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盜駭Bの潅羚Uの効果のh価&見気涼罅▲泪ぅロンに\金

歟翆Coが引きいている中、盜駭Bの潅羚Uの効果はどうなのか、それに関わる内容がいくつか見られている。Gina Raimondo盜饐長官は、Huaweiのスマホにおける中国半導はUが成功して盜颪茲蟆帥Qもれているとの見気鬚△蕕錣靴討い襦k機中国では、HuaweiがUに眼^して半導研|拠点を設ける動きのほか、盜AI半導がUをすりsけて渡っている例が報じられている。このような応酬、せめぎあいの中、盜餽馥發糧焼]啣修妨けた盜駭BのCHIPS and Science Actによる\金У襪糧表がいており、今vは盜颪離泪ぅロンに瓦靴胴圓錣、У訐茲嶺気あらわされ始めている。

≪輸出U、]啣宗△箸發北笋錣譴觚果≫

盜駭Bの潅羚Uを巡って、中国とf国の間の次のX況が見られている。

◇Chip wars: can US sanctions shift the semiconductor landscape? (4月19日け DIGITIMES)
→中国の半導ファウンドリー企業は積極的な価格戦Sを執拗に採しており、f国の8インチウェーハメーカーのx場シェアを容赦なく圧している。このようなX況の中で、f国の業c関係vは、盜颪潅U裁を拡jし、より成^した半導プロセスを包含するようになれば、邵濺なW益がuられると見ている。

このUは奏功して、盜颪糧焼先端性の優位がしっかり維eされている、とGina Raimondo歉長官が次のように見解をあらわしている。

◇Raimondo Says Huawei’s Chip Breakthrough Is Years Behind US Tech (4月21日け BNN Bloomberg (Canada))
→CBSニュースの『60 Minutes』とのインタビューで、Gina Raimondo歉長官は、画期的な\術であるというHuawei Technologies社の主張を軽し、\術格差はバイデン権が中国への輸出Uを課すことに成功していることをしていると述べた。

◇China is still years behind the U.S. despite Huawei’s breakthrough chips, Raimondo tells ’60 Minutes’ (4月22日け CNBC)
→*中国のHuawei社による半導の躍進にもかかわらず、中国はこの_要\術で盜颪鵬帥Qもれたままである、とGina Raimondo商長官が述べた。
 *Raimondoによると、Biden権の半導輸出策は機Δ靴討り、盜颪枠焼に関する国家W保障を守りける。

◇US commerce secretary downplays chip in advanced Huawei phone―Commerce chief points to Huawei chip as sanctions win (4月22日け Reuters)
→Gina Raimondo(ジーナ・ライモンド)商長官は、盜颪潅耆⊇Uが機Δ靴討い訃攀鬚箸靴、ファーウェイ・テクノロジーズの最新半導を軽く見ている。Mate 60 Proのテクノロジーは「盜颪砲△襪發里茲蟆帥Qもれている」と同。

これに瓦靴董中国での現下の関連する動き、X況が以下の通りである。

Huaweiのスマホに搭載の半導についての見気任△。

◇Huawei Mate 60 Pro processor made on SMIC 7nm N+2 process―TechInsights: Huawei's Mate 60 Pro uses SMIC's 7nm N+2 process (4月22日け Electronics Weekly (UK))
→ファーウェイの最新スマートフォン「Mate 60 Pro」には、SMICのN+2プロセスで]された7nm HiSilicon Kirinプロセッサーが搭載されている、とTechInsightsはTbけている。

◇Huawei’s New Phone Sports Latest Version of Made-in-China Chip―TechInsights: Huawei's Pura 70 phone uses Kirin 9010 (4月25日け BNN Bloomberg (Canada))
→TechInsightsの分析によると、Huawei Technologiesのスマートフォン、Pura 70には、Semiconductor Manufacturing International Corp.(SMIC)の7ナノメートルN+2プロセスで]された先進的な中国プロセッサ、Kirin 9010が搭載されていることが判した。Kirin 9010は、昨Q8月にファーウェイのMate 60 Proに搭載されたものよりも新しいバージョンである。

中国の半導攵の1−3月四半期での\である。

◇[News] China’s Chip Production Surges by 40% in Q1 (4月22日け Trend Force)
→4月18日のSouth China Morning PostLの報Oによると、o的мqと噞cのM的な拡張投@に後押しされ、2024Q1四半期の中国の半導総攵盋は40%\し、981億個に達したという。これは、に輸出Uの中で、中国が半導開発において成^したプロセスを\咾垢妓にシフトしていることをさらに浮き彫りにしている。さらに、半導攵ξは]に拡jしている。

Uされている盜のAI半導が、中国の研|機関やj学に渡っているX況についてである。

◇Tech war: China acquired US-restricted Nvidia AI chips built in Super Micro, Dell and Gigabyte Technology servers, tenders show (4月23日け South China Morning Post)
→*P入vの中には、中国科学院(Chinese Academy of Sciences)、囘貍平郵Ω|所(Shandong Artificial Intelligence Institute)および湖省地震局(Hubei Earthquake Administration)も含まれている。
 *サーバーメーカーのスーパーマイクロ、デルおよびギガバイト・テクノロジーは、適される盜颪遼を遵守しているが、さらに調hを進めると述べた。

◇中国、AI半導調達;輸出Uすりsけか;ロイター報O (4月24日け 日経)
→中国の研|機関やj学が、盜颪潅耆⊇个Uしている櫂┘魅咼妊アの人工(AI)向け半導を調達したことが23日にらかになった。ロイター通信が報じた。入札情報の分析から判し、サーバーに組み込まれる形でUをすりsけた可性がある。
中国BはW保障屬陵yから省庁などが調達するパソコンやインフラの半導などに中国を調達するよう指導しているが、研|機関やj学の先端的な開発では盜の半導を求めている実が浮かび屬ったといえそうだ。

Uに眼^して、Huaweiは半導研|拠点を設ける画である。

◇ファーウェイ、帷Lに半導研|拠点;輸出Uに眼^ (4月23日け 日経)
→中国通信機_最j}の華為\術(ファーウェイ)は帷Lにj模な半導の研|開発(R&D)拠点を設ける画だ。盜颪砲茲詒焼関連の輸出Uに眼^する。
同拠点は露光を含む最新の半導の]に要なを研|開発する。Uにより、ファーウェイはオランダの半導]j}ASMLホールディングやニコン、キヤノンなどが高いシェアをeつ露光などが入}しにくくなっているためだ。

今週、盜餽長官が訪中、{Z平国家主席はじめ会iが行われる中でも半導関係がDり屬欧蕕譴討い襪、引きき推,R`である。

盜餽馥發糧焼]啣修妨けたCHIPS and Science Actによる盜駭Bの\金У襪瞭阿がいており、こんどはマイクロンにと、iにあらわされていた、

◇Micron reportedly receiving $6.1B in CHIPS Act funding (4月19日け FierceElectronics)
→Micron Technology社が、CHIPS Act@金を耀uする次のj}半導企業であると伝えられている。数のメディアが、同社は同プログラムを通じて$6.1 billionの\成金をpけDる予定であると述べており、これらの報OはChuck Schumer岷ゝ剃^(ニューヨークβ出)のものとされている。
金曜19日の時点では、マイクロン社もシューマー岷ゝ剃^所も、このニュースについての確認はウェブサイトに掲載しておらず、Bloombergの報Oでは、式発表はまだ先であるとのことである。

そして、式に以下の通り発表が行われている。

◇Biden announces preliminary deal with Micron for up to $6.14 bln in chip grants―Biden heads to N.Y. to announce $6.14B chip grant deal with Micron (4月25日け Reuters)
→ジョー・バイデン歃j統襪v曜25日、ニューヨークΕ轡薀ュース(Syracuse, New York)を訪れ、メモリー半導メーカーのマイクロン・テクノロジーとの予合Tを発表した。
歉省が署@した協定は、半導の国内]を膿覆、中国や湾からの供給への依Tをらすことを`的とした「2022 CHIPS and Science Act」に基づき、ニューヨークΔ肇▲ぅ瀬Δ竜鯏世褒@金を提供する。

◇Micron Secures $6.1B in CHIPS Funding (4月25日け SEMICONDUCTOR DIGEST)
→バイデン権は本日、マイクロンがニューヨークとアイダホに半導工場を建設するためのCHIPS・科学法(CHIPS and Science Act)による$6.1 billionの連邦@金のk陲箸靴董∀働和平協定について協議するために歡命労組と会iする予定であることを発表した。バイデンj統襪Chuck Schumer(チャック・シューマー)岷 ̄‘眩は、連邦@金はアメリカの]業を性化させ、労働組合による良な雇を創出することによって中凲級を再建するために使われるべきであり、これはその`Yに向けたjきなk歩であるとの確な期待をしている。

◇Micron preliminary CHIPS grant of $6.1B confirmed for DRAM fabs (4月25日け FierceElectronics)
→盜馘局はv曜日、メモリメーカーのマイクロンがCHIPS法@金から$6.1 billionの予√\成をpけたという1週間iの報Oを確認した。さらに$7.5 billionの融@案がマイクロンに払われる予定である。
マイクロンは、CHIPS法@金$6.1 billionを使い、アイダホΕ椒ぅ(Boise, Idaho)とニューヨークΕレイ(Clay, New York)に3つのDRAM工場を画している。

◇盜顱▲泪ぅロンに1兆\;DRAMの]拠点に (4月25日け 日経 電子版 21:45)
→殤Bは25日、殀焼j}のマイクロン・テクノロジーが東陬縫紂璽茵璽Δ盤陬▲ぅ瀬Δ坊設する半導工場に瓦刑能j$6.14 billion(約9500億)の\金をУ襪垢襪犯表した。アジアに依Tしない半導供給の構築と、雇創出を`指す。
2022Q成立の「CHIPS・科学法」に基づき\金をУ襪垢。\金とは別に最j$7.5 billionの融@枠も提供する。

盜顱SIAが、マイクロンへの\金を迎している。

◇SIA Commends CHIPS Act Incentives for Micron’s Manufacturing Projects in New York and Idaho (4月25日け SIA Latest News)
→盜顱Semiconductor Industry Association(SIA:半導噞協会)は本日、盜饐省とマイクロンが発表した半導]奨励策を称賛するSIAのPresident and CEO、John Neufferのmを発表した。この優遇措はCHIPS and Science Actのk陲任△、ニューヨークとアイダホにあるMicronのメモリ半導攵喤点の開発をмqする。
歉省はこれまでに、サムスン、TSMC、インテル、グローバルファウンドリーズ、マイクロチップ・テクノロジー、およびBAEシステムズに瓦垢訃励金を発表している。

Texas Instruments(TI)が、業績発表を行う中で、CHIPS and Science Actによるмqへの期待が表されている。

◇TI revenue down, outlook better as it awaits CHIPS Act news (4月24日け FierceElectronics)
→TIのRafael Lizardi(ラファエル・リザディ)最高財責任v(CFO)は、今週の1四半期Q説会で最新情報を聞かれ、「まだ}きを進めているところだ。昨Qに申仆颪鯆鷭个掘CHIPSプログラム・オフィスと詳細を詰めているところ。iにも述べたように、テキサスとユタの両Δ砲ける]への投@は、CHIPSプログラム・オフィスの`的とうまく合致していると考えている」と述べた。

Chips法\金の配布X況が、4月21日けの峙のRaimondo歉長官に関する記で、次の通りまとめてあらわされている時間はi後するもののマイクロンも含めた表し気任△。

◇Raimondo Says Huawei’s Chip Breakthrough Is Years Behind US Tech (BNN Bloomberg (Canada))
→ インテル $8.5B
  TSMC 6.6B
  Samsung Electronics 6.4B
  Micron Technology 6.1B
  Secure Enclave Program 3.5B
  GlobalFoundries 1.5B
  Microchip Technology 162.0M
  BAE Systems 35.0M
  Remaining funds 6.2B

それぞれの進捗、効果について、引ききR`である。


コロナ「5類」々圓箸呂い─依心爐蠅覆の現Xと思われ、コロナiに戻る舵Dりがそれぞれに行われている中での世cの況について、以下日々のE経済の動きの記からの抽出であり、発信日でしている。

□4月23日()

i半屬欧2週間ぶり高値となったが、インフレ懸念が_荷で下げ、締めはハイテク株高でeち直す推,箸覆辰榛週の盜餝式x場である。

◇NYダウ253ドル高、中東への警和らぐ;NVIDIA4%高 (日経 電子版 05:54)
→22日の欒式x場でダウ工業株30|平均は3営業日Pし、i週比253ドル58セント(0.66%)高の3万8239ドル98セントで終えた。中東情勢K化への堙戮侶念が和らいだことが投@家心理を峺けた。i週にかけてハイテク株などの下げが加]したあとで、`先のO反発を期待したAいが入った。

□4月24日(水)

◇NYダウ、4日Pし263ドル高;中東情勢への警和らぐ (日経 電子版 06:39)
→23日の欒式x場でダウ工業株30|平均は4日Pした。i日比263ドル71セント(0.68%)高の3万8503ドル69セントと2週間ぶりの高値で終えた。中東の地学リスクへの堙戮雰搦が和らぐなか、幅広い銘柄に押し`Aいが入った。同日発表の欸从兒愃Yが盜颪離ぅ鵐侫貂堂]への懸念を高めなかったことも株Aいを任、ダウ平均の屬寡はk時300ドルをえた。

世cのGDPの国・地域別比率の現Xを改めて確認する以下の内容である。

◇America’s Economy Is No. 1. That Means Trouble.―IMF: US to account for over a quarter of global growth―Solid growth, big deficits and a strong dollar stir memories of past crises (The Wall Street Journal)
→国際通貨基金(IMF)の試Qによると、今Qの世cGDPにめる盜颪粒箙腓26.3%となり、垉20QZくで最も高くなる。2018Q以T、欧Δ離轡Д△1.4ポイント、日本は2.1ポイント少したが、盜颪離轡Д△2.3ポイント峺している。中国のシェアもPびているが、経済模は2018Qの67%に瓦、盜颪64%に少している。

□4月25日(v)

◇NYダウ42ドルW、GDPiにAい}呂─┘謄好蕕12%高 (日経 電子版 06:10)
→24日の欒式x場でダウ工業株30|平均は5営業日ぶりに反落し、i日比42ドル77セント(0.11%)Wの3万8460ドル92セントで終えた。歡拘金Wが峺し、株式の相甘な割高感がT識されやすかった。主ハイテク企業のQや主要な欸从兒愃Yの発表をiに、積極的なAいが入りにくかった。半C、Qを発表した銘柄のk陲峺し、相場をГ┐。

f国そして盜颪1−3月GDPである。に、盜颪亮まらないインフレ基調である。

◇f国GDPが1.3%成長;1〜3月、建設投@がv復 (日経 電子版 10:23)
→f国銀行(中央銀行)が25日発表した2024Q1〜3月期の実国内総攵(GDP)の]報値はi期比1.3%\加した。プラス成長は5四半期連となる。建設投@が拡jし、c間消Jもv復した。
四半期ベースで\加率が1%をvるのは2021Q10〜12月期以来、2Q3カ月ぶりとなる。

◇GDP growth slowed to a 1.6% rate in the first quarter, well below expectations (CNBC)
→*1-3月期の国内総攵(GDP)は、Q率1.6%\と予[の2.4%\を下vった。
 *殤∨U度理会(FRB)の_要なインフレ指Yである個人消JЫ餡岨愎瑤、Q率3.4%\と垉1Q間で最jのPびとなった。
 *個人消JЫ个2.5%\と、4四半期の3.3%\を下vり、ウォール萯女[の3%\を下vった。

□4月26日(金)

◇NYダウ375ドルW、インフレ懸念が_荷;メタは11%W (日経 電子版 05:31)
→25日の欒式x場でダウ工業株30|平均は落し、i日比375ドル12セントWの3万8085ドル80セント(]報値)で終えた。同日発表の2024Q1〜3月期の歇国内総攵(GDP)]報値が投@家のインフレ懸念を咾瓩詁睛討箸覆辰。四半期Qを発表した銘柄のk陲j幅Wとなったのも投@家心理を冷やし、ダウ平均の下げ幅はk時700ドルをえた。

□4月27日(土)

◇NYダウ3日ぶり反発、153ドル高;ハイテク株高がГ (日経 電子版 06:21)
→26日の欒式x場でダウ工業株30|平均は3日ぶりに反発し、i日比153ドル86セント(0.40%)高の3万8239ドル66セントで終えた。i日Dに発表した四半期Qがx場予[をvったマイクロソフトとアルファベットにAいが入り、投@家心理のГ┐箸覆辰拭

Wが加]してのゴールデンウイーク入りとなっている。

◇W加]、34Qぶり158;檗3高」にVめWかず (日経 電子版 06:48)
→26日のニューヨーク外国為x場では1ドル=158i半まで下落した。1990Q5月以来、34QぶりのW値をつけた。日本の財省はAい・ドル売りの為介入をちらつかせるものの、現在のW・ドル高は盜颪旅發し从兩長率、高インフレ、高金Wという「3高」が根fにあり、日本の当局が]てる}は限られているとの見気咾。


≪x場実PickUp≫

【TSMC関連】

4月3日にいて4月23日に咾っ録未妨舞われた湾であるが、TSMCを主とするその影x関連の記である。

◇TSMC to recognize earthquake damage losses of NT$3 billion in 2Q24 (4月19日け DIGITIMES)
→TSMCは、4月18日に1四半期Qを発表した後、そのD客く、4月3日に発擇靴臣録未留惇xに関するもう1つ_要なニュースリリースを発表した。保険金禄後の地震関連失のTSMCのQは約30億湾ドル($92 million)。これは2四半期に認識される予定。

◇TSMC says operations not affected by quakes (4月24日け Taipei Times)
→TSMC(積電)は昨日、湾東陲鮨霧擦箸掘∈鯑早朝に湾土を震撼させたk連の咾っ録未砲茲訌犇箸悗留惇xはなかった、と発表した。

◇Taiwan Hit by Another Earthquake: Semiconductor Price Hikes on Horizon (4月24日け Business Korea)
→世cトップ半導企業の主要拠点である湾が、相次ぐ地震に見舞われ、半導供給のk時的なれおよび邵濺な価格峺をdいている。

◇Taiwan Hit by Another Earthquake: Semiconductor Price Hikes on Horizon―Earthquake in Taiwan could disrupt the chip supply (4月24日け BusinessKorea (South Korea))
→半導業cは、湾が最Zの地震と関連余震の余Sに棺茲券けているため、供給の絶と価格峺の可性に△┐討い。半導は振動を感瑤垢襪O動的に動作を停Vするが、今vの地震による被害はまだ報告されていない。

◇TSMC「業に影xなし」;湾で連地震、k時cM (4月24日け 日経)
→半導世cj}の湾積電路](TSMC)は23日、湾東陲鮨霧擦貌影未からいた地震に関し、現時点で業への影xは見込んでいないとらかにした。k霍場でW確保のため業^がcMしたが、^が復帰したという。

ナノメートルからオングストロームへ、TSMCが「A16」]\術が2026Q後半に攵を開始、と発表している。1.6ナノメートル、すなわち16オングストローム世代に入っていく。

◇TSMC says first 1.6nm chips coming in 2026―TSMC previews A16 process in move toward HPC products―Watch out Intel ... Angstrom-class A16 with Super Rail backside power tech incoming (4月25日け The Register (UK))
→TSMCが、プロセス\術のAシリーズの最初のものを詳述している。オングストロームにちなんで命@されたA16は、ハイパフォーマンス・コンピューティング(HPC)アプリケーションに向けた動きと見られ、2026Qにx販される予定である。

◇TSMC Uncorks A16 With Super Power Rail―Reporter’s Notebook: Aggressive roadmap ramps up competition at the leading edge. (4月25日け Semiconductor Engineering)
→TSMCは今週開された30vNorth American Technology Symposiumで、2026Q後半をターゲットとするA16プロセス\術ノードを披露した。該ファウンドリがナノメートルからオングストロームのプロセス番、々圓垢襪里鉾爾ぁ⊃靴靴ぅ痢璽匹砲蓮福N」の代わりに)「A」というプレフィックスがくことになり、A16はTSMCにとって最初のものである。

◇‘A16’ chipmaking tech to arrive in 2026, TSMC says (4月26日け Taipei Times)
→TSMCは水曜24日、「A16」と}ばれる新しい半導]\術が2026Q後半に攵を開始すると発表、誰が最]の半導を]できるかをめぐり、長Qのライバルであるインテルとの姦が始まる。


【SK Hynix関連】

AI半導]について、TSMCとの協が発表されている。

◇SK Hynix, TSMC to collaborate on HBM chips for AI (4月20日け Taipei Times)
→世c2位のメモリー半導メーカーであるf国のSKハイニックスは昨日、人工(AI)\術に使される次世代広帯域メモリー(HBM)半導を]するため、TSMCと協すると発表した。

DRAM新工場のf国・{(Cheongju)での建設画が発表されている。

◇SK Hynix to invest $3.86 bln in DRAM chip production in South Korea―SK Hynix putting $3.86B into DRAM chip factory (4月24日け Reuters)
→1)f国のメモリー半導メーカー、SKハイニックスは水曜24日に、5兆3000億ウォン($3.86 billion)を投@し、f国に新しいDRAM半導攵喤点のための半導工場を建設する画であると発表した。Nvidiaのサプライヤーは、4月にM15Xと}ばれる半導工場の建設を開始する画で、2025Q11月までに量△鯏Dえることを`指している。
 2)SK Hynixは来Qまでに$3.86 billionを投@してf国に新工場を建設し、そこでDRAM半導を攵する画である。該M15X工場は、2027Qにオープンする龍n半導クラスターを含む同社の国内投@のk陲圓ない。

◇SK hynix to boost production of advanced DRAMs at new fab in Cheongju (4月24日け The Korea Times)
→SK hynix Inc.が水曜24日、artificial intelligence(AI)半導の要\に官して次世代DRAMの攵ξを\咾垢襪犯表した。
これに先立ち、世c2位の該メモリー半導メーカーはD締役会で、ソウルの南約140kmに位する{(Cheongju)のM15Xと@けられた新工場をDRAM攵喤点に転換するため、5兆3000億ウォン($3.85 billion)を投@することを定した。

◇SK hynix pledges W20tr to ramp up DRAM production at home (4月24日け The Korea Herald (Seoul))
→世c2位のメモリー半導メーカーであるSKハイニックスは水曜24日、AI半導の要\に官するため、收型人工(AI)ツールに不可Lな広帯域メモリー(HBM)を含む次世代DRAMの攵ξを拡jすると発表した。同社によると、この定は、この日のD締役会で、忠{O{x(Cheongju, North Chungcheong Province)に新たなDRAM攵喤点としてM15X工場を建設する画がR認されたことによる。

◇SK、先端DRAM工場;收AI向け+f国で2兆投@ (4月25日け 日経)
→f国半導j}SKハイニックスは24日、f国・{xに半導工場を新設すると発表した。20兆ウォン(約2兆2000億)以屬鯏蠅検收AI(人工)向けの高性Δ淵瓮皀蝓屡焼を\する。\術開発で先行する分野で]ξの\咾任眄莨}を]ち、シェアの拡jをぐ。

AI向けHBMメモリ半導で先行したSK Hynixであるが、このk四半期に6四半期ぶりC化、と以下の通りである。

◇SK hynix's Q1 operating profit surges 734% to $2.1 bil.―SK Hynix saw operating profit, HBM chip sales increase in Q1 (4月25日け The Korea Times (Seoul))
→SKハイニックスの1四半期の営業W益は、主に高帯域幅メモリー(HBM)半導の好調な販売とメモリー半導価格の峺により、iの3ヶ月間から700%以崗\したと、該半導メーカーがv曜25日に発表した。
1-3月期の営業W益は734%\の2兆8800億ウォン($2.1 billion)。売峭發脇10%\の12兆4300億ウォンで、四半期としては垉邵嚢發魑{した。

◇SK hynix returns to profit in Q1 on solid demand for AI chips (4月25日け The Korea Times)
→SKハイニックスはv曜25日、人工(AI)コンピューティングに使されるプレミアムメモリ半導に瓦垢訐つc的な要の高まりを背景に、今Q1四半期はCに転換したと発表した。

◇SK、6四半期ぶりC;1〜3月;收AI向け況 (4月26日け 日経)
→f国半導j}のSKハイニックスが25日発表した2024Q1〜3月期の連T純W益は1兆9170億ウォン(約2100億)となり、6四半期ぶりにC転換した。iQ同期は2兆5850億ウォンのCだった。收AI(人工)向け高性θ焼を中心に要が高まっており、v復基調がzだ。最終益がCになるのは2022Q7〜9月期以来新型コロナウイルスKのデジタル機_の反動で不況がいていた。

f国]業に薄日の兆し、の原動の様相である。

◇f国]業、半導のv復が先行;1〜3月期業績 (4月28日け 日経 電子版 04:00)
→低迷がいたf国の]業に薄日が差している。2023Q1〜3月期のQを迎え、半導j}SKハイニックスは1Q半ぶりのC脱却を発表した。lなインフレに影xをpける消J動向や中国との価格争を背景に、家電や鉄^など他業|のv復はなお屬。景気v復を待つだけでなく、Mを跳ね返す企業戦Sが求められる。


【x況およびQ社業績発表から】

AIが引っ張るeち直し基調にあるとされながら、本格的な立ち屬りが依待たれる現況があらわれる、以下のx況およびQ社業績発表である。

◇Samsung's NAND utilization rate reportedly reaches 90% (4月22日け DIGITIMES)
→DRAMに代表されるメモリーx場がv復に転じた後、NANDフラッシュも下げVまりの最終局Cを迎えている。顧客在Uが消化され、人工(AI)による要拡jで、サムスン電子のNANDn働率は90%Zくまで高まったとされている。

◇Texas Instruments Gives Solid Forecast in Sign of Chip Comeback―Texas Instruments' sunny forecast could signal recovery (4月23日け BNN Bloomberg (Canada))
→1)テキサス・インスツルメンツ社の売嵳襲Rは、要低迷が緩和される可性をして、株価は水曜24日に8.5%も_し、この4Q以屬悩能jの日中峺率を記{した。
 2)テキサス・インスツルメンツは今期の売峭發鮑能j$3.95 billionと予[し、アナリストの予[をvり、半導要v復の可性を指~している。同社は1Q以崘峭發少しており、1四半期の売峭發2020Q以来最低であったため、最Zの峺については慎_ながらも喜ばしい見通しをeっている。

◇Foundry ‘Overcapacity’ Amid AI Semiconductor Wars, Overheated HBM Market (4月23日け Business Korea)
→AI半導分野での争が進む中、ファウンドリー(pmチップ])業cは、要の停]と埔攵ξにより新たな課に直Cしている。同時に、AIにLかせない高帯域幅メモリ(HBM)分野での覇権争いが化しており、半導メーカー間の争いがエスカレートしている。

◇HBM prices likely to fall in 2H24 due to intensified market competition―Competition expected to drive HBM prices down in the second half of 2024 (4月24日け DIGITIMES)
→Nvidiaは、これまでのところ間違いなく人工(AI)の最jの "p益v "であるが、最ZのNvidiaの株価10%落および時価総Y$211 billionの^発は、f国半導業cに懸念を引きこしている。
x場では、エヌビディアのAI半導シェアまで縮小する可性が高まれば、HBM(High Bandwidth Memory)x場にも影xを及ぼすことが予[され、f国の2jメーカーであるサムスン電子とSKハイニックスにも影xが及ぶとの見気出ている。

◇[News] Amid Foundry Overcapacity, Competition for HBM Intensifies Rapidly (4月24日け Trend Force)
→AI半導の争が化する中、ウェーハファンドリー業cは要の停]と埔攵ξにより新たな課に直Cしている。広帯域メモリー(HBM)x場の覇権争いも化している。

◇TI forecasts Q2 revenue above estimates as analog chip demand improves (4月24日け Reuters)
→テキサス・インスツルメンツは曜23日、2四半期の売峭發アナリスト予[をvると予[し、長期低迷がいていた同社のアナログ半導に瓦垢誨要のv復を唆した。
同社のるい見通しは、家電要の改とともに、アナログ・チップの在U調Dが緩和される可性をしている。

◇Intel posts Q1 revenue increase, but Q2 outlook fails to impress (4月25日け FierceElectronics)
→インテルは1四半期に$12.7 billion咾稜屬鮗屬、これは昨Q1四半期に報告された$11.7 billionから9%\加したが、2024Q開幕四半期に予[されていた$12.78 billionを下vった。2四半期のガイダンスでは、売峭發$12.5 billionから$13.5 billionの間と唆されており、同社はi四半期比成長を`指すことになるが、この見通しはアナリストが予[していた$13.57 billionを下vっている。

◇Intel shares fall after company provides weak forecast for the current quarter (4月25日け CNBC)
→*インテルがv曜25日に発表した1四半期Qは、k株当たりW益ではウォール莂陵女[をvったが、売峭發任録兇襪錣覆った。
 *インテルは四半期の見通しを弱いものとした。

◇STMicro cuts FY revenue outlook as softer car demand weighs―STMicro lowers full-year outlook after automotive, laptop chip slowdown (4月25日け Reuters)
→・通期売峭發$14 billion〜$15 billionを予[
 ・1四半期のEBITは$551 million
 ・株価はD引開始直後に3.5%下落
 ・アップル出荷、テスラ人^削発表後の見通し
欧Δ糧焼メーカー、STマイクロエレクトロニクスは25日、通期の売峭盡通しを下巨Tした。この警告は、同社が予[を下vる1四半期Qを発表した後に出された。


【Samsungの先端メモリ】

9世代V-NANDおよび世c最先端とされる286層NANDのフラッシュメモリー量が発表されている。

◇Samsung Electronics Begins Industry’s First Mass Production of 9th-Gen V-NAND (4月23日け SEMICONDUCTOR DIGEST)
→サムスン電子は本日、1テラビット(Tb)トリプルレベルセル(TLC)9世代e型NAND(V-NAND)の量を開始したことを発表し、NANDフラッシュx場におけるリーダーシップを確wたるものにしている。

◇Samsung 1st to mass-produce 9th generation V-NAND (4月23日け The Korea Times (Seoul))
→Samsung Electronicsが、1テラビット(Tb)のデータ保Tが可Δ9世代Vertical NAND(V-NAND)フラッシュメモリ半導の量を開始、世cのNANDフラッシュメモリ半導x場で主導的地位をwめるDり組みを行っている。Samsungによると、同社の最新は業c最小のセルサイズと最薄型モールドを徴とし、そのビット密度は8世代と比べて約50%向屬靴討い。

◇サムスン、286層先端メモリー量;容量はi世代の1.5倍 (4月26日け 日経)
→f国サムスン電子はデータの長期保Tに使うNAND型フラッシュメモリーで、世c最先端となる286層の量を始めたと発表した新たな]プロセスを採し、チップC積あたりのデータ容量をi世代の1.5倍に高めたとしている。


【t会から】

「ハノーバーメッセ」および「B国際O動Zショー」より、現下の流れ、Dり組みがあらわされている。

◇欧AIは噞化型;独見本x、U官で歃j}に眼^ (4月24日け 日経 電子版 14:45)
→世c最j級の噞機_見本x「ハノーバーメッセ」が26日まで独ハノーバーで開かれている。`玉のひとつが人工(AI)のだ。盜馮の收AIブームが席巻するなか、欧勢は専門性の高い噞分野に化。厳しい欧ο合(EU)Uへの官もアピールし、ITj}との差別化を図る。

◇中国の小、スマホ中核にZを連携;EV7万を販売 (4月25日け 日経 電子版 17:00)
→スマートフォン世cj}の小(シャオミ)の雷・董長兼最高経営責任v(CEO)は25日に開幕したB国際O動Zショーで、3月下旬に発売した電気O動Z(EV)の予約販売数が7万5723に達したとらかにした。スマホを中核としたサービスのk陲箸靴董EVをDり込む。

◇中国勢、ZIT化でも先行;トヨタ・テンセント提携;BO動Zショー;AIなど次世代\術、日本単独眼^厳しく (4月26日け 日経)
→中国でZ戦する日本Zメーカーが、現地ITj}との連携に路を見いだす。トヨタO動Zは25日、_訊(テンセント)と戦S提携すると発表した。次世代の電気O動Z(EV)の核となる人工(AI)などの\術は中国ITが世cの先端を走っており、単独で眼^はMしい。中国ITは日本や欧歙が優位のO動Z業cの構図を変えている。
25日に4Qぶりに開幕した世c最j級のモーターショーであるB国際O動Zショー。世cで突出する価格争をeつ中国Zメーカーは、次世代\術でも日本勢との差を見せつけた。

ごT見・ご感[
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