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2023Qの世c半導販売高8.2%;TSMCy本オープン&2工場発表関連

盜顱Semiconductor Industry Association(SIA)より月次世c半導販売高が発表され、2023Q12月について$48.66 billion、i月比1.4%\、iQ同月比11.6%\と\勢を維eしている。これで2023Qを締めて、Q間販売高が$526.8 billionとあらわされ、史嶌嚢發魑{した2022Qの$574.1 billionから8.2%と発表されている。AI(人工)要の況をはじめ引っ張って本Q、2024Qは最高新をjきくうかがう予[が調hQ社からあらわされる現時点である。次に、TSMCがy本県で建設を進めてきた新工場が来る2月24日にオープンを迎える中、日本での2工場の建設が発表されている。今後の進捗&進tにk層R`するところである。

長見晃のL外トピックス

≪2023Qの世c半導販売高≫

今vの盜顱SIAからの発表が、次の通りである。

☆☆☆↓↓↓↓↓
○2023Qの世c半導販売高は8.2%少;x場はQ後半にv復―2023Qの世c半導業c販売高は$526.8 billion;x場はQ後半に成長、2024Qは13.1%\の予R …2月5日け SIA/Latest News

Semiconductor Industry Association(SIA)が本日、2023Qの世c半導業c販売高が$526.8 billionとなり、業c史嶌嚢發魑{した2022Qの合$574.1 billionから8.2%少したと発表した。販売高は2023Q後半の間に\加で戻している。実際、四四半期の売峭發$146.0 billionで、2022Q四四半期の合を11.6%vり、2023Q四半期の合を8.4%vった。また、2023Q12月の世c売峭發$48.6 billionで、2023Q11月の合より1.5%\加した。月次販売高はWorld Semiconductor Trade Statistics(WSTS)organizationのまとめであり、3ヶ月‘以振僂派修錣気譴討い襦SIAは、売屬欧盜馮焼業cの99%およびnon-U.S.半導会社の約3分の2を代表している。

「2023Q初頭の世c半導販売高は低迷していたが、下半期には咾v復し、2024Qには二桁のx場成長が予Rされている。」と、SIAのpresident and CEO、John Neuffer。「世c中が依Tする無数のにおいて、半導はよりjきく、より_要な役割を果たしており、半導x場の長期的見通しは極めて咾ぁ8|開発に投@し、半導の労働を啣修掘△修靴楠易障壁を軽するB策を推進することは、業cが今後何Qにもわたって成長と革新をけるのに役立つ。」

地域別では、2023QにQ間販売高が\加したのは欧Δ世韻如4.0%の\加であった。2023Qのその他の地域x場のQ間販売高はすべて少し、日本 -3.1%、 -5.2%、アジア諒人/その他 -10.1%および中国 -14.0%であった。2023Q12月の月間販売高は、2023Q11月に比べて、中国 4.7%、 1.8%およびアジア諒人/その他 0.3%で\加したが、日本 -2.4%および欧 -3.9%で少した。

                                   【3ヶ月‘以振僖戞璽后

x場地域
Dec 2022
Nov 2023
Dec 2023
iQ同月比
i月比
========
Americas
11.40
12.60
12.83
12.5
1.8
Europe
4.46
4.73
4.55
2.1
-3.9
Japan
4.00
3.91
3.81
-4.6
-2.4
China
12.68
14.46
15.14
19.4
4.7
Asia Pacific/All Other
11.07
12.29
12.32
11.3
0.3
$43.61 B
$47.98 B
$48.66 B
11.6 %
1.4 %

--------------------------------------
x場地域
7- 9月平均
10-12月平均
change
Americas
11.79
12.83
8.9
Europe
4.82
4.55
-5.6
Japan
3.91
3.81
-2.4
China
13.05
15.14
16.0
Asia Pacific/All Other
11.32
12.32
8.9
$44.89 B
$48.86 B
8.4 %

--------------------------------------

2023Qではいくつかの半導分野が`立った。ロジックの2023Qの販売高は$178.5 billionで、販売高で最jの分野となった。メモリーの販売高は$92.3 billionで2位だった。マイクロコントローラー・ユニット(MCUs)は11.4%\の合$27.9 billion。また、Z載ICsの販売高はiQ比23.7%\の$42.2 billionとなり、垉邵嚢發魑{した。

※12月の世c半導販売高 地域別内lおよびiQ比Pび率推,凌沺以下参照。
https://www.semiconductors.org/wp-content/uploads/2024/02/December-2023-GSR-table-and-graph-for-press-release.pdf
★★★↑↑↑↑↑

この発表をpけた業cQLのDり屬欧、以下の通りである。

◇Global Semiconductor Sales Decrease 8.2% in 2023; Market Rebounds Late in Year (2月5日け SEMICONDUCTOR DIGEST)

◇SIA forecasts 13% growth this year―SIA: Semiconductor sales to see 13% increase in 2024 (2月6日け Electronics Weekly (UK))
→1)昨Qの半導販売高$526.8 billionは、垉邵嚢發魑{した2022Qの合$574.1 billionを8.2%下vる、とSIAは述べており、今Qの販売高は13%\の$600.0 billionZくになると予Rしている旨。
 2)SIAの予Rによると、2024Qの世c半導販売高はiQ比13%\の$600.0 billionZくになる見込みの旨。SIAのCEO、John Neufferは、R&DおよびworkforceへのBの投@および易障壁をらす策が、二桁成長予Rの推進であると指~している。

◇Global chip industry poised to bounce back after tough 2023 (2月6日け Taipei Times)
→半導噞協会(SIA)の予Rによると、世cの半導噞は今Q、j幅なv復を~げ、売峭發鷲広い企業からの電気へのニーズの高まりが後押し、記{的な水に跳ね屬ると予[されている旨。

◇Global semiconductor sales fell 8.2 per cent in 2023―SIA: 2023 global chip sales dropped 8.2% year over year (2月8日け New Electronics)
→盜顱Semiconductor Industry Association(SIA)は、世cの半導噞の売峭發2023Qに$526bnに達した、と報告している旨。

相次いでQ間販売高史嶌嚢發新した2021Qおよび2022Qと比べていく形で、データの推,鮓ていく。
以下、盜顱SIAの月初の発表時点の販売高、そしてiQ同月比およびi月比がされている。
2023Qを改めて見ていくと、1月は下げBを早める出だしとなっており、2月はそれが引きいている。3月に、ようやく2022Q5月以来のi月比\加となっている。4月は、20%のiQ比マイナスがきながらも、3月と同様i月比で0.3%のプラスとなっており、5月はiQ比同様にjきくマイナスながらもi月比では1.7%\となり$40 Billionを1月以来のこと、v復している。そして6月、1月の販売高をvって、本Q最高となって、まだ小幅ながら4ヶ月連のi月比\加である。7月は、昨Q12月以来$43 Billionとなり、i月比\加とともに、iQ同月比のマイナス幅をjきく縮めている。
8月は$44 Billionと小幅なi月比\加がき、iQ同月比はk桁%のマイナスとなったが、iQもjき`な低下であることが効いている。9月も、8月と同様の動きとなっている。そして、10月は$46.6 Billionと昨Q同月にほぼ並ぶ水と、屬駕Bを早める見え気任△襦11月では、下T基調のiQをやっとvってプラスになっている。12月はさらに\勢がいて、$48 Billionに乗せており、今後$50 Billionに達してさらにけられれば、以下からわかるように、本Qについて、2022Qをvる史嶌嚢發例Q間販売高の期待につながることになる。

販売高
iQ同月比
i月比
販売高
2021Q 1月 
$40.01 B
13.2 %
1.0 %
2021Q 2月 
$39.59 B
14.7 %
-1.0 %
2021Q 3月 
$41.05 B
17.8 %
3.7 %
2021Q 4月 
$41.85 B
21.7 %
1.9 %
2021Q 5月 
$43.61 B
26.2 %
4.1 %
2021Q 6月 
$44.53 B
29.2 %
2.1 %
2021Q 7月 
$45.44 B
29.0 %
2.1 %
2021Q 8月 
$47.18 B
29.7 %
3.3 %
2021Q 9月 
$48.28 B
27.6 %
2.2 %
2021Q10月 
$48.79 B
24.0 %
1.1 %
2021Q11月 
$49.69 B
23.5 %
1.5 %
2021Q12月 
$50.85 B
28.3 %
1.5 %
$540.87 B
 
2022Q 1月 
$50.74 B
26.8 %
-0.2 %
2022Q 2月 
$50.04 B
26.1 %
-1.4 %
2022Q 3月 
$50.58 B
23.0 %
1.1 %
2022Q 4月 
$50.92 B
21.1 %
0.7 %
2022Q 5月 
$51.82 B
18.0 %
1.8 %
2022Q 6月 
$50.82 B
13.3 %
-1.9 %
2022Q 7月 
$49.01 B
7.3 %
-2.3 %
2022Q 8月 
$47.36 B
0.1 %
-3.4 %
2022Q 9月 
$47.00 B
-3.0 %
-0.5 %
2022Q10月 
$46.86 B
-4.6 %
-0.3 %
2022Q11月 
$45.48 B
-9.2 %
-2.9 %
2022Q12月 
$43.40 B
-14.7 %
-4.4 %
$584.03 B
 
→史嶌嚢新
 
2023Q 1月 
$41.33 B
-18.5 %
-5.2 %
2023Q 2月 
$39.68 B
-20.7 %
-4.0 %
2023Q 3月 
$39.83 B
-21.3 %
0.3 %
2023Q 4月 
$39.95 B
-21.6 %
0.3 %
2023Q 5月 
$40.74 B
-21.1 %
1.7 %
2023Q 6月 
$41.51 B
-17.3 %
1.9 %
2023Q 7月 
$43.22 B
-11.8 %
2.3 %
2023Q 8月 
$44.04 B
-6.8 %
1.9 %
2023Q 9月 
$44.89 B
-4.5 %
1.9 %
2023Q10月 
$46.62 B
-0.7 %
3.9 %
2023Q11月 
$47.98 B
5.3 %
2.9 %
2023Q12月 
$48.66 B
11.6 %
1.4 %
$518.45 B


本Q、2024Qの本格v復に関連する内容が、以下見られている。

◇Foxconn sees 'slightly better' 2024, warns on AI chip shortage―Foxconn expects AI chip supply to be tight this year (2月4日け Reuters)
→フォックスコンのLiu Young-way(リウ・ヨンウェイ)会長によると、Foxconnの2024Qの見通しは2023Qよりも「やや良い」旨。要が引きき高いため、AIサーバー半導はまた不Bする可性が高い、と会長。

◇Global Semiconductor Industry Outlook Worth $617B by 2024 (2月9日け SEMICONDUCTOR DIGEST)
→MarketsandMarkets発行の調hレポート、"Global Semiconductor IndustryOutlook 2024 ― Look Ahead at Semiconductor Landscape"によると、世c半導x場模は2023QのUSD 529 billionから2024QにはUSD 617 billionに成長し、Q率16.6%の成長を記{すると予Rされている旨。SAMSUNG、Qualcomm、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD)、Intel Corporation、Micron Technology, Inc.、SK Hynix Inc.、NVIDIAなどの半導トップ企業は、\術革新、H様な提供、および効果的なマーケティング戦Sを通じてこの成長に貢献している旨。

次に、TSMCの我が国における新工場について、建設が進められてきたy本工場が来る2月24日に開所式が行われる運びである。関連する記内容が以下の通りである。

◇Why TSMC's Japan experience is good for its German fab: Q&A with DIGITIMES advisor Albert Lin (2月2日け DIGITIMES)
→世c~数の専業ファウンドリーである湾積電路](TSMC)は、国際化の旅路において障害&障壁を乗り越え、L外に進出しながらグローバルに行動し、ローカルに考えることを学んでいる旨。日本Bのq\とмqのおかげで、y本にあるTSMCの合弁1工場の建設は順調に進んでおり、2024Q四四半期の量に向けて予定通りに進んでいる旨。
DIGITIMES Asiaは、DIGITIMES Inc.の顧問であるAlbert Linに、TSMCが日本での経xを、今Q四四半期に建設を開始するドレスデン工場を含む他のL外ベンチャーにどのように擇すことができるかについてBを聞いた旨。Albert Linは、TSMCの元顧問弁護士、Richard L. Thurstonと共に、時間3月27日に予定されている1vDIGITIMES Asia GeoWatchフォーラムで、TSMCがオングストローム時代の半導材料における日本の咾澆鬚匹里茲Δできるかについて、O身の経xと識を披露する予定である旨。

◇半導が問う日本の――湾TSMC、y本工場の開所式(Views先読み) (2月4日け 日経)
→y本県で建設を進めてきた湾積電路](TSMC)の新工場が、24日に開所式を開く。工から1Q8カ月という異例の]さで工を終え、今Qの量凮始にO筋をつけた。・・・・・
日本を`指す湾企業は同社だけではない。同業の晶積成電子](PSMC)は宮城県に工場を建てる。チップ成型や検hなど後工の成科\(PTI)も監投@の拡jを検討している。・・・・・

TSMCの2023Qの半導売屬欧分析されている。

◇TSMC is now the world's largest semiconductor maker by revenue, beating Intel and Samsung: Analyst―Analyst: TSMC takes top spot in semiconductor revenue―Bigger than Intel, Nvidia and Samsung. (2月6日け Tom's Hardware)
→アナリストのDan Nystedtによると、TSMCは売峭發髪超半W益で世cのリーダーである旨。TSMCの2023Qの収益は$69.3 billionに達し、インテルの$54.23 billion、サムスンの$50.99 billionをvる、とNystedtは指~する旨。

こんな中、日本での2番`の工場建設が、以下の通り発表されている。我が国Bの半導国内攵挩進が喞瓦気譴討い襦

◇World’s biggest chipmaker TSMC to open second Japan factory with backing from Sony, Toyota―TSMC building another chip factory in Japan    (2月6日け CNBC)
→1)*TSMCは曜6日、テクノロジーj}のソニーとO動Zメーカーのトヨタのмqをpけ、日本で2番`の]工場を開設すると発表した旨。
  *TSMCが堡梢瑤鮟乘@する]業会社、日本アドバンスト・セミコンダクター・マニュファクチャリング(JASM)は、2027Qまでの工場n働を`指している旨。
  *TSMCの日本での業拡jは、日本Bが半導の国内攵を推進していることを浮き彫りにしている旨。
 2)TSMCは、日本への投@Yを$20 billion以屬忙\やし、2半導工場の建設を画している旨。この工場は3Q以内に操業を開始する予定で、トヨタとソニーのмqをpけている旨。

◇TSMC to build second Japan chip factory, raising investment to $20 bln (2月6日け Reuters)

◇TSMC to build 2nd Japan chip factory, raising investment to $20 bil. (2月6日け The Korea Times)
→湾の半導メーカー、TSMCは曜6日、日本2工場を建設し、2027Qまでに操業を開始すると発表、東BのBмqにより、日本ベンチャーへの投@総Yは$20 billion以屬箸覆觧檗

◇TSMCが2工場建設を発表;トヨタも出@、2027Qn働へ (2月6日け 朝日新聞デジタル 21:12)
→半導pm攵で世c最j}の湾積電路](TSMC)は6日、日本国内で二つ`の工場をy本県内に建設すると式に発表、トヨタO動Zも新たに出@し、2027Qまでのn働をめざす旨。
TSMCによると、2工場は今Qまでに建設を始める旨。場所の詳細については「y本県の中で場所を検討している」(広報)とするにとどめた旨。1工場とあわせ、\術vなど3400人以屬慮枌が擇泙譴觧檗

◇TSMCy本2工場、2027Qn働へ;トヨタ2%出@ (2月6日け 日経 電子版 20:53)
→半導世cj}の湾積電路](TSMC)は6日、y本工場の運営子会社であるJASM(y本県陽町)にトヨタO動Zが出@すると発表、y本県に日本で2番`となる工場を設け、2027Qまでにn働を予定する旨。O動Z向けなどの半導要を見据え国内の供給Uを拡充する旨。

◇トヨタ、「Zの頭N」の調達広げる;TSMC工場に出@ (2月7日け 日経 電子版 11:18)
→トヨタO動Zが半導世cj}の湾積電路](TSMC)がy本県で建設中の工場運営子会社への出@に踏み切った旨。トヨタグループには新型コロナウイルスKなどによる半導不Bで攵を咾い蕕譴杉Zい経xがある旨。6日発表した出@は、電気O動Z(EV)やO動運転にLかせない「Zの頭N」をW定調達するため、コミットメントをすT味合いがありそうだ。

◇TSMC subsidiary to build 2nd fab in Kumamoto―FAST-GROWING DEMAND: Together with the first fab, total investment in JASM would exceed US$20 billion, with strong support from Japan’s government (2月7日け Taipei Times)
→湾セミコンダクター・マニュファクチャリング社(TSMC、積電)は昨日、y本県にある同社の堡梢出@子会社、Japan Advanced Semiconductor Manufacturing Inc(JASM)が、高まる顧客要に官するため、2つ`のウェハ工場を建設する予定であると発表、6ナノメートルと7ナノメートルの先進的な半導を含む、その提供の幅を広げる旨。

TSMCの創業v、Morris Changの24日開所式出席の可性が伝えられている。

◇Morris Chang likely to attend Feb. 24 Japan fab opening (2月7日け Taipei Times)
→湾セミコンダクター・マニュファクチャリング社(TSMC、積電)のy本工場が2月24日にオープンする予定であり、創業vのモリス・チャン(張忠謀)がオープニングセレモニーに出席する可性が高い、とこのPに詳しい関係vが月曜5日に語った旨。

2工場発表のS紋がいている。

◇TSMC、脱「湾集中」ぐ;日櫺い攵2割f屬 (2月7日け 日経 電子版 01:38)
→半導世cj}の湾積電路](TSMC)はy本県に2工場を設け、攵喤点の分gを進める旨。櫺い覆匹凌傾場を合QするとL外の攵ξは2028Qに月間およそ30万(12インチ換Q)となり、現在の攵ξの2割に相当する旨。最先端を湾、それ以外の\をL外が担うUを敷く旨。
y本2工場は2024Qまでに建設を始め、2027Qまでにn働を予定する旨。

◇y本にTSMC2工場;地元喜;人材争奪に拍Z;j学やOE 官ぐ(シリコンアイランド) (2月8日け 日本経済新聞 地儀从C 九)
→半導pm攵の世c最j}、湾積電路](TSMC)は、y本県に国内2つ`の工場を建設することを式発表した。同県陽町の1工場と合わせて200億ドル(約3兆)をえるj模投@に、地元は喜びに{く。九Δ悗糧焼関連噞のさらなる集積に咾ぜ{い風となる半C、すでに化している人材の争奪戦に拍Zがかかりそうだ。・・・・・

今後の順調な進捗&進tに引ききR`である。


コロナ「5類」々圓箸呂い─▲ぅ鵐侫襯┘鵐兇加わり、直Zではコロナ新変異型がDり沙Xされて、k層心爐蠅覆の現Xと言えるかと思うが、コロナiに戻る舵Dりがそれぞれに行われている中での世cの況について、以下日々のE経済の動きの記からの抽出であり、発信日でしている。

□2月6日()

時価総Yでk層浮き彫りになる盜颪粒判j、中国の低迷である。

◇飮価総Y、世c5割へ;中国停]で20Qぶりマネー集中 (日経 電子版 02:00)
→・世cの時価総Y岼500社のうち盜餞覿箸236社
 ・中国企業は35社どまりで3Qiに比べ6割少
 ・代投@先として日本とインドにもマネーが流入
盜餞覿箸旅膽時価総Yが世cの5割にってきた旨。盜餝瑤悗僚乎翕戮鰐20Qぶりの高さ。歟罎離謄奪企業が景況感の違いや收AI(人工)開発争で暗を分けており、マネーが中国から盜颪卜れた旨。

業績を好感、垉邵嚢新が2日さらにいた今週の盜餝式x場である。

◇NYダウ3日ぶり反落、274ドルW;早期W下げ莟Rが後 (日経 電子版 07:53)
→5日の欒式x場でダウ工業株30|平均は3営業日ぶりに反落し、i週比274ドル30セント(0.70%)Wの3万8380ドル12セントで終えた旨。殤∨⇒会(FRB)による早期のW下げ莟Rが後し、相場を押し下げた旨。i週にかけて指数は最高値を新し、主株を中心にW益確定売りも出た旨。

□2月7日(水)

◇NYダウ反発、141ドル高;経済軟陸への期待Г (日経 電子版 06:59)
→6日の欒式x場でダウ工業株30|平均は反発し、i日比141ドル24セント(0.36%)高の3万8521ドル36セントで終えた旨。盜餬从僂瞭霈陸(ソフトランディング)期待がГ┐箸覆辰浸檗HC、最Zの株高を牽引していた半導関連を中心に売りが出て、投@家心理の_荷となった旨。ダウ平均はPび椶犹間帯がHかったが、引けにかけて屬寡を広げた旨。

櫺ぁ△修靴篤fと、易での中国`れがあらわれている。

◇日毬f、易で中国`れ;殕入相}で17Qぶり位転落 (日経 電子版 23:04)
→日毬fや欧Δ巴羚颪悗麗易依T度が下がっている旨。2023Qまでの5Q間で中国易にめるQ国の比率は0.1〜2.5ポイント下落した旨。歉省が7日発表した昨Qの易統によると、盜颪陵入相}で中国は17Qぶりに位から外れた旨。易j国間の分は、世c経済の成長に影を落としかねない旨。

□2月8日(v)

◇NYダウ、156ドル高で最高値新;企業の業績改を好感 (日経 電子版 06:50)
→7日の欒式x場でダウ工業株30|平均はP、i日比156ドル00セント(0.40%)高の3万8677ドル36セントと3営業日ぶりに垉邵嚢眞佑新した旨。欸从僂離愁侫肇薀鵐妊ング(軟陸)期待や欖覿閥叛咾硫を好感したAいが優勢だった旨。

春Iを迎える中国であるが、経済の動向に引ききR`である。

◇中国消Jv餡繊1月0.8%下落;14Qぶり下落率 (日経 電子版 10:53)
→中国国家統局が8日発表した2024Q1月の消Jv餡岨愎(CPI)はiQ同月比0.8%下落した旨。4カ月連の低下で、下落率は2009Q9月以来14Q4カ月ぶりのjきさとなった旨。O動Zなど耐久財の値下がりがいたほか、2023Qは1月だった春I(旧月)休暇が2024Qは2月にずれた影xも出た旨。

□2月9日(金)

◇NYダウ、48ドル高で最高値;S&P500はk時j突破 (日経 電子版 07:00)
→8日の欒式x場でダウ工業株30|平均は3日P、i日比48ドル97セント(0.12%)高の3万8726ドル33セントと、連日で垉邵嚢眞佑新した旨。i日に四半期Qを発表した映画・楽のウォルト・ディズニーが_し、ダウ平均をГ┐浸檗HC、高値新がくなかで主株のk陲砲`先のW益を確定する売りも出やすかった旨。歡拘金Wの峺も崔佑鰺泙┐浸檗

盜颪墨動する様相の日経平均株価である。

◇日経平均株価、k時3万7000をvる;34Qぶり (日経 電子版 11:01)
→9日午iの東B株式x場で日経平均株価はPし、k時3万7000をvった旨。日経平均がD引時間中に3万7000をつけるのは、1990Q2月20日以来34Qぶり。i日比の屬寡はk時400をえ、3万7287まで屬欧訃Cがあった旨。午iの終値はi日比166高の3万7029だった旨。

◇中国の春I休暇10日スタート;90億人‘亜国内が中心 (日経 電子版 12:44)
→中国で春I(旧月)に伴うj型連休が10日、始まる旨。中国Bは春Iのi後も含めた40日間で、帰省や旅行などでべ90億人が‘阿垢襪藩襲Rする旨。‘威要は国内が中心となる見通しで、L外旅行はv復の屬砲△觧檗

□2月10日(土)

◇NYダウ、43ドルWで推 連日高値でW益確定売り (日経 電子版 05:22)
→9日の欒式x場でダウ工業株30|平均はk進kとなり、午後3時(日本時間10日午i5時)現在はi日比43ドル89セントWの3万8682ドル44セントで推,靴討い觧檗i日にかけて連日で垉邵嚢眞佑新しており、主株のk角にW益確定売りが出ている旨。半C、ハイテク株へのAいがいており、ダウ平均の下値をГ┐討い觧檗


≪x場実PickUp≫

【盜颪U、半導啣輯慙◆

盜駭Bの\金У襪厘れがk因とされる、インテルのオハイオΔ任旅場の攵巤期期の記がいている。

◇Intel delays Ohio fab; analyst blames slow CHIPS Act check (2月2日け FierceElectronics)
→インテルは2022Q1月、Licking County, Ohio(オハイオΕ螢奪ング郡)の1,000エーカー$20 billionにを投じるファブ・プロジェクトを発表、建設は同Qに始まり、現在もいている旨。インテルは金曜2日、2025Qという攵`Yは達成できないだろうと述べたが、建設はMしているとけ加えた旨。
インテルがオハイオΔ糧焼工場の攵スケジュールを期した理yは、アナリストたちに何がこっているのか推Rする機会をたくさん与えている旨。 実は完にはらかではない旨。

◇Intel delays Ohio fab build, blames semiconductor slowdown―US govt isn't exactly in a hurry with the Chips Act money either (2月2日け The Register)
→インテルは、オハイオΔ房画していた]拠点の完成時期を2026Q後半に期したよう。現在の半導x場の低迷とCHIPS法\金p給のれを理yにしている旨。

◇インテル新工場、n働期の報O (2月5日け 日経)
→櫂ぅ鵐謄襪歟耻陬ハイオΔ之設する半導の新工場のn働を期する可性があることが2日わかった旨。歙Lウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)が報じた旨。x況のK化や殤Bによる\金交のれをpけ、n働開始時期を当初予定していた2025Qから2026Q以Tにらせる旨。

盜顱国防総省が作成した中国との協関係が疑われる企業リスト、「1260Hリスト」に、中国の半導メモリーj}、長江T儲科\(YMTC)が挙がっている。

◇Chinese chip maker YMTC denies ties with Chinese military, says products not for military use (2月4日け South China Morning Post)
→*YMTCは、盜駛描躱覆管理する1260Hリストに{加された何社の中国ハイテク企業の中で、最も~@な中国企業である旨。
 *このリストに掲載されたからといって、盜颪砲茲覺井な禁VをT味するものではないが、国防総省との契約には不適格となる旨。

湾では、盜颪らの半導サプライヤー向けの新たな輸出Uについての説が予定されているとのこと。

◇US to brief firms on chip controls―US will brief Taiwanese chip suppliers on export controls next month ―SEMICONDUCTORS: The briefings are organized by the American Institute in Taiwan and representatives from Taiwanese semiconductor suppliers were invited (2月4日け The Taipei Times (Taiwan)/Central News Agency)
→Industrial Development 2月5日け Administration(IDA:工業発t局)は昨日、盜馘局vが3月に湾の半導サプライヤーに新たな輸出Uについて説する予定であると発表した旨。
経済(Ministry of Economic Affairs)傘下のIDAによれば、この説会はワシントンの実屬虜熨湾j使館であるAIT(American Institute in Taiwan)が主するとのことである旨。

盜駭Bからの半導]\金の配布予定が、引ききあらわされている。

◇US expects to make chips funding awards in coming eight weeks -Raimondo―US set to award funds for chipmaking within 2 months (2月5日け Reuters)
→Gina Raimondo(ジーナ・ライモンド)商長官によると、盜颪郎86〜8週間以内に、$39 billionの半導]性化画に基づく@金を割り当てる予定である旨。この@金は、\金、融@および融@保証の形をとり、半導攵とサプライチェーンへの投@を\することを`的としている旨。

◇Wait for it... US teases major Chip Act funding announcement (2月6日け DIGITIMES)
→歉省は、半導]性化画の@金配分の△鮨覆瓩討い觧檗Gina Raimondo(ジーナ・ライモンド)歉長官は2月5日、商省が今後2カ月以内に、$39 billionに屬殤Bの半導]性化画から@金を割り当てる予定であることをらかにした旨。

盜颪Uをpける中の中国の半導のDり組みのk端が、以下の通りである。

◇China bets on open-source chips as US export controls mount (2月5日け Reuters)
→1)盜颪陵⊇Uが啣修気譴訝罅中国はオープンソース・半導の開発努を啣修靴討い觧檗O立を`指す中国が、オープンソース・半導の開発にを入れている旨。
 2)Bに拠点をく研|所が9月、新しい高性Ε船奪廚を発表したことは、5兆ドル模の世cチップx場を再構築し、盜颪U裁に耐えようとする中国のe勢を垣間見せるものだった。
  人c解放(PLA)科学院は、クラウド・コンピューティングやスマートカー向けのチップの誤動作をらすために、RISC-Vとして瑤蕕譴襯ープンソースのY格を使していたことが、出願でらかになった。・・・・・

◇Why China is betting big on chiplets―By connecting several less-advanced chips into one, Chinese companies could circumvent the sanctions set by the US government. (2月6日け MIT Technology Review)
→この1Q、中国Bもベンチャーキャピタルも、国内のチップレット噞の下Г┐卜をRいできた旨。学術研|vはチップレット]に関わる最先端の問を解するよう奨励されており、Polar Bear Techのようなチップレット新興企業はすでに最初のを]している旨。

現下の歟罎里擦瓩合いが、端的にあらわされている。

◇More needed to protect chip sector (2月7日け Taipei Times)
→地学的な争により、半導噞は世c的に争われる_要な分野となった。歟罎龍\術R争が壹Xをける中、ワシントンは中国の半導開発をらせ、ハイエンドの人工(AI)半導が中国の`的に使されるのを防ぐため、「小さな庭と高い壁」の\術管理戦Sを実施している。k機Bは人材の流動化とAIをZOとして、その壁を突破しようとしている。・・・・・

盜颪龍\術的リーダーシップ維e・啣修妨けて設けられたNational Semiconductor Technology Center(NSTC)への盜駭Bによる@金提供を盜顱SIAが称賛している記である。

◇SIA Applauds Launch of Over $5 Billion in CHIPS R&D Investments, Workforce Initiatives―Administration announces launch of National Semiconductor Technology Center as well as funding for chip workforce, other programs (2月9日け SIA Latest News)
→盜顱Semiconductor Industry Association(SIA)は本日、SIA President and CEO、John Neufferのmを発表、Biden権がNational Semiconductor Technology Center(NSTC)を通じて半導R&D投@に$5 billionを]ち出したこと、また_要な半導workforce initiativesおよび他のプログラムへの@金提供を称賛している旨。該NSTCは、盜颪糧焼R&Dを膿覆垢襪燭瓩2022QのCHIPS and Science Actによって設立された極めて_要な組Eである旨。


【中国の半導業c関連】

AI半導について、盜颪陵⊇Uから中国国に切りえる動きである。

◇中国AI、半導を国に;殕⊇Uで切りえ;性Αξ名僝に懸念残る;エヌビディアに逆風 (2月3日け 日経)
→中国の人工(AI)関連j}が半導の中国への切りえをいでいる旨。来は櫂┘魅咼妊アの採がHかったが、殤Bの輸出Uで調達がMしくなったため。華為\術(ファーウェイ)などが代先として豸を浴びるが、性Cなどの懸念があり、中国のAI噞の発tにxく可性がある旨。

Huaweiでの設、SMICでの]、そして5-nm\術という国官のキーワードが見られている。

◇China aims to boost chip production despite US restrictions - FT (2月6日け Reuters)
→中国の半導メーカーQ社は、先端\術開発を抑Uする盜颪療慘にもかかわらず、早ければ今Q中にも次世代スマートフォン・プロセッサを]する見込みである、とFinancial Timesが曜6日報じた旨。
国内トップのチップメーカーであるセミコンダクター・マニュファクチャリング・インターナショナル・コープ(SMIC)は、ファーウェイが設した半導をj量攵するため、帷Lに新しい半導攵ラインを設した、とこの動きに詳しい関係vのBとして報じている旨。

◇Huawei, SMIC Set to Defy US Sanctions With 5nm Chips: FT―The 5nm tech will be used to produce chips for Huawei’s new smartphones, and, if successful, could also be used for its AI chips (2月6日け Asia Financial)
→フィナンシャル・タイムズ(FT)Lの報Oによると、中国最jの国営半導メーカーであるセミコンダクター・マニュファクチャリング・インターナショナル・コープ(SMIC)は、同国の\術j}ファーウェイが設した新世代5ナノメートル半導の量に向けて△鮨覆瓩討い觧檗

無錫xをチップレット研|の中心に、とあらわされている。

◇This Chinese city wants to be the Silicon Valley of chiplets (2月7日け MIT Technology Review)
→中国の半導パッケージングの中心地、無錫は、半導業cにおける役割を高めるためにチップレット研|に投@している旨。

SMICは、以下にもいてす通り、本格v復待ちの業績にある中、積極的な投@をけるとしている。

◇SMIC、今期も積極投@M;歟罐魯ぅ謄肝△ (2月8日け 日経)
→中国の半導pm攵宁j}、中芯国際集成電路](SMIC)は、2024Q12月期の投@Yについて、垉邵嚢發世辰i期並みを維eすると発表、i期のW益は半したものの、盜颪肇魯ぅ謄分野での肝先鋭化に△─攵ξの拡jをぐ旨。


【Q社業績から】

中国のSMICについて、以下の通りである。本格v復を見定めるk機∪菽屡細化国僝にDり組む妓である。

[SMIC]

◇China's top chipmaker SMIC cautious on recovery expectations; shares dip (2月7日け Reuters)
→中国最jの半導メーカー、SMICが、世cの半導業cは1Qにわたる低迷の後、いくつかのるい兆しが見えているが、要v復が"嗄かつ包括的"なv復をГ┐襪砲鷲科であるため、成長は穏やかであろうと述べた旨。
SMICは、昨QからスマートフォンやパソコンメーカーからのpRが\し始めたが、これがe可Δどうかについては慎_である、と共同CEOのZhao Haijunは水曜7日の電B会議でアナリストに語った旨。

◇SMIC sees first sales rise in four quarters, anticipates flat Capex in 2024 (2月7日け DIGITIMES)
→盜颪U裁をpけるSMICが、4四半期ぶりの\収。半導不況の中、n働率低迷でW益は半。
SMICは四四半期のQを発表し、売峭發iQ同期比3.52%\の$1.68 billionを記{、純W益は54.69%の$174.68 million。

スマホ向けv復をpけた直Z四半期の好調な業績、AI要の期待がjきい今後から、株価峺が`立って以下のDり屬欧Armであっる。

[Arm]

◇Arm shares surge on strong forecast of AI-fueled chip upgrades―Arm shares up 30% on AI chip forecast (2月7日け Reuters)
→アームは、四半期売峭盡通しとアームベースのAI向け中央演Qプロセッサへの咾ひ要で株価が30%峺した旨。アームの四四半期のW益と売峭睛襲Rは予[をvった旨。

◇Arm shares soar as much as 41% after chip designer gives strong forecast, says AI is boosting sales (2月8日け CNBC)
→*アームの四半期Qは予[をvり、今四半期のW益見通しも好調だった旨。
 *株価は長D引で_した旨。

◇英アーム14%\収;2023Q10〜12月、スマホ向けがv復 (2月8日け 日経 電子版 08:03)
→ソフトバンクグループ(SBG)傘下の英半導設j}アームが7日発表した2023Q10〜12月期Qは、売峭發iQ同期比14%\の$824 million(約1200億)、純W益は52%の$87 million。スマートフォンx場のv復をpけ、半導の開発に要なv路設図の収入が\えた旨。

◇Arm CEO talks growth as stock rallies on AI-fueled demand―Arm's stock surges as CEO touts diversification ―Shares of Arm Holdings soared Thursday on strong forecasts as customers flock to chip designer (2月8日け Fox Business/Reuters)
→アーム・ホールディングスのCEO、Rene Haas(レネ・ハース)は、現在のAIによる高_における同社の成功について、先進的なH角化を指~している旨。アームはv曜8日に55%以峺し、9月以来最高の日を記{した旨。

◇Arm shares soar as AI-fueled boom brightens growth prospects (2月8日け Reuters)

◇Arm Emerges as a New Contender in the Semiconductor Industry (2月8日け The Clayton County Register (Elkader, Iowa))

◇Arm sees sales surge amid AI boom―AI INTEREST: Arm chief financial officer Jason Child said that the company is seeing more interest in newer designs and technologies due to interest in artificial intelligence (2月9日け Taipei Times)
→アーム・ホールディングスPLCは水曜7日、四四半期の売峭發板甘D後W益をウォール莂陵女[をvると予[、顧客は人工(AI)業の新しい半導の設を`指しており、該英国のテクノロジー企業にとってより高いロイヤルティを擇濬个靴討い觧檗

◇アーム株k時64%高;業績見通し好感、崗賤莵眞佑新 (2月9日け 日経 電子版 05:59)
→8日の欒式x場で、英半導設j}アームの株価が_した旨。k時、i日比64%高の126.58ドルまで峺して崗賤莵眞佑新した旨。i日に発表した2023Q10〜12月期Qでx場予[をvる業績見通しを発表したことが株価を押し屬欧浸檗

ルネサスエレクトロニクスが垉邵嚢發僚秕W益を記{、19Qぶり復配とあらわされている。

[ルネサス]

◇ルネサス19Qぶり復配;2023Q12月期、純W益は3割\ (2月8日け 日経 電子版 11:00)
→ルネサスエレクトロニクスは8日、2023Q12月期のQ間配当を28(iの期はゼロ)とすると発表、復配はi身のNECエレクトロニクスが2005Q3月期に実施して以来約19Qぶり。構]改革やM&A(合・A収)が寄与し、2023Q12月期(国際会基)の純W益はiの期比31%\の3370億と垉邵嚢發箸覆辰浸檗


【AI半導関連】

Metaが、O社AI半導を運する動き、Nvidiaへの依Tに影xする可性である。

◇Meta Platforms to deploy in-house custom chips this year to power AI drive: internal memo (2月2日け South China Morning Post)
→*メタが昨Q発表した社内シリコンラインの2世代であるこの半導は、x場を配するNvidia半導へのメタの依T度を下げるのに役立つ可性がある旨。
 *O社半導の投入は、2022Qに半導の最初のイテレーションからすることを定したメタの社内AIシリコン・プロジェクトにとって、i向きなt開となる旨。

HuaweiのAI半導攵を優先させる動きである。

◇Huawei just retasked a factory to prioritize AI over its bestselling phone―Huawei prioritizes AI chip production ―Demand for Huawei’s AI chip has grown. (2月5日け The Verge)
→ロイター通信によると、ファーウェイはAI半導、Ascend 910Bの\にRし、少なくとも1つの工場で「メイト60」の攵を犠牲にする旨。

IDCが、AI搭載パソコンの出荷数比率を予Rしている。

◇IDC Forecasts Artificial Intelligence PCs to Account for Nearly 60% of All PC Shipments by 2027 (2月7日け IDC)
→International Data Corporation(IDC)の新たな予Rによると、人工(AI)PCsの出荷数は2024Qの約5,000万から2027Qには1億6,700万以屬忙\加する旨。予R終了時には、AI PCsが世cのPC出荷数の60%ZくをめるようになるとIDCは予Rしている旨。

OpenAIのCEO、Sam Altmanが、AI半導の@金調達に向けて、U.A.E.などの投@筋にコンタクト、と以下の通り伝えられている。

◇Sam Altman Seeks Trillions of Dollars to Reshape Business of Chips and AI―OpenAI CEO emphasizes chips, wants trillions from investors―OpenAI chief pursues investors including the U.A.E. for a project possibly requiring up to $7 trillion (2月8日け The Wall Street Journal)
→OpenAIのCEOであるサム・アルトマンは、人工(AI)に要な半導の世c的な供給を\やすため、最j$7 trillion(7兆ドル)模の野心的なテクノロジー・プロジェクトへの投@を求めている旨。OpenAIの広報担当vは、「OpenAIは、AIやそれらに依Tする他の噞にとって_要な、半導、エネルギーおよびデータセンターの世c的なインフラとサプライチェーンの拡jについて、攵橎なBし合いを行ってきた」と述べた旨。

◇OpenAIアルトマン、半導の@金調達で交渉;殃麑O (2月9日け 日経 電子版 15:56)
→B型AI(人工)のChatGPTを開発する櫂ープンAIのサム・アルトマン最高経営責任v(CEO)が半導に投@するための@金調達でアラブ長国連邦(UAE)Bなどと交渉していることがらかになった旨。歙Lウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)が8日に報じた旨。

NvidiaのAIO動運転半導について、中国の採X況である。

◇NVIDIAのAIO動運転半導;中国・理[隣Zが採 (2月9日け 日経噞)
→殀焼j}エヌビディアは、O動運転へのを見込むZ載SoC(システム・オン・チップ)を中国の電気O動Z(EV)メーカーが相次ぎ採すると発表した旨。半導を巡る歟肝で先行きに不透感があるなかでも、成長する中国のEVx場をDり込む旨。


【AIを巡る判別、W性】

Google、MetaおよびOpenAIなど盜餞覿箸砲茲收AI画吉淑未妨けたDり組みである。

◇Googleやメタ、ニセ画鞠喀へタッグ;「AI」判別 (2月9日け 日経 電子版 07:49)
→グーグルやメタ、オープンAIなどの櫂謄ノロジー企業は收AI(人工)がつくった画気鯣淑未任るようにする仕組みを相次ぎ導入する旨。業c団が推進する識別\術の採などを通じ、SNS屬_濫するKな偽画気箋尭芦茲稜喀につなげる旨。歃j統訛挙をiにQ社は共同歩調をDり官をぐ旨。

我が国では、AIW性検証を`指すB機関の発Bを呂┐討い襦

◇AIのB機関、W基作成へ;所長内定の (2月9日け 日経)
→人工(AI)のW性を検証するB機関の初代所長に内定した子・害保険ジャパンCDO(最高デジタル責任v)は8日、都内で「経済動においてAIをW心してできるようГ┐燭ぁ廚判劼戮浸檗F欝ヾ悗Zく発Bし、AIのW性をh価する基づくりにDり組む旨。

ごT見・ご感[
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