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Bidenj(lu┛)統訛(li│n)のS紋の中、Nvidiaの中国向け次世代AI半導

盜颪Bidenj(lu┛)統襪今秋のj(lu┛)統訛(li│n)挙を表、その後Kamala Harris副j(lu┛)統襪魄c主党tとしてХe、新世代にバトンをmすと演説を行った。トランプのi週の発言にいて、半導関連にもいろいろS紋を}んでいる。転変の情勢の中、|となりそうな1つとして、Nvidiaの中国向け次世代AI半導があらわされている。現Xの最先端が盜駭Bにより潅羚駘⊇个Uされる雲行きが色濃くなっており、そのUをかいくぐれる仕様のものを出していく動きである。歟翆Coが動の局Cの中で如何にt開していくか、盜駭Bの国内半導]啣修瞭阿など関連含めて、k層`が`せないところであり、以下Dり出していく。

≪さらに流動的なt開≫

i週からの動きであるが、トランプ発言の株式x場へのインパクト、そして湾の半導は~単にはき換わらないとの発言である。

◇The return of a US-China trade war? Q&A with political economist June Park (7月19日け DIGITIMES)
→欟ο妥泙僚j(lu┛)統諠tドナルド・トランプが、湾が盜颪らチップ業を奪っているとMし、中国からの商には60%、その他の国からの商には10%の関税を課すというニュースの翌日、世cの株式x場は落した。

◇Semiconductor industry a match for geopolitical shifts: NSTC deputy head (7月19日け Taipei Times)
→湾の半導噞は、噞クラスターによって形成されたエコシステムであり、~単に代することはできないと、新たに任した国家科学\術委^会(NSTC)のSu Chen-kang(|振)副j(lu┛)臣が昨日述べた。
i湾南隹奮惺業カ莇苗垢瞭は、Q国がO国の半導サプライチェーンを構築することに_点をくようになったことが湾に影xを与える可性があるかとの問に瓦掘△海里茲Δ縫灰瓮鵐箸靴拭
湾の半導噞が他より優れている点は、それがクラスターであり、30Qから40Qかけて作られたエコシステムを形成していることである、と同はでの記v会見で語った。

今週はじめ、Bidenの(li│n)挙戦表、後Mにハリス副j(lu┛)統Хeである。

◇バイデンが歃j(lu┛)統訛(li│n) 後Mt、ハリスХe (7月22日け 日経 電子版 04:01)
→欅c主党のバイデンj(lu┛)統襪21日、11月のj(lu┛)統訛(li│n)を戦う党のtv指@をし、(li│n)挙戦からすると表した。後Mtにハリス副j(lu┛)統襪Хeするとらかにした。j(lu┛)統襪凌は2025Q1月の任期までける。

ハリス副j(lu┛)統襪AIへのスタンスがあらわされている。

◇Biden bows out: Kamala Harris takes lead as AI regulations and semiconductor debates heat up―Harris' approach to AI, semiconductors in the spotlight (7月23日け DIGITIMES)
→Kamala Harris(カマラ・ハリス)副j(lu┛)統襪蓮c主党tとして任したジョー・バイデンj(lu┛)統襪Хeをuており、ハリスとAIUおよび半導サプライチェーンに瓦垢詒獪のスタンスにR`が集まっている。ハリス副j(lu┛)統襪垉遒砲AIに瓦垢U啣修魑瓩瓠誤報や偏見のリスクを指~してきた。

トランプは、盜駭Bの半導\金をひっくり返さないか、f国半導業cの警である。

◇Korean chipmakers wary of possible US subsidy flip-flop (7月23日け The Korea Times)
→共和党のj(lu┛)統諠tドナルド・トランプがこのようなDり組みに否定的な見解をしけているため、f国企業は盜颪謀蟀@するチップメーカーに\金をУ襪垢盜颪離廛蹈哀薀爐ひっくり返る可性を警している。ジョー・バイデン歃j(lu┛)統襪2024Qのj(lu┛)統訛(li│n)から`脱し、(li│n)挙をめぐる不確実性が高まるなか、f国のチップ]業cはトランプの発言に警感を咾瓩討い襦

中国メーカーがロシアの兵_を輸出している、とまた新たな監&U裁(j┫)である。

◇中国メーカー、U裁企業に供給 乾мq疑い (7月24日け 日経 電子版 05:30)
→・兵_攵に不可L(f┘ng)な@密をベラルーシ企業に輸出
 ・ウクライナ侵Sをけるロシアへの兵_供給に中国企業が関与
 ・櫺ぞ霾鶺ヾ悗呂海Δ靴深苔を把曄U裁を広げる(sh┫)針
中国の機械メーカーが蘖僂U裁(j┫)であるベラルーシの企業に、ロシアの兵_攵に不可L(f┘ng)な@密を輸出しけていることがわかった。

c主党および共和党、双(sh┫)の(li│n)挙絡みの内容がいていく。

◇ハリスХe、{vがけん引 世b調hで「蜜月」の兆し (7月25日け 日経 電子版 05:41)
→歃j(lu┛)統訛(li│n)挙でc主党のtv指@がwまったハリス副j(lu┛)統襪塙{vの「蜜月」の兆しが広がっている。CNNの世b調hによると、34歳以下の登{~権vのハリスへのХe率は47%と、共和党のトランプij(lu┛)統襪瓦垢43%をvった。{Q層を中心に~権v登{も\え、Хe拡j(lu┛)の勢いをみせる。

◇バイデンj(lu┛)統襦嵜契ぢ紊縫丱肇鹽呂后廖¨巡り演説 (7月25日け 日経 電子版 10:05)
→欅c主党のバイデンj(lu┛)統襪24日、ホワイトハウスのj(lu┛)統觴室で演説した。11月のj(lu┛)統訛(li│n)を戦う党tv指@をした理y(t┓ng)について「新しい世代にバトンを渡すのが盜颪鮹抵Tさせる最の(sh┫)法だとした」と説した。

◇メキシコj(lu┛)統襦▲肇薀鵐に書~ テスラショック警 (7月25日け 日経 電子版 05:42)
→歸典O動Z(EV)j(lu┛)}テスラのイーロン・マスク最高経営責任v(CEO)がメキシコ新工場画のk時凍Tをらかにし、メキシコで動が広がっている。23Qにテスラが進出を表して以T、{い風がいていたL外からの直接投@に影xしかねないという警感が咾ぁ

このような動の情勢の中、現下のAIx場を席巻するNvidiaの中国向けAI半導を巡って|の可性をH々wんだ盜駭Bの動きである。

◇Nvidia could lose up to $12 billion in revenue if US bans new China-oriented GPU ― analysts believe the H20 will get the banhammer ―A potential H20 ban would be a significant hit for Nvidia. (7月21日け Tom's Hardware)
→Jefferiesの顧客向けメモによると、盜颪Nvidiaの中国向けAI GPU「HGX-H20」の販売をqげる可性のある新たな易U限を検討しているとQZは報じている。これは、中国の高度なAI\術へのアクセスをU限する殤Bの画のk陲任△蝓⊆損椶気譴疹豺隋Nvidiaの推定$12 billionの売屬欧鮗困Σ性がある。

このほどさらに盜颪Uをクリアできるようにした新しいAI半導、「B20」が、以下の通りあらわされている。

◇Nvidia has a new AI chip. Here’s what we know about the ‘B20’―Sources: Nvidia works on Blackwell series "B20" for China (7月22日け Fast Company/Reuters)
→情報筋によると、NvidiaはInspur(クラウド・コンピューティングとビッグデータ・サービスを提供する中国のj(lu┛)}プロバイダー)と協してBlackwellシリーズの中国x場投入版を画しているという。同社のH20グラフィックス・プロセッシング・ユニット(GPU)が新たなU案で禁Vされた場合、同社はj(lu┛)きな収入に直Cするため、該「B20」AIチップは盜颪麗易U限に拠する見込み。

◇Nvidia making new version of Blackwell AI chip for China, report says (7月22日け SILICON VALLEY BUSINESS JOURNAL)
→ロイター通信によると、Nvidiaの新チップは暫定的にB20と}ばれている。

中国企業との協にR`である。

◇Nvidia preparing a version of new Blackwell AI chip for China market, sources say (7月22日け South China Morning Post)
→Nvidiaは、「B20」と仮称されるAIチップの発売と販売について、中国のハイテク企業、Inspurと協する。

◇NVIDIA、次世代AI半導で中国向け◆.蹈ぅ拭縞麑O (7月23日け 日経 電子版 03:33)
→殀焼j(lu┛)}エヌビディアが次世代の人工ΑAI)半導で、中国x場向けモデルを△靴討い覯性があることが22日分かった。ロイター通信が報じた。殤Bは中国へのAI半導の輸出をUしているが、同社は先端ながらUにB触しないモデルを開発したという。

◇Nvidia said to launch new AI chip for China―Report suggests H20 will be banned when Commerce Department does annual review of its export controls in October (7月24日け Asia Times)
→世c最j(lu┛)価値h価の企業であるエヌビディアが、中国x場向けに主B200をベースにした新しい人工ΑAI)チップを開発していると報じられた。
B20と}ばれるかもしれないこの新型チップの量は今Q後半に開始され、出荷は来Q2四半期に開始されると、ロイターは関係筋のBとして報じている。

歟翆Co関連の動きを以下Dり出してすが、まずは、盜駭BのCHIPS and Science Actによる盜馥眸焼]啣修妨けた\成について以下の通りである。

◇Entegris Joined by White House Representatives and Colorado Governor to Celebrate $75 Million CHIPS Act Funding Announcement (7月22日け SEMICONDUCTOR DIGEST)
→エンテグリス社は本日、コロラド・スプリングスxの建設現場において、連邦B、οBおよび地(sh┫)Bの来賓数@が出席する中、CHIPS法@金供与の定を祝った。
6月26日、エンテグリス社と盜饐省は、CHIPS and Science Actの下でエンテグリス社に提案された最高$75 millionの直接@金について、拘Jのない予的条P覚書(PMT)を締Tしたことを発表した。この@金は、コロラドスプリングスにおけるエンテグリスの最先端施設の開発をмqするもので、盜颪砲ける半導]の(j┤ng)来にとって_要なを擇濬个垢海箸鰆`的としている。

◇$1.6 Billion CHIPS Subsidy Boosts Advanced Packaging in U.S. (7月23日け EE Times)
→EE TimesのD材に応じた業c関係vによると、$1.6 billionのCHIPS Act\金は、要が\しているちょうどその時期に、盜颪農菽璽僖奪院璽献鵐阿離廛譽璽鵐垢魍領するのに役立つ。世c最j(lu┛)のパッケージ・テスト企業である湾のアドバンスト・セミコンダクター・エンジニアリング(ASE)などは、AMD、AppleおよびNvidiaのようなシリコンバレーの顧客が、省エネルギーのシリコンフォトニクスやその他の新\術を組み込んだ新しいチップ設を]するのをмqするため、カリフォルニアの攵ξを2倍に\やそうとしている。

◇From Legislation to Innovation: The CHIPS Act and a New Era of Semiconductor Innovation―Wave of chip innovation expected to follow CHIPS Act (7月23日け The National Law Review)
→CHIPS and Science Actは、半導の革新に拍Zをかけるだろう。これは、LED照や電気O動ZがBの主導でこれらの噞を後押しした後に見られたパターンである。US Patent and Trademark Office(盜商Y庁)は、出願の\加と審hプロセスの迅]化をмqするため、Semiconductor Technology Pilot Programを設立した。

半導実&テストのAmkorのアリゾナでの拠点構築へのмqである。

◇SIA Applauds CHIPS Act Incentives for Amkor Facility in Arizona (7月26日け SIA Latest News)
→盜顱Semiconductor Industry Association(SIA:半導噞協会)は本日、盜饐省とAmkor社が発表した半導]奨励策を称賛するSIAのPresident and CEO、John Neufferのmを発表した。このインセンティブはCHIPS and Science Actのk陲任△蝓Amkorのアリゾナにおける先端パッケージング業をмqするものである。歉省は以iにも、盜颪糧焼サプライチェーン啣修砲弔覆るさまざまな企業やプロジェクトに瓦垢詬ザ措を発表している。

◇US to award Amkor up to $400 million for chip packaging plant―Amkor to get up to $400M in US grants for packaging site (7月26日け Reuters)
→盜駭Bは、アリゾナΔ魑鯏世箸垢訐菽屡焼パッケージング施設の建設をмqするため、アムコー・テクノロジー社に最j(lu┛)$400 millionの\成金をУ襪垢襦この$2 billionの工場では、O動Z、データセンターおよび5G/6G向けチップのパッケージングとテストが行われる予定。アップルが最初の顧客となる予定。

◇Amkor Signs Preliminary Memorandum of Terms with US Department of Commerce for Arizona Advanced Packaging and Test Facility (7月26日け SEMICONDUCTOR DIGEST)

その他、関連する内容を以下にす。歟罎龍拘屐△修靴特羚颪涼罎任糧娠などが含まれる。

◇Nvidia challenger working with South Korea and Japan―Canadian venture Tenstorrent targets more economical AI, working with Samsung, Hyundai Motor and Rapidus (7月22日け Asia Times)
→ドナルド・トランプj(lu┛)統襪暦湾に関する発言をpけ、投@家がNvidiaとTSMCへのエクスポージャーを見直す中、カナダのAIチップ、ソフトウェアおよびハードウェア設会社であるTenstorrentは、f国と日本のICファウンドリーと協する、TSMCに代わる争のある企業として際立っている。

◇CEO of chip maker YMTC says China to see ‘explosive’ semiconductor growth in 3-5 years (7月23日け South China Morning Post)
→*中国トップのチップ噞協会の会長をめるChen Nanxiangは、ムーアの法Г]するk(sh┫)で、中国は新しいパッケージング\術から恩Lをpけるだろうと述べた。
 *中国の半導業cトップが、アプリケーションおよびパッケージング\術の優位性を背景に、中国は今後3〜5Qで「爆発的成長 」を~げると予R、盜颪龍\術U限をタKするOをWいている。
中国半導噞協会(CSIA)の会長であり、中国のトップメモリチップメーカーYangtze Memory Technologies Corporation(YMTC)のトップであるChen Nanxiangは、中国国営テレビから引された発言として、中国がj(lu┛)学や研|機関に依Tする古いモデルを捨てるk(sh┫)で、業cの新しいx場主導モデルを模索していると述べた。

◇The Limits of the China Chip Ban―Washington’s Export Controls Could End Up Helping Beijing (7月24日け Foreign Affairs)
→2022Q、歟羇屬伶g張が高まる中、バイデン権は、Bが先進的な半導とそれを国内で攵するための設△鯑}できないようにするための輸出Uをt開した。このUの`的は、中国が核兵_や通常兵_のZ代化にW(w┌ng)できる最先端のAIξを否定することにあった。
しかし、チップのUは、おそらくどちらのT果も達成できないだろう。Bの的Z代化をj(lu┛)幅にらせることはできないだろう。最先端のAIチップが要な場合、中国は以iに輸入されたチップ、密輸されたチップ、および国内で設・攵されたチップを使うことができる。

◇China's Semiconductor Industry Rallies with Strategic Moves and Legal Battles amid U.S. Sanctions (7月25日け Business Korea)
→中国の半導噞は、盜颪龍\術U裁の影xをpけた後、再成して勢を開始している。このようなUにもかかわらず、ファーウェイは昨Q、世cの通信機_x場で31.3%のx場シェアで位を維eし、2022Qには使料収入で$560 millionをnいだ。この復は、\術的な地歩をDり戻すことを`的としたk連の戦S的な動きと法廷h争によって徴けられる。

◇US senator attacks Biden administration for failing to halt sales of advanced chips to China (7月26日け South China Morning Post)
→*Louisianaβ(li│n)出、共和党、John Kennedy、商省がAI\術の鍵となるNvidia半導を中国企業から引き`すのに科なことをしていないと述べている。
 *ジョー・バイデン歃j(lu┛)統襪力権はv曜25日、Nvidiaの高度な半導チップを不なネットワークが中国に販売し、そのような販売を阻Vするための輸出Uを逃れているとの報告をめぐり、議会でMを浴びた。
  ルイジアナβ(li│n)出のジョン・ケネディ岷ゝ剃^は、今月ウォール・ストリート・ジャーナルLが行った調hで、70以屬離妊ストリビューターがU限きNvidiaチップを中国の企業に販売していることが判したことを引き合いに出し、輸出管理担当のThea Kendler(テア・ケンドラー)商次官にこの販売について問いただした。

Nvidia半導へのさらなる締めつけを求める動きで締めとなっているが、k層流動的な情勢の中での半導関連の動きに引ききR`するところである。


動の世cの況について、以下日々のE経済の動きの記からの抽出であり、発信日でしている。

□7月22日(月)

トランプ発言による盜颪よび日独の株価のj(lu┛)きな竿罎任△襦

◇x場、「盜k」の再来警 トランプ、半導・関税屬欧妨正據‘独株落dく (日経)
→世cの株式x場でトランプi歃j(lu┛)統襪痢盜k主I」的な策運営への警が広がっている。i週(15〜19日)に盜颪離瀬工業株30|平均や中小型株指数が屬欧図k(sh┫)、ドル高是や関税引き屬卸念で日本やドイツ、湾などは落した。

□7月23日()

バイデン表がさらに茲鬚けている。

◇欒反発、トランプ相場り戻し テックAい・@源売り (日経 電子版 06:03)
→バイデン歃j(lu┛)統襪j(lu┛)統訛(li│n)からのを表してkけた22日の欒式x場は、i週の相場を動かしたトランプij(lu┛)統襪虜涜(li│n)をEり込む「トランプ・トレード」のり戻しが見られた。半導などの銘柄にAい戻しが入り、主要な株価指数は反発した。混沌とするE情勢が株価に与える影xについてx場参加vは吟味をける。
ダウ工業株30|平均はi週比127ドル(0.3%)高の4万0415ドルで引け、Hくの機関投@家が参照するS&P500|株価指数も1.1%高だった。峺が`立ったのがハイテク株の比率高いナスダック総合株価指数で、1.6%高で引けた。

□7月24日(水)

Q社業績の期待がQ日Q様、り戻しではじまってj(lu┛)きく落ち込み、そしてインフレ鈍化を好感してj(lu┛)きく屬欧督めた、今週の盜餝式x場である。

◇NYダウ反落、57ドルW R`Qiにeち高調Dが優勢 (日経 電子版 07:04)
→23日の欒式x場でダウ工業株30|平均は反落し、i日比57ドル35セント(0.14%)Wの4万0358ドル09セントで終えた。D引終了後のj(lu┛)型ハイテク企業のQ発表をiに様子見のe勢が広がり、eち高調Dの売りが優勢だった。相場を動かす材料にしいなか、Q発表など個別に材料が出た銘柄の売Aが`立った。

□7月25日(v)

◇ナスダック1Q9カ月ぶり下落率 業績期待落、売り再び (日経 電子版 06:10)
→主な盜餝指数のkつであるナスダック総合株価指数が24日、i日比3.6%Wの1万7342.41で引けた。下落率は2022Q10月以来、約1Q9カ月ぶりのj(lu┛)きさを記{した。電気O動Z(EV)のテスラなどのQ内容がx場予[に届かず、景気]感をす経済指Yも_荷となった。テック株Wが再び加]している。
S&P500|株価指数は2.3%Wの5427.13で引け、22Q12月以来の下落率となった。ダウ工業株30|平均は504ドル(1.2%)Wの3万9853ドルでD引を終えた。ハイテク株の比率の高い株価指数ほど下げがきついという関連性がみられた。

Wのを図る見え(sh┫)があらわれている。

◇、k時1ドル=152に 日銀{加W(w┌ng)屬欧鯀T識 (日経 電子版 09:53)
→25日の東B外国為x場で乾疋襪累相場はk時1ドル=152に峺した。およそ2カ月半ぶりの高・ドルW水になる。7月30〜31日の日銀の金融策定会合をiに、国内のE家から日銀に{加W(w┌ng)屬欧魑瓩瓩詒言が相次ぎ、日欟眈W(w┌ng)差の縮小がT識されている。

盜餬从僂離ぅ鵐侫譴猟辰泙蠅眩T識されている。

◇Economic Growth Quickens, Rising at 2.8% Rate in Second Quarter―US growth surges past expectations in Q2―Second-quarter GDP marks sharp acceleration from the first quarter (The Wall Street Journal)
→2四半期の盜餬从僂Q率2.8%と予[をvるペースで拡j(lu┛)し、借入コストの峺にもかかわらず消Jv要のfさをした。個人消Jが2.3%\加したことが主因となったこの成長率はアナリスト予[をvり、インフレがW定し始める中、殤∨U度理会(FRB)の戦Sが功を奏している可性を唆した。

□7月26日(金)

◇櫂謄奪株売りM GDP好調も、業績期待の落_く (日経 電子版 06:05)
→25日の欒式x場ではテクノロジー銘柄の売りがMした。ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数は、約1Q9カ月ぶりの下落率を記{したi日からの流れを反転できなかった。4〜6月期の盜馥眩攵(GDP)は予[をvる実成長率となったが、欒瑤f屬価蠑譴箸呂覆蕕覆った。
Hくの機関投@家が参照するS&P500|株価指数は0.5%Wの5399.22だった。k(sh┫)で景気敏感株の比率が高いj(lu┛)型株指数、ダウ工業株30|平均は小幅反発して81ドル(0.2%)高の3万9935ドルで引け、中小型株指数ラッセル2000は1.3%高だった。

◇Fed’s key inflation gauge rose 2.5% in June from a year ago, easing path to rate cut―Key gauge shows moderate pace of June inflation (CNBC)
→1)*6月の個人消JЫ餡岨愎瑤i月比0.1%峺、iQ同月比2.5%峺、Q率はi月より{J低下した。
  *食とエネルギーを除いたコア・インフレ率はi月比0.2%峺、iQ同月比2.6%峺で、いずれも予[通りだった。
  *個人所uは0.2%の\加にとどまり、予[の0.4%を下vった。個人Q蓄率は3.4%に低下した。
 2)商省によると、6月の個人消JЫ于然併愎瑤0.1%峺し、iQ同月比では2.5%峺した。食とエネルギーを除いたコア指数はi月比0.2%峺、iQ比2.6%峺。

□7月27日(土)

◇NYダウP654ドル高 インフレ鈍化好感、値動き荒く (日経 電子版 06:04)
→26日の欒式x場でダウ工業株はj(lu┛)幅Pし、i日比654ドル(1.6%)高の4万0589ドルで引けた。インフレ指Yの鈍化でx場参加vはW(w┌ng)下げ期待を咾瓩拭このところ売り込まれていたハイテク株も含めて、幅広い銘柄がAわれた。ただ値動きは荒く、売りAいが交悗靴討い詬融劼鬚Δがわせる。


≪x場実PickUp≫

【Q社業績発表から】

Q社Q様であるが、Nvidia向けAIメモリ半導要で好調なSK Hynixから、以下の通りである。

◇Nvidia supplier SK Hynix posts highest quarterly profit in 6 years on AI chip leadership―AI demand lifts SK Hynix's quarterly profit to 6-year high (7月25日け CNBC/Reuters)
→1)*6月期の営業W(w┌ng)益は2018Q2四半期以来の高水を記{し、iQ同期の2兆8800億ウォンのCからv復した。
  *SK Hynixは23日、高帯域幅メモリ(HBM)を含むAIメモリへの旺rな要のおかげで、同社のメモリの的な価格がM的に峺したため、i四半期と比較して売峭發32%\加したと発表した。
 2)SKハイニックスは2018Q3四半期以来最高となる$3.96 billionのW(w┌ng)益を2四半期に屬掘AIチップの要が\したと指~した。広帯域メモリーへの要は、ジェネレーティブAIチップセットに使されるため、今後も\加すると予[される。

◇(LEAD) SK hynix turns to black in Q2 on robust AI chip sales (7月25日け Yonhap News Agency)
→SKハイニックスはv曜25日、高級人工ΑAI)メモリーチップの調な販売により、2四半期はCに転換したと発表した。
世c2位のメモリー・チップ・メーカーは、4-6月期に5兆4600億ウォン(3.95 billion)の営業W(w┌ng)益を屐iQ同期は2兆8,800億ウォンの失であった。

◇Rising memory prices, AI demand boost SK Hynix 2Q24 sales and profit (7月25日け DIGITIMES)

◇f国SK、営業益6026億 4〜6月 收AI向け要 (7月26日け 日経)
→f国半導j(lu┛)}のSKハイニックスが25日発表した2024Q4〜6月期の連T営業W(w┌ng)益は5兆4690億ウォン(約6026億)となり、3四半期連でiQ同期をvった。iQ同期は2兆8820億ウォンのCだった。收AI(人工Α妨け高性θ焼を中心とする要をDり込んだ。
売峭發iQ同期比2.3倍の16兆4230億ウォンだった。4〜6月期の売峭發箸靴討垉邵嚢發箸覆辰拭

IBMも好調な内容である。

◇IBM shares jump on earnings and revenue beat (7月24日け CNBC)
→*IBMの売峭發板甘D後1株当たりW(w┌ng)益は予[をvった。
 *通期のフリー・キャッシュ・フローについては、ややプラスに転じている。
 *IBMは、ジェネレーティブ人工Δ亡慙△靴織咼献優垢\えていると述べた。

◇IBM、4〜6月純W(w┌ng)益16%\ 法人向けAIが寄与 (7月26日け 日経)
→IBMが24日に発表した2024Q4〜6月期のQは、売峭發iQ同期比2%\の$15.77 billion(約2兆4286億)、純W(w┌ng)益が同16%\の$1.834 billionだった。企業が收AI(人工Α砲O動化システムを積極的にDり入れたことが寄与した。

復に向けて邁進中とのニュアンスがうかがえるTIである。

◇Texas Instruments Outlook Eases Fear of a Chip Downturn―TI's sales forecast points to an end to excess inventory (7月24日け BNN Bloomberg (Canada))
→テキサス・インスツルメンツ(TI)は、最新の売峺通しで投@家をW心させ、給バランスのv復を唆している。Haviv Ilan(ハビブ・アイラン)最高経営責任v(CEO)は、同社の中国でのビジネスと「顧客が在Uを削したという常に確なシグナル」を指~した。

◇Texas Instruments gives outlook easing fears of a downturn (7月25日け Taipei Times)
→テキサス・インスツルメンツは曜23日、在U埔蠅解消しつつあることをす売峺通しをし、同社のチップの主要x場で復が進行中であることを投@家にW心させた。

厳しい内容をpけVめる以下Q社である。

≪NXP≫

◇NXP Semi forecasts revenue below estimates on auto weakness, shares tumble (7月23日け Reuters)

◇NXP Shares Slide Most in Four Years Following Weak Outlook―NXP's shares take a hit as outlook dims in challenging environment (7月23日け BNN Bloomberg (Canada))
→NXPセミコンダクターズNVの株価は、3四半期のガイダンスが投@家を失望させたため、垉4Q間で最も下落した。
オランダのチップメーカーは、9月期の売峭發$3.15 billionから$3.35 billionと予[した。ブルームバーグがまとめたデータによると、この中間値はアナリストの平均予[$3.35 billionを下vっている。

≪STMicro≫

◇STMicro cuts full-year outlook for second time, shares tumble―STMicro shares down as it lowers full-year outlook again over weak demand (7月25日け Reuters)
→チップメーカーのSTマイクロエレクトロニクスは、噞向けpRの低迷とZ載チップの要をpけ、通期の売峭發半W(w┌ng)益率のガイダンスについて2度`の下(sh┫)Tし、株価は落した。
株価は13.5%下落し、1050GMT時点でフランスの優良株価指数CAC40(.FCHI)の最下位となった。
テスラやアップルなどを顧客にeつイタリアUフランコ企業は、2024Qの売峭發$13.2 billion to $13.7 billionと予[し、iv予[の$14 billion to $15 billionから引き下げた。

≪ルネサスエレ≫

◇Renesas Falls Most in 15 Years on Sluggish Industrial Demand―Renesas stock down 14% over disappointing industrial segment profit (7月25日け BNN Bloomberg (Canada))
→ルネサスエレクトロニクスの株価は、15Q以屬屬蠅僚j(lu┛)幅下落、W(w┌ng)益未達に瓦垢訶蟀@家の失望と、広Jなハイテクの下落によって]撃をpけた。
ルネサスの株価はv曜25日に約14%下落した。トヨタO動Zや本田\研工業にを供給しているルネサスは、工場やInternet-of-Things(IoT)、インフラ関連のチップを含む主の噞セグメントで、期待外れの営業W(w┌ng)益を報告した。

◇ルネサス、1〜6月29%益 k時ストップWに (7月25日け 日経 電子版 11:15)
→ルネサスエレクトロニクスが25日発表した2024Q1〜6月期連TQ(国際会基)は、純W(w┌ng)益がiQ同期比29%の1396億だった。中国景気のv復がれており、ファクトリーオートメーション(FA)など噞機_向けの要が低迷した。営業W(w┌ng)益は33%の1475億となった。

◇ルネサス「見誤った」半導要 時価総Y7600億 (7月25日け 日経 電子版 15:13)
→ルネサスエレクトロニクスが25日発表した2024Q1〜6月期Q(国際会基)は、純W(w┌ng)益がiQ同期比29%の1396億だった。工場ロボットなどに使う噞機_を中心に要動向を見誤ったことがxく。同社株は25日、k時ストップWをけ、終値ベースの時価総Yは1日で約7600億った。顧客の在U調Dを任垢燭瓩暴于擔瑤鰒らすなど守wめを進める。


【Samsung関連】

AI関連のM&A、ストライキその後、そして情をwんだNvidia向けHBM3半導について、以下の通りである。

◇Samsung agrees to acquire British startup Oxford Semantic for AI―Samsung to buy AI startup Oxford Semantic Technologies (7月18日け Reuters)
→サムスン電子は、人間の推bにZい(sh┫)法で情報を管理するアプローチであるknowledge graph\術にDり組むOxford Semantic TechnologiesをA収する契約をTんだと発表した。サムスンは、この新興企業の\術はAIのパーソナライズにW(w┌ng)できると述べた。

◇Samsung Electronics, striking labor union resume talks (7月19日け The Korea Times)
→サムスン電子と同社最j(lu┛)の労働組合は金曜19日、賃屬欧鬚瓩阿襯好肇薀ぅに先週入って以来初めて協議を再開した、と本PにZい筋発。
該関係筋によると、経営陣と国サムスン電子労組(NSEU)はソウルの南に位する水原で会合を開き、スケジュールやプロセスおよび代表vなど、今後の交渉の詳細をBし合った。

◇Exclusive: Nvidia clears Samsung's HBM3 chips for use in China-market processor―Sources: Nvidia greenlights Samsung's HBM3 chips for its H20 in China (7月23日け Reuters)
→サムスン電子の4世代の高帯域幅メモリー、HBM3チップが、エヌビディアのプロセッサーでの使を初めて可されたと、この問に詳しい3人が語った。
しかし、サムスンのHBM3チップは、今のところ、盜颪陵⊇Uにって中国x場向けに開発された、よりaされていないNvidiaのグラフィック・プロセッシング・ユニット(GPU)であるH20にのみ使されるため、これはやや呂┐瓩淵哀蝓璽鵐薀ぅ(E信(gu┤))である。

◇Nvidia clears Samsung's HBM3 chips for use in China-market processor: sources (7月24日け The Korea Times)
→サムスン電子の4世代高帯域幅メモリー(HBM3)チップは、Nvidiaのプロセッサーでの使が初めて可された、と本Pに通じた3人発。
しかし、サムスンのHBM3チップは今のところ、盜颪陵⊇Uにって中国x場向けに開発された、あまりaされていないNvidiaのグラフィック・プロセッシング・ユニット(GPU)「H20」にのみ使されるため、この可はやや呂┐瓩覆發里世箸いΑ


【Huawei関連】

中国x場を引っ張るHuaweiの動きにますますR`、Appleを押しのけるスマホはじめ以下にす。

◇Huawei files patent infringement lawsuit against MediaTek―Huawei sues MediaTek for alleged patent infringement―Legal proceedings started after patent licensing talks reportedly broke down (7月22日け DatacenterDynamics)
→ファーウェイ・テクノロジーズは、ライセンス交渉がしないまま終了したことをpけ、モバイルチップ開発企業のメディアテックに瓦靴侵害訴eをこした。情報筋によると、該は3G、4Gおよび5Gセルラー\術に関連するものだという。

◇Huawei plans tri-fold smartphone as Apple weighs foldable iPhone, reports say (7月25日け South China Morning Post)
→アップルはクラムシェル型(clamshell-style)の折りたたみ式スマートフォンを開発中で、早ければ2026Qのリリースを`指すと報じられているk(sh┫)、ファーウェイ、デュアルヒンジの(dual-hinged)折りたたみ式スマートフォンを攵中である。

◇Apple’s China market share shrinks as Huawei surges (7月26日け Taipei Times)
→x場調h会社Canalysのデータによると、アップル社の中国におけるx場シェアは、今Q2四半期に2ポイント縮小、該櫂魯ぅ謄j(lu┛)}はファーウェイ・テクノロジーズ(華為)などライバルとの争化に直Cしている。
この落ち込みは、盜颪竜霆j(lu┛)ハイテク企業が3のx場で直Cしている困Mを浮き彫りにしている。

◇Apple、岼5社から5Qぶり陥落 中国4〜6月スマホ出荷 (7月27日け 日経 電子版 05:51)
→櫂▲奪廛襪中国のスマートフォンのランキングでトップ5位から陥落した。歡h会社IDCが25日に発表した4〜6月の出荷数で、中国の現地スマホメーカーが5位までを独し、アップルは6位となった。5位圏外になるのは約5Qぶりとなる。Q社のW値勢や歟肝により、成長エンジンとなってきた中国のiPhone販売がZ戦している。


【Micron関連】

盜馮焼メーカーではMicronについて、メモリモジュールおよびデータセンター向けSSDが以下の通りあらわされている。

◇Micron sampling MRDIMMs for AI and HPC (7月19日け DIGITIMES)
→マイクロン・テクノロジーは、AIやHPCなどのメモリ集約型アプリケーション向けのMRDIMM(Multiplexed Rank Dual Inline Memory Modules)のサンプリングを現在実施していることをらかにした。
マイクロンの顧客は、MRDIMMsを使することで、ますます要求の厳しくなるワークロードを運し、コンピュートインフラの価値を最j(lu┛)限に高めることができるようになる。

◇Micron claims world’s fastest datacentre SSD―Micron calls its data center SSD the fastest (7月24日け Electronics Weekly (UK))
→1)マイクロンは、シーケンシャルリード14.0GB/秒、シーケンシャルライト10.0GB/秒、ランダムリード3,300KIOPSを実現する世c最]のデータセンター向けSSD、9550 NVM SSDを~していると主張している。
 2)マイクロン・テクノロジーは、同社の9550不ァ発性メモリ・ソリッド・ステート・ドライブ(SSD)が世c最]のデータセンター向けSSDであり、AIワークロードをサポートすると主張している。このデバイスは、シーケンシャルリード14GB/秒、シーケンシャルライト10GB/秒を実現するとマイクロンは述べている。


【インド関連】

巨j(lu┛)x場を擁してkj(lu┛)半導]圏構築を`指すインドでの動きにはやはりR`するところ、以下現下の関連する内容をDり出している。

◇Tata Group aims to make Gujarat's Dholera the global epicentre of semiconductor excellence: Tata Electronics CEO Randhir Thakur―Tata Electronics CEO points to Gujarat for chip supply chain, talent ―Speaking at the Gujarat SemiConnect Conference 2024, the CEO stressed on the importance of creating a robust supply chain and establishing a talent pool (7月19日け Forbes (India))
→7月19日、GandhinagarのMahatma Mandir Convention CentreにMicron社、Tata Group社、湾外交官、およびインドBおよびグジャラートοBの(chu┐ng)陲集まり、Gujarat SemiConnect Conference 2024を開始した。関係vは、同Δ涼肋貍噞に瓦掘⊃袈夙焼エコシステムのk^となるべくラインを拡j(lu┛)、H様化するよう任靴拭

◇Silicon dreams: a SWOT analysis of India's burgeoning semiconductor industry (7月19日け DIGITIMES)
→半導のX狂は世c的な現(j┫)だが、インドのX況は際立っている。
k(sh┫)では、AMDやMarvellのようなj(lu┛)}設会社がインドで咾べT在感をしており、H数のエンジニアがグローバル・プロジェクトにしている。もうk(sh┫)では、]靆腓いくつかの_要な工場設立の認可をpけたばかりである。

◇Tata Technologies partners with Arm to drive innovation in SDVs―Arm, Tata Technologies team up on SDV technology (7月23日け New Electronics)
→1)エンジニアリングと開発のデジタルサービス企業であるタタ・テクノロジーズは、software-defined vehicles(SDV)の\術革新を推進することを`的としたアームとの戦S的パートナーシップを発表した。
 2)アームはタタ・テクノロジーズと協し、ソフトウェア定IZ両\術の開発期間を]縮する。タタは、ArmのZ載向け啣愁檗璽肇侫リオとArmのZ載向けCompute Subsystemsを使してSOAFEEリファレンス・アーキテクチャ・スタックを開発する画。

◇India's latest fabless entrant iVP Semi targets domestic market with homegrown strategy―India's iVP Semi joins fabless startups, sets sights on domestic market (7月23日け DIGITIMES)
→インドで成長するファブレス・スタートアップ・シーンに新たに加わったのが、チェンナイ(Chennai)を拠点とするiVP Semiであり、半導のベテラン、Raja Manickamが創設している。最ZのDigitimes Asiaとのインタビューで、マニッカムは、iVPが合他社とどのようにk線を画しているかを詳細に語っている。

ごT見・ご感[
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