(sh━)国Bの新たな半導輸出U(ku┛)、これからPびるAI(j┫)、x場&中国の反応
昨Q10月にBiden権が発表した半導輸出U(ku┛)のsけ穴をmめることを狙って、新たなU(ku┛)が曜17日に発表されている。により高度な人工(m┬ng)(AI)半導の中国への販売を抑U(ku┛)するためとされている。AI半導x場を席巻するNvidiaのなどが念頭にかれている。このところの中国・Huaweiの最新スマホ搭載の先端半導も関係すると思われるが、半導]を含めたU(ku┛)の見(sh┫)となっている。中国にとどまらず、(sh━)国から見ての懸念(j┫)国も該U(ku┛)について言及されている。k(sh┫)、ビジネス?f┐n)Cでの影xについて、半導関連メーカーからの率直なT見を聞く配慮も(j┤)されている。国際情勢のリスク要因が\えて高まる中、(sh━)国が籠洩噌颪魔}びXけてTJ(d┛ng)化を図る屬如中核となる半導を巡るU(ku┛)絡みの動きがく可性をwんでいる。

≪v復期待の中でのインパクト≫
今vのU(ku┛)の発表iの関連する動きから、以下の通りである。
◇US extends a waiver for TSMC’s gear in China (10月14日け Taipei Times)
→湾セミコンダクター・マニュファクチャリング(TSMC、積電)は昨日、中国の工場に(sh━)国の半導を供給する}き不要の長が認められ、南Bの半導]工場の操業をM(f┬i)する久的な認可をpける見込みだと述べた旨。
i触れがあらわされている。
◇US Will Tighten Curbs on China’s Access to Advanced Chip Tech―US reportedly tightens restrictions on China chip access (10月15日け BNN Bloomberg (Canada))
→?ji┌ng)盜駭Bは、昨Q10月にバイデン権が発表したU(ku┛)のsけ穴を塞ぐことで、中国の半導および半導]へのアクセスをU(ku┛)限する措を(d┛ng)化しようとしていると報じられている旨。情報筋によると、(g┛u)新されたU(ku┛)は今週初めに発表される可性がある旨。
iv本欄で(j┤)したばかりであるが、f国メーカーの中国における工場についてのU(ku┛)緩和措に伴う官の動きである。
◇Samsung Pulls Out ‘236-Layer’ Card for Xi’an NAND Factory following US Regulatory Reprieve―Samsung upgrades NAND process to 236 layers (10月16日け BusinessKorea)
→サムスン電子は、W工場を236層に々圓垢襪海箸如NANDフラッシュの要(f┫)少にDり組んでいる旨。このシフトは、(sh━)国の半導U(ku┛)の猶予がk因となっている旨。
そして、今週曜17日、今vのU(ku┛)(d┛ng)化が発表され、業cQL以下のDり屬欧任△襦
◇U.S. curbs export of more AI chips, including Nvidia H800, to China (10月17日け CNBC)
→*(sh━)商省は曜17日、より高度な人工(m┬ng)θ焼の中国への販売を抑U(ku┛)する画を発表した旨。
*新たな輸出U(ku┛)は、NvidiaのA800とH800チップの輸出をU(ku┛)限することになると、B高官は述べた旨。
*このU(ku┛)は、インテルとAMDが販売する半導にも影xする可性がある旨。その他の?chu┐ng)Г任蓮▲▲廛薀ぅ鼻Ε泪謄螢▲襯?AMAT)、Lam、KLAといった企業の半導]の中国への販売・輸出がqげられる可性が高い旨。
◇Nvidia's shares tumble after the Biden administration announced new restrictions on AI chips sales to China (10月17日け SILICON VALLEY BUSINESS JOURNAL)
→バイデン権は曜17日、Jensen Huang(ジェンセン・フアン)最高経営責任v(CEO)が率いるエヌビディアが、より高度な半導のk陲鮹羚颪波稜笋垢襪海箸魘悗犬訖靴燭瞥⊇U(ku┛)を発表した旨。この新しい?chu┐ng)Г蓮Nvidiaが権の最後の輸出U(ku┛)をpけ入れるよう別に設した高度な半導を販売することを禁Vするもの。
◇Update: Biden rules would hurt advanced chip sales to China by Nvidia, others (10月17日け FierceElectronics)
→中国を(d┛ng)化する可性のある最先端\術へのアクセスをBから阻Vすることを`的としたバイデン権の新たな措により、中国企業に瓦垢襯┘魅咼妊アの先端半導の販売が最もj(lu┛)きな]撃をpける可性がある旨。
曜17日に権が発表した最新のU(ku┛)は、昨Q10月に発表されたU(ku┛)のsけ穴を塞ぐものである旨。このU(ku┛)は、人工(m┬ng)(AI)の飛躍的進歩を任慌性のある先端半導への中国のアクセスをU(ku┛)限するように設されており、中国のに不可L(f┘ng)な高度なコンピュータである、と商省のGina Raimondo(ジーナ・ライモンド)長官は述べた旨。
バイデン権の新たな?chu┐ng)Г蓮?Qiにo布された中国への半導販売をU(ku┛)限する?chu┐ng)Г鬚気蕕妨靴靴するものであり、AI向け先端半導をeつNvidiaにはにj(lu┛)きな影xがある旨。
◇US to tighten curbs on chips for China―LEEWAY: Washington acquiesced to companies’ calls for fewer blanket restrictions, allowing exports to China of all but the most powerful consumer graphics chips (10月17日け Taipei Times)
→最新の?chu┐ng)Г蓮∈鱆Q10月に発表されたU(ku┛)のsけ穴を塞ぐことを`的としている、と関係vは語った旨。
ジョー・バイデン(sh━)j(lu┛)統誅権は、人工(m┬ng)(AI)アプリケーションのグラフィック半導や高度な半導]を中国企業に販売する際のU(ku┛)を(d┛ng)化しようとしていると、該関係vはまだルールがo開されていないため、@iは伏せた旨。
◇(sh━)国、AI向け潅翦焼U(ku┛)を(d┛ng)化;NVIDIA念頭 (10月18日け 日経 電子版 06:11)
→?ji┌ng)殤Bは中国への半導輸出U(ku┛)を(d┛ng)化する旨。人工(m┬ng)(AI)に使われる先端半導の輸出をより厳しくU(ku┛)限する旨。(sh━)半導j(lu┛)}エヌビディアがU(ku┛)の(j┫)になるとみられる旨。\術にもつながるAIを巡り、中国との開発争を優位に進める狙いがある旨。
(sh━)商省が17日、2022Q10月に導入した先端半導の潅耆⊇U(ku┛)の改定を発表した旨。
関係業c団からの反応である。ビジネス?f┐n)Cでの配慮を(sh━)国Bに求めている。
◇SIA Statement on New Export Controls (10月17日け SIA Latest News)
→?ji┌ng)盜顱Semiconductor Industry Association(SIA)は本日、(sh━)商省が本日発表した新たな輸出U(ku┛)に瓦掘以下のmを発表した旨。SIAは、売峭發(sh━)国半導業cの99%を代表し、(sh━)国以外の半導企業のほぼ3分の2を代表している旨。
「われわれは、(g┛u)新された輸出U(ku┛)が(sh━)国半導噞に与える影xをh価している。我々は、国家W?zh┳n)歉磴鮗蕕要性を認識しており、健な?sh━)国半導噞を維eすることは、その`Yを達成するために不可L(f┘ng)な要素であると考えている。(c┬)度に広J(r┬n)でk(sh┫)的なU(ku┛)は、L(zh┌ng)外の顧客に他を探すよう任垢燭瓠国家W?zh┳n)歉磴膿覆垢襪海箸覆、?sh━)国の半導エコシステムを害するリスクがある。って、我々は権に瓦掘△垢戮討隆覿箸砲箸辰峠o平な争条Pを確保するために同盟国との協調を(d┛ng)化するよう(d┛ng)く求める。」
◇Limiting Sales of Semiconductors to China Will Reduce U.S. Competitiveness, Says ITIF (10月17日け SEMICONDUCTOR DIGEST)
→バイデン権が中国向け半導の輸出U(ku┛)(d┛ng)化を提案したことをpけ、科学\術策の主要シンクタンクであるInformation Technology and Innovation Foundation(ITIF)は、Robert D. Atkinson(ロバート・D・アトキンソン)ITIF会長の以下のmを発表した旨;
ワシントンのHくの人々は、中国の進出をU(ku┛)限する_要な_(d│)として、半導および先端半導]の輸出U(ku┛)に眼している。昨Q10月、権は、中国の先端半導]ξをU(ku┛)限するための徹f的な輸出U(ku┛)を発表した。
本日、権はこれらのU(ku┛)をさらに(d┛ng)化し、以iのU(ku┛)の「sけ穴をふさぐ」試みも行っている。中国への半導の販売をU(ku┛)限することは、中国における「土\術革新」の努をさらに膿覆掘△泙親洩全覿箸糧稜笋鰒(f┫)少させることによっても、同盟国の半導?l│i)争を著しく低下させるe(cu┛)険性がある。
今vのU(ku┛)発表をpけてのQ(sh┫)Cのコメント、反応がいている。
◇US Faces Tough Task Cutting Off China From Chips, Arm CEO Says―Arm CEO says US curbing chip access to China won't be easy (10月17日け BNN Bloomberg (Canada))
→アーム・ホールディングスPlcのRene Haas(レネ・ハース)社長によると、W(w┌ng)が可Δ聞眦戮僻焼への中国のアクセスを遮するという(sh━)国Bの`Yは、輸出U(ku┛)で実行するのはMしい旨。
カリフォルニアLaguna Beachで曜17日に開(h┐o)されたWSJ Tech Liveカンファレンスで、ハース(hu━)は「_要と見なされるのリストを作成し、それに瓦靴堂燭蕕のガイダンスを適するだけでは、この問を解するのはMしい」と語った旨。
ASMLの現下の業績が、以下に≪x場実PickUp≫にあらわされている。
◇ASML sees no short-term impact of updated U.S. rules on China exports (10月17日け Reuters)
◇Analysts Debate Latest U.S. Export Controls―The chips affected by the new controls include Nvidia’s A800 and H800 GPUs. (10月18日け EE Times)
→EE Timesにコメントしたアナリストによると、(sh━)国Bが発表した半導および半導]ツールに瓦垢觝膿靴陵⊇U(ku┛)は「迎されるものではない」旨。別のアナリストは、(sh━)国は来月の中国とのトップレベル会合で、x場アクセスとIP保護の改をMちDるためにU(ku┛)裁をW(w┌ng)する可性がある、と述べている旨。
中国の半導]業cのX況である。
◇Chinese chip equipment makers grab market share as US tightens curbs―Chinese makers of chip equipment benefit from US curbs (10月18日け Reuters)
→?ji┌ng)盜颪陵⊇U(ku┛)の中、中国で半導メーカーが国の代を探す中、NauraとAMECが中国企業の中でシェアをPばしている旨。CINNO Researchの報告によると、2023Q嵌彰の中国国内トップメーカーの売峭發iQ同期比39%\の$2.2 billionであった旨。
今vのU(ku┛)でブラックリストに載せられた中国メーカーについてである。
◇Chinese GPU-Maker Moore Threads Preps New GPUs Despite Ban―Moore Threads of China tests next-gen GPUs amid US ban ―Moore Threads readies MTT S90 and MTT S4000 graphics cards (10月18日け Tom's Hardware)
→Devicehunt.comでの3D CenterのLoschzwerg(hu━)によると、今週(sh━)国Bによってブラックリストに掲載された中国のGPU開発会社、Moore Threads Technologyは、クライアントPCsやデータセンター向けの次世代グラフィックス・プロセッサをテストしている旨。
◇Biden to cut China off from more Nvidia chips (10月18日け Taipei Times)
→ジョー・バイデン(sh━)j(lu┛)統誅権は昨日、エヌビディア社などが設したより高度な人工(m┬ng)(AI)半導の中国への出荷を停Vする画であると発表、これは、BがO国のを(d┛ng)化するためにアメリカの最先端\術を}に入れるのを阻Vすることを`的としたk連の措のk環である旨。
この?chu┐ng)Г任蓮▲ぅ薀鵑筌蹈轡△魎泙燹△茲褥Hくの国々への先進的な半導と半導]ツールの広J(r┬n)囲をU(ku┛)限し、中国の半導設vであるMoore Threads Technology Co(C爾線)とBiren Intelligent Technology(壁仞科\)をブラックリストに載せている旨。
中国からの見(sh┫)である。
◇U.S. Tightens China’s Access to Advanced Chips for Artificial Intelligence―US outlines new limits on China's access to AI chips ―US further limits Chinese access to semiconductors (10月18日け The New York Times)
→1)(sh━)国が、国家W?zh┳n)歉磴@の下に、AI応のための中国データセンターへの先端半導輸出U(ku┛)限を{加している旨。商省のBureau of Industry and Security(BIS:噞W?zh┳n)歉禧?は、中国へのAI輸出を中小システム向けに維eする(sh┫)法について半導メーカーからのT見をpけけている旨。
2)出荷がさらにU(ku┛)限されることで、BのA.I.の野望がなわれ、(sh━)国の半導メーカーの売屬欧落ち込む可性がある、とアナリストは指~した旨。
ビジネス?f┐n)Cのインパクトに配慮した(sh━)国Bの官関連である。
◇US throws Nvidia a lifeline while choking off China's chipmaking future (10月18日け Reuters)
→バイデン権は、中国から(sh━)国の主要人工(m┬ng)(AI)半導へのアクセスを奪うk(sh┫)で、Nvidia、IntelおよびAdvanced Micro Devices(AMD)に、世c最j(lu┛)の半導x場のkつで~W(w┌ng)なビジネスを維eするための(l━)在的な命をかに投げかけた旨。
(sh━)国噞W?zh┳n)歉禧?BIS)の当局vは、曜17日に発表された400ページをえる?chu┐ng)Г留深くにmもれ、中小模システム向けにAI半導を中国に送りける(sh┫)法を見つけるために半導業cのT見をpけ入れる旨。
f国Bの反応である。
◇New U.S. export curbs to have limited impact on S. Korea: industry ministry (10月18日け Yonhap News Agency)
→f国噞省は水曜18日、(sh━)国が最Z改、靴身焼輸出U(ku┛)は地元企業にj(lu┛)きな影xを与えないと述べた旨。
kけたが、(sh━)国商省が、中国への先端computing半導輸出U(ku┛)を(g┛u)新、(d┛ng)化するk連の?chu┐ng)Г鯣表した旨?/p>
Nvidiaの株価も早]に反応している。そして同社への中国x場での~け込みのX況である。
◇Foxconn and Nvidia partner on ‘AI factory’ concept (10月18日け ierceElectronics)
→エヌビディアにとっては、AI向けの工場やシステムを構築するためのフォックスコンとのj(lu┛)模な提携の可性が発表され、ロボット・プラットフォームの拡張に関する発表もあり、忙しい2日間だった旨。
曜17日にバイデン権が中国や他のいくつかの国への高度な半導の販売における?y┣n)sけ穴を塞ぐための新しい?chu┐ng)Г鯣表したことで、エヌビディアの株価?日間で3%以峅射遒靴浸檗
◇Tech war: new US semiconductor restrictions spark panic across China’s consumer market for Nvidia’s sought-after RTX 4090 graphics card (10月19日け South China Morning Post)
→*パニックに拍Zをかけたのは、Nvidiaと本土の主要パートナーがオンラインストアからグラフィックカードの在Uを去したことである旨。
*いくつかのサードパーティーのオンラインストアでは、グラフィックカードの価格が$5,469から$6,836と、Nvidiaの推奨小売価格の3倍Zくになっている旨。
中国のデータセンターへの影xの見(sh┫)である。
◇China's data center growth likely to slow under US limits (10月19日け DIGITIMES)
→今週発表された先端半導に瓦垢(sh━)国の{加輸出U(ku┛)限は、中国のデータセンター開発に影xを与える見込みである、とDIGITIMES Researchは述べている旨。IntelのGaudi 2およびNvidiaのA800とH800は、高性θ焼サプライヤーに瓦垢訖靴燭U(ku┛)限の影xをpけそうである旨。
中国からの折り返しの報復が出てくる様相である。
◇China, world's top graphite producer, tightens exports of key battery material―China moves to limit graphite exports with permits (10月20日け Reuters)
→中国は、ほぼすべての電気O動Zバッテリーに使されるgraphite(l)の供給を管理するため、graphiteの輸出可をIけるよう。Alkemy Capital Investmentsのチーフ・コマーシャル・オフィサーであるKien Huynh(キエン・フイン)(hu━)は、この動きを "j(lu┛)胆かつ予[外 "と}んでいる旨。
(sh━)中のみならず世c随所のリスク&S乱要因の動きに`を配りながら、半導を巡るQ国・地域の官に`が`せない現時点である。
コロナ「5類」々圓箸呂い─▲ぅ鵐侫襯┘鵐兇加わりk層心爐蠅覆の現Xと言えるかと思うが、コロナiに戻る舵Dりがそれぞれに行われている中での世cの況について、以下日々のE経済の動きの記からの抽出であり、発信日で(j┤)している。
□10月17日()
好Q期待などでi半屬欧燭、中東情勢や高金W(w┌ng)が_荷、後半3日は下げた、今週の(sh━)国株式x場である。
◇NYダウP、314ドル高;好Q期待した先vりAい入る (日経 電子版 05:53)
→16日の(sh━)株式x場でダウ工業株30|平均はPし、i週比314ドル25セント(0.93%)高の3万3984ドル54セントで終えた旨。(sh━)主要企業のQ発表が本格化するなか、内容がx場の[定より嵜兇譴垢襪海箸鮓込んだAいが入った旨。(sh━)連邦⇒会(FRB)が次vの(sh━)連邦o開x場委^会(FOMC)で策金W(w┌ng)を据えくとの莟Rも株式相場のГ┐箸覆辰浸檗
中東情勢を巡る官の動きがいていく。
◇バイデンj(lu┛)統襦18日にイスラエル訪問;国長官が発表 (日経 電子版 09:21)
→ブリンケン(sh━)国長官は16日、バイデン(sh━)j(lu┛)統襪18日にイスラム組Eハマスと交戦するイスラエルを訪れると発表、同国のネタニヤフ相のd待を踏まえ、(sh━)国が同盟国であるイスラエルをмqするe勢を確にする旨。
中国の四半期GDP発表、予[は?j┼n)vったとの見(sh┫)である。
◇China’s economy regains momentum. But real estate remains a drag―China GDP growth of 4.9% outpaces expectations in Q3 (CNN)
→中国の四半期のGDPはiQ同期比4.9%\となり、i期の低成長にいて予[を?j┼n)vった旨。中央銀行の介入もあってか、9月の噞動と消Jもv復した旨。
□10月18日(水)
◇NYダウP13ドル高;消J株にAい、金W(w┌ng)峺(j━ng)が_荷 (日経 電子版 06:21)
→17日の(sh━)株式x場でダウ工業株30|平均は小幅に3日Pし、i日比13ドル11セント(0.03%)高の3万3997ドル65セントで終えた旨。同日発表の9月の(sh━)小売売峭發x場予[を?j┼n)vるPびとなった旨。(sh━)経済が[定以屬(d┛ng)いとの見(sh┫)から、消J関連株や景気敏感株を中心にAいが入った旨。半C、(sh━)長期金W(w┌ng)が峺(j━ng)し、株式の相甘な割高感がT識され、ダウ平均は下げて推,垢訃Cが`立った旨。潅耆⊇U(ku┛)の(d┛ng)化による半導関連株への売りも_荷だった旨。
◇中国GDP4.9%\;7〜9月実、不動?f┫)遒噌み拡j(lu┛) (日経 電子版 11:50)
→中国国家統局が18日発表した2023Q7〜9月の国内総攵(GDP)は、餡舛諒册阿鯆甘Dした実でiQ同期比4.9%\えた旨。昨春に帷L(zh┌ng)がロックダウン(都x封鎖)した反動が出た4〜6月の6.3%\からはPびが鈍った旨。攵にeち直しの兆しが見えるk(sh┫)、不動x場の落ち込みは拡j(lu┛)した旨。
□10月19日(v)
◇NYダウ反落、332ドルW;金W(w┌ng)高や中東情勢が_荷 (日経 電子版 06:57)
→18日の(sh━)株式x場でダウ工業株30|平均は4営業日ぶりに反落し、i日比332ドル57セント(0.97%)Wの3万3665ドル08セントで終えた旨。(sh━)長期金W(w┌ng)が峺(j━ng)(長期債価格が下落)し、株式の相甘な割高感をT識した売りが出た旨。高金W(w┌ng)が(sh━)国の景気を冷やすとの見(sh┫)も相場の_荷だった旨。
□10月20日(金)
W(w┌ng)屬欧禄わるとの見(sh┫)を牽U(ku┛)する(sh━)連邦⇒会(FRB)のパウエル議長である。
◇FRB議長、W(w┌ng)屬化T莟Rを牽U(ku┛);次vは据えき(j┤)唆 (日経 電子版 06:16)
→・パウエル(hu━)「不確実性とリスク」踏まえ策運営
・W(w┌ng)屬恩送り(j┤)唆も「終T」は否定、高成長のM(f┬i)懸念
・長期金W(w┌ng)はk時低下した後に峺(j━ng)。5%のj(lu┛)を突破
(sh━)連邦⇒会(FRB)のパウエル議長は19日の講演で、W(w┌ng)屬欧すでに終Tしたと読むk陲塁x場の見(sh┫)を牽U(ku┛)した旨。
◇NYダウ落、250ドルW;金W(w┌ng)峺(j━ng)やFRB議長発言pけ (日経 電子版 06:17)
→19日の(sh━)株式x場でダウ工業株30|平均は落し、i日比250ドル91セント(0.74%)Wの3万3414ドル17セントで終えた旨。(sh━)長期金W(w┌ng)の峺(j━ng)がき、(sh━)景気の先行き不透感や株式の相甘な割高感がT識された旨。
□10月21日(土)
◇NYダウ3日落、286ドルW;中東情勢と高金W(w┌ng)に懸念 (日経電子版 06:15)
→20日の(sh━)株式x場でダウ工業株30|平均は3日落し、i日比286ドル89セント(0.85%)Wの3万3127ドル28セントで終えた旨。中東の地学リスクの高まりが引きき相場の_荷となった旨。(sh━)長期金W(w┌ng)の峺(j━ng)はkKしたものの、依として高水で推,靴討い襪海箸盂売りを誘った旨。D引終了にかけて下げ幅を広げるt開だった旨。
≪x場実PickUp≫
【中国x場でのApple】
中国スマートフォンx場でのiPhoneのZ境が、以下の通りである。
◇Apple’s iPhone loses top spot in China to Huawei: Analysts (10月16日け CNBC)
→*Jefferiesのアナリストのレポートによると、アップルのiPhoneは中国のスマートフォンx場シェアのリーダーの座から陥落した旨。
*中国におけるスマートフォンの販売数は、主にアンドロイドの販売数の\加により、iQ比でプラス成長を(j┤)している旨。
*そのT果、ファーウェイがiPhoneをsいてx場シェア1位となった旨。
◇Huawei outselling new Apple phones in China (10月17日け Taipei Times)
→アップル社の新型iPhone 15の中国での売れ行きは、iモデルよりもはるかにKいことが、個別の分析でらかになった旨。これは、頑wなまでに弱い消Jと、ファーウェイ・テクノロジーズ(華為\術)などのライバルの頭を反映している旨。
◇Apple、中国でiPhone15販売Z戦;るファーウェイ (10月17日け 日経 電子版 21:20)
→?ji┌ng)櫂▲奪廛襪?023QのiPhone攵は2億2500万i後と、2022Qと同水にとどまる見通し。9月に発売したiPhone15は欧(sh━)では好調だが、中国で初期販売数がi機|に比べ5%(f┫)った旨。中国・華為\術(ファーウェイ)はQ内にスマートフォン新1000万を集中攵する旨。2024Qにはで倍\の6000万模とし、アップルを{い屬欧觧檗
中国の中秋I・国Iのお休み、ゴールデンウィークでのスマホ販売のX況である。
◇China’s smartphone market shows signs of revival amid strong demand for Huawei’s new 5G handsets, Apple’s latest iPhones during ‘golden week’ holiday (10月16日け South China Morning Post)
→*9月29日から10月6日までのゴールデンウィーク期間中、中国のスマートフォン販売数はiQ同期比15%\となった旨。
*中国の9月のスマートフォン輸出数も8,350万となり、8月の6,460万から約30%\加した旨。
AppleのCEO、Tim Cook(hu━)の中国訪問が、次の通り伝えられている。
◇Apple CEO Tim Cook makes second China visit in 2023 amid tough iPhone 15 market and App Store controversy (10月17日け South China Morning Post)
→アップル社のティム・クック最高経営責任v(CEO)は先週、中国本土を呂`に訪問、3月に1週間にわたって内察したのにき、今Q2度`の訪問である旨。(sh━)テクノロジーj(lu┛)}の同社は、U(ku┛)当局の監と、最も好調なx場のひとつにおける経済の成長鈍化のなか、業拡j(lu┛)へのDり組みを進めている旨。
【TSMC関連】
AI半導はじめ先端実△官(d┛ng)化が、関連サプライヤ含め}びかけられている。
◇TSMC Claims AI Packaging Shortage Likely Through 2024 Despite Expanding Capacity (10月12日け Source Ability)
→今日の最も(d┛ng)なAI半導は、最j(lu┛)の性Δ鮗存修垢襪燭瓩帽眦戮淵僖奪院璽献鵐鮎}法を要とする旨。TSMCは、パッケージングξの不BがM(f┬i)的な供給不Bの原因であり、来Qまでく、としている旨。
◇TSMC: We Want OSATs To Expand Their Advanced Packaging Capability (10月16日け AnandTech)
TSMCの創業v、Morris Chang(hu━)が、同社イベントにて講演、以下のR`の内容である。
◇TSMC founder concerned about Taiwan semiconductor future―Future uncertain for Taiwan's chip industry, TSMC founder says ―Morris Chang names Kyushu, Singapore as potential future chip centers (10月14日け Taiwan News)
→湾の半導噞は、20Q後、30Q後にはマイナスに転じる可性があり、次の主要]拠点がどこにできるかを予Rすることは不可Δ世函∪つc最j(lu┛)のpm半導メーカーである湾積電路](TSMC)の創業v、モリス・チャン(張忠謀)(hu━)は語った旨。同社は土曜日(10月14日)に新膰で開(h┐o)されたQ次運動会で、張(hu━)を講演にdいた旨。CNAによると、張(hu━)はまた、コンピューター半導分野はもはやグローバル化していないとしながらも、TSMCが(j┤ng)来の課をタKできることにO信を(j┤)した旨。
◇TSMC faces great challenges: founder―GLOBALIZATION: TSMC currently has more than 50 percent of the pure-play foundry market, and 90 percent of high-end chips are made in Taiwan, but that could change (10月16日け Taipei Times)
→地学的g張が高まる中、半導業cにおけるグローバル化原理は低下向にあり、よりHくの国がx場に参入し、湾積電路]份~限o司(TSMC、積電)が厳しい課に直Cする可性が高い、とTSMCの創業vであるモリス・チャン(張忠謀)(hu━)が土曜14日に語った旨。
湾陲任凌傾場について、以下の通り地元の反瓦ら画念に至っている。
◇TSMC Drops Plan for Chip Plant After Reports of Local Protests―TSMC halts advanced chip plant plans amid protest reports (10月17日け BNN Bloomberg (Canada))
→湾積電路]份~限o司(TSMC)は、地域社会の反瓦pけ、陲任寮菽屡焼拠点の建設を見送る旨。TSMCはまた、外隶儔mの半導組立およびテストパートナーに瓦掘同社が使するのと同じ電子設O動化(EDA)ツールを使して先端半導パッケージングξを拡j(lu┛)するよう求めている旨。
◇TSMC ditches Longtan chip fab site―LAND APPROPRIATION: Residents asked the Hsinchu Science Park Administration to scrap its expansion plan altogether after the chipmaker announced its pullout (10月18日け Taipei Times)
→湾セミコンダクター・マニュファクチャリング社(TSMC、積電)は昨日、新腑汽ぅ┘鵐好僉璽(新膕辺楙)のLongtan(龍潭)地区にて次世代半導を攵する新工場を建設する画を中Vしたと発表、BがM~地を工業地に転したことに地元が^議する中の旨。
◇TSMC、湾新工場を念;陲納画、地元が反 (10月18日け 日経)
→半導世cj(lu┛)}の湾積電路](TSMC)は17日、湾陝ε躱ンxの新工場地への進出画を念したとらかにした旨。詳細な理y(t┓ng)は説していないが、湾当局が主導する地のDu(p┴ng)に地元から反瓦量mが屬っていた旨。湾の他の場所での工場建設に切りえるとみられる旨。
【Foxconn関連】
FoxconnとNvidiaが連携、"AI工場"構築にDり組むとしている。
◇Foxconn and Nvidia team up to build 'AI factories'―AI factories in the works from Foxconn, Nvidia (10月18日け Reuters)
→FoxconnとNvidiaは、「新しいタイプの]業」に向けてAIデータセンター工場の建設を画している、とFoxconnのLiu Young-way({維)会長は言う旨。最初のものはO動運転Zに点を当てたもので、工場にデータを送り、"ソフトウェアを改し、AIフリートをアップデートする"というもの、とNvidiaのジェンセン・フアンCEO。「(j┤ng)来、あらゆる企業、あらゆる噞がAI工場をeつようになるだろう」と考えている旨。
supply chainパートナーに瓦掘ESG基の向屬魑瓩瓩討い襦
◇Foxconn seeks supply chain partners to raise ESG bar (10月18日け DIGITIMES)
→フォックスコンは、炭素排出量ネットゼロを達成する2050Q`Yのk環として、10,000社のサプライチェーンパートナーにESG基の向屬魑瓩瓩討い觧檗世c100都xで業をt開するフォックスコンは、ESG基のk椸を保つことに尽していると、フォックスコンのYoung Liu(ヤング・リウ)会長は述べている旨。
半導へのDり組みが、TSMC及びSMICを経て現在はFoxconnの半導の責任vをめるChiang Shang-Yi(hu━)により以下の通り語られている。
◇Apple supplier Foxconn says it’s ‘way too late’ to chase dominance in cutting-edge chips (10月18日け CNBC)
→*フォックスコン(式@称はVL(zh┌ng))は、ハイテク半導?l│i)争に参戦するのではなく、「zチップ」にRすると述べた旨。
*我々は最先端\術を{い求めない。ホンハイは、4ナノや3ナノのような最先端プレーヤーと争するつもりはない、と、半導靆膾嚢眄鐓S責任vのChiang Shang-Yi(蒋尚v)(hu━)はCNBCに語った旨。
*しかしながら、フォックスコンの半導進出はいくつかの困Mに直Cしている旨。
◇Foxconn CSO Chiang Shang-yi discusses new semiconductor business model (10月18日け Taipei Times)
→Foxconnの最高戦S責任vである蒋尚I(Chiang Shang-yi)(hu━)は、水曜18日に開(h┐o)されたHon Hai Tech Dayで、IoTx場のH様な半導要を満たすと同社が考える「システムファウンドリービジネスモデル」を披露した旨。IC(集積v路)は今日、駘的な限cに達してきており、2 nanometer\術について我々はBしている、と同(hu━)。
【收AI関連】
IDCによる收AI関連Ы模の予Rである。
◇IDC Forecasts Spending on GenAI Solutions Will Reach $143 Billion in 2027 with a Five-Year Compound Annual Growth Rate of 73.3% (10月16日け IDC)
→インターナショナル・データ・コーポレーション(IDC)の新たな予Rによると、企業は2023QにGenAIソリューションに世cで約$16 billionを投@する旨。GenAIソフトウェアだけでなく、関連するインフラハードウェアやIT/ビジネスサービスを含むこのЫ个蓮2023Qから2027Qの予R期間においてQ平均成長率(CAGR)73.3%で、2027Qには$143 billionに達する見込み。これは、AIЫ倅の成長率の2倍以屬任△蝓同期間における世cのITЫ个CAGRの約13倍である旨。
オープンAIとマイクロソフトの連携、そしてグーグルのDり組みである。
◇ChatGPT、最新の情報も検索可Δ Microsoftと連携 (10月19日け 日経 電子版 08:05)
→?ji┌ng)櫂ープンAIは18日までに、B型の收人工(m┬ng)(AI)、ChatGPTを?q┗)して最新の情報を調べられるようにした旨。@本・業提携する(sh━)マイクロソフトの\術を?q┗)する旨。主のインターネット検索サービスに收AIの応を進めている(sh━)グーグルなどとの争がしくなりそう。
◇グーグル、本社地区にBAI拠点;開発\術vを集約 (10月20日け 日経)
→?ji┌ng)櫂亜璽哀襪?sh━)カリフォルニアΔ砲△詼楴卉篭茲乏発機Δ魎泙犁霆j(lu┛)なドームXの新拠点、グレイディエント・キャノピーを建設した旨。オフィス霾には、本社に分gしていたB型AI(人工(m┬ng))「Bard(バード)」の\術vを集約し開発を効率化する旨。GメールなどQサービスとの連携も(d┛ng)め、(sh━)オープンAIの「ChatGPT」に眼^する旨。
【KioxiaとWD半導の統合関連】
合に向けて進んでいるとされるKioxiaとWestern Digitalの半導靆腓任△襪、Kioxiaの株式を保~するSK hynixが同Tに至っていないX況。現下の動きをDり出している。
◇Japan chipmaker Kioxia, Western Digital close to merger: sources―Western Digital, Kioxia near merger deal, sources say (10月13日け Kyodo News (Japan))
→ウエスタン・デジタルと日本の半導メーカー、キオクシア・ホールディングスが、NANDフラッシュ・メモリー半導の攵を統合する合契約にZづいている、と情報筋が伝えた旨。両社のNANDの合x場シェアは3月時点で35.4%で、サムスン電子の34.3%を?j┼n)vっている旨。
◇SK hynix faces dilemma over U.S.-Japan NAND Alliance―SK Hynix finds itself in the middle of Kioxia-WD alliance (10月17日け Pulse by Maeil Business Newspaper (South Korea))
→SKハイニックスはキオクシアの株式を保~しており、日本の該メモリー半導メーカーがウェスタンデジタルと合することにまだ同Tしていない旨。この合のT果として、NANDのx場シェアはサムスンに匹發垢襪海箸砲覆蝓SKハイニックスが2位にとどまることはMしくなる旨。
◇キオクシア統合案、SK同Tせず;ソフトバンクGに連携] (10月17日け 日経 電子版 23:30)
→旧東メモリのキオクシアホールディングスと(sh━)ウエスタンデジタル(WD)の半導靆腓箸療合交渉について、キオクシアに間接出@するf国のSKハイニックスがM色を(j┤)している旨。合Tに要なSKの同Tがu(p┴ng)られていない旨。SKは統合交渉が不調に終わった場合に△─▲愁侫肇丱鵐グループ(SBG)に瓦系携を]い靴浸檗
◇キオクシア再;(sh━)WDやf国SK、メモリー不況の]開探る (10月18日け 日経 電子版 18:41)
→旧東メモリのキオクシアホールディングスと(sh━)ウエスタンデジタル(WD)の半導靆腓療合交渉が佳境を迎えている旨。キオクシアに間接出@するf国SKハイニックスは統合に同Tせず、ソフトバンクグループ(SBG)との連携案も浮屬垢觧檗7Q社が}がけるメモリー半導は\術の@化が進み、それぞれが擇残り策を模索している旨。
◇SK Hynix denies report about approaching SoftBank on Kioxia merger―SK Hynix hasn't reached out to SoftBank as reported (10月18日け Reuters)
→SKハイニックスは、キオクシアとウエスタンデジタルの合案についてソフトバンクに接触したとの報Oを否定している旨。該関係Q社はコメントを発表していない旨。
◇Kioxia Is Said to Approach JIC to Back Western Digital Merger―Sources: Kioxia seeking support from JIC for merger deal (10月20日け BNN Bloomberg (Canada))
→情報筋によると、キオクシアはウエスタンデジタルとの合案について、噞革新投@機構(JIC)にмqを要个靴浸檗このA収交渉は今月中にまとまる予定で、銀行は新会社には{加投@が要と述べている旨。
◇キオクシアとWD、統合合Tへi進;銀行団1.9兆融@ (10月20日け 日経 電子版 20:20)
→旧東メモリのキオクシアホールディングスが進めている、(sh━)ウエスタンデジタル(WD)の半導靆腓箸侶弍津合について、金融機関が1兆9000億の融@を確約したことが20日、わかった旨。@金Cでの条PがDったことになり、月内を`指す統合の基本合Tにi進する旨。
キオクシアとWDはキオクシアに間接出@するf国SKハイニックスの同Tをu(p┴ng)たうえで基本合Tをする(sh┫)針。
【CEATEC関連】
CEATEC 2023、時のエレショーから{(di┐o)`感が\すのは致し(sh┫)なし、以下の内容にR`している。
◇シーテック、きょうから;先端AI・環境\術う (10月17日け 日経)
→国内最j(lu┛)級のIT見本x「CEATECシーテック) 2023」が17日から4日間、幕張メッセ(h?sh━)x)で開かれる旨。Q社は收AI(人工(m┬ng))を?q┗)したサービスや環境\術などを披露する旨。出tv数はiQ比約2割\の684社・団で10万人以屬陵莨譴鮓込む旨。
電子情報\術噞協会(JEITA)が主(h┐o)し4QぶりにCでの講演なども再開する旨。200のカンファレンスを予定し、e可性やAIなどのテーマでパネルディスカッションも(h┐o)す旨。
16日には都内のホテルで関係vを集めた会合が開かれた旨。岸田文d相が登Tし、「シーテックは次世代の\術やサ ービスが提(j┤)され、未来をつくるイベントになると期待している」と述べた旨。
◇シーテック開幕、新興・j(lu┛)学9割\;脱炭素・リサイクル`立つ (10月18日け 日経噞)
→電子情報\術噞協会(JEITA)が主(h┐o)する国内最j(lu┛)級のITt(j┤)会「CEATEC(シーテック) 2023」が17日、幕張メッセで開幕した旨。二┣獣坐(CO2)削(f┫)やリサイクルなど環境関連のt(j┤)も`立つ旨。出tv数は2022Q比2割\の684社を見込み、L(zh┌ng)外企業やスタートアップの出tも約9割\えた旨。
【R`の業績関連】
(sh━)国の半導U(ku┛)に瓦靴R`される2社、ASMLおよびTSMCから業績発表が行われており、以下の通りである。(sh━)中はじめ地学リスクをwんだ世cのE&経済の推,砲茲蟇惇xが見込まれ、引ききのR`である。
[ASML]
◇ASML’s Orders Fall Amid Continued Slump in Semiconductor Sector―ASML orders down 42% in Q3 amid semiconductor sector slump (10月18日け BNN Bloomberg (Canada))
→ASMLホールディングNVの四半期のpRは、半導業cの低迷により中国からの売屬欧悗琉踊T度が高まる中、(f┫)した旨。
世c最先端の半導を?y┐n)]するために要なリソグラフィの唯kのメーカーであるASMLは、水曜18日のmで、7月から9月までのpR高はi四半期比42%(f┫)の26億ユーロ($2.8 billion)であったと発表、これは、ブルームバーグが調hしたアナリストの平均予[45億ユーロとの比較である旨。
◇ASML bookings sink amid chip slump―‘CHALLENGING’: ASML chief financial officer Roger Dassen said that the company’s customers in the semiconductor industry are ‘really going through a cycle trough’ (10月19日け Taipei Times)
→ASMLホールディングNVの四半期のpR高は、半導業cが低迷するなか(f┫)、同社は中国からの売屬欧悗琉踊T度を高めている旨。
◇ASML CEO: one more tool hit by US export rules, China demand seen strong (10月19日け South China Morning Post)
→*ASMLは、(sh━)国およびオランダBによる輸出U(ku┛)が(d┛ng)化される中、中国の半導メーカーからの要は引きき調に推,垢襪藩女[している旨。
*四半期の中国向け売峭發ASMLの総売峭發46%をめたが、これは他地域からの要が弱く、中国の顧客による~け込み要があったためである旨。
[TSMC]
◇TSMC Profit Beats Estimates With Boost From AI Chip Demand―TSMC predicts upswing in revenue on strong AI chip demand (10月19日け BNN Bloomberg (Canada))
→湾積電路]份~限o司(TSMC:Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.)は、売峭發予[を?j┼n)vり、半導業cの最K期がまもなく終わると予R、2024Qに向けてハイテク要がコビッド後の落ち込みからv復するとの見(sh┫)が(d┛ng)まっている旨。
Nvidia社とApple社向けの主要半導メーカーである同社は、今四半期の売峭發$18.8 billion to $19.6 billion、2023Qの設投@Yを$32 billionと予[し、いずれもアナリストの予[を?j┼n)vった旨。設投@Yは以iのレンジの下限を(j┤)したものの、$30.5 billionという予[を?j┼n)vった旨。
◇湾TSMC純W(w┌ng)益24.9%(f┫)、7〜9月、半導要v復弱く (10月19日け 日経 電子版 14:42)
→半導世cj(lu┛)}の湾積電路](TSMC)が19日発表した2023Q7〜9月期Qは、純W(w┌ng)益がiQ同期比24.9%(f┫)の2110億湾ドル(約9700億)、売峭發脇10.8%(f┫)の5467億湾ドル。半導要のv復が弱く、2四半期連の(f┫)収(f┫)益となった旨。
4〜6月期比では13.7%の\収、16.1%の\益となった旨。(sh━)アップルが9月に発売した新型スマートフォン「iPhone15」シリーズの岼無○|向けに、世c最先端の半導「3ナノ」の出荷が本格化したことが寄与した旨。
◇World’s largest chipmaker TSMC sees biggest drop in profit in nearly five years (10月19日け CNBC)
→*TSMCの四半期のW(w┌ng)益は2110億湾ドルとなり、2019Qk四半期以来最j(lu┛)の(f┫)益となった旨。
*それでも同社は、トップ&ボトムラインともにアナリスト予[を?j┼n)vった旨。
*湾の半導メーカーの同社は世c最先端のプロセッサーのトップメーカーだが、家電要はパンデミック後に落している旨。
◇TSMC、業績f]ち;iPhone15向け出荷Pびる;7〜9月24%(f┫)益、4〜6月比は\収\益 (10月20日け 日経)
→半導世cj(lu┛)}の湾積電路](TSMC)が19日発表した2023Q7〜9月期Qは、純W(w┌ng)益がiQ同期比24.9%(f┫)の2110億湾ドル(約9700億)。業績は(sh━)アップルの新型iPhone向けの要にГ┐蕕譴f]ち向にあるが、先行きには不透感も残る旨。
◇TSMC revenue tipped to expand 11%―‘URGENT ORDERS’: C.C. Wei said that while inventory control might be healthier than expected, it is unclear whether the recovery would be a ‘sharp rebound’ (10月20日け Taipei Times)
→湾セミコンダクター・マニュファクチャリング(TSMC、積電)は昨日、人工(m┬ng)(AI)と3ナノ半導の旺rな要にГ┐蕕譟∈四半期の売峭發i四半期比で約11%拡j(lu┛)すると発表した旨。