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M路に向けたAIのQ社のDり組みから:AI法、TPUs採、値屬押...

AI(人工)関連要は引ききX気を帯びるk機∪莵圓に向けて世cQ国・地域で出始めている法Uの議bはじめ見定めを要する関門がある。AI官出れ気味とされるアップルが、AIを管理するBidenj統襪O主的な約Jに他の15社とともに加わるとともに、同社のAIシステム、Apple IntelligenceのAIモデルのi学{にNvidiaのGPUsではなくグーグルのカスタム半導、テンソル・プロセッシング・ユニット(TPUs)を採している。AI半導]で独走するTSMCは、業績の拡jに向けて値屬欧瞭阿である。週にきて、盜颪慮枌K化のデータから景気懸念が頭、インテルのj幅人^削が発表されて、先行き警気分がに高まってきている。

≪不透感\す先行き≫

アップルのAIへのDり組みについて、AIを管理するBidenj統襪O主的な約Jに他の15社とともに加わる動きが次の通りである。我が国Bも、匲学によるAI戦S会議にて、我が国としての検討が行われている。

◇Apple signs on to voluntary US scheme to manage AI risks, White House says (7月26日け Reuters)
→アップルは、人工ΑAI)を管理するジョー・バイデン歃j統襪O主的な約Jに署@し、AIのが破s的な`的に使されないことを保証することを約Jした他の15社に加わったと、ホワイトハウスが金曜26日に発表した。当初の約Jは2023Q7月に発表され、グーグルやOpenAIのパートナーであるマイクロソフトなどの企業が署@した。9月には、アドビ, IBM, エヌビディアを含む8社が署@した。

◇Apple Adopts Biden’s AI Safety Guidelines―White House: Apple has committed to plan for AI safety (7月27日け Engadget)
→ホワイトハウスによると、アップルは他の15社と共に、AI\術の責任ある開発とWを保証するイニシアティブをХeする。このO主的なガイドラインは、説責任と透性に_点をき、協を奨励している。

◇Apple agrees to postpone AI upgrades and features until October (7月29日け SILICON VALLEY BUSINESS JOURNAL)
→アップルは、新たに策定されたBと業cのW基にうことを開発vに求めるガイドラインを遵守する他の15社に加わる。

アップルのAIシステム、Apple IntelligenceのAIモデルのi学{にNvidiaのGPUsではなくグーグルのカスタム半導、テンソル・プロセッシング・ユニット(TPUs)を採する動きが、以下の通りである。

◇Apple says its AI models were trained on Google's custom chips (7月29日け CNBC)
→*アップルは月曜29日に発表したテクニカル・ペーパーで、同社のAIシステムであるApple IntelligenceをГ┐2つのAIモデルは、クラウド屬離亜璽哀訐濕のチップでi学{されたと述べた。
 *グーグルのテンソル・プロセッシング・ユニット(TPUs)は当初、社内のワークロードに開発されたが、現在ではより広Jに採されている。
 *アップルの定は、AIトレーニングに関して、k陲僚j}テック企業がNvidiaのグラフィック・プロセッシング・ユニット(GPUs)に代わるものを探し、見つける可性があることを唆している。

◇Apple confirms its AI models were trained on Google custom chips (7月30日け SILICON VALLEY BUSINESS JOURNAL)
→この新しいソフトウェア・アップグレードは、今秋リリースされるiOS 18でW可Δ砲覆襦

◇No love lost between Apple and Nvidia as iGiant chooses Google chips for AI training―Apple opts for Google's TPUs over Nvidia's hardware for AI―Things are getting Tensor between Cupertino and Nv (7月30日け The Register (UK))
→Appleの研|b文によると、AppleはApple Intelligence機ΔGoogleのテンソル処理ユニット(TPUs)を採し、AIモデルにはNvidiaのグラフィック処理ユニット(GPUs)を採しなかった。このserver-side Apple Foundation Modelは8,192個のTPU v4チップで学{され、AFM-on-deviceは2,048個のTPU v5プロセッサを使したと、b文は述べている。

◇Apple skips Nvidia's GPUs for its AI models, uses thousands of Google TPUs instead-Recently released research paper reveals the details. (7月30日け Tom's Hardware)
→アップルは、最ZらかになったApple Intelligence機Δ粒発にNvidiaのハードウェアアクセラレーターを使していないことをらかにした。アップルのo式研|b文(PDF)によると、Apple Intelligence Foundation Language Modelsの背後にあるトレーニングデータをクランチするために、代わりにGoogle TPUsをWしたという。

AMDの業績発表でもAI半導要の況がeわれているが、]で独走するTSMCは、業績拡jに向けて値屬欧莟Rが見られている。

◇TSMC、AI半導攵で独走 咾泙訝屬莟R (7月31日け 日経 電子版 04:00)
→半導世cj}の湾積電路](TSMC)が人工ΑAI)向けの供給で独走勢をwめている。櫂┘魅咼妊アや櫂▲奪廛襪覆匹R文をk}に引きpけ、18日に通期予[を巨Tした。圧倒的な争からpm価格の引き屬莟Rが咾泙襦

◇AMD gives upbeat sales forecast on AI chip demand (8月1日け Taipei Times)
→アドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD)は曜30日、売峭盡通しを巨Tし、新しい人工ΑAI)プロセッサが成長を後押ししていることを喞瓦靴拭
3四半期の売峭發呂よそ$6.7 billionになるという。アナリストの平均予[は$6.62 billionだった。2四半期の業績も予Rをvり、同社はいわゆるAIアクセラレーター(AIモデルの開発に使されるチップ)の見通しを引き屬欧拭

先行きにS乱&動の要因の可性が否めないところがあるAI関連x場であるが、以下いろいろな切り口から現下の動き、内容をDり出している。

パリオリンピックでのAIの浸透に、改めて気づかされる以下の内容である。

◇五萋阿すAI新風 IOC、積極Dり込み インテル、O動で@シーン集 (7月28日け 日経)
→フランスで26日(現地時間)に開幕したパリ五茲任蓮⊃郵ΑAI)のT在感が高まる。放送分野ではAIがO動で@シーンを探し出す。j会中のSNS投Mの監でも躍するほか、トランポリン日本代表のa{の効率化にも導入された。\からj会運営まで五茲AIの実zの場となり、スポーツ業cに変革をもたらす。

SamsungがHBM3メモリ半導でAI官を図っていく矢先、盜颪話羚颪悗龍ゝ訌堀Vを図る動きである。

◇Samsung Begins Closing Gap in Making AI Memory Chips for Nvidia―Report: Samsung gains on SK Hynix in AI memory chips (7月29日け BNN Bloomberg (Canada))
→サムスン電子は、Nvidiaが同社のHBM3高帯域幅メモリー・チップをR認したことで、SK Hynixへの{撃にi進が見られると情報筋は伝えている。この進tは、AIx場に点を当てたメモリーチップ開発の後にくものである。

◇US mulling restrictions to keep Samsung, SK hynix, Micron from supplying HBM chips to China: Bloomberg (8月1日け The Korea Times)
→ブルームバーグが水曜31日に報じたところによると、盜颪魯汽爛好鹽纏辧SKハイニックスおよびマイクロン・テクノロジーが中国企業に広帯域幅メモリー(HBM)チップを供給するのを阻Vするための新たな措を検討しているという。

シミュレーションツールにAIをDり入れるSiemensである。

◇Siemens adds AI to simulation tools―Siemens expands simulation tech with Solido suite (7月29日け Electronics Weekly (UK))
→1)検証を要とする半導設の複雑化はシミュレータにとって問であると語るシーメンスのカスタムIC検証担当プリンシパル・プロダクト・マネージャのPradeep Thiagarajan、同社のSolido Simulation Suiteソフトウェア(Solido Sim)を紹介している。
 2)シーメンスは、複雑な半導設を検証するための3つのシミュレータを△┐Solido Simulation Suiteソフトウェアを発表した。Solido Sim AIは攵掚を向屬気察▲好圈璽匹隼@度を提供するとシーメンスは述べている。

IDCによるAIプラットフォーム・ソフトウェアx場の見気任△襦

◇Demand for AI Platforms Software is Forecast to Drive Remarkable Growth over the Next Five Years, According to IDC (7月29日け IDC)
→人工ΑAI)プラットフォーム・ソフトウェアx場は2023Qに成長し、Hくの噞でAI導入が進んでいることを背景に、今後も`覚ましい勢いを維eすると予Rされる。インターナショナル・データ・コーポレーション(IDC)の新たな予Rによると、AIプラットフォーム・ソフトウェアの世c売峭發蓮2023〜2028Qの予R期間でQ平均成長率(CAGR)40.6%を記{し、2028Qには$153.0 billionに成長する。

中国でのトップAI scientistについて。

◇China’s top AI scientist Yang Hongxia joins Hong Kong Polytechnic University (7月29日け South China Morning Post) 
→*港Bがk流j学の研|ξをすることで、港をテクノロジー・ハブに変貌させようと努しているなかでの採である。
 *アリババ・グループ・ホールディングやTikTokのオーナーであるByteDanceで躍した人工ΑAI)のk人vであるYang Hongxia(楊y)が、港理工j学の教b陣に加わった。

hb記よりいくつか。に、中国が培ったスーパーコンピューティング\術が盜颪Uに^して役立つとの見気任△襦

◇AI Data Centers Need Huge Power-Backup Systems (7月30日け EE Times)
→人工ΑAI)とそのQセンターが使する膨jな電に関する見出しや記を`にしたことがあるのは間違いないだろう。主張と予Rのk陲s粋すれば、何を瑤要があるかがわかるであろう。

◇Tech war: China eyes supercomputers for building LLMs amid US sanctions on advanced chips (7月30日け South China Morning Post) 
→中国が垉20Q間に開発したスーパーコンピューティング\術は、中国本土のAI噞に瓦垢盜颪Uの締めけを解くのに役立つだろう。

◇China stops worrying about lack of GPUs and learns to love the supercomputer―China turns to supercomputers for AI amid US sanctions―The workaround is going to be inevitable in the future anyway, say Chinese boffins (7月31日け The Register (UK))
→中国は、ハイエンドのグラフィック・プロセッシング・ユニット(GPUs)の要性をvcするため、j模言語モデル(LLMs)の開発にスーパーコンピュータを使することに_点を,靴討い襦最ZのセミナーでZhang Yunquanなど専門家は、現在のU約の]開策として、スーパーコンピューティングにおける中国のl富な経xを喞瓦掘開発vは、最Z発表されたDiTingモデルは、"1億パラメータをeつ最初のj模地震データ処理モデル"であると述べている。

湾でのAI況が、改めてあらわされている。

◇AI boom helps business climate go ‘red’―FULL RECOVERY: While shipments of IT products spiked twofold, exports of mineral, chemical, textile and machinery products also posted double-digit percentage increases (7月30日け Taipei Times)
→湾・国家発th議会(NDC)が昨日発表したところによると、先月発表されたBの景況感モニターは「掘廚謀戚任掘⊃郵ΑAI)機_に使される半導やサーバーの旺rな要により、輸出志向の経済が好景気に{いていることをしている。

HBM半導で先行して業績好調のf国・SK Hynixであるが、来のメモリとのバランスを問われて株価はjきく下げる見え気任△襦

◇SK hynix in dilemma as HBM focus results in lower stock value―Share price suffers double-digit drop in just two weeks (7月30日け The Korea Times)
→SKハイニックスは、先進的な広帯域メモリー(HBM)チップとJTのレガシーDRAMとの攵バランスをDる屬妊献譽鵐泙膨Cしており、HBMへのRは同社の株式価値にK影xを及ぼしている。
SKハイニックスの株価は7月15日の230,000ウォンから金曜26日には191,800ウォンまで下落し、わずか2週間で16.6%の下落に見舞われた。にv曜25日には、四半期ベースで垉邵嚢發稜峭16兆4200億ウォン($11.88 billion)、営業W益5兆4700億ウォンを屬靴燭砲發かわらず、株価は8.87%下落した。

メタとNvidiaのCEO同士の翫iである。

◇メタCEO、AIは「開放型がMつ」 NVIDIAトップと翫i (7月30日け 日経 電子版 17:23)
→櫂瓮燭離沺璽・ザッカーバーグ最高経営責任v(CEO)は29日、人工ΑAI)を念頭に「次世代のコンピューティングはオープンなエコシステム(旱U)がMつと期待している」と述べた。櫂┘魅咼妊アのジェンスン・ファンCEOとの翫iで基盤\術を外陲乏放する狙いについて説した。

AIx場を引っ張るNvidiaのDり組み、株価の動きから。

◇NVIDIA、ヒト型ロボ開発мq Apple「Vision Pro」 (7月30日け 日経 電子版 10:46)
→殀焼j}エヌビディアは29日、ヒト型ロボットの開発をмqするソフトウエア基盤を拡充すると発表した。ロボットを動かす頭Nとなる基盤モデルの学{に要なデータを合成する新\術を開発した。同社のソフト基盤に搭載し、j量のデータが要なロボット開発の効率を高める。
新\術は同社のロボット開発基盤を使う企業向けに提供する。開発vはまず櫂▲奪廛襪離粥璽哀觀臣蒔「Vision Pro(ビジョンプロ)」などを使って人がロボットを遠隔操作する動きを記{する。

◇Nvidia shares soar 13% after Microsoft quells fears that AI buildout is too fast (7月31日け CNBC)
→*主要顧客であるマイクロソフトとライバルのAMDの発言により、数臆ドル模のAIサーバーの\咾]することはないと唆され、エヌビディアの株価は水曜31日に13%峺した。
 *マイクロソフトは4四半期に$19 billionの設投@を行い、そのうち約60%をハードウェアに投じた。
 *データセンター向けGPUsx場でNvidiaの主要なライバルであるAMDは、曜30日に予[をvる売峭發半W益を報告し、投@家に瓦靴GPUへの要は引きき旺rであると語った。

この週にかけて、盜颪任侶糞し念がに頭、AI関連でも先行きの舵DりでのM路のb調が以下の通りいている。盜駭BのNvidiaのM&Aに瓦垢觸oD引の調hの動きも見られている。

◇MicrosoftやGoogle、成長クラウドにAI巨Y投@の影 (7月31日け 日経 電子版 11:35)
→收AI(人工Α亡覿箸砲茲襯ぅ鵐侫蘚蟀@が膨らんでいる。櫂泪ぅロソフトが30日に発表した2024Q6月期通期Qでは設投@がiの期比約8割\の8兆5000億に拡jした。AIは膨jなQ@源が要で、長期的にW定したインフラ管理が要になる。x場の成長期待に応えつつ、巨Y投@をv収していくMしい戦Sをられている。

◇Feds put Nvidia AI deal under antitrust scrutiny―US reportedly investigating Nvidia deal with Run:ai (8月1日け Politico)
→1)この調hは、ほんのk曚蠅寮つc最jのテクノロジー企業による人工(AI)の配を阻VしようとするU当局による世c的な圧に拍Zをかけるものだ。
 2)飮碧‐覆蓮NvidiaによるAI新興企業、Run:aiのA収が独禁V法に違反するかどうかを調hしている、と情報筋は述べた。Run:aiはグラフ
  ィック・プロセッシング・ユニット(GPUs)を仮[化する\術を開発、実的により少ないコンピューター・チップでよりHくの仕をこなす桔,鬟罅璽供爾膨鷆,垢襦

◇Microsoft scales back AI partnership with Emirati firm amid concerns over China ties―The U.S. tech giant intends to restructure a sensitive part of its partnership with UAE-based G42, following concerns on the Hill about Chinese IP theft. (8月1日け Politico)
→マイクロソフトは、同社と中国との関係に瓦垢觀念が高まるなか、機密性の高いAIハードウェアと的財をアラブ連邦長国のAI企業、G42と共~するという_jな画をTしつつある、と画に詳しい人颪肇泪ぅロソフトから説をpけた2人の議会佐官が語った。

◇櫂謄奪株、「AI相場」に陰り 成果求めるx場 (8月2日け 日経 電子版 11:45)
→欒式x場を主導してきた「人工ΑAI)相場」に陰りが出始めた。アップルなど巨jテック7銘柄の時価総Yはピーク比で約1兆9000億ドル(約280兆)`りした。AI普及に伴う要爆発への期待からk曚蠅竜霆jテック銘柄にマネーが集中したが、4〜6月期Qを通じて巨Y投@の収益反映を確認できないX況に投@家はしびれを切らす。景気K化懸念でリスク容度も低下し、テック株は岐路を迎えている。

◇Apple、中国のiPhone`れVまらず AI搭載にもM路 (8月2日け 日経 電子版 11:54)
→櫂▲奪廛襪中国x場でZ戦をけている。1日発表した2024Q4〜6月期Qは\収\益だったが、中華圏ではiQ同期比7%と落ち込んだ。華為\術(ファーウェイ)などの地元合が\術を高め、iPhoneの代@詞でもある高機性が陰っている。巻き返しを図る收AI(人工Α縫機璽咼垢鬚匹海泙爆t開できるかも不透だ。

Nvidiaそして盜餤霆jテックが様々絡んでくるAI関連に、引ききR`するところである。


動の世cの況について、以下日々のE経済の動きの記からの抽出であり、発信日でしている。

□7月30日()

屬砲眇┐譴芯未蝓雇K化のデータから景気懸念が頭、週にかけてjきく下げた、今週の盜餝式x場である。

◇NYダウ反落し49ドルW テックQなど呂様子見咾 (日経 電子版 06:49)
→29日の欒式x場でダウ工業株30|平均は3営業日ぶりに反落し、i週比49ドル41セント(0.12%)Wの4万0539ドル93セントで終えた。週内に相次ぐj型ハイテク企業のQ発表や殤∨o開x場委^会(FOMC)など_要日をiに様子見ムードが広がった。i週にj幅高となった後で、主株のk陲坊eち高調Dの売りが出た。半C、Q発表など個別に材料の出た銘柄がAわれ、ダウ平均をГ┐拭

□7月31日(水)

盜餽馥發任發い蹐い躓bが行われるX況か、盜颪潅羇慇念き屬欧期されている。

◇盜颪潅羇慇念き屬押8月中旬以Tに期 (日経 電子版 05:35)
→殤Bは8月1日に予定していた中国からの輸入(電気O動Z(EV)、鉄^・アルミ、EVバッテリー、陵杆パネル、港湾クレーン、医)へのU裁関税引き屬欧鯣招遒曚夫期する。歡名β緝陝USTR)が30日にらかにした。k`を巡り、期を求めるmが盜馥發能个討り、T見調Dに時間がかかっている。

◇NYダウ反発、203ドル高 経済の軟陸期待がГ (日経 電子版 06:14)
→30日の欒式x場でダウ工業株30|平均は反発し、i日比203ドル40セント(0.50%)高の4万0743ドル33セントで終えた。殤∨⇒会(FRB)が9月にもW下げを始め、欸从僂ソフトランディング(軟陸)に向かうとの期待が株式相場のГ┐箸覆辰拭k気如Qを発表したk陲量段舛貿笋蠅出た。ハイテク株の下げも`立ち、ダウ平均は小幅に下げる場Cがあった。

□8月1日(v)

◇NYダウP、99ドル高 9月W下げの唆pけ主株Aい (日経 電子版 05:28)
→7月31日の欒式x場でダウ工業株30|平均はPし、i日比99ドル46セント高の4万0842ドル79セント(]報値)で終えた。殤∨⇒会(FRB)のパウエル議長は31日まで開いた殤∨o開x場委^会(FOMC)後の記v会見で、W下げに転じる時期がZづいているとの見気鮨した。金融緩和が欸糞いГ┐襪箸隆待が高まり、主株にAいが入った。

殤∨⇒会(FRB)の発言から、以下の通りが峺する動きにつながっている。

◇FRB議長「9月W下げも」 餡粗濂修之糞で枸犬房器B (日経 電子版 07:06)
→殤∨⇒会(FRB)は31日に開いた殤∨o開x場委^会(FOMC)で策金Wの据えきをめた。パウエル議長は記v会見で「9月のW下げ開始もありうる」と言。餡鼠Uだけでなく景気にも配慮した策運営に軸Bを,更佑┐鮨した。

◇売りドルAいに転機 日銀・FRB、逆向く策妓感 (日経 電子版 11:53)
→殤∨⇒会(FRB)のパウエル議長は7月31日の記v会見で9月のW下げにi向きなe勢をした。日銀はさらなるW屬欧野に入れ、日櫃涼羆銀行で策の妓感の違いがzとなった。日欟眈W差を背景とした売り・ドルAいの動きが転機を迎えた可性がある。

□8月2日(金)

◇NYダウ、k時700ドルW 景気懸念で長期金W4%割れ (日経 電子版 05:23)
→1日の欟睛旨x場で株式相場が落し、ダウ工業株30|平均はi日比でk時、700ドルをえる下げとなった。雇情勢の軟化や]業の景況感K化がzとなり、盜颪侶糞い転機を迎えたとの見気広がりつつある。長期金Wは約半Qぶりに4%を割り込んだ。ダウ平均はi日比494ドル(1.2%)Wの4万0347ドルでD引を終えた。

この週の景気懸念を擇犬気擦盜駭働x場のデータである。

◇Sharp slowdown in US job growth boosts unemployment rate to 4.3%―US economy adds fewer jobs than expected in July (Reuters)
→労働x場の冷え込みがく中、7月の欷枌v数は11万4,000人\と予[を下vった。エコノミストは、業靆膰枌v数は17万5,000人\加すると予[していた。失業率も4.3%に峺し、予[の4.1%をvった。

◇峺、k時146i半に 欷枌が予[jきく下vる (日経 電子版 21:38)
→2日のニューヨーク外国為x場で乾疋襪累相場がk時1ドル=146i半に峺した。2月崕椣瞥茲よそ半Qぶりの高・ドルW水をけた。2日に殤働省が発表した7月の雇統でx場のR`が高い業靆腓療業v数が11万4000人\とx場予[をjきく下vり、欸糞い寮莵圓警感から幅広い通貨に瓦靴謄疋詛笋蠅膨らんだ。

□8月3日(土)

◇歇唆版v2割\の衝撃 7月雇、FRBにj幅W下げる (日経 電子版 03:55)
→欸糞い竜K化懸念が]に高まっている。2日o表された7月の雇統では失業vが1Qiの1.2倍に\した。景気後入りをすシグナルが点iし、株価は落した。金融x場は殤∨⇒会(FRB)に瓦掘⊆vの9月会合で0.5%のj幅W下げに踏み切るようる。

◇NYダウk時900ドルW 景気懸念で「への逃c」加] (日経 電子版 06:38)
→盜颪龍睛旨x場でリスク@を売ってW@へ@金を,后への逃c」が加]している。ダウ工業株30|平均はk時i日比900ドル下げて連日の落となった。2Q債Wvりは約1Q3カ月ぶりに4%を割り込んだ。雇統の軟化で欸糞げ漆兇譽螢好がT識された。x場はピッチのW下げをEり込み始めた。
ダウ平均はi日比610ドル(1.5%)Wの3万9737ドルでD引を終えた。


≪x場実PickUp≫

【盜駭B関係】

半導]の中国向け輸出Uのさらなる啣修Dり沙Xされているが、我が国やオランダなど同盟国は除外されると以下の通りである。

◇Upcoming US export rules on chipmaking tools won't apply to friendly countries―37 nations on good terms with Uncle Sam spared incoming restrictions, report claims (7月31日け The Register (UK))
→盜颪魯船奪]の輸出Uを啣修垢襪噺世錣譴討い襪、同盟国や友好国には例外を設ける予定である。
ロイター通信が2人の匿@情報筋のBを引して伝えたところによると、Foreign Direct Product Rule(FDPR:外国直接А砲粒判jが8月に施行される予定だという。新されたГ蓮△そらくリソグラフィのような機_を含むチップ]ツールをターゲットにすると伝えられている。

◇ASML shares pop 7% after report that U.S. will exempt allies from new China chip restrictions (7月31日け CNBC)
→*オランダ企業、ASMLの株価は、ロイターの報Oで同社が中国向けチップ]の輸出U拡jから免除される可性が唆されたことをpけ、水曜31日に10%も_した。
 *ロイターはv曜1日、盜颪いわゆる外国直接Uの拡jを検討していると報じた。
 *しかし、日本、オランダおよびf国を含む主要なチップ]を輸出する同盟国は除外されるという。

◇櫃潅翦焼U、日本は除外か ロイター報O (7月31日け 日経 電子版 23:44)
→ロイター通信は31日、殤Bが8月にもo表する半導の中国向けの輸出Uで、日本などの同盟国が除外される見通しだと報じた。東Bエレクトロンなど日本メーカーの出荷に影xはほぼないとしている。
新Uに詳しい2人の関係vのBとして、現段階の草案を伝えた。日本のほかオランダやf国なども除外される。イスラエルや湾、シンガポール、マレーシアなどはになるという。

◇US Weighs Restrictions on China’s Access to AI Memory Chips―US considers limits on China's access to AI chips, gear (8月1日け BNN Bloomberg (Canada))
→盜颪蓮中国による高度なAIメモリーチップとその]に要なへのアクセスをU限する新たなUを検討している。日本、f国およびオランダなどの同盟国はこのU限から除外される。

盜餽馥發糧焼]啣修妨けたCHIPS and Science Actによる\成であるが、Applied Materials(AMAT)のR&Dセンターについて盜駭Bが拒否、と以下の通りである。

◇U.S. government reportedly denies $4 billion grant for Applied Materials―Reports: US denied Applied Materials a $4B grant―Applied Materials will not get $4 billion to fund a new R&D center in Silicon Valley. (8月1日け Tom's Hardware)
→アプライド マテリアルズが、カリフォルニアΕ汽法璽戞璽(Sunnyvale, Calif.)にある研|開発(R&D)センターに瓦垢CHIPS and Science Actに基づく$4 billionの\成金要个盜駭Bから拒否され、後に直Cした。商省はこのプロジェクトが基を満たせなかった理yをらかにしておらず、CHIPS法の下でのウェーハファブメーカーに瓦垢觝8紊мqに懸念が高まっている。

◇Applied Materials Is Denied US Chips Grant for $4 Billion Silicon Valley Project-Company had hoped to use the money for research center―US officials have disagreed over how to approach chip R&D (8月1日け Bloomberg)
→アプライド・マテリアルズ社は、シリコンバレー中心陲任R`のプロジェクトに致命的な]撃を与えることになった。
同社は、カリフォルニアΕ汽法璽戞璽襪坊設する$4 billion模の施設(同社が1Q以iに推進し始めたDり組み)のために、j模なチップをとしたプログラムを通じて盜颪ら@金をuることを望んでいた。


【インテル関連】

厳しい内容、X況が見られているが、まずは、デスクトップCPUの不W定性の問である。定の条P下でプロセッサが不W定になるというもので、原因は動作電圧の埔蠅峺によるものとされている。

◇There is no fix for Intel’s crashing 13th and 14th Gen CPUs - any damage is permanent/ Here are the answers we got from Intel. (7月26日け The Verge)
→月曜22日、当初はインテルのデスクトップCPUが不W定になるという問の終わりの始まりのように思われた。同社は、高電圧にさらされるという「根本的な原因」に棺茲垢襯僖奪舛8月中旬にリリースされることを確認した。しかし、13世代または14世代インテル・コア・プロセッサーがすでにクラッシュしている場合、そのパッチでは解できないようだ。

◇Intel's CPU instability and crashing issues also impact mainstream 65W and higher 'non-K' models ? damage is irreversible, no planned recall―Intel's desktop CPU instability continues without a recall―Intel will replace impacted units but doesn't plan a recall. (7月28日け Tom's Hardware)
→インテルによると、不W定性の問が65W以屬里垢戮討涼羆演Q処理(CPUs)に影xを及ぼしており、その被害はv復不可Δ任△襪畔麑Oされている。インテルはCPUsをリコールする予定はなく、電圧峺の原因に棺茲垢襪燭瓩量O筋をZ々つけることを確認している。

人材戦S関連について。

◇Intel Reportedly Lures TSMC’s “Top-Level” Arizona Employees, Fueling Up Competition (7月29日け WCCF TECH INC.)
→*TSMCの盜饋塀个砲茲蝓▲ぅ鵐謄襪 「人材耀u 」画を実施することで、ファウンドリーの地位を維eする努を加]させているようだ。
 *インテルの次なる戦Sは、TSMCのシニア・エンジニアを採し、ファウンドリー業の長期的成長を膿覆垢觧遒澆任△襦

◇Intel Pilots Apprenticeships in Arizona―Apprenticeship programs are gaining traction as chip companies look to create new career pathways and meet workforce demands. (7月31日け EE Times)
→インテルは、CHIPS Actがオンショア半導の人材育成に圧をかけける中、実{見{いU度に乗り出した最新の企業である。
]拠点の\術vをとした盜饅蕕療{見{いプログラムは、アリゾナΔ濃釋x的に実施され、今後5Q間にわたって見{い業^を育成する。このプログラムにばれた実{擇蓮⊇蘰からインテルの社^となり、1Q間のプログラムをT了するとT了証とj学の単位をDuできる。

◇Intel reportedly set to announce another round of layoffs, involving ‘thousands’ of workers (7月30日け Silicon Angle)
→インテル社は、世cトップのチップメーカーとしての地位をv復する野心的な画を進める中、コスト削のために数h人の業^を解雇する見込みである。
これはブルームバーグの報Oによるもので、匿@の情報筋のBとして、早ければ今週中にも人^削が発表される可性があるという。ここ数Q、インテルは収益とW益の少にZしんでおり、ライバルにシェアを奪われていると言われている。

人^削がDり沙Xされてから業績発表が行われ、「インテルショック」という表わし気忙蠅覦焚爾凌,任△襦

◇Intel to Cut Thousands of Jobs to Reduce Costs, Fund Rebound―Intel reducing its workforce to fund rebound, sources say (7月31日け BNN Bloomberg (Canada))
→インテル社は、コスト削と、業績不振とx場シェア低下からのv復に向けた野心的なDり組みに@金を提供するため、数h人模の人^削を画している。
o開されていないため、定されないよう求めた、同社の画に詳しい関係vによると、この人^削は早ければ今週中にも発表される可性があるとのこと。v曜1日に2四半期Qを発表する予定のインテルの業^数は、分社化される靆腓歴業^を除いて約11万人。

◇Intel to cut 15% of workforce after another weak quarter―Intel says it will cut at least 15% of workforce (8月2日け SILICON VALLEY BUSINESS JOURNAL)
→オレゴンΔ23,000人の業^をQえるインテルは、削のj半は今Q中に行われるとしている。

◇Intel to cut 15% of workforce, reports quarterly guidance miss (8月2日け CNBC)
→*インテルは予[を下vる四半期Qを発表し、今期のガイダンスも軽めのものとした。
 *同チップメーカーは、約15,000人の業^を削し、4四半期の配当を廃Vし、@本Ы个鮑鑿する画を発表した。

◇インテルショック、半導に広がる 株「50Qぶり下げ」 (8月3日け 日経 電子版 05:38)
→櫂ぅ鵐謄襪粒価が2日の欒式x場でi日終値に比べ約26%下落した。
i日に発表した業績K化と1万5000人の人^削をpけ、売りが広がった。同社の時価総Yは1日で4分の3に`りし、株式x場で売りが膨らむなか「インテル・ショック」とも言えるX況になっている。


【Samsung関連】

半導サプライヤランキングの位をインテルと争うSamsungであるが、これまたMしいX況が見られており、まずはストライキについて。

◇Samsung Electronics, striking labor union resume talks (7月29日け Yonhap News Agency)
→サムスン電子と同社最jの労働組合は、ストライキがく中、最初の会iが不調に終わった後、月曜日に再び賃金交渉を再開する予定であると、業c関係vが語った。
経営陣と国サムスン電子労組(NSEU)との間で予定されている交渉は、ivの交渉が先週合Tに至らずに終了した後に行われる。

◇Samsung Electronics, striking labor union still struggle to make compromise (7月31日け Yonhap News Agency)
→サムスン電子と同社最jの労働組合は、ストライキがく中、賃金交渉の突破口をめぐって肝している、と業c筋水曜31日発。
経営陣と国サムスン電子労組(NSEU)の交渉は、先週合Tに至らず終了した後、月曜29日に開始された。

二四半期業績について。

◇Samsung second-quarter operating profit soars 1,458% as AI demand remains strong; results top estimates (7月31日け CNBC)
→*サムスン電子は水曜31日、AIコンピューティングにLかせない先端メモリー・チップの要が好調を維eしたため、売峭發半W益が予[をvった。
 *同四半期の売峭發74兆700億f国ウォンで、iQ同期比23.42%\、営業W益は1,458.2%\した。

◇Samsung Electronics Q2 operating profit surges 15 times; chip biz shifts to profit―Samsung sees strong Q2 profit growth on chip demand (7月31日け The Korea Times (Seoul))
→サムスン電子は、2四半期の営業W益が\し、$7.55 billionに達し、x場予[をvった。メモリーチップの要が業績を牽引し、サムスンは下半期に広帯域メモリー(HBM)の販売拡jを画している。

◇サムスンの半導靆隋2四半期連のC 4〜6月 (7月31日け 日経 電子版 09:33)
→f国サムスン電子が31日発表した2024Q4〜6月期の業別業績で、半導靆腓留超筏益は6兆4500億ウォン(約7100億)のC(iQ同期は4兆3600億ウォンのC)だった。收AI(人工Α肪データセンター向けの要\加を背景に、メモリーを中心に半導価格が峺した恩Lをpけた。
半導靆腓塁Cは2四半期連で、好況だった22Q半ばの水に戻った。同靆腓稜峭發iQ同期比94%\の28兆5600億ウォン。このうち半導メモリーの売峭發2.4倍の21兆7400億ウォンと好調だった。

好業績に見えるが、HBMなど先端の出れという中身の問があらわされている。

◇サムスン半導 先端出れ 4〜6月靆臺漫2四半期連Cでも...給逼のk因に (8月1日け 日経)
→f国サムスン電子の半導業が勢いをLいている。2024Q4〜6月期に半導靆腓2四半期連でCを確保したが、W益率の高い收AI(人工Α妨けの先端の攵はれたままだ。SKハイニックスなどの合に差をつけられ、先端半導の給逼がくk因ともなっている。

半導業のトップから、「K循環」に陥るe険性の警告が以下の通り発せられている。

◇Samsung Chips Boss Warns of ‘Vicious Cycle’ Unless Changes Made (8月1日け BNN Bloomberg (Canada))
→サムスン電子のチップ業責任vは、任から数カ月後に業^向けに出された異例の厳しいメモの中で、職場文化を見直さなければf国最jの企業が「K循環」に陥るe険性があると警告した。

◇Samsung reportedly reforming bonus system to prevent semiconductor talent outflow―Samsung plans to overhaul bonus system to retain talent (8月1日け DIGITIMES)
→情報筋によると、サムスン電子は賞与Qの透性と予R可性を高めるため、総合業績インセンティブU度の改革を画している。チップ靆腓離蝓璽澄爾任△Jun Young-hyun(ジュン・ヨンヒョン)は、職場文化を見直さない限り、同社は「K循環」に陥るe険性があると警告している。

次のあらわし気盡られているが、今後の推,R`である。

◇Samsung semiconductor sales surpass TSMC in 2 years (8月1日け The Donga A Ilbo)
→サムスン電子は、半導売峭發2Qぶりに湾半導j}TSMCをvった。この躍進は、サムスンの8層および12層の5世代高帯域幅メモリー(HBM)「HBM3E」によるもので、世c的な業cのR`を集め、NvidiaやAMDを含む主要な人工ΑAI)半導企業に供給する勢をDえている。


【SK Hynix関連】

HBMメモリ半導で先行優位にあるものの来のメモリとのバランスが問われていると屬某しているが、現下の工場投@、DRAM新、そして関連会社のM&Aについて以下している。

◇Nvidia supplier SK Hynix to build $6.8 billion chip plant in South Korea (7月26日け CNBC)
→*メモリーj}のSKハイニックスは金曜26日、f国の新興チップハブに新しい半導]工場を建設するために9兆4000億f国ウォン($6.8 billion)を投@する画であると発表した。
 *SKハイニックスの工場は、f国Bがj模な複合チップ工場の建設を検討しているYongin Semiconductor Cluster(龍n半導クラスター)に建設される。
 *SKハイニックスは、AIのSとNvidiaとの提携に乗っている。同社は今週、2四半期のW益が垉6Q間で最高水に達したと報告した。

◇SK hynix confirms W9.4tr investment in Yongin Cluster's 1st fab―SK Hynix to invest $6.8B in South Korean chip hub (7月26日け The Korea Herald (Seoul))
→SKハイニックスは、f国の新興拠点であるYongin Semiconductor Cluster(龍n半導クラスター)に$6.8 billionを投じて半導]工場を建設する画である。同チップメーカーは、Nvidiaに供給する広帯域メモリ(HBM)を含むダイナミック・ランダム・アクセス・メモリ(DRAM)の攵を見込んでいる。

◇SK hynix to invest 9.4 tril. won in 1st fab in Yongin chip cluster (7月26日け The Korea Times)

◇SK hynix to begin mass production of industry-leading GDDR7 memory in Q3 (7月30日け Yonhap News Agency)
→世c2位のメモリー・チップ・メーカーであるSKハイニックスは曜30日、3四半期に次世代グラフィック・メモリー・チップ、GDDR7の本格的な攵を開始する予定であると発表した。
同社によると、GDDR7は業cをリードするを誇り、動作]度は毎秒32ギガビットと、i世代から60%向屬靴討い襦

◇SK Innovation eyes profit rebound following merger―SK Innovation expects merger with SK E&S to enhance financial stability (8月1日け The Korea Times (Seoul))
→SKイノベーションはv曜1日、SK E&Sとの合画は2030Qまでに2兆2000億ウォン($1.6 billion)のEBITDA(W払い・税引き・価償却iW益)をもたらすと発表、今月の該D引に賛成票を投じるよう少数株主を説uするための試みのあらわれである。


【半導x場関連データ】

半導販売高、收AIスマホおよび先端実△虜8紊陵襲R、そしてシリコンウェーハの直Z四半期出荷について、以下にしている。

◇AI To Drive $1 Trillion In Global Chip Sales By 2030 As Nvidia Leads―Analysts see AI driving global chip sales to $1T by 2030 (7月26日け Forbes)
→世cの半導売峭發2030Qまでに$1 trillionに達すると予[され、AI要がく中、Nvidiaがその先頭に立つとアナリストは言う。Gartner社のGaurav Guptaは、同じ時期に半導の攵ξが50%以峪\加すると予Rしている。

◇Worldwide Generative AI Smartphone Shipments Forecast to Reach 70% of the Market by 2028 with More Than 360% Growth in 2024, According to IDC (7月30日け IDC)
→インターナショナル・データ・コーポレーション(IDC)の新たな予Rによると、世cのジェネレーティブAI(GenAI)スマートフォンの出荷数は2024QにiQ比363.6%\の2億3420万になると予Rされており、スマートフォン業cの未来はjきく変わることになりそうだ。これは2024Qのスマートフォンx場の19%に相当する。
IDCはGenAIスマートフォンを、int-8データ型を使して30テラ・オペレーション/秒(TOPS)以屬寮Δ魴eつニューラル・プロセッシング・ユニット(NPU)をして、より迅]かつ効率的にデバイス屬GenAIモデルを実行できるシステムオンチップ(SoC)を徴とするデバイスと定Iしている。

◇Advanced Packaging market growing at 11% CAGR 23-29 to $69.5bn―Yole: Advanced packaging headed toward $69.5B in 2029 (7月30日け Electronics Weekly (UK))
→1)アドバンスト・パッケージング(AP)x場のCAGR23-29は11%で、2029Qには$69.5 billionに達するとYole Groupは予Rしている。
 2)Yole Groupによると、アドバンストパッケージングx場はj幅な売屬桶判j--2023Qから2029QまでのQ平均成長率は11%--が見込まれ、
  5Q後には$69.5 billionに達する。Amkor Technology、Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.(TSMC)およびIntelが売峭岼5社にランクインしている。

◇Worldwide Silicon Wafer Shipments Increase 7% in Q2 2024, SEMI Reports (8月1日け SEMICONDUCTOR DIGEST)
→SEMI Silicon Manufacturers Group(SMG)は、シリコンウェーハ業cの四半期分析で、2024Q2四半期の世cのシリコンウェーハ出荷がi四半期比7.1%\の3,035万平汽ぅ鵐(MSI)となったが、iQ同期の3,331万平汽ぅ鵐舛らは8.9%少したと報告した。
※推.如璽

1Q23
2Q23
3Q23
4Q23
1Q24
2Q24
MSI
3,265
3,331
3,010
2,996
2,834
3,035

◇Worldwide Silicon Wafer Shipments Increase 7% in Q2 2024, SEMI Reports (8月1日け SEMI)
→「シリコンウェーハx場は、データセンターおよびジェネレーティブ AI向けに関連する旺rな要に牽引されてv復している。」と、SEMI SMGの会長であり、GlobalWafersのVice President兼 Chief AuditorであるLee Chungwei(李崇偉)。「300mmウェーハのQ2出荷はi四半期比8%\となり、すべてのウェーハサイズの中で最も好調であった。建設中または攵盋\加中の新しい半導工場が\えている。この拡jは、1兆ドル模の半導x場に向けた長期的なトレンドとともに、よりHくのシリコンウェーハを的に要とする。」

ごT見・ご感[
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