8月販売高が垉邵嚢發魑{、k儀搦感も;新興半導圏の動関連
盜顱Semiconductor Industry Association(SIA)より月次世c半導販売高が発表され、この8月について$53.12 billion、iQ同月比20.6%\、i月比3.5%\と\勢を維e、少なくとも2022Q以Tでは単月最高であり、垉邵嚢發8月販売高を記{、とあらわされている。このまま\加の勢いが保たれれば、Q間販売高最高新も期待されるが、どうなるか。k気任蓮∨楹v復待ちのシナリオに警感を呈するデータ&X況がいくつか見られて、今後の推,Rを要するpけVめである。インド、そして東南アジアo国など新興半導圏の動きが発にいているが、今後に向けた]ち屬欧涙k気如M局の様相も見られて、出だしの推,R`させられている。
≪プラス、マイナス入り混じる様相≫
盜顱SIAからの今vの発表が、次の通りである。
☆☆☆↓↓↓↓↓
○8月の世c半導販売高、iQ同月比20.6%\―8月の販売高が垉邵嚢發魑{、世cのチップ販売高がi月比3.5%\ …10月4日け SIA/Latest News
Semiconductor Industry Association(SIA)が本日、2024Q8月の世c半導販売高が$53.1 billionとなり、iQ同月、2023Q8月の合$44.0 billionから20.6%\、i月、2024Q7月の合$51.3 billionから3.5%\となった、と発表した。月次販売高は、WSTS(World Semiconductor Trade Statistics)機関がまとめたもので、3ヶ月‘以振僂鯢修靴討い襦SIAは、売峭發盜馮焼業cの99%を代表し、盜餔奮阿離船奪彜覿箸里曚3分の2を代表している。
「8月の世c半導x場はj幅な成長をけ、垉邵嚢發8月販売高を記{、i月比販売高は5ヶ月連で\加した。」とSIAのpresident and CEO、John Neuffer。「iQ同月比販売高が2022Q4月以来最jの割合で\加したが、これはAmericasへのiQ同月比43.9%の販売高\加が牽引したものであり、i月比販売高は2023Q10月以来初めて地域で\加した。」
地域別では、販売高iQ同月比で、the Americas (43.9%), China (19.2%), Asia Pacific/All Other (17.1%), およびJapan (2.0%)では\加したが、Europe (-9.0%)では少した。8月の販売高i月比では、the Americas (4.3%), Japan (2.5%), Europe (2.4%), China (1.7%), およびAsia Pacific/All Other (1.5%)と、すべての地域で\加した。
【3ヶ月‘以振僖戞璽后
x場地域 | Aug 2023 | Jul 2024 | Aug 2024 | iQ同月比 | i月比 |
======== | |||||
Americas | 11.51 | 15.41 | 16.56 | 43.9 | 7.5 |
Europe | 4.68 | 4.16 | 4.26 | -9.0 | 2.4 |
Japan | 3.92 | 3.90 | 4.00 | 2.0 | 2.5 |
China | 12.99 | 15.23 | 15.48 | 19.2 | 1.7 |
Asia Pacific/All Other | 10.95 | 12.63 | 12.82 | 17.1 | 1.5 |
$44.04 B | $51.32 B | $53.12 B | 20.6 % | 3.5 % |
--------------------------------------
x場地域 | 3- 5月平均 | 6- 8月平均 | change |
Americas | 13.90 | 15.41 | 19.1 |
Europe | 4.22 | 4.16 | 0.9 |
Japan | 3.71 | 3.90 | 7.8 |
China | 14.97 | 15.23 | 3.5 |
Asia Pacific/All Other | 12.32 | 12.63 | 4.0 |
$49.12 B | $51.32 B | 8.1 % |
-------------------------------------
※8月の世c半導販売高 地域別内lおよびiQ比Pび率推,凌沺以下参照。
⇒https://www.semiconductors.org/wp-content/uploads/2024/10/August-2024-GSR-table-and-graph-for-press-release.pdf
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週ギリギリの時点の発表で、業cLのDり屬欧聾造蕕譴觚え気任△襦
◇Global Semiconductor Sales Increase 20.6% Year-to-Year in August (SEMICONDUCTOR DIGEST)
2021Q、2022Qと相次いでQ間半導販売高の最高を新して、昨Q、2023Qは少に転じた経緯であるが、2024Qはどうなるかということで、2022Q以Tの推,脳箸蕕傾腓錣擦覆ら見ていくことにする。以下、盜顱SIAの月初の発表時点の販売高、そしてiQ同月比およびi月比がされている。
2024Qの出だし、1月は$47 Billionの販売高であるが、2022Qのi半のように$50 Billionがけられるかどうか、以後の推,R`していくことになる。2月は$46 Billionに下げたが、反転rり返しへの期待である。3月も爐ながら下げて、反転待ちである。そして、4月に本Q初めてのi月比\加、5月には\勢をさらに高めて、2022Q半ば以来の販売高、およびiQ同月比Pび率となっている。そして、6月はほぼ$50 Billionであるが、このjを本Q後半に突破しけられるかどうか、2022Qと見比べてのR`となる。7月は$51.32 Billionと2022Qの月次最高に次ぐ水である。2022Qからjきく踏み屬れるかどうか、的なx場拡jの到来如何にかかってくる。8月は$53.12 Billionと、以下で見ると、月間最高値をしている。本Q後半の\加踏み屬欧箸覆襪、引ききR`である。
販売高 | iQ同月比 | i月比 | 販売高 | |
2022Q 1月 | $50.74 B | 26.8 % | -0.2 % | |
2022Q 2月 | $50.04 B | 26.1 % | -1.4 % | |
2022Q 3月 | $50.58 B | 23.0 % | 1.1 % | |
2022Q 4月 | $50.92 B | 21.1 % | 0.7 % | |
2022Q 5月 | $51.82 B | 18.0 % | 1.8 % | |
2022Q 6月 | $50.82 B | 13.3 % | -1.9 % | |
2022Q 7月 | $49.01 B | 7.3 % | -2.3 % | |
2022Q 8月 | $47.36 B | 0.1 % | -3.4 % | |
2022Q 9月 | $47.00 B | -3.0 % | -0.5 % | |
2022Q10月 | $46.86 B | -4.6 % | -0.3 % | |
2022Q11月 | $45.48 B | -9.2 % | -2.9 % | |
2022Q12月 | $43.40 B | -14.7 % | -4.4 % | $584.03 B |
→史嶌嚢新 | ||||
2023Q 1月 | $41.33 B | -18.5 % | -5.2 % | |
2023Q 2月 | $39.68 B | -20.7 % | -4.0 % | |
2023Q 3月 | $39.83 B | -21.3 % | 0.3 % | |
2023Q 4月 | $39.95 B | -21.6 % | 0.3 % | |
2023Q 5月 | $40.74 B | -21.1 % | 1.7 % | |
2023Q 6月 | $41.51 B | -17.3 % | 1.9 % | |
2023Q 7月 | $43.22 B | -11.8 % | 2.3 % | |
2023Q 8月 | $44.04 B | -6.8 % | 1.9 % | |
2023Q 9月 | $44.89 B | -4.5 % | 1.9 % | |
2023Q10月 | $46.62 B | -0.7 % | 3.9 % | |
2023Q11月 | $47.98 B | 5.3 % | 2.9 % | |
2023Q12月 | $48.66 B | 11.6 % | 1.4 % | $518.45 B |
2024Q 1月 | $47.63 B | 15.2 % | -2.1 % | |
2024Q 2月 | $46.17 B | 16.3 % | -3.1 % | |
2024Q 3月 | $45.91 B | 15.2 % | -0.6 % | |
2024Q 4月 | $46.43 B | 15.8 % | 1.1 % | |
2024Q 5月 | $49.15 B | 19.3 % | 4.1 % | |
2024Q 6月 | $49.98 B | 18.3 % | 1.7 % | |
2024Q 7月 | $51.32 B | 18.7 % | 2.7 % | |
2024Q 8月 | $53.12 B | 20.6 % | 3.5 % |
現下のx況関連の記内容を以下にすが、本格v復待ちのシナリオに警感を呈する材料が入り混じる見え気箸覆辰討い襦
◇South Korea’s Chip Stockpiles Shrink at Fastest Pace Since 2009―South Korea's semiconductor stockpiles drop sharply (9月29日け BNN Bloomberg (Canada))
→f国の半導在Uは、人工(AI)開発に使われる高性Ε瓮皀蝓次Ε船奪廚厘要がeしている兆tとして、先月2009Q以来最も早いペースで少した。
f国統庁が月曜日に発表したデータによると、在UはiQ同月比42.6%と、7月に報告された34.3%をvるペースで少した。攵は10.3%\、出荷は16.1%\となり、好況のサイクルが3四半期のj霾までいたことがされた。
インテルのM局について、ivまでDり屬欧討ているが、今後ともにR`せざるをuないところである。
◇Despite Intel's woes, the U.S. remains the revenue leader of the semiconductor industry―Intel's struggles don't stop US semiconductor dominance-And will stay this way for years to come. (9月30日け Tom's Hardware)
→盜颪糧焼噞は、インテル社のM局にもかかわらず、昨Qの売峭發$264.6 billionで、世cをリードしている。インテルCEO、Pat Gelsingerのv復画には、先端\術と]への投@が含まれており、CHIPS and Science Actはこの努をмqし、国内攵を啣修垢襪海箸鰆`指している。
◇インテルZ境、3つの誤Q 実らぬ投@/シェア低下/AI出れ Q初から時価総Y半 (9月30日け 日経)
→櫂ぅ鵐謄襪侶弍弔Z境に陥っている。pm攵(ファウンドリー)への先行投@がかさんで業績がK化し、設・]をkで担う貭湘合型の業モデルは岐路に立つ。時価総Yのな縮小でA収莟Rが浮屬靴討い襪、実現にはUの高い壁がある。経営の立て直しに向けたO筋はWけていない。
Samsungにおける以下の見気癲検証を要するところである。
◇Is Samsung bracing for chip industry downcycle?―Report: Samsung preps for industry downturn, plans global job cuts ―Reports allege job cuts around world amid growing chip concerns (10月2日け The Korea Times (Seoul))
→サムスン電子が、売峭砌の40%Zくをめるチップ]の業cのダウンサイクルに△┐討い襪箸いΕ轡哀淵襪咾泙辰討い襦
また、サムスン電子の3四半期業績について、証w会社は悲菘な見通しをし、サムスン電子がe機に直Cしているとの懸念をvっている。
メモリ半導の価格動向もRを要している。
◇DRAM3カ月連横ばい 8月j口 (10月2日け 日経)
→DRAMの8月j口D引価格は、指YのDDR4型8ギガビットが1個2・10ドルi後でまった。3カ月連で横ばいだった。パソコンやスマートフォン向け要の鈍化で、相場にc感がある。
◇DRAM & NAND Prices Witness Almost 20% Drop, Mainly Due To Dwindling Consumer Demand―Memory market sees sharp price declines as DDR5 comes into focus (10月3日け Wccftech)
→DRAMおよびNANDの契約価格がわずか1ヶ月で20%Zく下落、DRAMおよびNAND業cは再び消Jv要の落ち込みに直Cしている。メーカーがDDR4メモリモジュールを販売できず、最終的に在U圧となり、価格引き下げにつながっている。
DRAMx場はここ数四半期、ジェットコースターのようなt開がいており、にCOVID以T、消Jvの関心が低下する中、要が史嶌把秧まで落ち込んだ。
半導販売高が\勢をしている現時点、懸念要因がいろいろ考えられるが、杞憂に終わることを願うところである。
次に、新興半導圏に絡む動きにR`していく。
宮城県での工場進出を念した湾・PSMC(晶積成電子])が、インドへの\術供与である。
◇湾晶、日本進出を念 半導]、SBIと提携解消 インドでは\術供与 (9月28日け 日経)
→湾半導j}の晶積成電子](PSMC)が日本への進出を念する。SBIホールディングスと宮城県に半導工場を建設する疑砲世辰燭、提携を解消。SBIは新たな協業相}を探す。PSMCは26日には、インド国内でタタ・グループが建設する半導工場に\術供与すると発表。業績がK化する中、@金負担が少ない案Pに集中する。
戦S飩@である半導を巡り、世cで誘致合戦がしくなっている。
2Q以内に最初の半導]、などインドのDり組み関連である。
◇India’s Fab Plans Materialize, at Last―PSMC will transfer mature technology and train local employees for the $11 billion project based in Dholera.―News (9月30日け EE Times)
→今週発表されたk連の工場建設画は、インドが世cのチップ噞の主要プレーヤーになるという画がついに化しつつあることをしている。インドのタタ・エレクトロニクスと湾のPowerchip Semiconductor Manufacturing Co.(PSMC)は、他のグループがさらなるチップ]拠点の画を発表したのと同じようにインド初の300mmウェハ工場建設を`指している。
◇Sasthra Vedhi proposes innovative ‘blue bricks’ to bury hazardous wastes and cut carbon footprint―"Blue bricks" offer green solution hazardous e-waste (9月30日け The Hindu (India))
→インドのケララ(Kerala, India)を拠点とする科学団、Sasthra Vedhi(サスラ・ヴェディ)は、二┣獣坐杷喀侘未鮑鑿し、~害をWに封じ込めることを`的として、コンクリートブロックにニッケル・カドミウム電池やコンパクト蛍光iなどの~害をmめ込むことを提案している。実x室でのテストでは、業cYをvる圧縮單戮鮹成し、この「Eいレンガ」が建設にW可Δ任△襪海箸実証された。
◇India to fabricate its first chip in two years as Nvidia, AMD and Micron pledge to expand to the country (10月1日け CNBC)
→*インドのPiyush Goyal商j臣は、ニューヨークで行われたCNBCとの11のインタビューで、インドが2Q以内に最初のチップを]すると語った。
*インドが半導に参入するのは、盜颪離船奪廛瓠璽ーがインドに照を合わせるようになってから。Nvidia、AMD、Micronなどが、インドでの業拡jを表している盜餞覿箸任△襦
*ゴヤルによると、世cのiPhoneの14%がインドで]されており、その数は 「\加する見込み 」だという。
Googleのタイへの投@、次の通り。
◇Google to invest $1 billion in Thailand to build data center and accelerate AI growth (9月30日け CNBC)
→*グーグルは、タイに360億タイバーツ($1 billion)を投@し、新しいデータセンターを建設し、クラウドインフラを拡jすると月曜30日に発表した。
*マイクロソフトやOpenAIといった企業との争に直Cしている今、人工(AI)を国際的な推進の中心に据えることで、アジアにおけるグーグルの拡jが加]することになる。
*Google, TemasekおよびBain & Companyは、2023Qの報告書の中で、タイのデジタル経済は東南アジアで2番`にjきく、2025Qまでに$50 billionに達すると予Rしている。
シンガポールの「スマート国家」戦Sのリニューアルである。デジタル化進t管理の官庁設にR`と思われる。
◇シンガポール、デジタル戦S刷新 データ拠点、障害官で新法 AI研|にも (10月2日け 日経)
→シンガポールBは1日、国家のデジタル戦Sを定めた「スマート国家」戦Sを10Qぶりに刷新した。データセンターの障害敢などに関する法を策定し、ネットでの誹謗中aやMに官する新たな官庁も創設して、デジタル化の進tに伴う新たな課に棺茲垢襦
ロシアのOiの半導]に向けたDり組みである。
◇Russia to spend $2.54 billion on its own chipmaking tools industry by 2030―Report: Russia to slash its reliance on foreign chipmaking equipment ―A new vague plan pins domestic 65nm to 2030. (10月2日け Tom's Hardware)
→ロシアは、2030Qまでに外国のチップ]をき換えるj模なプログラムをмqするため、2400億ルーブル($2.54 billion)以屬魍笋蠹てた、とCNewsは報じている。
この構[では、輸入ウェハ・ファブ・ツールへの依Tをらし、最終的には28nmクラスのプロセス\術でチップを]するため、110の研|開発プロジェクトを立ち屬欧襦$2.54 billionという数Cは、2025Qだけでウクライナとの戦争で同国が防ナJにJやす金Yの1/57に相当する。
サムスン電子が、インドの工場で業^ストライキの、f国でもり、内外の官が求められている。
◇サムスン、インド工場のスト・デモにZ慮 当局900人拘J (10月3日け 日経 電子版 13:03)
→f国のサムスン電子がインドで労働問にZ慮している。南陲亮舂工場で賃屬欧簣働組合のR認を求めるストライキがく。インドメディアによると、地元警察は無可のデモ行進を実施したとして900人以屬歴業^や労働組Eの関係vをk時拘Jした。肝が長引けば、インドでの業績や戦Sにも]撃となりかねない。
いろいろS乱要因をwんだ新興半導圏の動きに、引ききR`である。
動の世cの況について、以下日々のE経済の動きの記からの抽出であり、発信日でしている。
□10月1日()
国Iでお休みの週の中国について、我が国への旅行は\えているk機以下にくように、中国への投@`れが見られている。
◇中国・国I、日本がL外渡貔茱肇奪廖々馥發I約志向 (日経 電子版 02:00)
→中国で1日から国I(建国記念日)に伴う7連休が始まる。期間中にo共交通機関やO家Zでべ19億4000万人が地域をまたいで‘阿垢襪藩襲Rされる。L外旅行では日本が渡貔茱肇奪廚箸覆辰拭9馥發任I約志向の影xで、割Wに抑えられる地掬壙xへのZ旅行の人気が高まる。
今Qは1〜7日の7連休となる。1日平均の‘或与瑤2023Q同時期と比べて1%\える見込み。
殤∨⇒会(FRB)からの発言に敏感に反応、中東g張警から下げとなったものの、雇データをpけて軟陸の期待が高まって、最高値新で締めとなった今週の盜餝式x場である。
◇FRB議長、W下げ「ぐ要ない」 経済の調さを喞 (日経 電子版 04:30)
→殤∨⇒会(FRB)のパウエル議長は30日のイベントで、今後のW下げについて「ぐ要はない」と喞瓦靴拭W下げペースは今後のデータ次としつつ、B元までは雇や個人消Jが調さを保っていると指~した。
◇NYダウP17ドル高、最高値新 Apple2%高 (日経 電子版 06:20)
→9月30日の欒式x場でダウ工業株30|平均は3日Pし、i週比17ドル15セント(0.04%)高の4万2330ドル15セントで終え、連日で最高値を新した。同日に殤∨⇒会(FRB)のパウエル議長の発言をpけ、{加のj幅W下げ莟Rがやや後した。k気如経済をГ┐誦e勢はzにしており、先行きへの楽菘な見気投@家心理のГ┐箸覆辰拭
□10月2日(水)
◇NYダウ反落、中東g張で173ドルW ナスダック1.5%W (日経 電子版 06:02)
→1日の欒式x場でダウ工業株30|平均は4営業日ぶりに反落し、i日比173ドル18セント(0.40%)Wの4万2156ドル97セントで終えた。イスラエルとイランを巡る中東情勢のg張が高まっている。投@家がリスクvcのe勢を咾瓠▲魯ぅ謄株や景気敏感株を中心に売りが出た。ダウ平均の下げ幅は380ドルをえる場Cがあった。
□10月3日(v)
◇NYダウ反発39ドル高 ハイテク株峺も、中東懸念_く (日経 電子版 06:26)
→2日の欒式x場でダウ工業株30|平均は反発し、i日比39ドル55セント(0.09%)高の4万2196ドル52セントで終えた。i日に下げが`立った半導を中心に主株のk陲eち直した。殤働x場のfさをす経済指Yも相場をГ┐拭もっとも、イスラエルとイランを巡る地学リスクへの懸念は引きき投@家心理の_荷となり、ダウ平均は下げる場Cも`立った。
□10月4日(金)
◇NYダウ反落、184ドルW 中東情勢のK化を警 (日経 電子版 06:30)
→3日の欒式x場でダウ工業株30|平均は反落し、i日比184ドル93セント(0.43%)Wの4万2011ドル59セントで終えた。中東情勢がk段とK化するとの警感が投@家心理の_荷となった。4日には9月の欷枌統の発表を呂┐討い襪海箸發△蝓⊆舂株にeち高調Dの売りが出やすかった。
◇日本の脱・中国加] 投@Y4〜6月に16%、欧Π焚爾 (日経 電子版 18:59)
→日本企業の脱・中国投@がVまらない。中国の現地法人の設投@は2024Q4〜6月まで7四半期連でiQ実績を割り込み、欧Δ任療蟀@Yを下vった。日UO動Zメーカーの不振が、素材などサプライチェーンにS及している。日本鉄やフジクラなど中国の拠点・業を縮小する動きが相次いできた。
□10月5日(土)
◇lりの欷枌、薄れる失]懸念 11月は0.25%W下げか (日経 電子版 03:34)
→盜颪埜枌情勢の失]懸念が]に和らいできた。殤働省が4日発表した9月の雇統は、業靆腓療業v数がi月比25.4万人\と予[をj幅にvった。雇は]向のなかでもlりをみせており、x場のj幅W下げ莟RはTをられている。
◇NYダウ、反発し341ドル高 経済の軟陸期待で高値新 (日経 電子版 05:54)
→4日の欒式x場でダウ工業株30|平均は反発し、i日比341ドル16セント高の4万2352ドル75セントで終えた。9月30日以来、4日ぶりに最高値を新した。朝吉表の9月の欷枌統で業v数のPびがx場予[をj幅にvり、欸从僂瞭霈陸期待から投@家の株Aいが進んだ。
≪x場実PickUp≫
【ハリケーン「Helene」の影x関連】
盜顱Ε痢璽好ロライナψ陲任離魯螢院璽鵝Helene」によるjUと洪水の半導噞への影x関連が、以下の通りである。
◇Hurricane Helene barreled through a crucial chip mining area in North Carolina―Helene disrupted quartz mining area in N.C., could affect chip supply / The small mining town of Spruce Pine contains the world’s purest quartz ― a critical ingredient in the chipmaking process. (9月30日け The Verge)
→ハリケーン「Helene(ヘリーン)」は先週、ノースカロライナψ陲卜鮖謀なjUと洪水をもたらし、数何佑侶xvとs滅的な被害をΔ儡屬猟にもたらした。その被害は、地球屬悩任盻秧茲平緇修両栧であるSpruce Pine(スプルースパイン)の小さな町にも及んだ。
◇Chipmakers aren’t worried about U.S. quartz mine closures due to Hurricane Helene ― many don’t expect significant repercussions―Chipmakers confident after hurricane halts quartz mines―Other quartz sources are out there, but they're a bit more expensive than the North Carolina mines. (10月3日け Tom's Hardware)
→湾積電路](Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.)、サムスン電子、SK Hynixおよび他のj}チップメーカーは、Hurricane HeleneによるノースカロライナΔ寮弍决^僂涙k時閉鎖によるjきな混乱は予Rしていないと述べた。この^僂蓮半導]に要な高純度石英の攵に不可Lである。
◇Top Quartz Supplier to Chipmakers Likely to Recover in 3 Months (10月4日け EE Times)
→EE Timesにコメントしたアナリストによると、チップ噞で使される高純度石英(high-purity quartz:HPQ)の約80%を供給するSibelcoは、ハリケーンHeleneが同社の^僂鯤頂燭靴討ら約3ヶ月後に盜颪任攵を再開する見込みである。
◇US floods hit chip firms’ quartz supply (10月4日け Taipei Times)
→世cの半導メーカーは、ハリケーン 「ヘリーン 」の影xで、世cのj半を攵しているノースカロライナΔ2つの^僂攵が停Vしたことをpけ、半導噞に不可Lな高純度石英の供給を監している。
◇櫂魯螢院璽鵑廼ゝ誡懸念 GM工場停V、半導材料も (10月5日け 日経 電子版 06:40)
→歹陲波擇靴織魯螢院璽鵝屬悒蝓璽鵝廚糧鏗欧供給に広がっている。櫂璽優薀襦Ε癲璽拭璽困4日、ハリケーンに伴う調達のれで、ミシガンΔ覆2工場の攵を停Vしたとらかにした。半導向けの希少材料の供給停Vも顕在化しており、今後幅広い攵動に影xする可性もある。
【OpenAI関連】
引ききOpenAIに絡むダイナミック、プラスorマイナスの内容&動きがいろいろ見られて、以下Dり出している。
◇OpenAI sees roughly $5 billion loss this year on $3.7 billion in revenue (9月27日け CNBC)
→*CNBCは、OpenAIが今Qの売$3.7 billionに瓦靴凸$5 billionの失を見込んでいることを確認した。
*売屬欧詫蓊Q$11.6 billionに\する見込みであることを、本Pを瑤覺愀固vが確認した。
*マイクロソフトのмqをpけているOpenAIは、現在$150 billion以屬箸覆覊@金調達ラウンドを進めている。
◇OpenAI reportedly wants to build 5-gigawatt data centers, and nobody knows who could supply that much power―Reports: OpenAI seeks US support to power AI ambitions (9月27日け Fortune)
→報Oによると、OpenAIは、それぞれ5ギガワットの電を要とするデータセンターを建設するため、盜駭Bのмqを求めている。この構[は、AIシステムの開発をмqすることを`的としているが、専門家は、このようなj模なエネルギー要を満たすことの実現可性について問があるとしており、これらのデータセンターは世cの電の1%以屬鮠嫡Jすると指~する向きもある。
◇オープンAIへの投@、アップルがDりやめ、殃麑O (9月29日け 日経)
→歙Lウォール・ストリート・ジャーナルは27日、櫂▲奪廛襪歐袈愁ープンAIへの投@をDりやめたと報じた。理yはらかになっていない。オープンAIは65億ドル(約9240億)模の@金調達交渉を来週中にも完了するとされている。
オープンAIは1500億ドルの企業価値h価をi提とした\@を画し、櫂戰鵐船磧璽ャピタル(VC)のほかアップルや櫂┘魅咼妊アが投@交渉に参加していると8月に報じられていた。
◇ソフトバンクG、オープンAIに700億投@へ 殃麑O (10月1日け 日経 電子版 00:36)
→ソフトバンクグループ傘下のビジョン・ファンドが、櫂ープンAIに$500 million(約710億)を投@することで合Tしたことがらかになった。B型AIの「ChatGPT」を開発したオープンAIが予定している@金調達に参加する。
櫂ぅ鵐拭璽優奪肇瓮妊アの「The Information」が伝えた。オープンAIを巡っては殀焼j}、エヌビディアなどが出@を検討している。
◇OpenAI just raised $6.6 billion to build ever-larger AI models―$6.6B investment boosts OpenAI's AI ambitions/ The funds are reportedly contingent on becoming a for-profit company within two years. (10月2日け The Verge)
→OpenAIは$6.6 billionを調達し、$157 billionの企業価値h価となっている。この投@はThrive Capitalが主導したもので、OpenAIの構築画、営Wモデルへの々圓条Pとなる可性がある。この@本R入は、OpenAIの野心的なAIモデル開発にとって極めて_要であり、AI\術における争環境と金B的W害を浮き彫りにしている。
◇OpenAI「人並み会B」音mAI\術、顧客企業に提供開始 (10月2日け 日経 電子版 06:03)
→歐袈輯覿肇ープンAIは1日、音mを使い人にZい反応]度で会Bする人工Δ猟鷆,魎覿噺けに始めたと発表した。B型AIのChatGPTと同様の機Δ髻企業がO社のアプリやウェブサイトに組み込める。音mAIが電Bをかけるなど、人の代わりにこなせる作業の幅が広がる。
同日、殼陬汽鵐侫薀鵐轡好掛xで開発v会議を開いて発表した。
◇OpenAI、9600億調達 NVIDIAやソフトバンクGが投@ (10月3日け 日経 電子版 06:04)
→櫂ープンAIは2日、$6.6 billion(約9600億)の@金を調達したと発表した。企業価値は$157 billionとh価され、未崗豐覿箸垉邵能j級の調達Yとなった。殀焼j}エヌビディアやソフトバンクグループなど新たに投@する企業もHい。幅広い投@家から@金の後ろ盾をuて、巨Yを要する人工Δ粒発を進める。
◇ソフトバンクG孫「OpenAI新モデル、思考eつ進化」 (10月3日け 日経 電子版 13:25)
→ソフトバンクグループの孫I会長兼社長は3日、B型人工Δ魍発する櫂ープンAIの新たな基盤モデルについて「これまでの言の数Aつなぎによる理解ではなく、考えるξをeった。圧倒的な進化だ」と喞瓦靴拭新たに出@したオープンAIの見をuて、Oらの戦Sにみをつける考えだ。
◇OpenAI、借入枠5900億を設定 井住友銀など9行と (10月4日け 日経 電子版 04:56)
→歐袈輯覿肇ープンAIは3日、JPモルガン・チェースや井住友銀行など9行と$4 billion(約5900億)の借入枠を設ける契約をTんだと発表した。2日に実的な\@でソフトバンクグループなどから$6.6 billionの@金調達を発表した。負債も使って人工Τ発への投@をぐ。
◇AI、咾泙襦岷Mv総Dり」 オープンAIが1兆弱調達 エヌビディアなど出@ (10月4日け 日経)
→櫂ープンAIが2日、$6.6 billion(約9600億)の@金調達を発表した。巨Yの調達を踏まえNPOから営W企業に経営主を,晃通しだ。收AIの開発争は@金やデータの模を確保した企業が咾なる「Mv総Dり」の様相がzになってきた。
【中国x場関連】
盜颪陵⊇U裁をpけるなか、O立化に向けたDり組み&動きを高めている内容に以下R`している。
◇Huawei’s AI chips take another step forward as Chinese firms look for Nvidia alternatives―Huawei is sending out samples of its Ascend 910C processor for testing as the tech giant races to fill a void left by Nvidia (9月29日け South China Morning Post)
→盜颪U裁をpけるHuawei Technologiesが、Q社がハイエンドNvidiaチップの代を探す中、中国内の邵濺顧客と新しいartificial intelligence(AI)チップのテストを開始、盜颪Uにもかかわらず半導O給を推進する中国の新たなブレイクスルーにZづいている。
◇TikTok owner ByteDance to train its AI model using 100,000+ of Huawei's new Ascend AI chips―Sources: ByteDance to train AI model with Huawei chips―TikTok's Chinese parent company ByteDance will train its next-gen AI model using Huawei's latest AI chips, keeping it all in China. (9月30日け TweakTown (Australia))
→TikTokの親会社であるByteDanceは、ファーウェイのAIチップ、Ascend 910Bを使して次世代AIモデルを訓aする画だと情報筋は伝えている。この動きは、Nvidiaの高度なAIチップに瓦垢盜颪陵⊇Uに官するもの。
◇China AI Chip Leader Soars 20% Limit as Beijing Warns on Nvidia―Cambricon leads chip rally as Beijing targets Nvidia (9月30日け BNN Bloomberg (Canada))
→中国のAIチップメーカーであるCambricon Technologiesの株価は、Bが国内企業にNvidiaプロセッサをcけ、現地の代をぶよう奨励しているとの報Oをpけて20%峺した。中国のAIチップ噞を後押しすることを`的としたこの動きは、Semiconductor Manufacturing International Corp.(SMIC)やNaura Technologyといった他の中国チップメーカーの峺にもつながった。
◇China’s lithography gains a glass half full, not half empty―China’s chip-making equipment now competes with Canon, Nikon and ASML’s older machines though still lags widely at the high-end (9月30日け Asia Times)
→Bがハイエンド・チップ]のO給OBを`指している中、中国の半導リソグラフィ\術の進歩は、最Zo表されたばかりだが、広くU疑的な見気膨Cしている。しかし、合他社が_要な\術覦茲巴羚颪まだどこまで進んでいるかに満Bするよりも、中国がどこまで進んでいるかを見る気理にかなっている可性が高い。
◇China tells firms to avoid Nvidia chips―PROTECTIONISM: China hopes to help domestic chipmakers gain more market share while preparing local tech companies for the possibility of more US sanctions (9月30日け Taipei Times)
→Bは中国企業に瓦掘▲┘魅咼妊ア社の代わりに国のAIチップをP入するよう圧を咾瓩討り、半導噞を拡jし、盜颪U裁に眼^しようとする中国のDり組みのk環である。
中国のU当局は、AIモデルの開発と実行に使されるNvidiaのH20チップの企業のP入を思いとどまらせている、と本Pに通じた筋。
◇ファーウェイ、Uはねのけ復権 半導・OS独O色 (10月1日け 日経 電子版 02:00)
→帷Lxの中心陲砲△訝羚馗命機_j}、華為\術の旗。8月崕椶Fを訪れると、スマートフォン売り場に新たな機|がお`見えしていた。
「nova Flip」。ファーウェイが8月9日に中国で発売した折りQみスマホだ。最jの「売り」は5288元(約10万6000)からという低価格で、主に{vをターゲットに据える。グリーンやピンクなどの色t開に加えて、専のバッグをTする。・・・・・
◇Chinese start-up Numemory claims memory chip breakthrough amid US tech sanctions (10月2日け South China Morning Post)
→*漢を拠点とする同社は最Z、ストレージクラスのメモリーチップのk|である64ギガバイトのNM101を国内x場に投入した。
*中国半導の新興企業、Numemoryは、中国本土で設・攵された同分野で最j容量のメモリーチップを発表し、盜駭BのU裁が息詰まる中、同国の\術O給努を啣修垢覯茣的なものだと主張している。
【盜駭B&x場関連】
CHIPS法はじめ盜駭BそしてοBが絡む以下の内容である。
◇National Semiconductor Technology Center Opens for Membership (9月30日け SIA Blog)
→本日、CHIPS for Americaイニシアチブの_要なI`となるNational Semiconductor Technology Center (NSTC)の会^募集が式に開始された。この画期的な官cパートナーシップは、盜颪糧焼\術のリーダーシップを啣修掘▲薀椶ら工場までの時間を]縮し、半導労働を拡jすることを`的としている。現在会^募集中で、半導企業、j学、営W団、研|機関、国立研|所、およびB機関は、盜馮焼研|開発のリーダーシップの未来を形作ることに参加するようd待されている。
NSTCは、研|開発動にする「コアメンバー」と、エコシステムにおける研|指向のW害関係vである「アフィリエイトメンバー」を徴とする。
◇Natcast Launches National Semiconductor Technology Center Membership Program―Public-private consortium will focus on innovation, collaboration, and education to bolster the U.S. semiconductor industry (9月30日け SEMICONDUCTOR DIGEST)
◇櫂リフォルニア、AIU法に拒否権発動 (9月30日け 日経 電子版 07:46)
→殼陬リフォルニアΔGavin Newsomは29日、同Φ腸颪可していた人工U法案に拒否権を行使したと発表した。法案は高度なAIの開発企業に厳しいW敢をIける内容で、連邦Bに先~けて本格的なAIUが成立するかがR`されていた。
法案の@称は「最先端のAIモデルのためのW・W心なイノベーション法」。成立すれば欧ο合にき、盜颪任禄蕁
◇CHIPS Act Spurs Childcare Collaboration―Regions with growing semiconductor companies often lack adequate childcare options. (10月2日け EE Times)
→育児格差が、盜颪砲ける半導噞の労働啣修両稱匹箸靴読屬靴討り、そのT果として、SEMI Foundation and Policy Equity Groupは、盜CHIPS and Science Actに基づく育児要Pを満たすために企業が協することをмqしている。
◇Biden signs bill cutting environmental reviews for semiconductor industry―New chip bill sparks debate over environmental safeguards (10月2日け The Hill)
→水曜2日にJoe Bidenj統襪署@したBuilding Chips in America Actは、連邦Bの環境審hプロセスを緩和することにより、半導施設の建設を合理化しようとするものである。この法案は、国内チップ施設の建設と投@の迅]化を膿覆垢襪發里抜待されているが、環境保護団やk陲竜剃^からは、要な環境保護をvcするのではないかと批判を浴びている。
◇Biden Signs New Law Exempting Some Chip Projects From Environmental Reviews (10月2日け Forbes)
◇US to award up to $100 million to boost use of AI for semiconductor materials―Commerce Dept. funds AI work on sustainable chips (10月2日け Reuters)
→歉省は、環境に優しい半導材料の開発におけるAIのをмqするため、$100 millionを割り当てる画を発表した。この@金は、半導]をより効率的でe可Δ覆發里砲垢桔,鯆hするため、j学、国立研|所およびc間パートナーに提供される。
◇US bets on AI to develop sustainable materials, strengthen semiconductor leadership (10月3日け DIGITIMES)
→盜饐省は、人工Δしてe可Δ丙猯舛肇廛蹈札垢魍発することで、盜馮焼業cのリーダーシップを維eするための新たなイニシアチブを発表した。最j$100 millionの@金が見込まれるこのコンペティションは、CHIPS for Americaプログラムのk環であり、環境問にDり組みながら半導]の革新を推進することを`指している。
盜驂x場、半導関連株の見気任△襦
◇殀焼株の主役交代 マイクロンなど出れ調D 收AI向け豸 (10月1日け 日経)
→世cの半導企業の中で、人工Δ防垈弟Lな最先端メモリーを]する銘柄の値屬りがzだ。櫂泪ぅロンが好Qと先行きの咾じ通しをしたことなどがきっかけで、PER(株価収益率)でみた割W感も}伝い、株価の出れ調Dが進んでいる。殀焼j}エヌビディアなどの峺ペースが鈍い中で、最先端メモリー株が主役としてT在感を高めている。
【AI関連】
OpenAIを真っ先にDり出して屬某したが、AI関連のQ社を巡るXい動き&内容が以下の通り引きいている。
◇Cerebras’ IPO Paperwork Sheds Light on Relationship with G42―The AI Chip Startup’s S-1 form shows 87% of its revenue in the first half of 2024 came from a single customer, Abu Dhabi-based G42 (10月1日け EE Times)
→AIチップの新興企業、セレブラスがIPOの書類を提出した。シリコンバレーのAIチップ新興企業は、歉敖wD引委^会(SEC)にS-1フォームを提出し、ティッカーシンボル「CBRS」でナスダックに崗譴垢訌T向をした。IPOの価格帯やスケジュールは未定だが、今vの申个任蓮同社の財X況や、最jの顧客であるアブダビに本社をくG42との関係にスポットライトが当てられている。
◇歐袈愁札譽屮薀垢崗譴悄AI半導でNVIDIA{う (10月1日け 日経 電子版 11:42)
→殀焼新興のCerebrasは9月30日、櫂淵好瀬奪x場に崗譴垢疑砲らかにした。同社は殀焼j}エヌビディアのGPUに代わる人工θ焼を独O開発している。IPOで開発@金を確保し、エヌビディアを{う。
◇Hon Hai is to ship new Nvidia AI servers in Dec. (10月2日け Taipei Times)
→VL@密工業は昨日、Nvidia Corpの最新のgraphics processing units(GPUs)を搭載した新しい人工Ε機璽弌璽薀奪の出荷を12月に開始すると発表した。
VLの広報担当vであるJames Wu(巫俊)は、で開の同社のQ次\術イベントを開始するための記v会見のfらで、「VLは11月から、GB200チップを搭載したサーバーまたはラックと、それらのマシンの]冷却システムの量を開始する」と述べた。
この発表は、Nvidiaが新世代のBlackwellチップの設屬麗L陥を解した後に行われている。
◇Microsoft、AI使ってAI開発 学{データ厳し進化 (10月3日け 日経 電子版 05:00)
→櫂泪ぅロソフトが人工Δ鮖箸辰AIを開発する}法を始めた。
收AIの開発には膨jなデータの学{が要だが、提携先の櫂ープンAIの高性AIが「先斂髻廚箸覆蝓△茲裔~なデータをぶことで効率化した。AI開発が来的に人の}を`れ、進化がさらに加]する可性がある。
◇Google、AIデータ拠点で原発電の検討 CEO表―【イブニングスクープ】 (10月3日け 日経 電子版 18:00)
→櫂亜璽哀襪3日、原子発電所から調達した電をデータセンターでWする検討を進めているとらかにした。陵杆や地X発電といった再擴Ε┘優襯ーへの投@も\やす。收AIの普及に伴って電要が\するなか、気t変動の要因となるa暖化ガスを排出しない「カーボンフリー電源」の開発啣修砲弔覆りそうだ。
◇テスラ、AI担う最高情報責任vが社へ 殃麑O (10月4日け 日経 電子版 04:17)
→櫂屮襦璽爛弌璽按命は3日、櫂謄好蕕膿郵ΔO動運転などデータ分野を担当する最高情報責任vのナゲシュ・サルディが社すると伝えた。テスラは10日にAIをしたO動運転タクシーの発表を予定している。責任vが直iで任する異例のとなる可性がある。
◇GoogleピチャイCEO、「日本は仕мqAIで}本に」 (10月4日け 日経 電子版 05:00)
→櫂亜璽哀襪離好鵐澄次Ε團船礇CEOは3日、都内で日本経済新聞のD材に応じ、日本での投@について説した。收AIをめぐる地域間の争がしくなるなか、労働人口の少をう「仕を}伝うAI」で日本は世cに先行できる可性があるとの見気眇した。
◇メタ、動画收AIを25Qに投入 OpenAI「ソラ」に眼^ (10月5日け 日経 電子版 05:15)
→櫂瓮燭4日、文章による指で高@細な動画を收できる人工Δ魍発したと発表した。動画とともに流す音mもAIで作れる。
2025Qに商化する疑砲澄F芦收AI「Sora(ソラ)」を開発した櫂ープンAIに眼^する。
【TSMC関連】
AI半導で好調なTSMC、先端\術関連とともに、以下の通りである。
◇TSMC、AI半導で走 25Qシェア、iQ比2ポイント\の66% 株価はeち直し (9月29日け 日経ヴェリタス)
→半導世cj}のSMCの業績が走をけている。人工Ωけの先端半導をГ┐法2024Q1〜8月の売峭發iQ同期を3割vって垉邵嚢發新した。シェア向屬鮗{い風に25Qもk段の成長が野に入る。
TSMCは25日(盜饂間)に櫂リフォルニアΔ廼╋叛茲鮟犬瓩芯衫磴離侫ーラムを開いた。点となったのは複数のチップを組み合わせる高性ΔAI半導だ。この分野で協業するf国SKハイニックスが初めて参加し、最新の\術動向を紹介した。
◇TSMC、Oiで水再據 岻純水」では日本の\術も (9月30日け 日経 電子版 04:00)
→10分間のシャワー2500万v分――。半導のpm攵で世cシェア6割を曚SMCの主要3拠点で1日あたりに消Jされる水の量(25万トン)だ。
收AIの普及などを背景に半導要が\すなか、]にLかせない水の消Jも\えている。・・・・・
◇TSMC talks about key advancements of 3Dblox ―TSMC's 3Dblox standard drives 3D IC design innovation (10月1日け DigiTimes)
→TSMCの3Dblox格は、AIをした最適化や早期フロアプランDRCなど、3D IC設を推進するためのj幅なアップデートを実施している。同社はOpen Innovation Platformのエコシステム・パートナーと協し、AIと機械学{をして設の攵掚を向屬気擦討い襦
◇TSMC’s Plan For Closing The Communication Gap―TSMC's COUPE technology addresses semiconductor communication gap ―COUPE For optical interconnect drives better performance and efficiency. (10月3日け Semiconductor Engineering)
→TSMCは9月25日、Santa Clara County Convention Centerで櫂ープン・イノベーション・プラットフォーム(OIP)エコシステム・フォーラムを開し、ロードマップの最新情報を提供するとともに、TSMCのイノベーションtrainをvしけ、顧客が最新\術をできるようにするために要なすべての協的作業について、パートナーを表彰した。
TSMCフェロー兼研|開発担当副社長のL.C.Luは、昨Q春の\術シンポジウム以T、ロードマップに変はないと述べた。N3Eは現在攵桵で、N2は来Q、A16は2026Qを予定している。
Luはまた、TSMCのCompact Universal Photonic Engines(COUPE)に瓦垢襯皀船戞璽轡腑鵑眇した。