AI-drivenの様相、2�Pの�j(lu┛)型M&A：��(sh━)国のNSTCコンソーシアム運営機関
半導���Q社の業績発表でもAI(人工��(m┬ng)��)��(ji┐n)要による売�屬��P長が見込まれ、TSMCは本�Q20%�\を見込むとの発表が行われている。�Q初早々半導��関連の�j(lu┛)型M&A(企業の合��・�A収)が2�P報じられ、Hewlett Packard Enterprise(HPE)がJuniper Networksを、そしてSysnopsysがAnsysを、ともにAI��(ji┐n)要の拡�j(lu┛)への�\術�官�が説��されている。次に、��(sh━)国���BがCHIPS and Science Actにより設立したNational Semiconductor Technology Center(NSTC)を運営するために設立されたNational Center for the Advancement of Semiconductor Technology(Natcast)が発表され、�R�`している。�j(lu┛)統�訛�(li│n)挙に向け、半導��に��点が当てられる中、今後の半導��開発の��(sh┫)向性が問われていく。
≪AIが引っ張る�x況への�△│�
�j(lu┛)型M&Aについて、まず、HPEによるJuniper Networksの$14 billionの�A収が以下の通りである。AI-Drivenの革新加�]が狙いとして�eわれている。
◇How HPE's $14B Juniper deal creates new core business focused on AI-driven networking (1月9日��け SILICON VALLEY BUSINESS JOURNAL)
→ヒューレット・パッカード・エンタープライズの���N陣は、ソフトウェア�j(lu┛)�}のJuniper Networksの$14 billionの�A収が、同社の人工��(m┬ng)��(AI)への�Dり組みに何をもたらすかを��(d┛ng)調した旨。
◇HPE to acquire Juniper Networks for $14 billion (1月9日��け CNBC)
→＊HPEはJuniper Networksを約$14 billionの現金で�A収すると、両社は��曜9日に発表した旨。
＊ジュニパーの株価は、ウォールストリート・ジャーナル�Lが月曜��くに�A収の可��性を報じたことを�pけ、��曜日には��(c┬)去20�Q間で最高の1日となった旨。
＊1株40ドルという価格は、WSJが報じる�iの月曜日のジュニパーの終値に比べ32%のプレミアムとなる旨。
◇HPE to Acquire Juniper Networks to Accelerate AI-Driven Innovation (1月9日��け Signal Integrity Journal)
→ヒューレット・パッカード・エンタープライズ(HPE)と、AIネイティブ(AIを使い慣れた)・ネットワークのリーダーであるジュニパーネットワークスは本日、HPEがジュニパーを1株当たり40ドル(約$14 billionの株式価値)で���Y現金�D引により�A収する最終合�Tに達したと発表した旨。
次に、SysnopsysによるAnsysの$35 billionとさらに�j(lu┛)��模の�A収である。
AI半導��に向けたチップレット実�△悗��官���(d┛ng)化が�`的としてあらわされている。
◇How Ansys' prior experience with Synopsys helped seal $35B deal (1月15日��け SILICON VALLEY BUSINESS JOURNAL)
→シノプシスが��画している$35 billion��模のアンシス�A収の�|は、約7�Q�iに両社が共同でプロジェクトに�Dり組み、両社の����をよりよく統合し始めたときにまかれた旨。
◇Synopsys announces plans to acquire software and simulation company Ansys for $35B (1月15日��け SILICON VALLEY BUSINESS JOURNAL)
→サニーベールに本社を��くシノプシス社は��曜16日、ソフトウェアとシミュレーション会社のAnsys社(Pennsyvlania)を$35 billionで�A収する��画を発表した旨。
◇Synopsys acquires Ansys for $35B in deal driven by AI demands (1月16日��け FierceElectronics)
→主に半導��業�cで使��される電子設���O動化(EDA)ツールで��(m┬ng)られるシノプシスが、��完的なシミュレーションと解析ソフトウェアのメーカーであるアンシスを$35 billionで�A収、2024�Q半導��分野最初の本当に�j(lu┛)きな�D引となる旨。
このメガディールは、AIなどのメガトレンドと、シノプシスとアンシスの両社が直�Cしている�Hくの業�cでの要�Pの高まりに影�xされている旨。
◇CHIP PACKAGING TRUMPS EDA: WHY SYNOPSYS IS PAYING $35 BILLION FOR ANSYS―Synopsys to buy Ansys for $35B for chiplet packaging (1月16日��け The Next Platform)
→シノプシスは、ハイパフォーマンス・コンピューティング(HPC)シミュレーション・ソフトウェアのリーダーであるアンシスを$35 billionで�A収、電子設���O動化(EDA)からチップレット実�△悗瞭阿�と見られるものの旨。来�Q完了見込みのこの�A収は、Hewlett Packard Enterprise(HPE)がJuniper Networksを$14 billionで�A収したのに��くものの旨。
◇Synopsys to acquire graphics software maker Ansys in $35 billion tech deal (1月16日��け CNBC)
→＊シノプシスは、$35 billionの現金と株式でアンシスを�A収し、2つのソフトウェア会社を統合すると発表した旨。
＊この�A収は、���U(ku┛)当局と株主の�R認を経て、2025�Q�i半に完了する予定である旨。
◇��(sh━)シノプシス、ソフト開発のアンシスを�A収；5.1兆��で (1月17日��け 日経 電子版 04:29)
→半導��設��ソフトを�}がける��(sh━)シノプシスは16日、シミュレーションソフト開発の��(sh━)アンシスを約350億ドル(約5兆1500億��)で�A収すると発表、人工��(m┬ng)��(AI)を使った�O動設��など、より高度な設��システムの開発につなげる旨。
シノプシスは半導��の���]工��に��要な�v路図を�Wく�O動設��ソフトを�}がける旨。アンシスの���]業向けの3Dシミュレーション�\術を�Dり込み、半導��を中心とする設��の�O動化�\術の��争��を高める狙いがある旨。
AnsysのAI����の新ツールが、このタイミングで発表されている。
◇�J�TデータでAIを学�{させて解析�]度アップ；��(sh━)Ansysが新ツール (1月18日��け 日経XTECH)
→?ji┌ng)�Ansys(アンシス)は、AI(人工��(m┬ng)��)の����によって�]度を高めたシミュレーションツール「Ansys SimAI」を発表、���Q負荷の高いプロジェクトでも設��プロセスを10〜100倍高�]化できるとしている旨。2024�Q���k四半期に、SaaS(Software as a Service)アプリケーションとして提供を予定する旨。
��(sh━)国���Bが半導��の��(d┛ng)化に向けて設立したNational Semiconductor Technology Center(NSTC)については、土��作りが行われてきたが、このほどその運営に向けて設立された新しい��(r┫n)営�W(w┌ng)団��、National Center for the Advancement of Semiconductor Technology(Natcast)が次の通り発表されている。
◇Biden administration hopes chips will give it an election year boost―Biden administration puts chips front and center―The Commerce Department's launch of a new strategic chips center reflects the administration's big bet on semiconductors (1月16日��け The Washington Post)
→バイデン��権は、雇��、��(sh━)国���]業および世�c的な�\術リーダーシップの��画を含む��(li│n)挙�Qの��策において、半導��に��点を当てている旨。商��省は、研�|開発(R&D)のためにNational Center for the Advancement of Semiconductor Technologyを設立する旨。
��(sh━)国・SIAより��迎の�m��が出されている。
◇SIA Commends Appointment of Deirdre Hanford as CEO of NSTC Operator Natcast (1月16日��け SIA Latest News)
→?ji┌ng)盜顱�Semiconductor Industry Association(SIA)は本日、National Semiconductor Technology Center(NSTC)コンソーシアムを運営するNational Center for the Advancement of Semiconductor Technology(Natcast)のCEOに業�cのベテラン、Deirdre Hanford��(hu━)が任命されたことを��迎する、SIAのPresident and CEO、John Neuffer��(hu━)の�m��を発表した旨。NSTCは、��(sh━)国の半導��研�|開発を�膿覆垢襪燭瓩�2022�QのCHIPS and Science Actによって設立された極めて�_要な組�Eである旨。
AIを軸とした当�Cの開発関連の動きに、引き��き�R�`するところである。
コロナ「5類」�々圓箸呂い─▲ぅ鵐侫襯┘鵐兇�加わり、直�Zではコロナ新変異型が�Dり沙�Xされて、�k層��心�爐蠅覆�の現�X(ju└)と言えるかと思うが、コロナ�iに戻る舵�Dりがそれぞれに行われている中での世�cの��況について、以下日々の���E経済の動きの記��からの抽出であり、発信日で��(j┤)している。
□1月14日(日)
��湾の次期総統が��まり、��(sh━)国からの��(r┫n)�o式代表団派遣である。
◇ ��(sh━)、��湾に��(r┫n)�o式代表団を派遣へ；頼�{(l│n)徳?x┴)�の総統当�?li│n)で (日経 電子版 23:39)
→��湾総統��(li│n)の投開票が13日実施され、中国に�瓦靴���(d┛ng)硬�e勢を棖�与党�t��の頼�{(l│n)徳?x┴)�が当�?li│n)した旨。ロシアのウクライナ侵��や中東情勢が混迷を極めるなか、��湾を巡っても、今後�k段と��(sh━)中�肝�が先鋭化し、世�cは不?sh┤)W定化する恐れがある旨。頼��(hu━)の当��(li│n)を�pけ、日��(sh━)などは祝�Tを��(j┤)した旨。中国は��しく反発した旨。
□1月16日(��)
地��学リスクに��さぶられる中のダボス会議開��(h┐o)である。
◇ダボス会議、地��学リスク主��に；��れる世�c秩�M(j━n)映す (日経 電子版 17:22)
→スイスのダボスで開��(h┐o)中の世�c経済フォーラム(WEF)の�Q次総会(ダボス会議)では16日、地��学リスクが主要議��となった旨。ウクライナとパレスチナの2つの戦乱で世�c秩�M(j━n)が�j(lu┛)きく��れ、����衝突がグローバル経済の先行きに影を落とす異例の時代に入ったことを��(j┤)す旨。
今�Qのダボス会議は「分��された世�cにおける�W��?zh┳n)歉磴閥���の実現」をテーマに掲げた旨�?/p>
□1月17日(水)
休日があって4日の�D引、�i半下げて後半�屬欧證t開、最高値を��?j┼n)vる推�，把�めた今週の��(sh━)国株式�x場である。
◇NYダウ��落、231ドル�W；��(sh━)長期金�W(w┌ng)の�峺�(j━ng)で売り (日経 電子版 06:39)
→16日の��(sh━)株式�x場でダウ工業株30�|平均は��落し、�i週��比231ドル86セント(0.61%)�Wの3万7361ドル12セントで終えた旨。��(sh━)連邦���⇒���会(FRB)高官による早期�W(w┌ng)下げ�莟Rを牽�U(ku┛)する発言を�pけ、��(sh━)債�w�x場で長期金�W(w┌ng)が�峺�(j━ng)(債�w価格は下落)した旨。長期金�W(w┌ng)の�峺�(j━ng)で株式の相�甘�な割高感を�T識した売りが優勢だった旨。ダウ平均の下げ幅は390ドルを��える場�Cがあった旨。
中国の2023�QGDPが発表されたが、��いて��(j┤)す通り、��(sh━)国では��(c┬)�j(lu┛)�h価との疑念が�{き��こっている。
◇中国実��GDP成長率、2023�Q5.2%�\；8�Qぶり「�@実逆転」 (日経 電子版 11:06)
→中国国家統��局が17日発表した2023�Qの国内総�攵�(GDP)は、�餡舛諒册阿鯆甘Dした実��で�i�Q比5.2%�\えた旨。���B�`�Yの「5%�i後」は達成したが、「ゼロコロナ」��策で景気が低迷した2022�Qからの反動�\もある旨。
不動�炰況など内��(ji┐n)は不�Bし、GDP�\��(f┫)率は8�Qぶりに�@�`が実��を下�vった旨。デフレ圧��の��(d┛ng)さを��(j┤)した旨。
中国の経済への懸念が高まるこのところである。
◇中国のドル建てGDP、29�Qぶり��(f┫)；世�c経済のシェア低下 (日経 電子版 20:32)
→中国国家統��局が17日発表した2023�Qの実��国内総�攵�(GDP)は、人�c元建てで�i�Q比5.2%�\えた旨。���B�`�Yは達成したが、2022�Qの「ゼロコロナ」��策の反動が�j(lu┛)きい旨。ドル建ての�@�`GDPは29�Qぶりに��(f┫)少し、世�cのGDPシェアは2�Q連��で低下。中国の牽引��が弱まれば、世�c経済の�W定にも�xく旨。
□1月18日(�v)
◇NYダウ3日��落、94ドル�W；早期�W(w┌ng)下げ�莟R後�� (日経 電子版 06:58)
→17日の��(sh━)株式�x場でダウ工業株30�|平均は3日��落し、�i日比94ドル45セント(0.25%)�Wの3万7266ドル67セントで終えた旨。17日発表の2023�Q12月の��(sh━)小売売�峭發��x場予�[を��?j┼n)vって�Pびた旨。��(sh━)連邦���⇒���会(FRB)による早期の�W(w┌ng)下げ�莟Rが後��し、株売りにつながった旨。ダウ平均の下げ幅は200ドルを��える場�Cがあった旨。
□1月19日(金)
◇中国「5%成長達成」に疑念；��(sh━)�c間、��(c┬)�j(lu┛)�h価の�mも (日経 電子版 05:46)
→中国���Bが2023�Qの実��成長率で「5%�`�Y」の達成を表��したことを巡り、��(sh━)国で疑念の�mが出ている旨。�w定�@�欫�@の�Pびなどが��(c┬)�j(lu┛)�h価されているとの見��(sh┫)が�Hく、�k�陲���(sh━)�c間調�h会社は実際の成長率が1.5%��度にとどまると指�~する旨。世�c経済の浮沈を��う中国の「実��」に改めて関心が向かっている旨。
◇NYダウ4日ぶり反発、201ドル高；Apple株は3%�峺�(j━ng) (日経 電子版 06:43)
→18日の��(sh━)株式�x場でダウ工業株30�|平均は4営業日ぶりに反発し、�i日比201ドル94セント(0.54%)高の3万7468ドル61セントで終えた旨。�B元で下げが�`立っていたスマートフォンのアップルを中心にハイテク株が�Aわれた旨。半導���p�m�攵�の��湾積��電路���](TSMC)が18日に��(j┤)した業績見通しが好感され、インテルなど半導��株も高かった旨。
□1月20日(土)
AI半導��による株価押し�屬欧�あらわされている。
◇NYダウ、���Pし最高値圏；404ドル高で推�� (日経 電子版 05:20)
→19日の��(sh━)株式�x場でダウ工業株30�|平均は���Pし、午後3時(日本時間20日午�i5時)現在は�i日比404ドル81セント高の3万7873ドル42セントと、2日に��けた最高値(3万7715ドル)を��?j┼n)vって推�，靴討い觧檗�人工��(m┬ng)��(AI)が企業収益を押し�屬欧襪箸隆�待からハイテク株や半導��関連株に連日で�Aいが入り、相場�峺�(j━ng)を牽引している旨。��(sh━)消�J�vの景況感の改��も、経済のソフトランディング(軟��陸)を見込んだ�Aいにつながった旨。
ダウ平均の構成銘柄ではないが、エヌビディアやアドバンスト・マイクロ・デバイス(AMD)、ブロードコムなど半導��株の�峺�(j━ng)が�`立つ旨。
≪�x場実��PickUp≫
【2023�Qランキング】
半導��そしてスマートフォンの2023�Qベンダー・ランキングがあらわされている。
半導��についてGartnerから、次の通りである。インテルの��位返り咲き、そしてAI半導��を席巻するNvidiaの飛躍がポイントである。
◇Gartner Says Worldwide Semiconductor Revenue Declined 11% in 2023―Memory Revenue Poised to Record One of the Worst Downturns in History―Intel Regained No. 1 Spot from Samsung―Nvidia Made Debut in Top 5 Semiconductor Vendor Ranking (1月16日��け Gartner)
→ガートナー社の�]報によると、2023�Qの世�c半導��売�峭發�$533 billionで、2022�Qから11.1%��(f┫)少した旨。
≪2023�Q半導��ベンダー売�屬殴肇奪�10≫ (金�Y：USB$)
| 2023�Q | 2022�Q | ベンダー | 2023�Q | 2023�Q | 2022�Q | 売�屬� |
| 順位 | 順位 | 売�屬� | シェア | 売�屬� | �i�Q比 | |
1 | 2 | Intel | 48.664 | 9.1 | 58.436 | -16.7 |
2 | 1 | Samsung Electronics | 39.905 | 7.5 | 63.823 | -37.5 |
3 | 3 | Qualcomm | 29.015 | 5.4 | 34.780 | -16.6 |
4 | 6 | Broadcom | 25.585 | 4.8 | 23.868 | 7.2 |
5 | 12 | NVIDIA | 23.983 | 4.5 | 15.331 | 56.4 |
6 | 4 | SK Hynix | 22.756 | 4.3 | 33.505 | -32.1 |
7 | 7 | AMD | 22.305 | 4.2 | 23.620 | -5.6 |
8 | 11 | STMicroelectronics | 17.057 | 3.2 | 15.842 | 7.7 |
9 | 9 | Apple | 17.050 | 3.2 | 18.099 | -5.8 |
10 | 8 | Texas Instruments | 16.537 | 3.1 | 18.844 | -12.2 |
| Others (outside top 10) | 268.853 | 50.7 | 294.729 | -8.8 | ||
| Total Market | 533.025 | 100.0 | 599.562 | -11.1 |
[Source: Gartner (January 2024)]
◇Intel and Nvidia shine in Gartner’s latest global semiconductor revenue rankings―Gartner: Intel, Nvidia move up in chip revenue ranking (1月17日��け SiliconAngle)
→ガートナー社の2023�Q「売�峭眸焼���ベンダー�岼�10社」レポートでは、インテルが1位に浮�屬掘▲┘魅咼妊�アは12位から5位に順位を�屬欧浸檗�サムスン電子は1位から2位に転落し、クアルコムは3位を維�e、ブロードコムは4位と、2022�Qの6位から順位を�屬欧浸檗�
◇世�cの半導���x場、昨�Q11%��(f┫) (1月17日��け 日経)
→?ji┌ng)歡��h会社ガートナーは16日、2023�Qの世�cの半導���x場が2022�Q比11.1%��(f┫)の$533.0 billion(約77兆8100億��)だったとの推��を発表、スマートフォンやパソコンの��(ji┐n)要が低迷し、記憶��のメモリーを中心に半導��の売り�屬欧��j(lu┛)きく落ち込んだ旨。個別企業の売�峭發任���(sh━)インテルが3�Qぶりに世�c��位となり、��(sh━)エヌビディアは5位と初めて10位以内に入った旨。
スマートフォンについては、長�Q��位を��めたサムスンに��わってアップルが初めて�Q間トップに立っている。
◇2023�Q世�cスマホ出荷、Apple��位；サムスン13�Qぶり陥落 (1月16日��け 日経 電子版 13:34)
→?ji┌ng)歡��h会社IDCは15日、2023�Qのスマートフォンの世�c出荷��数で��(sh━)アップルが��位に立ったと発表、�f国サムスン電子が13�Qぶりに��位の座を��け渡した旨。2023�Qの世�c�x場は2022�Q比3.2%��(f┫)の11億6690万��で、世�c的なインフレや�\術の成�^の影�xで、��(c┬)去10�Qで最低となった旨。
◇スマートフォン�Q間出荷��数、Samsungが13�Qぶり��位陥落、Appleが初のトップ (1月17日��け マイナビニュース)
→IDCの調�hによると、世�cのスマートフォン出荷��数で2023�QにAppleがSamsungを��?j┼n)vり、初めて�Q間トップに立った。�i�v、Mobile Phone TrackerでSamsung以外の企業が�Q間��位になったのは2010�Qで、その時の1位はNokiaだった。
≪2023�Qの世�cスマートフォン出荷��数とシェア≫
（暫定値、出荷��数の単位：100万）
23出荷 | 23シェア | 22出荷 | 22シェア | 23/22growth | |
| Apple | 234.6 | 20.1 | 226.3 | 18.8 | 3.7 |
| Samsung | 226.6 | 19.4 | 262.2 | 21.7 | -13.6 |
| Xiaomi | 145.9 | 12.5 | 153.2 | 12.7 | -4.7 |
| OPPO | 103.1 | 8.8 | 114.4 | 9.5 | -9.9 |
| Transsion | 94.9 | 8.1 | 72.6 | 6.0 | 30.8 |
| Others | 361.8 | 31.0 | 377.2 | 31.3 | -4.1 |
| TOTAL | 1,166.9 | 100.0 | 1.205.9 | 100.0 | -3.2 |
[Source: IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, January 15, 2024]
◇Apple passes Samsung as world’s top phone maker (1月18日��け Taipei Times)
【TSMCの業績発表】
TSMCの2023�Q10-12月��四四半期業績発表が行われ、�i�Q比ほぼ横ばいと予�[を��?j┼n)vる売�峭癲△修靴�AI��(ji┐n)要拡�j(lu┛)から本�Q20%の売�屬��P長を予�[して、株価が���_している。
◇TSMC's Q4 profit to slide 23%, focus on rebounding demand this year (1月16日��け Reuters)
→・アナリスト予�[：��四四半期の�W(w┌ng)益は2,264億Tドル
・��四四半期の売�峭發浪�ばいも会社予�[を��?j┼n)vる
・AI向け半導����(ji┐n)要で株価���_
・�v曜日0600GMTに���Q説��会を開��(h┐o)
TSMCの��四四半期の�W(w┌ng)益が23%��(f┫)少すると予�[されるが、アナリストは��(ji┐n)要の�v復を背景に今�Qはより良い成長を予�Rしている旨。
◇TSMC bullish on AI demand, forecasts 20% revenue growth this year―TSMC optimistic on growth amid demand for AI chips (1月18日��け Reuters)
→��湾積��電路���]��份�~限�o司(TSMC)は、AI半導��の��(ji┐n)要が��く中、2024�Qに20%の売�屬伽�長を予�Rしている旨。同社の��四四半期の純�W(w┌ng)益は�x場予�[を��?j┼n)vった旨。
◇TSMC beats profit and revenue expectations in the fourth quarter (1月18日��け CNBC)
→＊TSMCの��四四半期の売�峭發��i�Q同期比1.5%��(f┫)の6,255億3,000万��湾ドル、純�W(w┌ng)益は同19.3%��(f┫)の2,387億1,000万��湾ドルとなった旨。
＊TSMCはアップルとNvidiaを最�j(lu┛)の顧客としている旨。TSMCはアップルのiPhoneに搭載されている最先端のプロセッサを?y┐n)��]している旨。
◇TSMC、10〜12月売�峭發��i�Q水��に�v復；�收�AI牽引 (1月18日��け 日経 電子版 15:34)
→半導��世�c�j(lu┛)�}の��湾積��電路���](TSMC)が18日発表した2023�Q10〜12月期���Qは、売�峭發��i�Q同期比で微��(f┫)の6255億��湾ドル(約2兆9000億��)。�收�AI(人工��(m┬ng)��)向けなどの��(ji┐n)要が牽引し、四半期ベースで��(c┬)去最高だった�i�Q同期の水��にまでほぼ�v復した旨。純�W(w┌ng)益は同19.3%��(f┫)の2387億��湾ドル。先端半導��の開発や工場建設に伴う�J��がかさんだ旨。
◇US semiconductor index jumps as TSMC signals strong AI chip demand―TSMC optimism on AI chips lifts semiconductor index (1月18日��け Reuters)
→��湾積��電路���]��份�~限�o司(TSMC)がAI半導��の旺�rな��(ji┐n)要を��(j┤)し、��(sh━)半導��指数と半導��銘柄は�峺�(j━ng)した旨。TSMCは今�Q20%の売�屬��P長を見込んでいる旨。
◇TSMC反転、今期2割�\収へ；AI半導����(ji┐n)要�\；�y本工場の量��10〜12月；かさむ投�@、�W(w┌ng)益率に課�� (1月19日��け 日経)
→半導��世�c�j(lu┛)�}の��湾積��電路���](TSMC)が�收�AI(人工��(m┬ng)��)向けの��(ji┐n)要をつかみ反転��勢に出る旨。18日、2024�Q12月期の売�峭發��i期比で2割�\え、��(c┬)去最高を��(g┛u)新するとの予�[を��(j┤)した旨。拡�j(lu┛)路線をとるなかで、�W(w┌ng)益率の確保や日��(sh━)工場の��滑な立ち�屬欧�課��となる旨。
�y本での��く工場建設の検討が言及されている。
◇TSMC expects up to 25% revenue growth―BOOST: Demand for AI-related products increased suddenly in Q4 of last year, a company official said, adding that TSMC is considering building another fab in Kumamoto, Japan (1月19日��け Taipei Times)
→��湾積電��份�~限�o司(TSMC、��積電)は昨日、高性�Ε灰鵐團紂璽謄�ング(HPC)と人工��(m┬ng)��(AI)アプリケーション向けの先端半導��の旺�rな��(ji┐n)要に牽引され、今�Qの売�峭發郎能j(lu┛)25%成長すると発表した旨。
【MetaのAI構築�官�】
MetaのAI�官�立ち�屬欧�、以下の通りあらわされている。同社のGPUs��(ji┐n)要が株価の押し�屬架廾�となっている。
◇Zuckerberg wants to build a different kind of artificial intelligence (1月18日��け SILICON VALLEY BUSINESS JOURNAL)
→Meta Platformsは、オープンソースのartificial general intelligence(AGI)を構築しようとしている旨。
◇Meta ramps up AI efforts by building chip arsenal, consolidating teams―Meta accelerates its push for generative AI in its products (1月18日��け Reuters)
→メタ社は、AI研�|チームを集�Tさせ、グラフィックス・プロセッシング・ユニット(GPU)の��蓄を�\��(d┛ng)し、ジェネレーティブAI�\術を?y┐n)���に搭載することに�Dり組んでいる旨。Nvidiaは約35万個のH100 GPUsを提供しており、他のサプライヤーからの半導��と合わせると、メタ社のGPUの合��は今�Q約60万個になる旨。
◇Mark Zuckerberg indicates Meta is spending billions of dollars on Nvidia AI chips (1月18日��け CNBC)
→＊マーク・ザッカーバーグ��(hu━)は�v曜18日、2024�Q��までに同社のコンピューティング・インフラには35万��のH100グラフィックカードが含まれるだろうと述べた旨。
＊これは、同社が��(r┫n)常に�j(lu┛)きな��(ji┐n)要によりeBayで4万ドルを��えることもあるエヌビディアの主要半導��に数�臆�ドルを�Jやしていることを��(j┤)唆している旨。
＊ザッカーバーグ��(hu━)は10月に、"AIはエンジニアリングとコンピュータリソースの両��(sh┫)で、2024�Qに我々の最�j(lu┛)の投�@分野になるだろう"と述べた旨。
【�f国の半導��メガクラスター】
�f国の尹�j(lu┛)統�襪茲蝓�遠�j(lu┛)な半導���噞クラスターの�Dり組みが以下の通りあらわされている。
◇South Korea's Yoon pledges to extend tax benefits for chip investments (1月15日��け Channel NewsAsia (Singapore))
◇Yoon says 'semiconductor mega cluster' outside Seoul will create 3 mln jobs (1月15日��け Yonhap News Agency (South Korea))
→尹錫烈(ユン・ソクヨル)�j(lu┛)統�襪老醉�15日、ソウル郊外に建設中の半導���噞クラスターは、今後20�Q間で少なくとも300万人の雇��を創出する見込みだと述べた旨。
◇S. Korea unveils plan to build 'semiconductor mega cluster' by 2047―$472B "semiconductor mega cluster" planned in S. Korea (1月15日��け Yonhap News Agency (South Korea))
→�f国���Bは、�B���O南�陲諒�数の工業地帯に広がる「半導��メガクラスター」に$472 billionを投�@する��画であり、2047�Qまでにさらに16の���]拠点が�{加される見込みである旨。尹錫烈(ユン・ソクヨル)�j(lu┛)統�襪蓮△茲褥Hくの人材を誘致し雇��を拡�j(lu┛)するための戦�Sとして、国内半導���噞への投�@に�瓦垢訐泊Y�禄�を挙げている旨。
◇Yoon to extend tax benefits for chip investments―WOOING TALENT: Taiwan is to send delegations to Southeast Asian nations to recruit and groom chip design, assembly and testing professionals (1月16日��け Taipei Times)
→�f国の尹錫烈(ユン・ソクヨル)�j(lu┛)統�襪郎鯑�、国内半導���噞への投�@に�瓦垢訐泊Y�禄�を拡�j(lu┛)し、雇��を�膿覆掘△修靴討茲褥Hくの人材を誘致する、と述べた旨。
【中国の半導���攵�&輸入】
��(sh━)国の���U(ku┛)もあって中国の半導��の輸入は�j(lu┛)きく��(f┫)少している�k��(sh┫)、中国国内の�攵�は��実に�Pびている、という現�X(ju└)が以下の通りあらわされている。
中国での�攵�が�Pびて、世�c�x場が供給��(c┬)剰になる可��性も��(j┤)されている。
◇China chip imports suffer steepest drop on record after US curbs―Record decline continues for China's chip imports (1月15日��け The Straits Times (Singapore))
→中国の税関データによると、2023�Qの中国によるマイクロチップ輸入は、パンデミック後の�v復の��れおよびCOVID-19�U(ku┛)限などの要因により15.4%��(f┫)少、�k��(sh┫)、出荷量は10.8%��(f┫)少している旨。しかしReutersによると、�j(lu┛)学、国営研�|所および��を含む中国の団��が、輸出禁�VにもかかわらずNvidia半導��を輸入している旨。
◇China sees the largest annual drop in chip import value in 2023 (1月16日��け DIGITIMES)
→最新の�o式数�C(j┤)によると、中国の半導��輸入�Yはここ数�Qで最も��(f┫)少しており、これは��(sh━)国の輸出抑�U(ku┛)、中国の国�僝努��、および電子機�_(d│)��(ji┐n)要の低迷を��(j┤)すものである旨。
◇Chip wars could lead to oversupply as China increases domestic capacity―Middle Kingdom can make market moves too... as potential global price battles loom (1月17日��け The Register)
→TrendForce社によると、中国の半導�����]�ξ�は今後5〜7�Qで2倍以�屬砲覆襪藩女[されており、これは�x場の供給��(c┬)剰を�dき、他の国の半導��企業にとって問��となる可��性がある旨。
◇China's IC output grew 6.9% in 2023, defying weaker customer demand, tighter US sanctions (1月17日��け South China Morning Post)
→中国の半導���攵�は2023�Qに6.9%�Pびて、顧客��(ji┐n)要の低迷と��(sh━)国の�U(ku┛)裁��(d┛ng)化に�]ち�Mった旨。
【中国でのNvidia半導��】
輸出禁�Vにもかかわらず中国でNvidia半導��が輸入されている�X(ju└)況がすぐ�屬砲發△蕕錣気譴討い襪�、いったいどうなっているのか。関連する内容が、以下の通りである。
◇China's military continues to receive Nvidia AI chips despite US ban―Demand for semiconductors in China is outpacing supply and experts predict that the situation could harm China's global competitiveness in AI. (1月15日��け Verdict (UK))
→中国の����機関、�j(lu┛)学および国営AI研�|所は、��(sh━)国の輸出���U(ku┛)にもかかわらず、NVIDIAの半導��を少量�P(gu─n)入することができた、とロイターは報じている旨。
入札文書のレビューを引��し、数�欧涼羚餞覿箸�NVIDIA半導��を�P(gu─n)入したと報じている旨。
◇China gets banned Nvidia AI chips via gray markets―Thousands of foreign AI chips were smuggled into China in 2023, and 2025 may see a tenfold increase (1月17日��け Asia Times)
→?ji┌ng)盜颪陵⊇����U(ku┛)にもかかわらず、中国の����関連企業、研�|センターおよび�j(lu┛)学がエヌビディアのハイエンド人工��(m┬ng)��(AI)半導��を入�}できるという証拠が蓄積されている旨。�\術専門家によれば、バイデン��権はこれまで、小��模な販売業�vが中国の地下�x場に半導��を転売したり密輸したりするのを�Vめられなかった旨。
