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Z境のインテル、]分`など再構築、盜餞碓cのмq、世cのR`

このところ業運営のM局が相次いで伝えられているインテルが、月曜16日に戦S的再建画に向けた今後の疑砲鮨している。チップ]業の独立子会社分`、ドイツ工場建設2Q間停V、および盜颪砲けるプロジェクトMが骨子となっている。長Q不動の半導サプライヤNo.1の地位がここ数Qらいでいる経圓箸いΔ海箸如国内半導]啣修鮨泙辰討い盜颪隆碓cのインテルмqの動きが、アマゾンのAI(人工)カスタム半導契約はじめあらわれてきている。現下の四半期半導ランキングでは、Nvidiaが突出のk機▲ぅ鵐謄襪f国勢およびTSMCにsかれるデータT果となっており、今後の地位v復に向けたBDり&T果に集まる世cのR`である。

≪厳しい局Cの]開に向けて≫

インテルをDり巻く厳しい局Cについてのhbそして的な内容が、それぞれの切り口であらわされている。

◇"Intel is a sick company. It has to separate manufacturing from development" (9月15日け Calcalist Tech)
→伝説的な業家であり、USBメモリースティックの発vでもあるDov Moranは、インテルにはもう]つ}がないと考えている。人^削がり、_要なプロジェクトがれる中、疑問は残る:イスラエル経済は、インテルの世c的変革のS及効果にどう耐えられるだろうか?

◇Exclusive: How Intel lost the Sony PlayStation business―Report: Sony selects AMD over Intel for PlayStation 6 chip (9月16日け Reuters)
→ロイター通信によると、ソニーは次期プレイステーション6チップの供給先として、インテルではなくAMDをんだという。この定は、数ヶ月にわたるBし合いのに下されたもので、インテルの入札は、TSMCとのW益配分をめぐるT見の相違により、最終的に失`に終わったという。

◇Intel reportedly lost PlayStation 6 chip design contract to AMD in 2022 − the $30 billion deal was up for grabs―Intel and IFS battled AMD and TSMC. (9月16日け Tom's Hardware)
→ロイター通信によると、インテルはソニーのプレイステーション6プロセッサの設・]入札でAMDに`れたよう。3人の関係vが語ったところによると、インテルとAMDはPS6のチップ設・]入札の最終tvだった。
インテルの`は、IFSpm]業(現在はインテル・ファウンドリーとして瑤蕕譴襦砲隆望に耐えMい]撃を与えたと伝えられている。この契約は約$30 billionの売屬欧冒蠹すると考えられているが、代わりにライバルのAMDとTSMC、そしてそれらの株主の巣を肥やすことになる。

◇Sony reportedly picked AMD over Intel for the PS6/ Whenever the PlayStation 6 arrives, Reuters reports it will have AMD hardware inside − not Intel. (9月16日け The Verge)
→PS5 Proの次は?Reutersの報Oでは、ソニーの今秋の700ドルの新システム以Tの画に点が当てられており、来のプレイステーション6を~動するチップの契約をMちDるための戦いは、AMDIntelの戦いになり、Broadcomのような他の企業は先に脱落し、最終的にAMDがMったとしている。

半導主要Q社への\金b与をめている盜CHIPS Actの懸念をwんだ現時点の様相である。

◇Cracks Emerge in U.S. CHIPS Act―Challenges arise for CHIPS Act amid production delays―Delays in production starts by top chipmakers supporting the U.S. CHIPS Act are signs of concern. (9月18日け EE Times)
→1)インテルやサムスンなど、CHIPS法をХeするj}チップメーカーによる攵凮始のれは、殤Bの景気刺策が期待に応えられない可性をすものだ。
  今週、インテルはヨーロッパにおける最新施設の開設を約2Qらせることを発表した。インテルのPat Gelsinger最高経営責任v(CEO)は9月16日の発表で、「ポーランドとドイツでのプロジェクトは、x場の要予Rに基づいて約2Q期する」と述べた。
  ゲルシンガーCEOは、アリゾナ、オレゴン、ニューメキシコ、オハイオにおけるCHIPS法に関連する盜颪任療蟀@は軌Oに乗せることを約Jした。
 2)インテルとサムスン電子は、盜CHIPS and Science Actの下で攵スケジュールのれに直Cしており、景気刺策の効果に瓦垢觀念が高まっている。インテルは@金繰りに行き詰まり、人^削と設投@の少を余vなくされており、サムスンはテキサス工場での攵をらせている。

A収提案のBもあらわれているこの週である。

◇クアルコム、業績不振のインテルにA収提案 WSJ報O (9月21日け 日経 電子版 07:54)
→殀焼j}クアルコムが業績不振の櫂ぅ鵐謄襪瓦掘A収を提案したことが20日わかった。歙Lウォール・ストリート・ジャーナルなどが報じた。インテルの時価総Yは19日時点で約900億ドル(約13兆)で、実現すれば巨YのA収となる。
関係vのBとして、現時点では「合Tにはほど遠い」とも伝えている。

このような局Cのなか、インテルの再構築に向けた画の発表関連が、以下の通りである。

◇Intel’s big turnaround plan includes spinning off its chipmaking business/ Intel CEO Pat Gelsinger plans to ‘establish Intel Foundry as an independent subsidiary.’ (9月16日け The Verge)
→インテルは、数臆の失と株価下落をv復する画のk環として、チップ]業を分`する。月曜16日の発表で、インテルのPat Gelsinger CEOは、インテル・ファウンドリーはインテルから「より確な分`と独立性」をeった独立子会社になると述べた。

◇Intel CEO sets out the road ahead―Intel CEO talks "Smart Capital approach," foundry spinoff (9月17日け Electronics Weekly (UK))
 →1)先週3日間のD締役会を経て、インテルのPat Gelsinger CEOは業^への書~で今後の疑砲鮨した。
  2)パット・ゲルシンガーCEOによると、インテルは戦S的再建画のk環として、また透性と説責任を高めるために、チップ]業を独立子会社に分`する画だという。「インテル・ファウンドリーをインテル社内の独立子会社として設立する予定」とゲルシンガーCEOは記し、ファウンドリーの経営陣はそのまま残るとしている。同社はポーランドとドイツでの工場建設を2Q間停Vする予定だが、盜颪任離廛蹈献ДトはMする。

◇Intel stock jumps on plan to turn foundry business into subsidiary and allow for outside funding (9月17日け CNBC)
→*インテルは、ファウンドリー業のために別法人を設立すると発表、外陲らの@金調達を可Δ砲垢觜暑]。
 *該チップメーカーは垉2Q間それぞれ、ファウンドリー業におよそ$25 billionをJやしてきた。
 *同社株は2024Qに価値の60%Zくを失った。

◇インテル、半導pm靆腓鯤`・子会社化 経営立て直し (9月17日け 日経 電子版 06:00)
→櫂ぅ鵐謄襪16日、現在はk靆腓任△詒焼のpm攵(ファウンドリー)業を子会社化すると発表した。外隧@本をpけ入れられるようにして、業のてこ入れを図る。インテルは業績が低迷しており、経営の立て直しに向けた業再に乗り出す。

◇Intel’s German plant delay lands blow to EU’s chip ambitions (9月18日け Taipei Times)
→インテル社が月曜16日にドイツでの工場建設画の期を定したことは、欧ο合(EU)の半導開発へのT欲を後させるものであり、ベルリンでは100億ユーロ($11 billion)の\金の配分をめぐるb争が再\するだろう。

今後もS紋を}ぶ画内容であるが、Z境のインテルに向けた盜餞碓cのмqの動きが、以下の通りである。

◇Intel Solidifies $3.5 Billion Deal to Make Chips for Military―Intel secures $3.5B deal for Pentagon chip production (9月13日け BNN Bloomberg (Canada))
→Intel社は、国防総省のSecure Enclaveプログラム向けに先端半導を攵するため、最j$3.5 billionの連邦\金を確保した。CHIPS and Science Actのk環であるこの契約は、盜颪糧焼]を啣修垢襪海箸鰆`的としており、この@金はオレゴンΑ▲ハイオΑ▲縫紂璽瓮シコΔよびアリゾナΔ竜鯏世мqするものであり、国家W保障および半導業cにとってより広JなT味をeつ。

◇Biden administration awards Intel up to $3 billion under the CHIPS Act (9月16日け CNBC)
→*バイデン権は、国防総省向けマイクロエレクトロニクスの供給拡jを`的とした 「Secure Enclave」プログラムに瓦掘CHIPS and Science Actの下、インテルに最j$3 billionの{加@金をb与した。
 *インテルは、他のサプライヤー向けに国内半導]を\やすプロジェクトのk環として、4つのΔ縫侫.Ε鵐疋蝓執場を建設している。
 *3月、バイデン権はCHIPS法に基づき、インテルに最j$8.5 billionを供与した。

アマゾンが、AIカスタム半導でインテル18Aプロセスでの顧客になる契約である。

◇Intel secures AWS as customer for 18A process―Intel to produce custom AI chips for AWS under multiyear deal ―Intel has secured AWS as a customer for its 18A process. (9月17日け Electronics Weekly (UK))
→「インテルとアマゾン・ウェブ・サービスは本日、インテルのとウェハーをとする複数Q、multi-billion-dollarの枠組みの下で、カスタムチップ設への共同投@を発表した」とインテルのmは述べている。「これは、顧客が実屬△蕕罎襯錙璽ロードに電を供給し、AIアプリケーションのパフォーマンスを加]できるようмqする、両社の長Qの戦S的協関係をj幅に拡jするものである。」

◇Intel and AWS Expand Strategic Collaboration (9月17日け SEMICONDUCTOR DIGEST)
→インテル コーポレーション(INTC)とAmazon.com会社、Amazon Web Servicesは本日、インテルのおよびウェハーをとする数Q、数臆ドルの枠組みの下で、カスタム・チップ設への共同投@を行うことを発表した。これは、顧客が実屬△蕕罎襯錙璽ロードをパワーアップし、AIアプリケーションのパフォーマンスを加]できるようмqする、両社の長Qの戦S的協関係をj幅に拡jするもの。

◇インテル、アマゾン向けカスタムAIチップ]へ−独工場期 (9月17日け ブルームバーグ 日本語版)
→*インテルの株価は時間外D引でk時10%ZくP
 *インテルの盜餽場の拡張、予定通り進行中
 櫂ぅ鵐謄襪離僖奪函Ε殴襯轡鵐ーCEOは、]業においてアマゾン・ドット・コムのクラウドサービス靆腑▲泪哨鵝ΕΕД屐Ε機璽咼后AWS)を顧客として耀uした。これにより、盜颪之設中の新工場に仕がもたらされる可性があり、Z境に立たされているインテルの再建に向けたDり組みが後押しされそうだ。
発表をpけインテルの株価は欒式時間外D引でk時10%Zく峺した。Q初来では58%下落しており、16日通常D引終値は20.91ドルだった。
インテルはまた、ドイツとポーランドにおける新工場の建設を期するk機▲▲螢哨覆肇縫紂璽瓮シコ、オレゴン、オハイオのQΔ砲ける盜餤業拡jには引ききDり組む。

◇Intel lands Amazon as client for custom AI chips, a major win for its foundry business―CEO Pat Gelsinger outlined steps that Intel would take to revive itself, after it reported disastrous second-quarter earnings (9月17日け South China Morning Post)
→インテルのファウンドリー(pm])業が、アマゾンのクラウド・サービス靆腓鮨郵Ε船奪廚離スタム]の顧客として契約した、と両社が月曜16日に発表した。
Pat Gelsinger CEOが業^向けのメモを発表し、インテルがアマゾンを数臆ドル模の顧客として確保し、カリフォルニアΕ汽鵐織ララを拠点とするインテルに設サービスと]の寛舛払うことを発表した後、インテルの株価はD引時間を長して約8%峺した。このメモには、インテルが画しているコスト削の要も記されている。

◇Intel to make custom AI chip for AWS―EUROPE ON HOLD: Among a flurry of announcements, Intel said it would postpone new factories in Germany and Poland, but remains committed to its US expansion (9月18日け Taipei Times)
→インテル・コーポレーションのPat Gelsinger CEOは、アマゾン・ウェブ・サービス(AWS)を同社の]業の顧客として耀uし、盜颪之設中の新しい工場に仕をもたらす可性があり、経営Mに陥っている該チップメーカーを立て直す努を後押しする。

盜餞碓c挙げてインテル済に立ち向かう動き関連である。

◇インテル済に官ck丸 半導pm]に4200億\ (9月17日け 日経 電子版 15:04)
→盜颪隆碓cが櫂ぅ鵐謄襪霊済にk丸で乗り出した。16日、殤Bはインテルに最j$3 billion(約4200億)の\金を{加У襪掘櫂▲泪哨鵝Ε疋奪函Ε灰爐AI向け半導の攵を委mすると発表した。半導はW保障屬猟_要性が\している。最先端の半導]の国僝を背負うインテルに殤Bの関与が咾泙辰討い襦

◇Intel's strategic transition: can new orders and cost cuts lead to a rebound? (9月18日け DigiTimes)
→インテルは今でも最も偉jなアメリカ企業のひとつだとHくの人が思っている。しかし、最ZのZ境は、「jきすぎてHせない」というお世にも良いとは言えないレッテルがaられるに至った。今_要なのは、新pRのニュースや、グローバル業^15,000人のj幅削や不動からのを含む$10 billionのコスト削のM的努の中で、インテルが希望の光を見ることができるかどうかである。

◇インテル済、欖碓ck丸 B、4200億の\金 アマゾン、AI半導委m (9月18日け 日経)
→盜颪隆碓cが櫂ぅ鵐謄襪霊済にk丸で乗り出した。16日、殤Bはインテルに最j$3 billion(約4200億)の\金を{加У襪掘櫂▲泪哨鵝Ε疋奪函Ε灰爐AI向け半導の攵を委mすると発表した。半導はW保障屬猟_要性が\している。最先端の半導]の国僝を背負うインテルに殤Bの関与が咾泙辰討い襦

◇インテル済、欖碓ck丸――檗∈農菽屡焼「O国化」にれ 櫃寮鐓S、潅罎Uで官 (9月18日け 日経)
→盜颪糧焼戦Sにれが`立ち始めた。O国攵を啣修垢訐鐓Sの中核企業である櫂ぅ鵐謄襪龍叛咾K化し、殤Bにとっては誤Qが擇犬討い襦先端半導で中国が{い屬欧襪覆、国家間の争がしさを\している。

並行するタイミングで、四半期半導売屬殴薀鵐ングのデータがあらわされている。Nvidiaの突出以外は小幅な\加基調であるが、インテルの現Xを改めて瑤詁睛討箸覆辰討い襦

◇Omdia Reports Record Semiconductor Revenue in 2Q24, Despite Market Weakness (9月18日け SEMICONDUCTOR DIGEST)
→Omdiaの新しい分析によると、2Q24の半導総売屬欧$162.1 billionと垉邵嚢發魑{、四半期ベースで6.7%のPびをした。この数Cは、4Q21の記{を約$500mvるものである。この記{的なPびは、業cトップの売屬恩機NVIDIAによるところがjきく、NVIDIAの四半期半導売屬欧4Q21を$18 billionvっている。
エヌビディアの売峭發蓮半導業cが垉邵嚢發魑{した4Q21の4倍以屬箸覆辰討い襦エヌビディアがなければ、x場の売峭發最高を新するのは遠かっただろう。エヌビディアの売峭發鮟くと、記{は4Q21のままであり、総売峭發$155.8 billion、2Q24の売峭發$138.2 billionであり、$17 billion以崢磴ぁ

◇SK hynix to surpass Intel to become No. 3 global chipmaker in Q3: report (9月18日け Yonhap News Agency)
→f国のj}チップメーカーSKハイニックスが、3四半期に初めて売峭發殀焼メーカーのインテル社をvる可性が高いことが、水曜18日に発表された報告書でらかになった。
x場アナリストのOmdiaによると、SK hynixは7-9月期に$12.8 billionの最高売峭發魑{し、インテル社をsいて世c3位のチップメーカーになると予[されている。

◇Omdia reports record semiconductor revenue in 2Q24, despite market weakness (9月19日け emsnow.com)
→Omdia社主席アナリストのCliff Leimbachは、最新の業c業績について次のように述べている:「半導のトップ企業は模を拡jしている。売峭岼10社は、2Q24でx場の64%をめており、これは垉邵嚢發離轡Д△任△蝓5Q平均の57%を7ポイントvっている。垉邵嚢發稜峭發魑{した21Q4四半期と比較すると、x場の拡jがより少数の企業に集中していることがわかる。4Q21では、岼10社が売屮轡Д△57%をめていた。」
「NVIDIAは引ききx場シェアを拡jしており、咾AI要に牽引され、売屬殴戞璽垢波焼x場の14.8%をめるに至っている。歴史的に位か2位のインテルは、3四半期連で3位のままである。2Q24のシェアは7.5%で、Omdiaが半導x場の{跡を開始した2002Q1Q以来、インテルのx場シェアは最低となった。」とTbづけるLeimbach。

◇Samsung, SK hynix, and TSMC set to overtake Intel in revenue in Q3―Intel likely to be overtaken by rivals in Q3 revenue―The slow performance of the data center and AI unit drags Intel down. (9月19日け Tom's Hardware)
→インテルは、AI靆腓肇如璽織札鵐拭靆腓良埒兇砲茲蝓3四半期の売峭發$12.5 billion to $13.5 billionに落ち込むと予[されており、この落ち込みにより、インテルの売峭發合のNvidia、TSMC、サムスン電子およびSKハイニックスの後塵を拝することになりそう。Nvidiaは約$32.5 billionで位、TSMCは最j$23.2 billionを見込んでいる。

◇世c半導j}が6Qぶり最高益 4〜6月2.4倍、AIけん引 (9月19日け 日経 電子版 18:01)
→世cの半導j}10社の2024Q4〜6月期の合純W益は$36.8 billion(約5兆2000億)と、iQ同期の2.4倍に\えた。同期間として6Qぶりに垉邵嚢皹廚新した。櫂┘魅咼妊アが画欺萢半導(GPU)のを捉え、のW益の45%をnいだ。AI向けメモリーを}Xける企業の業績も改した。

◇半導6Qぶり最高益、世cj}10社 エヌビディアけん引、4〜6月最終 (9月20日け 日経)
→世cの半導j}10社の2024Q4〜6月期の合純W益は$36.8 billion(約5兆2000億)と、iQ同期の2・4倍に\えた。同期間として6Qぶりに垉邵嚢皹廚新した。櫂┘魅咼妊アが画欺萢半導(GPU)のを捉え、のW益の45%をnいだ。AI向けメモリーを}Xける企業の業績も改した。

実な再v復の推,飽きき世cの`が集まる今後である。


動の世cの況について、以下日々のE経済の動きの記からの抽出であり、発信日でしている。

□9月17日()

4Q半ぶりとなる0.5%のj幅W下げを殤∨⇒会(FRB)が定、これに関連する動き&内容に以下終始、盜餬从册霈陸の期待から史嶌嚢眞佑把めた今週の盜餝式x場である。

◇FRB、4Q半ぶりW下げはS乱含み 17〜18日にFOMC (日経 電子版 04:14)
→FRBは17〜18日に殤∨o開x場委^会(FOMC)を開く。約4Q半ぶりに策金Wを引き下げる見通しだ。x場関係vの間ではW下げ幅が通常の倍の0.5%になるとの見気]に咾泙辰討い襦6睛三き締めの}じまいはスタートからS乱含みだ。

◇NYダウ、Pし228ドル高 j幅W下げ期待で最高値新 (日経 電子版 06:22)
→16日の欒式x場でダウ工業株30|平均は4日Pし、i週比228ドル30セント(0.55%)高の4万1622ドル08セントで終えた。8月30日以来、およそ2週間ぶりに最高値を新した。FRBのj幅W下げが欸糞いГ┐襪箸慮気ら主株のk角にAいが入った。
FRBは17〜18日に開く殤∨o開x場委^会(FOMC)でW下げを開始し、x場ではW下げ幅が通常の2倍の0.5%になるとの莟Rが咾泙辰討い襦

□9月18日(水)

◇NYダウ5日ぶり小反落、15ドルW W益確定売りが優勢 (日経 電子版 06:10)
→17日の欒式x場でダウ工業株30|平均は5営業日ぶりに小幅反落し、i日比15ドル90セント(0.03%)Wの4万1606ドル18セントで終えた。i日に最高値をけた後で、主株にはW益確定売りが出た。もっとも、FRBの金融緩和が景気をГ┐襪箸隆待は根咾、ダウ平均は峺する場Cもあった。

□9月19日(v)

◇FRB、0.5%のj幅W下げ定 議長「後}にvらぬT」 (日経 電子版 06:18)
→FRBが金融引き締めからの転換に動き始めた。18日の殤∨o開x場委^会(FOMC)は通常の倍となる0.5%の幅で4Q半ぶりのW下げをめた。高インフレの収Jが濃厚となり、盜颪老e可Δ雰从兩長のeを模索する。
W下げはユーロ圏や英国、カナダにく措。

◇NYダウ落、103ドルW j幅W下げでW益確定売り (日経 電子版 07:43)
→18日の欒式x場でダウ工業株30|平均は落し、i日比103ドル08セント(0.24%)Wの4万1503ドル10セントで終えた。FRBは18日まで開いた殤∨o開x場委^会(FOMC)で4Q半ぶりとなるW下げをめた。W下げ幅は通常の倍となる0.5%とし、欸糞い硫Г┐i向きとの見気ら発表後は株Aいが優勢になった。もっとも、j幅W下げの莟RからAわれてきたCもあり、主株にはW益確定売りも出て次に下げに転じた。

□9月20日(金)

◇NYダウ反発、初の4万2000ドル ハイテク株見直しAい (日経 電子版 06:21)
→19日の欒式x場でダウ工業株30|平均は3日ぶりに反発した。i日比522ドル09セント(1.25%)高の4万2025ドル19セントで終え、最高値を新した。FRBが18日まで開いた殤∨o開x場委^会(FOMC)でj幅なW下げをめた。W下げが欸糞いГ┐襪箸慮気咾泙蝓⊆舂株にAいが広がった。ダウ平均の屬寡は650ドルをえる場Cがあった。

世cの株価にS及するFRB定である。

◇世c株高、欸从册霈陸を楽 NYダウ最高値 (日経 電子版 06:34)
→盜颪箍Δ梁緝重な株価指数が垉邵嚢眞佑新している。FRBのj幅W下げで盜餬从僂離愁侫肇薀鵐妊ング(軟陸)への楽bが広がり、素材や消Jといった景気敏感株の峺が`立っている。19日の世cの株式x場は株高の流れがいた。櫂瀬工業株30|平均はi日比522ドル高の4万2025ドルと史崕蕕4万2000ドルに乗せた。

□9月21日(土)

◇NYダウ小幅P、連日高値 欸从僂瞭霈陸期待がГ (日経 電子版 06:08)
→20日の欒式x場でダウ工業株30|平均は小幅にPし、i日比38ドル17セント(0.09%)高の4万2063ドル36セントで終えた。連日で最高値を新した。FRBのW下げをpけ、欸从僂ソフトランディングできるとの見気引きき相場のГ┐箸覆辰拭


≪x場実PickUp≫

【Apple関連】

先週発表したAI機ΑApple Intelligence」搭載iPhone 16へのx場の反応、そして今vのA16チップがTSMCアリゾナ工場でも]されているとの見気覆鼻以下にしている。スマホ世c販売、この8月について、サムスン電子、そして小檗淵轡礇ミ)に次いでAppleは3位とのこと。峙のインテルを思い浮かべてしまうところがある。

◇Apple's cautious AI rollout: supply chain anticipates iPhone 16 3Q24 sales impact (9月13日け DigiTimes)
→アップルは9月10日の発表イベントでAI機ΑApple Intelligence」を発表し、10月に盜颪爆t開することを発表した。ただし、中国語、フランス語、日本語、およびスペイン語などの言語への官は2025Qまでとなる。ハードウェアや外茲暴jきな変はないため、Apple Intelligenceがx場の要に与える影xは依として不透だ。サプライチェーン筋によると、10月のk陣の販売後にX況がらかになるとのことだ。

◇Apple shares slide as analysts highlight sluggish iPhone 16 demand (9月16日け CNBC)
→*アップルの株価は、新しいiPhone 16の要が予[よりも低いことを報告した後、月曜16日に下落、昨QのiPhone 15の最初の週販売高からiQ比12%、とTF証wのアナリスト、Ming-Chi Kuoはメモに書いた。
 *クオが書いたkつの_要な要因として, 先週のAppleのQ次イベントでの新モデルに向けた主要なセールスポイントのkつ、Apple Intelligenceがベータ版で来月までWできないことがある。
 *バンク-オブ-アメリカとJPモルガンのアナリストはまた、出荷時間は、昨Qに比べて、最新のiPhone Proのモデルのための軽い要に変換することができる、とも投@家向けノートに書いた。

◇Apple A16 chip is now being produced in the USA (9月17日け AppleInsider)
→TSMCがアリゾナのファウンドリーでアップルのiPhoneチップの攵を開始したと報じられている。
アリゾナにあるTSMCのファウンドリーは何Qもiから建設中で、プロジェクトの画は2020Qまで遡る。4Q後、この拠点はn働を開始し、アップル向けのチップ]を開始したとされている。

◇Apple A16 chips now being made in the US, creating a mystery―Reports: TSMC's Ariz. plant produces Apple A16 chips (9月18日け 9to5Mac)
→アップルのA16チップは、TSMCのアリゾナ工場で]され、湾にZい歩里泙衫┐鮹成していると報じられている。このチップは次期iPhone SE 4と推Rされているが、確なはまだ不である。

◇Apple's A16 Chips Now Being Manufactured in Arizona TSMC Plant (9月18日け MacRumors)
→湾の独立Uジャーナリスト、Tim Culpan(ティム・カルパン)によると、アップルのA16チップは現在、TSMCのアリゾナ工場でアメリカ国内で]されているという。
2QiにiPhone 14 ProでデビューしたA16チップは、アリゾナΔ砲△TSMCのFab 21施設で少量ながら攵されていると伝えられている。このチップは、TSMCの湾工場で採されているのと同じ4nm N4Pプロセスで]され、と性Δ涙k椸を確保しているという。

◇iPhone 16 series to drive Wi-Fi 7 adoption, benefiting chip makers in 2025―Wi-Fi 7 in iPhone 16 series to boost chipmakers in 2025 (9月18日け DigiTimes)
→iPhone 16シリーズがWi-Fi 7を採したことで、モバイル・アプリケーションにおける同\術の普及が加]し、Androidフラッグシップもそれにくと予Rされている。これは2025Qまでに、MediaTek, M3 Technology, RichWave TechnologyおよびRealtek Semiconductorを含むチップメーカーにW益をもたらすだろう。

◇Apple poised to introduce self-developed 5G modem in iPhones by 2025 (9月18日け DigiTimes)
→アップルは2025QまでにiPhoneにO社開発の5Gモデムを搭載する構え。最新のiPhone SEが最初の搭載モデルとなる見込みで、早ければ2025Qi半に、次いでiPhone 17シリーズのk陬皀妊襪Q後半に登場する可性がある。アップルのO社5Gチップの出荷数は、2026Qまでに1億を突破すると予Rされている。

◇Apple、8月のスマホ世c販売で3位に転落 小櫃2位に (9月19日け 日経 電子版 04:35)
→港の調h会社カウンターポイントは18日、8月の世cのスマートフォン販売数で、中国の小櫃約3Qぶりに櫂▲奪廛襪vって2位になったと発表した。ZQはf国サムスン電子とアップルが位を争ってきたが、アップルは3位に転落した。岼魅屮薀鵐匹零争が化している。
8月の位はサムスンだった。小櫃アップルをsいて2位となるのは2021Q8月以来だ。

◇EU warns Apple to open up its operating systems (9月20日け Taipei Times)
→アップル社はEUから、O社の高度に守られたiPhoneとiPadのオペレーティングシステム(OSs)をライバル\術に開放するよう警告をpけており、最終的には、主要なデジタル独禁VГ硫爾箔HYの罰金を科されるリスクがある。

◇iPhone16発売、関心はカメラ AIは「なくても困らない」 (9月20日け 日経 電子版 12:51)
→櫂▲奪廛襪20日、新型スマートフォン「iPhone16」シリーズを日本などで発売した。東B都内の直営に集まったファンはカメラの新機Δ亡愎瓦魎鵑擦襦V`玉として]ち出したAI機Δ瓦靴討蓮嵎愍Wだと思うが、なくても困らない」(20代男性業家)とのmも聞かれ、P入のめ}にはなっていない様子だった。


【Microsoft関連】

業ソフト「マイクロソフト365」のAIмq機ΑAIインフラ投@のための$30 billion模の基金、そして盜颯好蝓璽泪ぅ觚業再n働によるAI電供給、とMicrosoft関連の以下内容である。

◇さらばエクセル・パワポ職人 Microsoft、AIмq高度化 (9月17日け 日経 電子版 12:58)
→櫂泪ぅロソフトは16日、業ソフト「マイクロソフト365」のAI機Δ啣修垢襪犯表した。「エクセル」や「パワーポイント」では「職人\」とされてきた高度な作業をAIが代する。個人スキルに依Tしていたデータ処理や@料作成の複雑な操作を誰でもできるようにする。

◇エクセルやメール、AIで使いやすく Microsoft提供開始 (9月17日け 日経 電子版 05:28)
→櫂泪ぅロソフトは16日、業ソフト「マイクロソフト365」のAIмq機Δ啣修垢襪犯表した。AIでプロジェクトの@料をk元管理するサービスを始める。表Qソフト「エクセル」でj量のデータを~単にO動分析する機Δ筺▲瓠璽襯愁侫箸罵ダ菘戮鳳じて並べえる機Δ眦觝椶靴拭AIを使った企業の業改革をさらに進める。

◇Microsoft, BlackRock to launch $30 billion fund for AI infrastructure―$30B fund to focus on global AI infrastructure (9月18日け Reuters)
→マイクロソフトとBlackRock(ブラックロック)は、エネルギー調達、データセンターおよびサプライチェーンに点を当てたAIインフラ投@のための$30 billion模のファンドを立ち屬欧襦3坤哀蹇璽丱AIインフラ投@パートナーシップには、MGXとNvidiaからのT見や専門識が含まれている。

◇ブラックロック、MicrosoftとAIファンド 4兆模 (9月18日け 日経 電子版 05:58)
→世c最jの運会社、BlackRock(ブラックロック)は17日、櫂泪ぅロソフトと連携し、AI関連のインフラD△里燭瓩離侫.鵐匹鯲ち屬欧襪犯表した。模は$30 billion(約4兆2700億)で、主に盜颪離如璽織札鵐拭爾篥杜に投@する。AI普及にあわせ要\が見込まれるデジタルインフラへの投@を加]する。

◇櫂好蝓璽泪ぅ觚業、再n働へ MicrosoftのAI電供給 (9月21日け 日経 電子版 03:19)
→歃j}電コンステレーション・エナジー(Constellation Energy)は20日、東陬撻鵐轡襯戰縫Δ離好蝓璽泪ぅ原子発電所1オ,鮑読n働させると発表した。IT(情報\術)j}マイクロソフトのAIで使するデータセンターに20Q間にわたり電を供給する。盜颪任魯如璽織札鵐拭爾療杜消Jが\し、a暖化ガスを排出しない原発の見直しが進んでいる。


【歟翆Co関連】

いろいろな関連の切り口であるが、まずは盜颪潅羇慇能j幅引き屬価である。

◇US locks in steep China tariff hikes, some industries warn of disruptions―White House confirms steep tariffs on Chinese imports (9月13日け Reuters)
→・USTR、中国EVsに100%、半導に50%、電池と鉄^に25%の関税を維e
 ・歡名β緝陝USTR)、中国フェイスマスク、}術}_、Ro_の関税を倍\
 ・中国の関税適除外が5つの機械カテゴリーに{加
 ・業c団、関税引き屬欧妊汽廛薀ぅ船А璽鵑混乱すると警告
バイデン殤権は13日、中国の国家主導の噞慣行から戦S的噞の保護を啣修垢襪燭瓠電気O動Z(EVs)への100%関税を含む中国からの輸入に瓦垢訃な関税引き屬欧鮗損椶靴拭
歡名β緝陲蓮中国EVsに100%、陵枦澱咾50%、鉄^、アルミニウム、EVバッテリーおよび主要^颪25%の関税を課すなど、該関税のHくは9月27日に発効すると発表した。

中国の半導]のL外からのP入がままならない中、O給OBのDり組みが見られる現Xであるが、その関連である。

◇China touts home-grown chip lithography machines amid semiconductor self-sufficiency drive (9月15日け South China Morning Post)
→*\術省、無@企業による深外リソグラフィーの「_要な\術的ブレークスルー」を主張
中国Bは、アメリカのU裁の中で\術O給を`指す中、jきな進歩を~げたという2つの国チップ]機をx伝している。

◇China hit hard by new Dutch export controls on ASML chip-making equipment―New restrictions announced by the Netherlands affect machines used by many semiconductor plants in China (9月16日け South China Morning Post)
→業c関係vによると、オランダがオランダのチップツールj}ASMLホールディングに瓦掘同社の最も信頼性の高いのk陲砲弔い特羚颪任離機璽咼垢魘慵Vしたため、本土の半導工場は攵Cでjきな困Mに直Cする可性がある。
今月初め、オランダのReinette Klever干逸易・開発相は同国の輸出Uの変を発表し、ASMLは同社の1970iおよび1980i]浸深外(DUV)を中国の顧客に販売するのにライセンス申个求められる。

中国の湾撃を[定、Nvidia CEO、Huangの官の考え気任△襦

◇Nvidia GPUs could be made 'somewhere else' if China attacks Taiwan: Jensen Huang―Nvidia outlines contingency plans for GPU production―Jensen Huang says Nvidia has 'enough intellectual property' to transfer work to other firms (9月16日け Taiwan News)
→NvidiaのJensen Huang CEOは、中国が湾を撃した場合、同社はグラフィックス・プロセッシング・ユニット(GPUs)の攵をTSMCから他の場所にシフトする可性があると述べた。Witology Markettrend Research InstituteのLin Wei-chihは、サムスン電子とインテルが代策になりuるとし、より実現可Δ焚鬲策として先端パッケージのH様化を推奨した。

Nvidia代も中国Oiで、との模索である。

◇China seeks a homegrown alternative to Nvidia − these are some of the companies to watch (9月17日け CNBC)
→*グラフィックス・プロセッシング・ユニット(GPUs)を擁するNvidiaは、OpenAIのような巨jなAIモデルの学{に要な_要なハードウェアとしてR`を集めている。
 *盜颪中国の最先端半導へのアクセスをU限しようとしている中、BはO国のチップ噞を育成するDり組みを啣修靴討い襦
 *Huawei、AlibabaおよびBaiduをはじめとする中国のハイテクj}の中には、Nvidiaに代わるを開発しようとしている企業もある。

歟翆Co関連のhb、見気いている。それぞれに今後の推 t開にR`するところである。

◇Breaking The Circuit: US-China Semiconductor Controls - Analysis (9月17日け Eurasia Review)
→2022Q10月、バイデン権は、盜颪龍\術的優位性を維eし、W保障屬侶念に棺茲垢襪海箸鰆`的として、中国が盜颪寮菽屡焼や\術にアクセスすることをU限する輸出Uを導入した。これらのUは、先端チップやスーパーコンピュータ・コンポーネントなどの分野をとし、2023Qに啣修気譴拭このUは]期的には中国の半導噞を混乱させたが、長期的な効果や邵濺な中国の報復については懸念が残り、以下の要でさらに検討する_jな策ギャップもある。

◇US and Japan near deal to curb chip technology exports to China, FT reports―Report: US, Japan close to a deal on restricting chip tech exports to China (9月17日け Reuters)
→フィナンシャル・タイムズL(FT)が曜17日、この問に詳しい関係vのBとして報じたところによると、Bが日本企業に瓦靴栃麌するという脅威を東Bで警しているにもかかわらず、日殞捷颪話羚颪離船奪彎噞への\術輸出を抑Uするための合TにZづいているという。

◇US-China decoupling disruption as opportunity not threat―A third-party country roadmap for navigating the next big five phases of the two superpowers’ deepening split (9月17日け Asia Times)
→盜颪斑羚颪侶从囘デカップリングはもはや投機的ではなく、世c経済にS及するT果を伴い、今まさにt開されようとしている。易不均衡、\術争、そして国家W保障への懸念に後押しされ、分裂は加]し、21世紀を形作るだろう。

◇[News] More than 30 Projects, Overview of China’s Semiconductor Industry Project Progress in 2024 (9月17日け Trend Force)
→2024Q、中国の半導業cは次に低迷期を脱し、緩やかなv復局Cに入った。
x場のX況を見ると、川下要の\加に伴い、Hくの国内半導噞プロジェクトが加]している。
最Z、30以屬糧焼関連プロジェクトが契約締T、建設、崚錙攵などの段階に入った。

◇China chip stocks surge on government equipment list (9月18日け MSN)
→半導噞に関連する中国企業数社の株価が水曜18日、_した。中国の国内チップ]\術開発へのDり組みがi進したことをすと解圓垢觚きもあるBリストに瓦垢訶蟀@家の興奮が原動となった。
帷L張江ハイテクパーク開発(Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development)と帷L高麗集団(Shanghai Highly Group)は、x場引けまでに1日の峺率の峺造任△10%を記{した。D引帯域の広い和同飛冷凍(Sanhe Tongfei Refrigeration)は、1日の峺限c20%に達した。

◇日蘭の半導\術、盜颪潅翔D引でZく新U FT報O (9月18日け 日経 電子版 02:04)
→AI向けなど高度な半導]\術の中国への提供を巡り、盜颪Zく日本とオランダの企業を主なとした新たなUを導入する見通しとなった。殤Bが11月のj統訛iのo表を検討していると、英フィナンシャル・タイムズが報じた。

◇Tech war: Chinese memory chip maker YMTC achieves design breakthrough despite US sanctions (9月19日け South China Morning Post)
→中国フラッシュメモリーj}のYMTCは、国内半導ツールプロバイダーとのg密な連携により、チップ設アーキテクチャで小さな飛躍を~げた。

◇China-based CXMT's aggressive production expansion may disrupt global DRAM market―CXMT's rapid DRAM expansion could challenge market leaders (9月20日け DigiTimes)
→Changxin Memory Technologies (CXMT)は、中国Bの嗄なバックアップをpけ、DRAM攵ξを積極的に拡jしており、サムスン電子、SKハイニックスおよびマイクロンの3社による独に挑戦する可性がある。


【インド関連】

先週開のSEMICON India 2024をpけた内容はじめ、新興半導圏の構築に向けたBDりは、定点莟Rを要するところである。

◇Semiconductor companies partner with academia to bridge skills gap―Collaborations aim to reduce the semiconductor skills gap (9月16日け Entrepreneur INDIA)
→1)TeamLease Degree Apprenticeshipの報告書によると、インドの半導業cは2027Qまでに、R&D、]、設および先端実△覆浜諭垢癖野で25万人から30万人の専門家不Bに直Cすると予[されている。
 2)アプライド マテリアルズ、ラムリサーチおよびケイデンス・デザイン・システムズなど、インドの半導企業は、業cのスキルギャップに棺茲垢襪燭瓠学術機関と協している。そのDり組みには、ラボの設立、カリキュラムの開発および仮[ナノ加工環境の提供などが含まれる。

◇India roundup: SEMICON India 2024 sets new benchmark in scale (9月16日け DIGITIMES)
→インドは9月11日から13日までSEMICON India 2024を開した。
Tata Electronicsはウェハ・ファブ・プロジェクトの進捗X況を報告し、NXPはインドへの投@を倍\する画である。
  ※モディ相、世cの半導j国を`指すインドのシリコン外交を喞
  ※セミコン・インディア2024、世c的な関心の高まりで以iの模をvる;NXPはインドでの研|開発努を倍\へ
  ※PSMC、30Qぶりのインド商業ウェハ工場への\術‥召鱧R認
  ※東BエレクトロンがTataのチップ]施設にを供給、ラム・リサーチがインドで新研|所を開始
  ※タタ・エレクトロニクス、ASMPTシンガポールとATMP(assembly, testing, marking, and packaging) ventureに関するMoUに調印
  ※L&Tセミコンダクター・テクノロジーズ、先進的IC設でIBMと提携
  ※インド、初のSiCモジュール]施設の工式を開

◇Semicon India 2024: PM Modi Pulls Out All the Stops for Local Chip Growth―EE Times spoke with several executives about the energy surrounding the Indian semiconductor ecosystem. (9月17日け EE Times)
→先週、インドのNarendra Modi相は、相とのエグゼクティブ・ラウンドテーブルとセミコン・インディア2024の開幕式に、膨jな数のグローバルなチップ設・]企業のCEOsや峙陲鬲d待した。
エコシステムからこれほどHくのグローバルCEOsがk堂に会するのは、i例のないことだった: SEMIのCEOであるAjit Manochaは、40Q以屬海龍板cにいるが、このような懇親会は見たことがないと述べた。まるで「FOMO(Fear of Missing Out:Dり残されることへの不W)」の雰囲気が漂っているかのようだった。峙陲燭舛蓮▲船奪弑板cが集まるステージに立ちねることを恐れていたのだ。

◇India In High Gear Towards Building Semiconductor Ecosystem (9月18日け EE Times India)
→今週、インドとシンガポールの両相が、インドの半導エコシステムを成長させ、мqするために協する協定に調印したことは、インドで]に勢いが\していることをすものである。Kaynes SemiconとTower Semiconductorは、]・組立拠点へのさらなる投@について{加発表を行った。

◇Analog Devices, Tata Group in talks to make semiconductors in India―ADI, Tata Group to explore semiconductor manufacturing in India (9月19日け Reuters)
→アナログ・デバイセズとインドのeから豢のコングロマリットであるタタ・グループは、インドでの半導]を検討する協定に調印した、と該盜颪離船奪廛瓠璽ーが水曜18日に発表した。
156Qの歴史をeつタタ・グループの電子機_]靆腓任△襯織拭Ε┘譽トロニクスは、総Y$14 billionを投@し、グジャラートΔ縫ぅ鵐表蕕糧焼]拠点を、アッサムΔ縫船奪彖販・テスト拠点を建設する。


【AI関連】

少し間をくと、まったく様変わり、とAI分野の新書に`を通すと、よくあらわされているが、現下のAI関連としてDり出した以下の内容もそれぞれ今後の推,R`すべきこと、との感じ気任△襦

◇HBM4 Feeds Generative AI’s Hunger For More Memory Bandwidth―Higher implementation and manufacturing costs are made up for by increased bandwidth, board space savings, and power efficiency. (9月12日け Semiconductor Engineering)
→j模言語モデル(LLMs)とそのZ縁の飛躍的な成長に基づいて構築されたジェネレーティブAIは、今日のコンピューティング・テクノロジーの最jの原動のひとつである。最先端のLLMsは現在、1兆をえるパラメーターをeち、マルチモーダル機Δ△┐討い襪燭瓠▲謄スト、音m、画機▲咼妊、コードなど、幅広い入をpけDり、同様に幅広い出を收することができる。LLMのトレーニングには、高帯域幅のメモリと組み合わされた膨jなQξが要。このブログでは、次世代HBM4を含む高帯域幅メモリ(HBM)と、要求の厳しいLLMトレーニングのワークロードに瓦垢觴舁廚淵愁螢紂璽轡腑鵑砲弔い得する。

◇With Apple on board, OpenAI’s next act could be its toughest yet (9月14日け CNBC)
→オープンAIはChatGPTでシーンに登場し、2QBらずでテックcを根fから戮靴拭しかし今後数ヶ月の間に、人工(AI)の寵児はこれまでで最jの試aに直Cすることになる。
アップルとの待望のパートナーシップは、そのリーチをさらに拡jし、これまでジェネレーティブAIに接したことのない何万人ものユーザーを`のiにすることになる。破腓寮いで成長する巨Yのh価Yは、これまで以屬帽發ぅ好董璽スを設定し、に、アップルやエヌビディアを含む投@家たちからの関心が高い。

◇Tech leaders and US officials discuss artificial intelligence infrastructure (9月14日け Taipei Times)
→OpenAIのサム・アルトマンCEOとNvidia Corpのジェンセン・フアンCEOは、ホワイトハウスで殤権高官や他の業cリーダーと会iし、AIプロジェクトに要なj模なインフラへの官策についてBし合った。

◇G7、AIKリスクを監 健なへ世c共通基 (9月15日け 日経 電子版 17:00)
→AIの健なWを後押しする国際的なDり組みが動き出す。主要7カ国(G7)がQ内にも收AIのKリスクなどに関する情報開の基を定め、開発業vにv答を求める。グーグルやオープンAIなどQ国j}が参加する[定で、国際Yの仕組みとして普及をめざす。

◇IDC: Artificial Intelligence Will Contribute $19.9 Trillion to the Global Economy through 2030 and Drive 3.5% of Global GDP in 2030 (9月17日け IDC)
→IDCの新しい調h「人工Δ経済と雇に与える世c的影x」では、AIの導入、JT業におけるAIの、そして企業や消Jv顧客により良い・サービスを提供するための業Ы个、2030Qまでの搥で$19.9 trillionの世c経済効果をもたらし、2030Qの世cGDPの3.5%を牽引すると予Rしている。そのT果、AIは世cのあらゆる地域の雇に影xを与え、コンタクトセンター業、翻l、会、および機械検hなどの業cに影xを与えるだろう。このシフトの引き金となっているのは、98%とほぼ会k致でAIを組Eの優先課として捉えているビジネスリーダーたちだ。

◇サカナAIにメガ銀出@ NECなど国内10社、協業で業効率化 (9月18日け 日経)
→3メガバンクなど国内企業10社が、櫂亜璽哀觸仗箸慮|vらが設立したサカナAI(東B・港)に出@する。j}敲櫃箴敖w、NECも@を連ね、約100億の@金を出す。サカナAIには櫂┘魅咼妊アが出@をしたが「日本連合」も投@家に加わり、AIを使ったサービスなどで協業を進める。

ごT見・ご感[
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