7月の半導��販売高、昨�Q11月以来の$50 billion割れ、先行きへの警告
新型コロナウイルスによる����感���v数は金曜9日午後時点、世�c����で6億745万人、7日�iの午後から374万人�\、�i週比60万人��(f┫)である。成田空港では水曜7日から水際�敢�緩和で�}��きが�~素化されている。��例月次の世�c半導��販売高のデータが�盜顱�Semiconductor Industry Association(SIA)から発表され、この7月について$49.0 billionで、�i�Q同月比7.3%�\、�i月比2.3%��(f┫)である。Micronに��いてSamsungより今後のメモリ半導��業績が落ち込むという警告があらわされ、今後の�t望に影が見える現時点である。7月販売高は、昨�Q11月以来の$50 billion割れ、2ヶ月連��の�i月比マイナスとなっている。今後の推�，凡k段の�R�T&警��を要するところである。
≪7月の世�c半導��販売高≫
�盜顱�SIAからの今�vの発表が、次の通りである。
☆☆☆↓↓↓↓↓
〇7月のグローバル半導��販売高が�i�Q同月比7.3%�\、しかし�Pびが鈍化‐7月の世�c販売高が、�i月比2.3%��(f┫) …9月6日��け SIA/Latest News
Semiconductor Industry Association(SIA)が本日、2022�Q7月のグローバル半導��業�c販売高が$49.0 billionで、�i�Q同月、2021�Q7月の$45.7 billionに�瓦�7.3%�\、しかし、�i月、2022�Q6月の$50.2 billionと比べると2.3%��(f┫)、と発表した。月次販売高はWorld Semiconductor Trade Statistics(WSTS) organizationのまとめであり、3ヶ月�‘以振僂派修錣気譴討い襦�SIAは、売�屬欧��盜馮焼���業�cの99%およびnon-U.S.半導��会社の約3分の2を代表している。
「7月のグローバル半導��販売高は依�����咾�、昨�Qの7月総��を容易に��?j┼n)vっているが、ここ数ヶ月�x場の�Pびが�j(lu┛)きく鈍化しており、販売高の�i�Q比が2020�Q12月以来はじめて�k桁％に落ち込んでいる。」と、SIAのpresident and CEO、John Neuffer��は言う。「南��アメリカ�x場への販売高は�i�Q比20.9%�\、すべての地域をリードしている。」
Americasの�i�Q同月比�\加に加えて、7月販売高が2021�Q7月に�瓦掘�Europe(15.2%)、Japan(13.1%), およびAsia Pacific/All Other(4.1%)で�\加したが、China(-1.8%)では��(f┫)少した。�i月比では、Europe(2.7%)およびJapan(0.6%)で�\加したが、Americas(-2.3%), China(-3.5%), およびAsia Pacific/All Other(-3.5%)では��(f┫)少した。
【3ヶ月�‘以振僖戞璽后�
| �x場地域 | Jul 2021 | Jun 2022 | Jul 2022 | �i�Q同月比 | �i月比 |
======== | |||||
| Americas | 9.80 | 12.12 | 11.85 | 20.9 | -2.3 |
| Europe | 3.87 | 4.35 | 4.46 | 15.2 | 2.7 |
| Japan | 3.63 | 4.09 | 4.11 | 13.1 | 0.6 |
| China | 15.96 | 16.24 | 15.67 | -1.8 | -3.5 |
| Asia Pacific/All Other | 12.40 | 13.38 | 12.91 | 4.1 | -3.5 |
| �� | $45.67 B | $50.18 B | $49.01 B | 7.3 % | -2.3 % |
--------------------------------------
| �x場地域 | 2- 4月平均 | 5- 7月平均 | change |
| Americas | 11.97 | 11.85 | -1.0 |
| Europe | 4.47 | 4.46 | 0.0 |
| Japan | 3.99 | 4.11 | 3.1 |
| China | 16.67 | 15.67 | -6.0 |
| Asia Pacific/All Other | 13.85 | 12.91 | -6.8 |
$50.94 B | $49.01 B | -3.8 % |
--------------------------------------
※7月の世�c半導��販売高 地域別内�lおよび�i�Q比�Pび率推�，凌沺�以下参照。
⇒https://www.semiconductors.org/wp-content/uploads/2022/09/July-2022-GSR-table-and-graph-for-press-release.pdf
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この発表を�pけた業�c�Q�Lの�Dり�屬欧任△襦�
◇Global Semiconductor Sales Increase 7.3% Year-to-Year in July, but Growth Slows (9月7日��け SEMICONDUCTOR DIGEST)
◇Global Chip Sales Up Over 7% YoY in July (9月8日��け EE Times Asia)
◇Chip growth slows as Chinese market contracts (9月9日��け EE News Europe)
2022�Qの世�c半導��販売高は、�Q間史�嶌嚢發鮟j(lu┛)きく��(g┛u)新した2021�Qを��?j┼n)vれるかどうか、2021�Qと�竿罎靴討琉焚爾慮���(sh┫)を行っている。月次最高の2021�Q12月を�{�J下�vった2022�Q1月であったが、2月はさらに��(f┫)ったものの$50 billionを辛うじて��?j┼n)vり、以�T3月、4月と$51 billionには及ばないものの�Pばして、高水��でフラットな1−4月の推�，箸覆辰討い襦�5月は、$51 billion��後半高めにつけ、月次最高を��(g┛u)新している。6月では、5月からついに��(f┫)少に転じ、�i�Q同月比の�Pびも13%��と�j(lu┛)きく落としている。そして7月は、さらに落として、�i�Q同月比がついに�k桁%という推�，任△襦�今�Qも楽に�Q間最高��(g┛u)新という見��(sh┫)に、ブレーキを踏まざるを�uない現時点となっている。
販売高 | �i�Q同月比 | �i月比 | 販売高���� | |
| 2021�Q 1月 | $40.01 B | 13.2 % | 1.0 % | |
| 2021�Q 2月 | $39.59 B | 14.7 % | -1.0 % | |
| 2021�Q 3月 | $41.05 B | 17.8 % | 3.7 % | |
| 2021�Q 4月 | $41.85 B | 21.7 % | 1.9 % | |
| 2021�Q 5月 | $43.61 B | 26.2 % | 4.1 % | |
| 2021�Q 6月 | $44.53 B | 29.2 % | 2.1 % | |
| 2021�Q 7月 | $45.44 B | 29.0 % | 2.1 % | |
| 2021�Q 8月 | $47.18 B | 29.7 % | 3.3 % | |
| 2021�Q 9月 | $48.28 B | 27.6 % | 2.2 % | |
| 2021�Q10月 | $48.79 B | 24.0 % | 1.1 % | |
| 2021�Q11月 | $49.69 B | 23.5 % | 1.5 % | |
| 2021�Q12月 | $50.85 B | 28.3 % | 1.5 % | $540.87 B |
→史�嶌嚢���(g┛u)新 | ||||
| 2022�Q 1月 | $50.74 B | 26.8 % | -0.2 % | |
| 2022�Q 2月 | $50.04 B | 26.1 % | -1.4 % | |
| 2022�Q 3月 | $50.58 B | 23.0 % | 1.1 % | |
| 2022�Q 4月 | $50.92 B | 21.1 % | 0.7 % | |
| 2022�Q 5月 | $51.82 B | 18.0 % | 1.8 % | |
| 2022�Q 6月 | $50.82 B | 13.3 % | -1.9 % | |
| 2022�Q 7月 | $49.01 B | 7.3 % | -2.3 % | $353.93 B |
→1−7月���� |
現下の�x況関連を以下�Dり出していくが、まずは、半導��の世�c的な供給、のリードタイムはじめ動き&見��(sh┫)である。
◇Chip lead times of 52 weeks expected to last a few years, Rand expert says (9月6日��け FierceElectronics)
→Rand Technologyのhead of sourcing for the Americas and EMEA、Jennifer Strawn��インタビュー。半導��を�R文して�pけ�Dるまでの平均リードタイムが、2020�Qのパンデミック�iの8 〜12週間と比較して、52週間に�\加している旨。
◇コンテナ�`運賃��落、供給�U(ku┛)約に緩和の兆し、�餡鼠��U(ku┛)も (9月8日��け 日経 電子版 09:13)
→新型コロナウイルス�Kやウクライナ�e機が�dいたモノの供給�U(ku┛)約が和らぎつつある旨。世�cのサプライチェーン(供給��)の混乱度合いを��す指数は8月まで4カ月連��で改��し、コンテナ�`の運賃は1�Q�iのピークから5割下がった旨。�駑�の�`詰まりの緩和はインフレ抑�U(ku┛)に�{い風となるが、コロナ�iの水��に戻るまではなお時間がかかる旨。
◇IC lead times down by a day‐Susquehanna Financial Group: IC lead times fell last month (9月9日��け Electronics Weekly (UK))
→Susquehanna Financial Group発。ICリードタイムが8月に1日低下、26.8 weeksの旨。
◇半導��のリードタイム、4カ月連��で�]縮も�k������の不�B��く‐PC��要鈍化反映も、光電子デバイスなどのリードタイムなお長い‐マイクロチップ・テクやインフィニオンはなお��ピッチで�攵� (9月9日��け ブルームバーグ 日本語版)
→半導��リードタイム(発�Rから納��までにかかる時間)は8月に4カ月連��で縮小した旨。世�c的な半導��不�Bの�k段の緩和が��唆されたが、�k�陲煉|類の半導��についてはなお調達先を見つけるのが�Mしい�X��が��いている旨。
今�QのPCおよびスマホ�x場の��(f┫)少の見��(sh┫)が、IDCより以下の通りである。
◇Global Smartphone Shipments Expected to Decline 6.5% in 2022, Amidst Global Inflation and Softer Demand, According to IDC (8月31日��け IDC)
→最新のInternational Data Corporation(IDC) Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker予�R。スマートフォンの出荷��数は、2022�Qに6.5%��(f┫)少して1.27 billion��になると予�Rされる旨。この��(f┫)少は、消�J�vの��要を�j(lu┛)幅に抑�U(ku┛)する記�{的なインフレ、地��学的な�g張、およびその他のマクロ経済的課��による旨。
◇PC shipments expected to drop this year‐INFLATIONARY PRESSURE: Economic headwinds are expected to worsen consumer sentiment and contract the market over the next six quarters, a research firm said (9月5日��け Taipei Times)
→調�h会社のInternational Data Corp(IDC)が先週�v曜1日、世�cのPC出荷��数が今�Qは昨�Qから�j(lu┛)幅に��(f┫)少すると予�Rされており、来�Qは逆風が��くためさらに��(f┫)少すると予�[されている旨。IDCの調�hレポートによると、今�Qの世�cのPC出荷��数は�Q率12.8%��(f┫)の3億530万��になると予�Rされている旨。これは、インフレ圧��の高まり、世�c経済の弱��化および昨�Qの比較ベースの�\加による旨。
インテルのCEO、Pat Gelsinger��からは、当�Cの�x場シェア低下、そして��業の絞り込みと、厳しい内容のプレゼンが行われている。
◇Intel Expects More Market Share Loss Throughout 2023, Will Likely Exit More Businesses‐Intel CEO predicts the chipmaker will lose more market share ‐Intel CEO Pat Gelsinger expects more pain on the road to recovery. (9月8日��け Tom's Hardware)
→Intelの CEO、Pat Gelsinger��が、昨日のEvercore ISI TMTカンファレンスで講演、同社は少なくとも2023�Qを通してデータセンターの�x場シェアを失い��け、2025�Qと2026�Qには�v復し始めると予�[している、と述べた旨。Gelsinger��はまた、最�ZOptaneメモリから����し始めたのと同じように、同社は他の��業からも����する可��性が高い、同社はコアコンピテンシーに��点を絞り��けていく、と述べた旨。
そして、メモリ半導��を引っ張る�f国�x場であるが、SamsungおよびSK Hynixでの在�U���\および業績低下見通しがあらわされている。
◇サムスン電子、SKハイニックスの在�U�@�����\、下半期は収益性が低下するか (9月5日��け コリア・エレクトロニクス)
→サムスン電子とSKハイニックスの�嵌彰�の在�U�@��が���\したことが��らかになり、下半期の半導��価格が��落するだろうという見通しが説�u��を�uている旨。�f国メディア「BUSINESSPOST」が報じた旨。
28日、金融情報会社エフアンドガイドが提供する証�w会社のコンセンサス(業績予�R平均)を見ると、サムスン電子とSKハイニックスの2022�Q����四半期の営業�W(w┌ng)益は、それぞれ昨�Q同期よりそれぞれ14.35%、24.1%ずつ��(f┫)少するものと予�[される旨。
証�w会社が下半期の半導��業況鈍化を反映して�k斉に����四半期業績予�R値を下��(sh┫)�T��した旨。
この環境の中、�M負を賭けると、SK Hynixが�f国での新工場を�]ち�屬欧討い襦�
◇SKハイニックス、�f国に半導��新工場、$11 billion投�@・2025�Q完成 (9月6日��け ロイター 日本語版)
→�f国の半導��メモリー�攵��j(lu┛)�}、SKハイニックスが6日、今後5�Q間で15兆ウォン($10.9 billion)を投じ、ソウルの南にある�{(l│n)�Δ某傾�場を建設すると発表した旨。
この工場「M15X」は10月に��工し、2025�Q初めに完成させる予定。�x場の�X況によってDRAMかNAND型フラッシュメモリーのどちらを�攵�するか��める旨。�攵��ξ�については��らかにされていない旨。
◇SK hynix to spend W15tr on new memory chip fab in Cheongju by 2025‐SK Hynix budgets nearly $11B for a wafer fab in Korea (9月6日��け The Korea Herald (Seoul))
→�f国のメモリ半導���j(lu┛)�}、SK hynixが��曜6日、2025�Q初頭までに忠�{(l│n)���O�{(l│n)��(Cheongju, North Chungcheong Province)に新しいメモリ半導��工場を建設し、今後5�Q間で15 兆ウォン($10.9 billion)を該新工場に投�@する��画を発表した旨。
◇「半導��の冬」にもSK会長が�M負、15兆ウォンかけ�{(l│n)��工場�\設 (9月7日��け �f国・中央日報)
→SKハイニックスが忠�{(l│n)���O�{(l│n)��(チュンチョンブクド・チョンジュ)に新��半導���攵妌場を建設する旨。今�QでSKグループ��入10周�Qを迎えたSKハイニックスが最�Z半導����要��(f┫)少するという「半導��の冬」の見通しにも新しい10�Qの成長動��を確保する次元から果敢な投�@を��めた旨。
SKハイニックスが6日に��らかにしたところによると、�{(l│n)�Ε謄�ノポリス�噞団地内の約6万平��(sh┫)メートルの敷地に半導���攵妌場「M15X(eXtension)」を来月に��工する旨。�J�TのM15工場の拡張ファブで、���iに敷地を確保していたため��工時期を繰り�屬欧襪海箸�できた旨。
◇SK、半導��工場を拡張、新棟建設から��画変��(g┛u) (9月7日��け 日経)
→�f国半導���j(lu┛)�}のSKハイニックスは6日、�f国・�{(l│n)���xにある半導��工場を拡張すると発表、今後5�Q間で15兆ウォン(約1兆5�h億��)を投じて半導��メモリーを�\��する旨。同社は6月に新たな工場棟建設を凍�Tしていた旨。建設コストと工期を抑えられるとみて、�J�T工場の拡張に��画を変��(g┛u)した旨。
�f国の半導��業�cでの��常に厳しい見��(sh┫)の表現である。
◇4 of 5 chip experts say Korea faces 'worst crisis' in decade (9月6日��け The Korea Herald)
→�f国の半導�����]業�cは、�垉�10�Q間で最�Kの�e機に直�Cしていると、半導��専門家を?y┐n)��?j┫)とした調�hで月曜5日��された旨。
�盜顱�SIAのpresident and CEO、John Neuffer��が�f国を訪問、Chip 4はじめ�歟罎龍拘屬憐Z境にある�f国に�瓦靴討離灰瓮鵐箸任△襦�
◇�盜馮焼����噞協会長「�盜颪論濕�、�f国はメモリー分野で�咾漾廖嶌�こそ�g密に協��すべき」 (9月6日��け chosun Online 朝�z日報)
→�盜馮焼����噞協会(SIA)のジョン・ニューファー会長が来�f
「�盜餤腸颪�審議している半導��法は両国の協���啣修縫廛薀后�
「中国の半導��工場への投�@を禁じる条項は柔軟に適��し�f国企業を保護すべきだ」
「中国のような�x場へのアプローチが�Mしくなれば、さまざまなチャンスが��(f┫)って�i進が�Mしくなる。半導���мq法施行指針において柔軟性が�科�に発ｧされることを�盜駭��Bに期待している」
Samsungからは、�j(lu┛)きく変わって厳しい今後の見��(sh┫)が、以下の通りあらわされている。
◇Samsung Expects Sharp Downturn in Chip Sales to Extend Into Next Year‐Company plans to continue to expand its investment and research-and-development spending (9月7日��け The Wall Street Journal)
→Samsung Electronics Co.が、PC、スマートフォンおよびデータサーバーの売�屬欧��S的に後��したことからくる半導��業�cの動��に向けた悲�菘�な見��(sh┫)の最新の言及として、半導��販売高の����な落ち込みが来�Qまで��くと見ている旨。「今�Qの下半期は�Kいように見え、今のところ、来�Qは�j(lu┛)幅な改��の��確な勢いを��していないよう」と、Samsungの半導��ユニットを率いるco-CEOのKyung Kye-hyun��が水曜7日のメディアブリーフィングにて。
◇Samsung Warns Chip Industry Is Headed for Tough Close to 2022 (9月7日��け Bloomberg)
→�f国のサムスン電子は、半導��業�cが2022�Qの終わりに困�Mな�X況に陥る可��性があると警告している旨。
◇Samsung Sounds Alarm About ’22 Chip Market Landing (9月8日��け EE Times)
→2022�Q下半期の予�Rは、半導����要の終わりが見えなかった今�Q初めとは�j(lu┛)きく異なっているように見える旨。
IC Insightsより、この7−9月����四半期の半導��販売高トップ3サプライヤがあらわされている。ファウンドリーも含めた見��(sh┫)であるが、TSMCがトップに躍り出て、Samsungそしてインテルが��いている。メモリ�x場の昨�Q来の����な落ち込みの�k端も��されている。
◇Memory Market Collapse to Lift TSMC to Top Spot in 3Q22 Ranking‐Plunge in memory market to drop Samsung to second place; Intel expected to fall to third. (9月7日��け IC Insights)
→先月リリースされたThe McClean Reportの8月四半期��(g┛u)新で、IC Insightsは2022�Qの世�cのIC�x場の成長予�Rを11%から7%に引き下げた旨。この格下げ予�[は、ほぼ���C的に2022�Q後半のメモリ�x場の崩�sによるもの。6月以�Tのメモリ�x場について誰かがオフの位��に"スイッチを入れた"よう。
※��湾・Nanyaの月次販売高
2021�Q8月 | 2022�Q3月 | 8月 |
$294M | $241M | $114M |
※半導��販売高トップ3 (金�Y：USM$)
2021�Q総�� | 2022�Q2Q | 2022�Q3Q | 2022�Q3Q/2Q | |
| TSMC | 56,840 | 18,164 | 20,200 | 11% |
| Samsung | 82,019 | 22,623 | 18,290 | -19% |
| Intel | 76,742 | 14,861 | 15,040 | 1% |
[Source: Company reports, IC Insights]
◇TSMC becomes No.1 Chip Company‐IC Insights: TSMC will rank No. 1 in Q3 chip sales ‐The memory market collapse has propelled TSMC to No.1 in the 3Q22 ranking, says IC insights. (9月8日��け Electronics Weekly (UK))
→IC Insightsの予�R。今�Qの����四半期について、Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.(TSMC)が、microchip業�c売�屬欧�Samsung ElectronicsおよびIntelに先んじてリードする旨。この巨�j(lu┛)ファウンドリーは、����四半期の売�峭發�$20.2 billionと予�[される�k��(sh┫)、Samsungは$18.29 billionおよびIntelは$15.04 billionの旨。
◇Taiwan's TSMC to lead global semiconductor sales in 3Q‐TSMC sales likely to surge past Samsung and Intel (9月8日��け Taiwan News)
��落が見込まれる環境の中の中国�x場であるが、現時点の動き&データである。
◇China's semiconductor imports continue to contract amid economic headwinds, rising tensions between Beijing and Washington (9月7日��け South China Morning Post)
→＊中国の1月から8月までの半導��輸入が3,695億個に達し、昨�Q同期の4,239億個から12.8%��(f┫)少した旨。
＊半導��の輸入�Yは、より高価な半導��を�P(gu─n)入したため、1�Q�iの$270 billionから2.6%�\加して$277 billionになった旨。
◇MediaTek slips in chip design ranking: TrendForce (9月8日��け Taipei Times)
→MediaTek社(�洸M科)が、中国のスマートフォン ベンダーからの��落した��要が売�屬欧��Pびを鈍化させたため、�i四半期に世�cの半導��設��会社の中で1ランク下がって��5位になったと、TrendForce社(集邦科�\)が昨日のレポートで述べた旨。
◇SMIC、1兆��で半導��新工場 (9月9日��け 日経�噞)
→中国の半導���p�m�攵宁�j(lu┛)�}、中芯国際集成電路���](SMIC)が�W�否xに半導��工場を新設すると発表、総投�@�Yは$7.5 billion(約1兆��)。�盜颪�新法で半導���噞を�мqするなか、半導��の国内�O給率向�屬鬚瓩兇甲羚駭��Bの指導下でSMICは�攵��ξ�を�\�咾垢觧檗�
世�cの���E&経済情勢、�O���u害およびコロナインパクトなど踏まえて、半導���x場の推�，砲気蕕凡k層の�R�`を要するところである。
コロナ�官�の完��には収まりきらない�X況推�，��瓦靴董�直�Cする����への警��感を伴った舵�Dりが�Q国それぞれに引き��き行われている中での世�cの��況について、以下日々の���E経済の動きの記��からの抽出であり、発信日で��している。
□9月4日(日)
後出の欧�γ羆�銀行(ECB)の�W(w┌ng)�屬欧箸箸發法�欧�Δ任離ぅ鵐侫賤��U(ku┛)�敢�である。
◇ドイツ、インフレ�敢�9兆��で家���мq、エネ企業に課税 (日経 電子版 22:13)
→ドイツ���Bは4日、新たに650億ユーロ(約9兆��)��模のインフレ�敢�を導入すると発表、光�X�Jの���\など家庭への�мqを拡充する旨。財源としてエネルギー会社への課税を�咾瓩觧檗�ロシアのウクライナ侵��に伴う�@源高でインフレが加�]するなか、�j(lu┛)��模な財��措��で国�cの負担軽��(f┫)をめざす旨。
□9月7日(水)
今週は��曜6日からの�盜餝�式�x場、�W(w┌ng)�屬卸搦�で出だし下げたが、後3日は�屬欧討い襦Ｄ磴た���での動きとなっている。
◇NYダウ��落、173ドル�W、世�cの主要中銀の�W(w┌ng)�屬卸搦� (日経 電子版 05:51)
→6日の�欒�式�x場でダウ工業株30�|平均は��落し、�i営業日の2日に比べて173ドル14セント(0.6%)�Wの3万1145ドル30セントで終えた旨。�殤∨����⇒���会(FRB)を含む世�cの主要中央銀行による積極�W(w┌ng)�屬欧悗侶搦�感が相場の�_荷だった旨。�歡拘�金�W(w┌ng)が3カ月ぶりの水��に�峺�し、長期金�W(w┌ng)�峺�時に売られやすいハイテク株を中心に下げた旨。
引き締めの�盜颪��瓦郡墨泰M(f┬i)��の我が国、1ドル=144����に至っている。
◇����落1ドル=144����、1カ月の下落率、主要通貨で最�j(lu┛)‐��策�官�なく「売り�W心感」 (日経 電子版 13:02)
→���Wに���Vめがかからない旨。7日の外国為���x場で��相場は1ドル=144����まで下落し、1998�Q8月以来およそ24�Qぶりの���W・ドル高水��を��(g┛u)新した旨。8月2日につけた直�Z高値の130�����i半から約1カ月で14���Zく���Wが進んだ旨。�盜颪龍睛三�き締め�莟Rを背景にしたドル高の���Cが�咾まk��(sh┫)、金融緩和を��ける日銀の�e勢を材料に��が投機的な売りの����(j┫)となり、主要通貨の中で最も下落している旨。
□9月8日(�v)
◇NYダウ反発、435ドル高、長期金�W(w┌ng)低下と原���Wが�{い風 (日経 電子版 06:06)
→7日の�欒�式�x場でダウ工業株30�|平均は3営業日ぶり反発し、�i日比435ドル98セント(1.4%)高の3万1581ドル28セントで終えた旨。相場下落が��いていたため、�]期的に「売られすぎ」(LPLファイナンシャルのクインシー・クロスビー��)とみた�Aいが幅広い銘柄に入った旨。�歡拘�金�W(w┌ng)の低下と�欷饗�先�饒蠑譴硫射遒盂��Aいを後押しした旨。
週��ギリギリに交渉入りで合�Tした�盜饉臚海離ぅ鵐��諒人侶从冢帆箸�(IPEF)であるが、半導��が主要テーマの1つでありながら、�潅羚颪瞭Dり組みということで、��湾が除かれている現�Xである。
◇US might build emergency chip stockpile in Indo-Pacific, but Taiwan remains excluded‐Indo-Pacific Economic Framework not expected to include Taiwan (DIGITIMES)
→世�cの半導��サプライ チェーンにおける��湾の�j(lu┛)きな役割にもかかわらず、��湾はIndo-Pacific Economic Framework(IPEF)から除外されている旨。��湾の除外は、加盟国が中国に���瓦垢襪海箸悗龍欧譴鯱造蕕欧襪燭瓩両}段であると解�圓垢訖佑發い襪�、サプライチェーンの�v復��という�@�`での最�Zの�盜颪瞭阿�は、さまざまな兆�tを��しており、ワシントンが��湾�L峡での����的エスカレーションに�△┐得儷謀�にバックアップ��画を作成しているという印��(j┫)を与えることがある旨。
□9月9日(金)
◇ECB、初の0.75%�W(w┌ng)�屬欧鬲�定、インフレ抑�U(ku┛)優先 (日経 電子版 01:08)
→欧�γ羆�銀行(ECB)は8日の理��会で、��策金�W(w┌ng)を0.75%引き�屬欧襪発�めた旨。0.75%の�屬寡�はユーロが誕�擇靴�1999�Q以�Tで初めて。欧�Δ任魯Ε�ライナ�e機に伴う�@源高で、インフレ率が�Q内に10%��度まで高まる可��性も出てきた旨。ECBは通常(0.25%)の3倍となる�j(lu┛)幅�W(w┌ng)�屬欧砲茲蝓�景気後��リスクを覚悟のうえで高インフレを抑�U(ku┛)する旨。
◇IPEF�V�^会合開幕、交渉開始めざす、�潅羚颪膿祁从儼� (日経 電子版 04:35)
→�盜饉臚海凌祁从儼�構�[「インド�諒人侶从冢帆箸�(IPEF)」の�V�^会合が�櫂蹈汽鵐璽襯垢�8日に開幕した旨。参加国の国内総�攵�(GDP)は世�cの4割、人口は3割以�屬如�東アジアの地域的な包括的経済連携(RCEP)や環�諒人侶从冢�携協定(TPP)を��?j┼n)vる旨。中国への�眼^軸を念頭にした経済枠組みを�`指す旨。
◇NYダウ���P193ドル高、�]期的な戻り期待の�Aいで (日経 電子版 06:22)
→8日の�欒�式�x場でダウ工業株30�|平均は���Pし、�i日比193ドル24セント(0.6%)高の3万1774ドル52セントで終えた旨。このところ相場が�j(lu┛)きく下落した後で、�]期的な戻りを見込んだ�Aいが優勢だった旨。ただ、世�c的な金融引き締めへの警��感は根�咾�、ダウ平均は下げる場�Cもあった旨。
□9月10日(土)
◇NYダウ3日���P、377ドル高、投�@家心理�K化に���Vめ (日経 電子版 05:50)
→9日の�欒�式�x場でダウ工業株30�|平均は3日���Pし、�i日比377ドル19セント(1.2%)高の3万2151ドル71セントで終えた旨。�殤∨����⇒���会(FRB)による�j(lu┛)幅�W(w┌ng)�屬��莟Rの�Eり込みがある��度進み、�欹陳w�x場では長期金�W(w┌ng)の�峺�も�k�Kした旨。投�@家心理の�K化にひとまず���Vめがかかり、8月中旬以�Tの調�D局�Cで下げがきつかったハイテク株や景気敏感株を中心に�Aわれた旨。
◇IPEF、交渉入りで合�T、供給���啣修覆�����化へ (日経 電子版 07:53)
→�盜颪�主導する新経済圏構�[「インド�諒人侶从冢帆箸�(IPEF)」の�V�^会合が9日(日本時間10日未��)に閉幕し、14カ国が��式な交渉入りに合�Tした旨。インド�諒人涼楼茲捻惇x��を�咾瓩訝羚颪貿案�に、半導��など�_要�飩@の供給��(サプライチェーン)�啣修筌┘優襯�ー�W��?zh┳n)歉磴箸い辰?分野で�眼^する軸をつくる旨。
≪�x場実��PickUp≫
【アップル関連】
新型「iPhone 14」が発表された今週の動きから。
アップルがこの新型iPhoneに、中国・Yangtze Memory Technologies Corp.(YMTC)��3D NANDフラッシュメモリ搭載を�R認とのこと。
◇Apple to Buy 3D NAND Memory from Chinese YMTC‐Report: YMTC supplies 3D NAND flash memory for iPhone 14s‐Yangtze Memory to supply 3D NAND to Apple. (9月6日��け Tom's Hardware)
→Yangtze Memory Technologies Corp.(長江メモリ)が、Appleによって�R認され新しいiPhone 14 handsetsに搭載される3D NANDフラッシュ メモリ デバイスを提供していると言われている旨。BusinessKoreaはこのニュースを報じ、この開発が後にYMTCメモリー半導��をiPadやMacsに広がるかもしれないと指�~している旨。
これに�瓦靴董�YMTC��を搭載しないよう、�盜餠ο妥��岷ゝ剃^の反発である。
◇Republicans oppose Apple's use of YMTC flash memories (9月9日��け Financial Times)
→議会の共和党メンバーが、新しいiPhone 14スマートフォンに向けてYangtze Memory Technologies Co.(YMTC)��のNANDフラッシュメモリ半導��を入れないようAppleに警告している旨。「Apple は���^びをしている。」とMarco Rubio�岷ゝ剃^(R-Fla)。
水曜7日の「iPhone 14」発表についての業�c�Q�L�Dり�屬欧任△襦�
◇Apple's all about SOS via sat, car crash sensors and a fat A16 chip (9月7日��け FierceElectronics)
→Appleが水曜7日、�H数の新����とアップグレードを発表、センサーと半導��のコンピューターオタクにとって3つの機�Δ�際立つ旨:
4つの新しいiPhoneすべてのﾅ星および�O動�Z衝突検出による�g��SOS接��
スマートフォンで最�]の半導��、Appleの新しいiPhone 14 Proおよび14 Pro Max モデルに向けたA16 Bionic
AppleのiPhone 14および14 Plusには5つの����の色があり、ﾅ星経�y(t┓ng)の�g��SOS接��と�O動�Z衝突検�瑤鬟汽檗璽箸靴討い觧檗�これらの機�Δ蓮�高�]なA16 Bionicチップを搭載した、より高価なiPhone 14 Proおよび14 Pro Maxバージョンにもあらわれる旨。
中�腓�A16 Bionicモバイル プロセッサの��要である。
◇Apple unveils the A16 Bionic, its most powerful mobile chip yet‐Apple debuts A16 Bionic mobile chip in iPhone 14 Pros (9月7日��け TechCrunch)
→Appleが今週、iPhone 14 ProおよびiPhone 14 Pro Maxスマートフォンに搭載されるA16 Bionicモバイル プロセッサについて詳しく説��した旨。該カスタム チップ設��は、4-nmプロセスで���]され、160 億個のトランジスタがある旨。Apple によると、A16 Bionicは、1�瓦旅眄��Ε灰△�4つの効率コアを?y┐n)△┐?コアのグラフィックス プロセッシング ユニット(GPU)、16コアのニューラル エンジンを��徴としている旨。
◇iPhone14、逆風下の発売、ドル高・�x場縮小・�歟��肝� (9月8日��け 日経 電子版 11:31)
→アップルは7日、新型スマートフォン「iPhone 14」シリーズ4機�|を16日から順次発売すると発表、ただし�Dり巻く環境は厳しく、「ドル高」「�x場縮小」「�歟��肝�」の3つの要素が逆風となる旨。新型コロナウイルス�Kの在�痃�要が�{い風となった2021�Q発売の「13」シリーズとは�款氾�。今�v、下位機�|には1�Q�iと同じ半導��を採��してコストを抑えるなど、開発��(sh┫)針にも守りの�e勢が�`立った旨。
◇Apple、iPhone14発表、4800万画素カメラやﾅ星SOS (9月8日��け 日経 電子版 07:29)
→�櫂▲奪廛襪�7日、スマートフォン「iPhone」の新機�|を発表した旨。�岼無○|に4800万画素のカメラを搭載して撮影機�Δ鮃發瓩燭曚�、���櫃任�11月からﾅ星経�y(t┓ng)で�g��通報ができるサービスも始める旨。収益を�Г┐襯好泪曚粘靄楡��Δ鮠�実に向�屬気察��Aい��え��要を�任校檗�
画�Cサイズが6.1インチの「iPhone 14」、6.7インチの「14 Plus」と、それぞれの�岼無○|にあたる「14 Pro」「14 Pro Max」を発表、いずれも9日に�p�Rを始める旨。
アップルに��れてはならないと、Googleの予定より先行する発表、次の通りである。
◇Google Tensor G2 SoC coming in Pixel 7 and 7 Pro (9月7日��け FierceElectronics)
→Googleの次期Pixel 7およびPixel 7 Proスマートフォンには、��2世代のGoogle Tensor G2プロセッサが搭載され、"�^真、ビデオ、セキュリティ、音�m認識にさらに便�W(w┌ng)でパーソナライズされた機��"を提供する旨。
10月6日の最新のPixel スマートフォン、Pixel Watch、その他の����の発売イベントに先立って、��曜6日にGoogleストアの����ページにアップグレードについての言及があった旨。
iPhone14について、我が国携帯4社の価格�官�である。
◇iPhone14、携帯4社が割引��う、最�Wは楽�Wモバイル (9月10日��け 日経 電子版 00:39)
→�櫂▲奪廛襪凌祁織好沺璽肇侫�ン「iPhone14」シリーズについて、携帯�j(lu┛)�}4社の端��価格が9日出そろった旨。普及モデルとされる「14」の128ギガバイトでは楽�Wモバイルが最�W値だった旨。�B元の���Wなども踏まえてアップルがiPhoneの直販価格を�iモデルに比べて軒並み値�屬欧鬚垢襪覆�、�j(lu┛)�}�Q社は毎月の携帯料金の負担軽��(f┫)にもつながる割引策をそろえた旨。
【CHIPS Act関連】
�盜饐���省が、CHIPS Actによる$50 Billion供給実施の進め��(sh┫)をあらわしている。
◇Details of $50 Billion in CHIPS Act Spending Emerge (9月6日��け EE Times)
→�盜饐���省は本日、同省および他の���B機関がCHIPSから半導��メーカーやその他の半導��関連グループに$50 billionを�Ы个垢���(sh┫)法を��?y│n)發靴浸檗�より詳細な�@金調達文書は、2月初旬までに予定されている旨。
◇Biden Administration Releases Plan for $50 Billion Investment in Chips‐Biden administration provides guidelines for $50B in ICs ‐The Commerce Department issued guidelines for companies angling to receive federal funding aimed at bolstering the domestic semiconductor industry. (9月6日��け The New York Times)
→�盜饐���省が、�盜颪糧焼������]に連邦���Bから約$50 billionを配分する��画を立てた旨。その合��のうち、約$28 billionがCHIPS for America基金に割り当てられ、$10 billionが�O動�Zと通信に使��されるmicrochipsに、$11 billionがICの研�|開発(R&D)に割り当てられる旨。
◇Biden Administration Releases Implementation Strategy for $50 Billion CHIPS for America Program (9月6日��け SEMICONDUCTOR DIGEST)
→本日、�盜饐���省が、先月Biden�j(lu┛)統�襪�署�@した2022�Qの��党派CHIPS Actから、商��省がどのように$50 billionを実施するかを��?y│n)發靴神鐓Sを発表した旨。同省のNational Institute of Standards and Technology(NIST)内にある該CHIPS for Americaプログラムは、�盜馥發糧焼����噞を?q┗)�性化し、イノベーションを�膿覆垢襪汎瓜�に、��国のコミュニティで高給の仕��を創出する旨�?/p>
◇Biden Administration releases $50B CHIPS Act application timeline and objectives (9月6日��け SILICON VALLEY BUSINESS JOURNAL)
→インテルやその他の半導��メーカーは、�盜颪任竜�業�t開を拡�j(lu┛)するためにCHIPS Actの�@金を�W(w┌ng)��していく旨。
◇�殀焼������\金、来�Q2月までに申���pけ��け開始へ、商��省発表 (9月6日��け ロイター 日本語版)
→�歉���省は6日、国内の半導�����]施設の新設・�\設に�瓦垢�$39 billionの���B���\金について、来�Q2月までの申���pけ��け開始を�`指していると��らかにした旨。
関連として、Samsungの立ち位��が改めてあらわされている。
◇Samsung CEO seeks 'common denominator' in Sino-U.S. chip war‐Samsung carefully treads in the China-US chip trade war (9月7日��け Reuters)
→Samsung ElectronicsのCEO、Kyung Kye-hyun(�坳顯)��がメディア関係�vらに�瓦掘◆峅罅垢��歟��肝�に乗っているのではなく、ウィンウィンの解��策を見つけようとしている」と語った旨。
��湾のウェーハメーカー、GlobalWafersについて、�殤�権からの働きかけで��転���歸蟀@と相成った経緯、以下の通りである。
◇��湾企業の$5 billion�舘f投�@��画、�歉���長官が電�B1本で横�Dり (9月8日��け chosun Online 朝�z日報)
→�櫂丱ぅ妊麩�権が半導��・電気�O動�Zなどの核心�噞と主要�飩@サプライチェーン(供給��)を�O国中心に再��し、�f国に投�@しようとした��湾半導��企業を説�uして$5 billion(約7200億��)の投�@先を�盜颪吠���(g┛u)させていたことが分かった旨。�櫂Ε�ール・ストリート・ジャーナル(WSJ)が6日(現地時間)、ジーナ・ライモンド�歉���長官とのインタビューで、同長官が今�Q6月に新��工場投�@先を探していた��湾のシリコンウエハー・メーカー、GlobalWafers(環球晶��)のDoris Hsu(徐秀蘭)最高経営責任�v(CEO)と1時間電�Bで�Bした際、�盜颪悗療蟀@が��定したと報�Oした旨。
【TSMC関連】
我が国での動き、TSMCをはじめとする半導��関連での��湾経済相の来日について。
◇Economics minister talks semiconductors, EVs in Japan (9月5日��け Taipei Times)
→��湾経済�陲砲茲襪函�Wang Mei-hua(�榿��})経済相は土曜3日に日本から帰国し、日本では半導��や電気�O動�Z(EV)を含む二国間協��について会�iした旨。Wang��は8月28日に日本に到��し、日���噞協��推進室と日本の�y本県との間の半導��サプライ チェーン パートナーシップ覚書の調印に立ち会った旨。
TSMCが、日本で2つ�`、�j(lu┛)阪にデザインセンターを開設している。
◇��湾TSMC、�j(lu┛)阪に�\術�мq�X口、日本2カ所�` (9月5日��け 日刊工業)
→��湾積��電路���](TSMC)は2022�Q内に�j(lu┛)阪�x内で、先端半導������についての�\術�мq�X口となるデザインセンターを開設する旨。国内の半導��人材を雇��して、��湾などの設��人材と協��し、顧客による�v路線幅3-nmといった先端����の採��を�\術�Cからサポートする旨。
◇TSMC hiring staff for new office in Japan (9月6日��け DIGITIMES)
→TSMCが、�j(lu┛)阪にある新しいオフィスの��業�^の雇��を開始した旨。該新オフィスは、今�Qの終わりまでにTSMC Design Technology Japanを通じて設立される旨。
�y本工場の進捗、採��予定について。
◇TSMCの�y本工場、「2023�Q春に100人の新卒入社予定」 (9月7日��け 日経 電子版 14:30)
→半導���p�m�攵�の世�c最�j(lu┛)�}である��湾積��電路���](TSMC)の子会社で、�y本県��陽町に建設中の工場を運営するJASM(�y本�x)のワイエイチ・リャオ会長が5日に同県の����郁夫����などと���o式で会�iしていたことが、7日わかった旨。リャオ��は工場建設が順調に進んでいることを説��し、水�@源をはじめ地元の環境を保護していく考えを��した旨。
TSMCの業績を�Г┐訐菽�7nmの高い�n働率が維�eされている。
◇TSMC maintains high capacity utilization for 7nm process platform‐Sources: TSMC uses 95% of capacity for 7nm process chips (9月7日��け DIGITIMES)
→ICデザインハウスおよびfab toolmakers筋発。TSMCが、N6に�瓦垢諫�調な��要のおかげで、7nmプロセスプラットフォームに向けた�攵��ξ�の95%以�屬�?q┗)���し��けている旨�?/p>
����な半導���x況�K化懸念の�SがTSMCにも。主要顧客4社の発�R削��(f┫)による株価低下である。ここでも�`が�`せないところである。
◇TSMC stock falls on reports of client order cuts‐SPECULATION: A report by JPMorgan said that the chipmaker's four major clients slashed orders, prompting it to shut four EUV lithography machines (9月8日��け Taipei Times)
→TSMCの株式が、主要顧客が�p�Rを削��(f┫)したという憶�Rの中で、昨日圧��を�pけた旨。��湾証�w�D引所(TWSE)では、TSMCの主要顧客であるMediaTek社(�洸M科)、Advanced Micro Devices社(AMD)、Qualcomm社およびNvidia社の4社が発�R��模を縮小したと、中国語のEconomic Daily NewsがJPMorgan Chase & Coレポートを引��して報じた後、株式は売りに出された旨。
【�歟翆C�o(h┫)関連】
�盜颪�NvidiaおよびAMDのハイエンドGPUsの中国に�瓦垢詒稜��U(ku┛)限を�i�v��したが、引き��く余�Sが次の通りである。
◇Tech war: China looks for silver lining in latest US restrictions on artificial intelligence chips (9月4日��け South China Morning Post)
→＊�盜颪里海龍慵Vは、今週�帷Lで開��された世�c人工���Σ餤弔梁緝叔vの間で議�bの的となった旨。
＊�W�箸頬楜鬚���くAIサーバー会社の��業�^は、同社の���B業��が該禁�Vのために�]撃を�pける可��性があると述べた旨。
◇New U.S. Rule Could ‘Impair’ China’s AI Progress (9月5日��け EE Times)
→Nvidia GPUsの販売に�瓦垢��盜駭��Bの新たな�U(ku┛)限により、SensetimeやTencentなどの中国企業が"AIの最先端に�里泙�"�ξ�が鈍化すると予�[される旨。
◇Analysis: Banned U.S. AI chips in high demand at Chinese state institutes‐W(w┌ng)hat does the US chip ban mean for Chinese institutes, universities? (9月6日��け Reuters)
→中国の著�@な�j(lu┛)学や国営研�|機関は、人工����(AI)�\術を�啣修垢襪燭瓩��盜颪離灰鵐團紂璽謄�ング半導��に依�Tしてきたが、ワシントンが現在同国への輸出を�U(ku┛)限していることを、Reuters reviewが��している旨。
���]����そしてソフトウェアと、�盜颪����U(ku┛)�啣修���く現時点である。
◇Chinese foundries brace for further sanctions, but EDA industry remains unprepared‐IC gear being restricted to foundries in China (9月6日��け DIGITIMES)
→ASMLは、トランプ��権時代に中国のファウンドリーにextreme ultraviolet(EUV) lithography����を出荷することを最初に禁�Vされ、次にdeep ultraviolet(Deep-UV、DUV)システムが輸出�U(ku┛)限の����(j┫)になる可��性があると、この分析は指�~している旨。ESD アライアンスは、中国の電子設���O動化�x場の4分の3以�屬�Cadence Design Systems、SynopsysおよびSiemens EDA によって��配されていると推定している旨。
業�c�\術�Y��の検討には、Huaweiの参加を�盜颪�認めている模様である。
◇US Eases Huawei Curbs to Counter China's Push on Tech Standards‐US allows Huawei to participate in industry standard discussions (9月8日��け Bloomberg)
→�盜駭��Bは、ブラックリストに掲載された企業との�\術共�~に関する�U(ku┛)限を緩和し、中国がその差を縮める中で、国際基��の設定における�盜颪離蝓璽匹魄欸eしようとしている旨。
商��省の�噞�W��?zh┳n)歉禧匹蓮∩避Eが�Y��を審議し��定する際に、��定の�\術とソフトウェアのリリースを��可する��?chu┐ng)Г鯣�行した、と�v曜8日の�m��で述べた旨。
【ロシア関連】
ウクライナ侵��を��けて好材料はあるべくもないが、��易�U(ku┛)裁によるミサイル��半導��の不�Bである。
◇Russia faces chip shortage for missiles, parts in Ukraine invasion (9月6日��け FierceElectronics)
→ロシアは、ウクライナへの侵��に向けてミサイルやその他の��薬に電��を供給する半導��へのアクセスを��要としているが、伝えられるところによると、しばしば��易�U(ku┛)裁のために深刻な�\術不�Bに直�Cしている旨。
ウクライナの当局�vは、�盜颪搬召瞭洩噌颪��瓦掘▲蹈轡△�切実に��要としている半導��へのアクセスを�q害する�}�\けをするよう要�个靴討い觧檗�
我が国に�瓦垢襪泙燭皀汽ぅ弌柴�撃である。
◇ロシア�Uハッカー、日本���Bのサイトにサイバー��撃か (9月7日��け 日経 電子版 05:19)
→ロシアのウクライナ侵��を�Хeするサイバー��撃集団「キルネット(KILLNET)」が6日、日本���Bのサイトにサイバー��撃をしかけた旨。通�Bアプリのテレグラムに�畊毀m��が投�Mされた旨。電子���Bの総合�X口「e-Gov」など複数の���B�Uのサイトが�k時閲覧しづらい�X��になった旨。e-Govのほか、地��(sh┫)税の�}��きサイト「eLTAX」に�瓦掘⊇j(lu┛)量の通信を送ってサーバーを停�Vさせる「DDoS��撃」を実行したと�x言した旨。
