲紡}団以外の外国使I団を派遣しない「外交ボイコット」をめたことについて、「嗄な不満を表し、wとした反瓦鯢する」と述べた旨「眼^措をとる」とも発言した旨。

□12月8日(水)

◇NYダウP492ドル高、オミクロン型への懸念後で (日経 電子版 06:56)
→7日の欒式x場でダウ工業株30|平均はPし、i日比492ドル40セント(1.4%)高の3万5719ドル43セントで終えた旨新型コロナウイルスの変異型「オミクロン型」のまんが欸糞い竜K化につながるとの懸念が和らぎ、景気敏感株にAいが入った旨。投@家心理が啜い柾き、ハイテク株にも押し`Aいが広がった旨。

□12月9日(v)

◇NYダウP35ドル高、変異型の懸念後、消J株にAい (日経 電子版 06:25)
→8日の欒式x場でダウ工業株30|平均は小幅に3日Pし、i日比35ドル32セント(0.1%)高の3万5754ドル75セントで終えた旨新型コロナウイルスの変異型「オミクロン型」への懸念が後し、消J関連株にAいが入った旨。ただ、B元でjきく峺した後とあって、`先のW益を確定する`的の売りも出て崔佑歪_かった旨。

□12月10日(金)

◇NYダウ横ばいの6セントW、景気敏感株にW益確定売り (日経 電子版 06:59)
→9日の欒式x場でダウ工業株30|平均は横ばいとなり、i日比6セントWの3万5754ドル69セントで終えた旨。i日までの3日Pで1100ドルあまり峺しており、屬価蠑譴鮓0してきた景気敏感株やハイテク株のk角がW益確定売りに押された旨。半C、ディフェンシブ株が峺し、指数を下Г┐靴浸。

盜饉臾の「c主主Iサミット」、そして中南櫃肺Vまらない湾との交、と歟翆Coの影が色濃く広がっている。

◇歃j統、権威主I拡jにe機感、c主主Iサミット開幕−独立Uメディア・xc団мqに480億 (日経 電子版 07:58)
→バイデン歃j統襪9日、2日間の日で約110カ国・地域が参加する「c主主Iサミット」をオンライン形式で開いた旨。冒頭の演説で中国とロシアを念頭に「権威主Ivは世cで影x拡jを図っている」とe機感を表し、c主主I勢のTJを}びかけた旨。

◇中南、湾「交ドミノ」Vまらず、中国が勢 (日経 電子版 18:30)
→中南櫃泊湾との外交関係をち、中国と国交をTぶ「交ドミノ」がVまらない旨。ニカラグアが9日に発表したほかホンジュラスも検討中。中国が交を咾っているためで、世cで湾と外交関係のある国はわずか14カ国にった旨。湾の後ろ盾となる盜颪矼e機感を咾瓩觧。

□12月11日(土)

半導の不Bもk因、我が国でもりで、消Jv餡舛峺しているが、盜餝式x場ではすでにEり込み済みの反応となっている。

◇歉嫡Jv餡11月6.8%峺、39Qぶり水 (日経 電子版 05:33)
→殤働省が10日発表した11月の消Jv餡岨愎(CPI、1982〜84Q=100)はiQ同月比の峺率が6.8%と、約39Qぶりの高水に勢いを咾瓩浸檗H焼から食まで幅広い分野で供給不Bがく旨。14〜15日に殤∨o開x場委^会(FOMC)が呂、餡噌發殤∨⇒会(FRB)に緩和縮小やW屬音期のi倒しをせかしている旨。

◇NYダウ反発、216ドル高、消Jv餡峺は[定内で (日経 電子版 06:53)
→10日の欒式x場でダウ工業株30|平均は反発し、i日比216ドル30セント(0.6%)高の3万5970ドル99セントで終えた旨。朝吉表の11月の歉嫡Jv餡岨愎(CPI)のj幅な峺はほぼ[定内とpけVめられた旨。インフレ加]を警した売りは咾泙蕕此Aいが優勢となった旨。長期金Wが低下し、相甘な割高感が和らいだハイテク株へのAいが`立った旨。


≪x場実PickUp≫

【インテルの子会社崗譟

インテルが、Z載半導子会社、Mobileyeを来Q半ばに盜颪崗譴気擦襪箸糧表、5兆模の企業価値が見込まれ、先端半導の開発・]の推進に充てるとともに、Z載の成長をDり込むアプローチとのpけVめである。

◇Intel to take Mobileye public next year-Intel plans a Mobileye IPO in 2022 (12月6日け TechCrunch)

◇Intel is planning to spin off Mobileye, its autonomous vehicle unit, via an IPO (12月6日け SILICON VALLEY BUSINESS JOURNAL)
→Intel社が、同社のO動運転Z靆、Mobileye Technologies Ltd.をスピンオフする画の旨。

◇Automotive Silicon Spurs Intel's Mobileye IPO (12月7日け EE Times)
→Mobileyeが、これまで投@家の期待に適合できていないO動Zelectronics startupsの\jするリストに加わる旨。

◇Intel to take AV unit Mobileye public in mid-2022 (12月7日け FierceElectronics)

◇O動運転半導モービルアイ崗譴悄企業価値5兆模 (12月7日け 日経 電子版 11:23)
→櫂ぅ鵐謄襪6日、Z載半導を}Xけるイスラエルの子会社モービルアイを2022Q半ばに盜颪崗譴気擦襪犯表、株式o開によってuる@金を、CPUの先端などを攵するための設投@に充てる画。o開後も堡召粒式を保~し、共同開発もける旨。

◇インテル、先端投@へ「虎の子」開放、子会社モービルアイ崗、Z載向けの成長Dり込み (12月8日け 日経)
→櫂ぅ鵐謄襪「虎の子」の開放をめた旨。6日、Z載半導などを}Xけるイスラエルの子会社モービルアイを2022Q半ばに盜颪崗譴気擦襪犯表、交通アプリなど関連企業も集約し、スマートフォン向けをvるZ載向けx場の成長をDり込む旨。モービルアイの企業価値は5兆をえる見通しで、インテルは崗譴敗uる@金を先端分野の投@に充てて構]改革を加]する旨。

【Samsungの組E改】

Samsungの{返りを図る刷新がメディアにDり屬欧蕕譴討い襪、スマホとテレビなど家電をk化、「デバイス」と並ぶ2靆Uへの改である。中国勢の{い屬欧覆描T識され、今後の踏み出しにR`である。

◇Samsung Replaces CEOs, Merges Mobile and Consumer Electronics Businesses-Samsung shakeup combines mobile, consumer electronics-South Korean company replaces three leaders with two new co-CEOs (12月6日け The Wall Street Journal)
→Han Jong-heeが、Samsungの新しいモバイル & consumer electronic靆腓鯏率、2つの靆腓鮃腓錣察△いつかのdivision headsのき換えにもつながる内隹のk環としてつくられた旨。垉遒Samsungにとって主要な売屬恩擦任△辰織謄譽咾よびスマートフォン]が、合わせてoperating profitの4分の1に里泙辰討い觧。

◇Samsung combines mobile and consumer electronics businesses-Two new CEOs announced (12月6日け The Verge)

◇サムスン、靆CEO刷新、「」「デバイス」2靆Uに、潅羚饑、業創出ぐ (12月8日け 日経)
→f国サムスン電子は7日、主要3靆腓鯲┐い3人の最高経営責任v(CEO)を^交代したと発表、CEOの交代は4Qぶり。今後はスマートフォンと家電の靆腓髻」としてk運営し、「デバイス」と並ぶ2靆Uとして新任CEOの2人に咾じ限をeたせてT思定スピードを]める旨。人と組Eのj幅な刷新で新業創出をぎ、中国勢の{い屬欧鮨兇蠕擇觧檗

◇Samsung Electronics conducts major executive reshuffle (12月9日け Yonhap News Agency)

【最先端微細化関連】

TSMCの3-nmパイロット攵がアップルにスタート、2023Qの向け、との見気任△。

◇半導j}TSMC、アップルに3nmチップの試x攵を開始 (12月6日け 36KrJapan)
→湾のテックメディア「DigiTimes」の最新報Oによると、半導ファウンドリ世c最j}の「積電(TSMC)」がN3と称される3nmプロセスによるチップの試x攵を開始した旨。TSMCは2022Q4四半期までに3nmプロセスを量に々圓掘2023Q1四半期にはAppleやIntelなどの顧客に3nmチップの出荷を開始する見通し。
3nmチップを搭載した最初のアップルデバイスは2023Qに発表されると予[され、その中には、A17チップ搭載の「iPhone 15/Proシリーズ」およびM3チップ搭載の「Apple Silicon Mac」(商@はいずれも暫定)が含まれる旨。

最先端微細化にLかせないASML社のEUV。先行するTSMCを{うSamsungの割り当てパイ確保のX況があらわされている。

◇「サムスン電子が変わった」…ASML社のEUVを積極導入、TSMCを猛{へ (12月6日け コリア・エレクトロニクス)
→サムスン電子が半導微細工の核心△任△覿鉾外線(EUV)露光△粒諒櫃貿閂Zをかけている。湾TSMCよりk歩れてEUV争奪戦に飛び込んだが、早い]度で駑未魍諒櫃靴討い襦f国メディア「中央日報」が報じた。
5日、関連業cと金融投@業cによると、今Q世cのEUV⊇于拯未48と予[される。このうち、ファウンドリ(半導委m攵)x場1、2位のTSMCとサムスン電子がそれぞれ22と15を確保したという。来Qは格差がさらに縮まる見通しだ。ユアンタ証wは最Zの報告書で「来QASMLのEUV出荷量は51と予[される」とし「このうちTSMCとサムスンがそれぞれ22、18を確保した」とらかにした・・・・・

【2021Qを振り返って】

残り約3週間の2021Q振り返りながら見遣る来Q、2022Qのトレンド、そして2021Qの業cR`記、とそれぞれ以下の通り挙げられている。

◇Chip Shortages Continue: Top Trends for 2022 (12月6日け EE Times)
→2021Qを振り返ると、地震性の々圓半導業cを動かし、最も著しいのは半導の不BのグローバルなS及効果である旨。2022Qは、半導の不Bが引ききsupply chainsに影xを与えると見込まれるが、該業cの景茲鮗S的に形成するいくつかの他のカギとなる流れがある旨。
 The Chip Shortage Lives On
 Geopolitical Impacts
 New Competition …Oi設
 Arm Emerging as High-Performance Contender
 Sustainable Solutions
 A New Year with New Opportunities

◇Top 10 stories of 2021 on Fierce Electronics (12月8日け FierceElectronics)
→振り返りたくない向きもあるかもしれないが、いくつかの興深い流れ、Fierce Electronicsに本Qあらわれた記からpage viewsによるtop stories、次の通り:
 1. Goodbye gas tax. Hello road user fees.
 2. Drone helicopter lands on Mars attached to belly of Perseverance rover
 3. Dragonfly drone to fly on Titan in follow-up of Ingenuity on Mars
 4. The key skills that every embedded engineer needs now
 5. How Biden plans to tackle the chip shortage
 6. Medtronic’s Hugo to expand on AI with robotic surgeries
 7. The future of EVs is solid?as in solid-state batteries
 8. Victor Peng on the AMD-Xilinx deal, chip shortage, more
 9. 4 sectors hardest hit by the global chip shortage
 10. Robot reality: Tesla faces tough task with humanoid robot

【Z載半導の不B】

半導の不Bを今Qのニュースのキーワードに押し屬欧靭Z載半導であるが、ここにきて不Bが緩和、そしてf]ちに繋がる気配か、とのあらわし気以下の通りいている。今後の推,R`である。

◇Automotive chip supply improves, but shortage to remain in 2022-Auto chip shortages ease; will continue next year (12月6日け DIGITIMES)
→2021Q四四半期におけるZ載半導の不Bが、i四半期比jきく緩和しているが、Z載supply chainは2022Qの半導不BのMに依困┐討い觧。

◇Z8社の世c攵10月25%、少幅縮小も供給不Bく (12月7日け 日経噞)
→トヨタO動Zなど国内の乗Zメーカー8社がまとめた10月の世c攵はiQ同月比25%の181万8h。4カ月連でiQ同月を下vったが、マイナス幅は9月の35%から縮小した旨。半導不Bや東南アジアの新型コロナウイルス感拡jによる調達Mの影xは改しつつある旨。だが変異株「オミクロン型」の世c的拡jなど予をさないX況。

◇国内新Z販売、11月14%、少幅半、f]ち感も (12月9日け 日経噞)
→O動Z販売の業c団が発表した11月の国内新Z販売数(軽O動Z含む)はiQ同月に比べて14%の35万2455。iQ同月の実績を下vるのは5カ月連。半導不Bによる乗Zのはいているが、落ち込み幅は10月よりj幅に縮小した旨。販売数も10月より\えており、v復の兆しが見え始めた旨。

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