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トランプ権始動、半導関連早々の動き:AI巨Y投@、AI半導U

キング牧師誕敍の盜餤抛の月曜20日に、トランプj統襪任、すぐさまの次から次へのj統詢畚@プレゼンが行われている。半導関連も、AI(人工)関連要がjきく引っ張る現Xを反映する反応&動きである。曜21日(日本時間22日朝)には、ソフトバンクグループや櫂ープンAIなどによる盜颪AI開発業への巨Y投@によるProject Stargateがトランプj統襪砲茲]ち屬欧蕕譟Q(sh┫)Cの反xを}んでいる。バイデン権の最終週にAI半導のU見直し案が発表されたが、盜顱SIAから失望の反応が見られたのにいてEUも懸念を表す動きとなっている。中国の春Iを水曜29日に間Zに呂┐襯織ぅ潺鵐阿任△蝓∈8紊遼楹陛な反応にR`である。

≪今後の局Cを見守る空気≫

トランプ権のスタートをpけて、盜顱SIAからのmが次の通り発表されている。

◇SIA Welcomes Trump Administration (1月21日け SIA Latest News)
→今週行われたトランプj統襪肇丱鵐紘j統襪療任式をpけ、Semiconductor Industry Association(SIA:半導噞協会)は本日、新権を迎するSIAのPresident and CEO、John Neufferによる以下のmを発表した。

「われわれは、Trumpj統襪よびVance副j統襪、わが国および世cにとって極めて_要なこの時期に、盜颪鯑海ために任したことを祝福する。半導\術における盜颪離蝓璽澄璽轡奪廚蓮盜颪隣M的な経済、国家W保障、そして世cの合他社を凌するイノベーションξにとって不可Lである。SIAと会^は、トランプ権および議会と協して、盜颪糧焼復を今後何Qにもわたって維e・拡jする策を推進するTがある」。

SIAは今月初め、盜馮焼業cの策優先項およびTrump権および119議会との協分野を提案する策アジェンダを発表した。この策アジェンダは、「Winning the Chip Race 」とされ、盜馮焼業cを成功に位づけ、盜颪侶从冦、国家W保障、\術リーダーシップ、および国際争を確保するための実行可Δ箆策`YをBリーダーに提供している。

トランプj統襪2期`の初日に発表したProject Stargate、$500 billionのAI巨Y投@について、業cQLのDり屬欧任△襦

◇Trump announces private-sector $500 billion investment in AI infrastructure (1月21日け Reuters)
→*テック業cのリーダーたち、トランプMW(w┌ng)のイニシアチブをh価
 *スターゲイト、20のデータセンター建設を画
 *トランプ、プロジェクトで10万人の雇創出
ドナルド・トランプ歃j統襪21日、人工(AI)のインフラD△忘能j$500 billionのc間投@を行うと発表した。

◇Project Stargate: Trump Announces $500 Billion of U.S. AI Infrastructure―SoftBank, OpenAI and Oracle to lead America’s play for global AI dominance. (1月22日け EE Times)
→ドナルド・トランプj統襪2期`の初日に発表したProject Stargateは、ソフトバンク、オラクル、OpenAIおよびMGXの$500 billion模の合弁業で、AIスーパーコンピューターを盜馥發嚢獣曚垢襦このプロジェクトは、「ほぼt座に」最j10万人のアメリカ人の雇を創出するとトランプj統襪禄劼戮拭
トランプj統襪蓮▲ラクルのラリー・エリソン会長、ソフトバンクの孫I社長兼CEOおよびOpenAIのサム・アルトマンCEOに囲まれ、ホワイトハウスのRoosevelt Roomで発表を行った。スターゲートを「アメリカ史嶌能jのAIインフラ・プロジェクト」と}び、これは中国や他の争相}に瓦靴董▲▲瓮螢がAIで世c的な覇権を曚襪燭瓩離廛譽い涙k環だと指~した。

◇Trump announces up to $500 billion in private sector AI infrastructure investment―Trump unveils $500B AI infrastructure initiative (1月22日け CBS News)
→ドナルド・トランプj統襪蓮盜颪AIインフラを構築するために$500 billionのc間投@を行うと発表した。Stargateと}ばれるこの構[は、オープンAI、オラクルおよびソフトバンクのジョイントベンチャーで、20のデータセンターを建設し、10万人の雇を創出する画だ。

◇トランプ、孫IらとAI開発に78兆投@表 (1月22日け 日経 電子版 09:48)
→トランプ歃j統襪21日(日本時間22日朝)、ソフトバンクグループや櫂ープンAIなどによる盜颪AI開発業への巨Y投@を発表した。SBGの孫I会長兼社長やオープンAIのサム・アルトマンCEOらが同日午後、ホワイトハウスを訪れて投@画を表した。

◇孫I、櫃如屮如璽織札鵐拭次榿電」構[ (1月22日け 日経 電子版 17:58)
→ソフトバンクグループと櫂ープンAIは21日、櫃AI開発向けのインフラを構築すると発表した。トランプ歃j統襪閥ζ欝v会見に臨んだSBGの孫I会長兼社長は櫃縫如璽織札鵐拭爾魴設し、その電要をう発電施設も設する構[をeつ。SBGとオープンAIは新会社「スターゲート・プロジェクト」を設立する。

k(sh┫)、すんなりとはいかない空気も見られている。

◇マスク、SBGの巨YAI投@に疑念 トランプとずれ (1月23日け 日経 電子版 04:56)
→業家のイーロン・マスクは21日、ソフトバンクグループや櫂ープンAIが発表したAIへの最j$500 billion(約78兆)の巨Y投@について、@金Cで画通りにいくのか疑念を投げかけた。トランプj統襪oにХeしたばかりの画を、トランプの実的なZとされるマスクが批判する異例のt開となった。

中国より、盜颪防蕕韻犬糧娠である。

◇Tech war: China poised to expand AI infrastructure to keep pace with US Stargate project (1月23日け South China Morning Post)
→*アナリストによると、中国は、トランプ権がこの_要な\術における盜颪離蝓璽匹鬚気蕕某覆瓩襪燭瓩$500 billionのStargateプロジェクトを発表した後、AIの野望を推進するためにデジタル・インフラ開発を啣修垢襪藩女[されている。
 *中国の地(sh┫)B、通信会社およびj}ハイテク企業はここ数Q、新たなAI施設を建設している。

この$500 billion画に絡む動きが始まっている。

◇Behind $500 billion AI data center plan, US startups jockey with tech giants (1月24日け Reuters)
→*CrusoeやCoreWeaveのようなネオクラウド企業はAIに化したクラウド・ソリューションにR
 *オラクル、Stargateデータセンター開発でCrusoeと協業
 *ネオクラウドは来のクラウドj}とは異なり、Nvidiaとg密に連携ドナルド・トランプj統襪今週発表した、AIデータセンター\設のためのj模なc間投@により、ハイテク分野でよりjきな役割を担うことになる比較的小模で機敏なクラウド・コンピューティング企業にスポットライトが当たっている。

◇ソフトバンクG、AID△3兆 ファンドとも交渉 (1月25日け 日経 電子版 05:00)
→ソフトバンクグループはトランプ歃j統襪塙臍TしたAI開発向けインフラのD業にOら3兆を拠出する(sh┫)針だ。総Y$500 billion(約78兆)に屬訶蟀@@金を確保するため、櫂▲櫂蹇Ε哀蹇璽丱襦Ε泪優献瓮鵐箸覆廟つcのj}投@ファンドとも@金調達の交渉に入る。トランプ権の発Bと同時に]ち屬欧蕕譴慎韵Yプロジェクトが実現に向け始動する。

次に、バイデン権が最後に及んで発表したAI半導Uであるが、その要を見直すと次の通りである。

◇殤B、AI半導輸出で数量U 中国への迂v輸出把 (1月13日け 日経 電子版 21:16)
→バイデン殤権は13日、AI向け先端半導に関する輸出Uの見直し案を発表した。東南アジアや中東向けに「数量U限」をかけながらも~単に輸出できる仕組みを設ける。L外での先端半導の流通・在Uデータを把曚垢襪燭瓩如中国への迂v輸出を封じる狙いがある。レモンド歉長官は「最先端のAI\術を守り換颪両}に渡らないようにする」と述べた。U案には120日のT見募集期間をき、k陲六楾圓泙1Qの期間を設ける。
新たなUはQ国を3つのカテゴリーに分ける。「ティア1」は同盟国の日本やf国、英仏独などの18カ国・地域で、先端半導やAIの基盤モデルの\術‥召U限はかからない。

◇殤B、AI半導の輸出U緩和 東南ア・中東向け数量管理 (1月14日け 日経)
→バイデン殤権は13日、AI向け先端半導に関する輸出Uの見直し案を発表した。東南アジアや中東向けに「数量U限」をかけながらも~単に輸出できる仕組みを設ける。L外での先端半導の流通・在Uデータを把曚垢襪燭瓩如中国への迂v輸出を封じる狙いがある。レモンド歉長官は「最先端のAI\術を守り換颪両}に渡らないようにする」と述べた。U案には120日のT見募集期間をき、k陲六楾圓泙1Qの期間を設ける。

欧ο合(EU)からもこれには懸念をあらわす動きであり、現下のビジネスにjきく関わるということで、今後の成り行きにR`するところである。

◇EU to raise Biden’s AI chip curbs with Trump administration (1月22日け Taipei Times)
→この問に詳しい関係vによると、欧ο合は、エヌビディア社などのAIチップのk隹談噌颪悗陵⊇个U限する定について、盜颪坊念を表する予定だという。
ジョー・バイデンi歃j統襪蓮∀権最後の動きのひとつとして、データセンターで使されるAIチップの販売を抑Uするための3段階システムを導入した。盜颪蓮▲檗璽薀鵐匹EU東陲飽するHくの同盟国を、P入できるコンピューティングパワーの量にU限をpける2番`のカテゴリーに入れている。

バイデン権でのCHIPS and Science ACTによる盜颪任糧焼]啣修トランプ権でどうつながっていくか、気になる点である。引きMがれていくと、TSMCでの見(sh┫)である。

◇TSMC is confident its CHIPS Act funding will continue under Trump, says CFO Wendell Huang (1月19日け CNBC)
→*TSMCはバイデン権のCHIPS and Science ACTのもと、アリゾナΔ3つの最先端チップ]工場を建設するために$6.6 billionを約Jされた。
 *ドナルド・トランプ次期j統襪蓮湾が盜颪離船奪弋業を「盗んでいる」とMしている。
 *CNBCのD材に応じたTSMCのWendell Huang CFOは、トランプ権下でも@金は徐々に投入される見込みだと述べた。

中華圏が春Iのお休みモードに入る空気感があるが、動要因をH々wむ半導関連には、引ききのR`である。


動の世cの況について、以下日々のE経済の動きの記からの抽出であり、発信日でしている。

□1月19日(日)

トランプj統襪任、次々のj統詢畚@プレゼンが、繰り広げられていく。

◇トランプ権20日発B、100本のj統詢瓩如盜k」 (日経 電子版 11:00)
→欟ο妥泙離疋淵襯鼻Ε肇薀鵐(78)は20日、47代j統襪謀任する。2017Qから4Q間、j統襪めた1次権から、再び返り咲く。任後「盜k」の策を実現するため、およそ100本のj統詢瓩暴@するとみられる。

□1月21日()

◇トランプ「盜kで黄金時代」 47代j統襪謀任 (日経 電子版 05:15)
→盜颪47代j統襪剖ο妥泙離疋淵襯鼻Ε肇薀鵐(78)が20日午(日本時間21日午i2時)に任した。30分間の任演説では盜餔cのW(w┌ng)益を最優先する「盜k」を掲げ、「黄金の時代がいま始まる」と唱えた。

関税のt時発動は見送られている。

◇殤権、潅羇慇任虜t時発動見送り 交渉の余地残す (日経 電子版 09:43)
→トランプ歃j統襪20日にも署@する易策に関するj統詢瓩瑠要がらかになった。中国とカナダ・メキシコを中心に不oな易慣行や通貨策がないか調hするよう命じる。o約に掲げてきた関税をt時発動することは見送る。
調hには少なくとも数カ月はかかるため、任直後の関税引き屬欧硫性は低くなった。

盜颪任僚j統襪箸呂い┐瀕ち塞がる裁判所および議会の壁があらわされている。

◇Trump’s executive orders already face pushback, legal challenges (The Washington Post)
→これらのj統詢瓩涼罎砲蓮学vや法の専門家が「j統襪離撻鵑届くJ囲をえ、裁判所や議会で何Qも拘Jされる可性がある」と指~するものも含まれている。

□1月22日(水)

トランプj統詢瓩暗の空気が分かれる中、AI開発への期待などから今週の4日のD引のi3日は屬欧燭、最後はD引5日ぶりの下げで締めた盜餝式x場である。

◇NYダウP、537ドル高 トランプj統詢瓩暗 (日経 電子版 07:51)
→トランプ権の発B後初のD引となった21日の欒式x場でダウ工業株30|平均はPし、i日比537ドル(1.2%)高の4万4025ドルで引けた。トランプの任当日のj統詢瓩亡慇任啣修含まれずO動Z株などが峺したk(sh┫)、エネルギー攵の拡jで給が緩むとの思惑から石株が下がるなど、暗が分かれた。
j統襪療任初日から関税引き屬欧鮨覆瓩襪備[定していたx場関係vもHかった中、初日に関連するj統詢瓩暴@することはなく、投@家心理のГ┐箸覆辰拭

潅羚餞慇任砲弔い董▲肇薀鵐の牽Uである。

◇中国に10%{加関税、トランプ「2月1日がt」 (日経 電子版 11:34)
→トランプ歃j統襪21日、中国からの輸入に10%の{加関税をかけることを検討していると述べた。合成麻薬フェンタニルが中国からカナダ・メキシコを経y(t┓ng)して盜颪卜れ込んでいるとして、中国笋敢をDるよう圧をかけた。

□1月23日(v)

◇NYダウP、164ドル高で推 AI開発への期待咾 ―S&P500、AIインフラ画でk時最高値 ダウ130ドル高 (日経 電子版 07:06)
→22日の欒式x場でS&P500|株価指数は3日Pしi日比0.6%高の6086.37で引けた。2024Q12月6日にけた最高値(6090.27、終値)をk時vる場Cがあった。トランプ歃j統襪21日、ソフトバンクグループや櫂ープンAIなどが$500 billion(約78兆)を投@し、AIに使うインフラを盜颪播D△垢襪犯表したことをpけ関連銘柄にAいが広がった。
ダウ工業株30|平均は130ドル92セント(0.3%)高の4万4156ドル73セント、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数も1%高で引けた。AI投@や関連要のk段の拡jが期待され、ハイテク株への饋Г発になっている。

我が国の易統、昨QにおけるWで、輸出総Yが最高を新している。

◇24Q輸出Y、Wで垉邵嚢癲 屮肇薀鵐彜慇如廛螢好に (日経 電子版 17:30)
→財省が23日発表した2024Qの易統]報によると、輸出Yは歴史的なWを背景に107兆と垉邵嚢發世辰拭Inぎ頭はO動Zや半導関連だ。
輸出Yの1位は盜顱2位が中国となっており、歟罎の4割をめる。日本の易はトランプ歃j統襪隆慇馬策に左されやすいX況にある。輸出総Yは107兆912億だった。初めて100兆をつけた23Qから6.2%\となり、1979Q以Tの垉邵嚢發新した。

□1月24日(金)

◇NYダウP408ドル高、景気敏感株にAい S&Pは最高値 (日経 電子版 08:32)
→23日の欒式x場でダウ工業株30|平均は4日Pし、i日比408ドル(0.9%)高の4万4565ドルで引けた。国際会議(世c経済フォーラム(WEF)のQ次総会(ダボス会議))におけるトランプ歃j統襪糧言が投@家心理をГ─∩蠑譴魏,屬欧拭

段階的W(w┌ng)屬欧鮹気詁銀の動き、我が国が垉30Q経xしていない覦茲貌るかも、とのあらわし(sh┫)である。

◇日銀、段階的W(w┌ng)屬加気襦ー金W(w┌ng)なおマイナス (日経 電子版 22:13)
→日銀が{加W(w┌ng)屬欧鬲め、策金W(w┌ng)は0.5%と17Qぶりの水となる。これまで通りのペースならQ内の再W(w┌ng)屬欧野に入る。0.75%の策金W(w┌ng)は日本が垉30Q経xしていない覦茲澄F銀は企業や家への影xを見極める(sh┫)針だが、為相場の動向やトランプ殤権の経済策などにも左されそうだ。

□1月25日(土)

法人税の国際枠組みからも`脱を進めるトランプ権である。

◇盜顱∨/誉任旅餾欟調に反発 外国企業への報復唆 (日経 電子版 05:43)
→盜颪、企業の「税逃れ敢」の国際枠組みからの`脱を進めている。トランプ歃j統襪経済協開発機構(OECD)がけん引してきた国際的な法人税改革からの`脱を求め、改革を実行に,靴森颪隆覿箸砲亘/誉芭┐2倍にする報復措をDる可性も唆した。「f辺への争」と}ばれた法人税率の引き下げ争が再\しかねない。

◇NYダウ5日ぶり反落、140ドルW W(w┌ng)益確定売り (日経 電子版 07:09)
→24日の欒式x場でダウ工業株30|平均は5営業日ぶりに反落し、i日比140ドル82セント(0.3%)Wの4万4424ドル25セントでD引を終えた。トランプ殤権による世ckの関税啣修慮送りやAI関連投@の拡jでi日までjきく峺したが、W(w┌ng)益確定やeち高調Dの売りに押された。


≪x場実PickUp≫

【Nvidia関連】

最先端のAIチップ、BlackwellおよびグラフィックカードそしてNVIDIA「1咫廚僕蹐狷阿、など今週の動きからのDり出しである。

◇Nvidia CEO says its advanced packaging technology needs are changing (1月17日け Taipei Times)
→NvidiaのCEO、Jensen Huangは昨日、同社が発Rをらしているのではないかと問された後、TSMCからの先端パッケージングに瓦垢Nvidia Corpの要は、要な\術の|類は変化しているものの、依として旺rであると述べた。Nvidiaの最先端AIチップであるBlackwellは、Nvidiaの主要契約チップメーカーであるTSMCが提供する複雑なCoWoS(chip-on-wafer-on-substrate)高度パッケージング\術をいて接された複数のチップで構成されている。

◇Nvidia passes Apple again to become world’s most valuable company (1月21日け CNBC)
→*エヌビディアは曜21日、時価総Yでアップルをsき、再び世cで最も価値のある崗豐覿箸箸覆辰拭
 *エヌビディア株は2024Qに171%、2023Qに239%Zく峺した。
 *アップルは時価総Y1兆ドル、2兆ドルそして3兆ドルのI`を達成した最初の企業である。

◇Nvidia shows off gigantic quad-slot RTX 5090 FE cooler prototype in new video―Nvidia details evolution to slimmer RTX 5090―Don't worry, the actual RTX 5090 FE has been slimmed down to a manageable dual-slot design. (1月22日け Tom's Hardware)
→Nvidiaは、RTX 5090のデザインに点を当て、Founders Editionグラフィックスカードの進化を詳細に説するビデオをo開した。ビデオでは、Blackwellアーキテクチャに影xを与えたトリプルファン冷却システムを搭載した、以iリークされた4スロットのプロトタイプを確認している。RTX 5090は、モジュール式の4分割システムにより、よりコンパクトな設を実現している。

◇Nvidia’s triple-fan GPU cooler was one step along the way to a slimmer RTX 5090 (1月22日け The Verge)
→*Nvidiaからリークされたquad-slotのプロトタイプGPUデザインは本颪任△蝓⊆ヾRTX 5090をRTX 4090よりも小型化するために使されるモジュラーシステムに影xを与えた。
 *Nvidiaは、新しいRTX 5090の設を探るFounders Editionグラフィックスカードの設の歴史を紹介する新しいビデオを投Mし、型破りなj型4スロット設を採した以iにリークされたプロトタイプを確認した。

◇NVIDIA「1咫廚膨む AI半導ユニコーンに勢い (1月22日け 日経 電子版 05:00)
→AI半導の勢図の塗りえを`指すスタートアップが盜颪粕々と登場している。世cで8割のシェアを曚襯┘魅咼妊アの「1咫徨Xに風穴を開けようと、Q社は独Oの\術と戦Sを]ち出す。
AI時代の盟主に挑戦する企業群が勢いを\す構図は、\術革新を擇盜颪療攵蹐燐lかさをしている。

◇Nvidia's RTX Blackwell workstation GPU spotted with 96GB GDDR7 - ProViz GPU with a 512-bit bus―Details emerge on Nvidia's RTX 6000 "Blackwell" GPU―Blackwell goes DCC and ProViz. (1月22日け Tom's Hardware)
→Nvidiaは、デジタルコンテンツU作、プロフェッショナルなビジュアライゼーションおよび軽いAIアプリケーション向けのRTX 6000「Blackwell Generation」グラフィックカードの発売を△靴討い襦J鷙陲砲茲襪函△海離ードは512ビット・インターフェースで96ギガバイトのGDDR7メモリを搭載する。


【TSMC関連】

曜21日に湾南陲巴録未発據△修隆慙△鬚呂犬瓩箸靴董∈cQも啜い稜屬恩込み、Nvidiaとの連携など、以下それぞれにR`である。

◇TSMC plans to have 1.6nm chips in 'volume production' by 2026―You’ve got to spend money ― like $36 billion+ ― to make, er, AI chips (1月16日け The Register)
→TSMCは2025Qの設投@Yを$38 billion〜$42 billionに\Yし、AIプロセッサー分野でよりHくのチップ]契約を耀uすることを見込んでいる。

◇TSMC aims to grow revenue 25 percent―INDUSTRY LEADER: TSMC aims to continue outperforming the industry’s growth and makes 2025 another strong growth year, chairman and CEO C.C. Wei says (1月17日け Taipei Times)
→Nvidia CorpとApple Incの主要チップサプライヤーであるTSMCは昨日、AIチップの旺rな要に牽引され、今Qの売峭發鯡25%\加させることを`指すと述べた。これは、TSMCがファウンドリ業cのQ間成長率10%をvることをT味する。

◇TSMC's Arizona Fab 21 mass produces 4nm chips at a higher price than Taiwan―TSMC's 4nm chip production at Ariz. fab comes at a cost―But customers are willing to pay extra, says TSMC. (1月17日け Tom's Hardware)
→TSMCは、アリゾナ工場21で4ナノメートルチップの量を開始、歩里泙蠅湾に匹發垢襪、盜颪任攵コストが高いため、チップは割高になっている。アリゾナ工場は、アップルやAMD向けのプロセッサーを攵していると伝えられている。

◇TSMC and Nvidia team up on silicon photonics, CEO Jensen Huang says (1月19日け Taipei Times)
→*感aのTを表す:「24時間Uで働く」湾のパートナーなしでは、NvidiaはAIの要に応えられなかったとジェンセン・フアンCEOは述べた。
 *TSMCと盜颪AIチップ設会社Nvidia Corpは、シリコンフォトニクス開発で提携したとNvidiaの創業v兼CEOのJensen Huangが語った。
  Huangは、金曜日にでTSMCのC.C. Wei会長と会iした後、記v団のD材に応じ、同社は世c最jの契約チップメーカーとシリコンフォトニクスで協していると語ったが、この協がすぐに成果を擇牴性は低く、双(sh┫)が的な成果をuるには数Qを要することを認めた。

◇TSMC pauses production after strong earthquake hits Taiwan―TSMC halts production, checks for damage after Taiwan earthquake (1月21日け The Register (UK))
→*地学的ゴタゴタがあったかと思えば、地学的ゴタゴタがあった。
 *湾でj地震が発擇掘TSMCは工場の操業を停Vした。湾の中央気(j┫)局地震センターによると、1月21日午i0時17分圓にマグニチュード6.4のれが発擇靴拭この咾気涼録未蓮建築饕楼茲鉾鏗欧鬚發燭蕕慌性がある。

◇湾でM6.4地震、土で44人負a 南陲之馘殤s-TSMC工場、業^k時cM ^の無確認 (1月22日け 日経)
→半導世cj}のTSMCは21日、同日未に湾南陲波擇靴織泪哀縫船紂璽6.4の地震を巡り、湾中陝ζ陲涙k霍場で業^がcMしたと発表した。W確保のため攵を停Vしたとみられる。
TSMCは中陲汎陲涙k霍場で業^をcMさせ、^のWを確認した。「人^のWを最優先に確保するため、W予防措を発動した」と説した。

◇TSMC prioritizes COUPE tech, eyes silicon photonics lead―TSMC advances Coupe tech with a focus on silicon photonics (1月23日け DigiTimes)
→TSMCは、COUPEと@けられた小型光エンジン\術を、新たなイノベーションの中でも最優先課として進めている。NvidiaのJensen Huang CEOは最Z湾を訪問した際、シリコンフォトニクスに関するTSMCとの協関係を喞瓦靴燭、その成果が現れるまでには数Qかかるだろう。


【SK Hynix関連】

AI向けHBM(高帯域幅メモリー)で先行&主導するSK Hynixの常に好調な2024Q四四半期業績が、以下あらわされる通りである。次期HBM4でも先行する空気もされている。

◇f国SK、10〜12月営業W(w┌ng)益が垉邵嚢癲AI半導好調 (1月23日け 日経 電子版 16:38)
→f国半導j}のSKハイニックスが23日発表した2024Q10〜12月期Qは売峭發iQ同期比75%\の19兆7670億ウォン(約2兆1500億)、営業W(w┌ng)益が同23倍の8兆828億ウォンだった。收AIの~動に要な広帯域メモリー(HBM)の販売が拡jした。売峭癲Ρ超半W(w┌ng)益とも四半期ベースで垉邵嚢發箸覆辰拭\収\益は5四半期連。

◇South Korea’s SK hynix expects AI chip sales to more than double in 2025―SK Hynix forecasts doubling of AI chip sales for 2025―The semiconductor supplier reported 2024 revenues of $46.1bn, driven by strong AI memory chip sales. (1月23日け Tech Monitor)
→SKハイニックスは、2024QにAIメモリに牽引され48%\の$46.1 billionの記{的な売峭發鮗屬靴晋紂∈cQは收AIシステム向けの先端メモリチップの売峭發2倍以屬砲覆襪藩女[している。同社はHBM3Eチップの攵を拡jし、HBM4を開発して要の\加に官するT向だが、@メモリーチップの要は少すると予[している。

◇SK Hynix is ‘reasonably ok’ given its AI memory market share, but Samsung Electronics isn’t: Analyst (1月23日け CNBC)
→f国Yuanta SecuritiesのDaniel Yooは、レガシーメモリ業は少向にあるが、SK HynixのHBM業は成長をけており、50%以屬塁x場シェアを維eするだろうと楽菘な見(sh┫)をしている。

◇SK Hynix profit soars to a record high on AI boom, but shares drop on demand uncertainty (1月23日け CNBC)
→*10-12月期の売峭發iQ同期比約75%\、営業W(w┌ng)益はiQ同期比2,236%\の8兆800億ウォンに\した。
 *SKハイニックスは、AIメモリーへの旺rな要がき、垉邵嚢發龍叛咾鮹成したと述べた。

◇SK Hynix reportedly to begin 1c DRAM production first, disrupting Samsung's HBM strategy―SK Hynix to lead with 1c DRAM production, reports say (1月23日け DigiTimes)
→サムスン電子が6世代高帯域幅メモリー(HBM4)によって世cのメモリーx場を再構築しようとしている中、業c関係vは2つの_要な要素をRしており、その6世代の量および歩里泙蠅任△襦


【我が国関連】

我が国内Q社、それぞれQ様の内容であるが、今週の動きである。

◇Socionext eyes 2nm chip development, weighs Rapidus as TSMC alternative―Socionext plans 2nm chips in N. America, considers Rapidus as partner (1月21日け DigiTimes)
→日本のIC設会社ソシオネクストが、櫃2nmプロセス\術をした半導の開発画を進めている。ソシオネクストは、現在2nm量\術を開発中のラピダス社を]拠点とする可性を野に入れている。

◇ラピダス、EUV露光を10導入 早期に量U (1月21日け 日刊工業)
→ラピダスは、最先端半導工場に極端外線(EUV)露光を10度導入する(sh┫)針だ。設するのは建設中の1]棟「イーム(IIM:Innovative Integration for Manufacturing)1」と、次に建設を予定する2]棟「イーム2」。イーム1ではv路線幅が2ナノメートル、イーム2では同1・4ナノメートルの半導をつくる。複数の同露光で量Uを確立し、半導pm](ファウンドリー)としての争を高める。

◇キヤノン、画素数世c最jのセンサー 噞カメラ向け (1月22日け 日経 電子版 15:54)
→キヤノンは22日、高解気硫汽札鵐機爾魍発したと発表した。画素数は4億1000万と「フルサイズ」のタイプでは世c最高水になる。広J囲をカバーする監カメラのほか、医や噞分野でのW(w┌ng)を見込む。
光を電気信(gu┤)に変換するCMOSセンサーを開発した。これまでキヤノンとしては「APS-H」と}ばれるフルサイズよりもkvり小さいタイプで、2億5000万の画素数が最高だった。今v開発したの販売時期や価格は未定としている。

◇シャープ、堺工場切り売り KDDIとの交渉次で「」も (1月23日け 日経 電子版 05:00)
→シャープは堺xの]晶パネル工場の土地や建颪鯒箋僂垢襦2024Q12月20日にソフトバンクと工場の敷地の約6割を売却することで合Tしたのにき、同26日に積水化学工業にk陲侶颪鮠渡するとめた。建屋はデータセンターと次世代陵枦澱咾旅場に変わる見込み。進行中のKDDIなどとの交渉次ではシャープが堺工場から「旅立つ」可性もある。

◇Semiconductor manufacturer cuts local 68 jobs, plots more (1月23日け SILICON VALLEY BUSINESS JOURNAL)
→カリフォルニアΔ力働v調D・再訓a通堯WARN:Worker Adjustment and Retraining Notification)報告書によると、日本の半導メーカーがサンノゼとミルピタスで63人の業^を解雇する。
ルネサスエレクトロニクス・コーポレーションのサンノゼ・キャンパスは、レイオフの矢Cに立たされている。人^削のうち、Hくは峙蘓Δ泙燭牢浜職であった。

◇Oc半導議連会長、ラピダスмqへ「法改を」 c間の出融@膿 (1月24日け 日経)
→2027Qに最先端半導の量を`指すラピダスмqへの法改の審議が、24日召集の通常国会で予定される。Oc党半導戦S推進議^連盟の兀歃j志r会長は日本経済新聞のD材に応じ「c間出@や融@を任垢燭瓩砲睨_が要だ」と述べた。


【GlobalFoundries関連】

先端実△よびphotonicsに向けてNew York拠点を拡張するGlobalFoundriesのDり組みである。

◇GlobalFoundries to expand New York fab ― announces new $575 million advanced packaging and photonics facility―GlobalFoundries plans N.Y. facility for advanced packaging―This packaging facility will help build all-American chips. (1月17日け Tom's Hardware)
→グローバルファウンドリーズ社は、国シリコンの要に官するため、ニューヨークΕ泪襯燭旅場に$575 millionの高度パッケージング・テスト施設を建設する予定である。この施設はまた、効率向屬里燭瓩妨と電気を組み合わせたシリコンフォトニクスもサポートする。

◇GlobalFoundries Announces New York Advanced Packaging and Photonics Center (1月17日け SEMICONDUCTOR DIGEST)
→グローバルファウンドリーズは本日、ニューヨークの]施設内に盜須チップの高度なパッケージングとテストを行う新センターを設立する画を発表した。ニューヨークΔよび盜饐省からの投@によりмqされるこの世c初のセンターは、AI、O動Z、豢宇宙・防ナ、および通信を含む_要な最終x場で要とされるGFのシリコンフォトニクスおよびその他の須チップの要拡jに官するため、半導の]、加工、パッケージングおよびテストをすべて盜馥發Wに行えるようにすることを`的としている。

◇GlobalFoundries to build $575 million chip packaging and photonics center in Malta (1月17日け Times Union)
→*プロジェクトは$75 millionの連邦\成金と$20 millionのニューヨークΔらの\成金でГ┐蕕譴討い襦GFも、リサーチに$186 million出@する。
 *グローバルファウンドリーズは金曜17日、マルタのFab 8キャンパスに$575 millionの先進的チップパッケージングとテストセンターを建設する画を発表した。


【x場データ】

AI牽引に`を奪われがちになるが、中国スマホx場でのHuaweiのPび、我が国テレビx場での中国メーカーのPび、などいろいろ変転を改めて瑤蕕気譴覽なになっている。

◇湾IT19社、33.6%\収 12月 AI向けサーバー調 (1月18日け 日経)
→世cのITj}に半導やデジタルを供給する湾メーカー主要19社の2024Q12月の売峭盥膽はiQ同月比で33.6%\だった。スマートフォンなどのQ商戦の要がkKしたものの、AI向けのサーバー関連が調でjきなPびとなった。

◇iPhone、中国出荷17% 復ファーウェイに後れ 昨Q 歟肝、AI提供できず (1月18日け 日経)
→櫂▲奪廛襪中国でスマートフォン「iPhone」の販売不振に見舞われている。2024Qの中国内の出荷数はiQ比17%となり、通Qベースでは16Q以Tで最jの少率となった。新たなトレンドの発信についても、盜颪侶从U裁から復を~げた華為\術(ファーウェイ)などの現地勢に押されている。

◇Advanced Semiconductor Packaging Market to Generate US$ 40.3 Billion in Revenue by 2031 (1月21日け SEMICONDUCTOR DIGEST)
→2022QにUS$ 30.1 Bnとh価された先進半導パッケージングx場は、実な拡jが見込まれている。2023Qから2031QまでのQ平均成長率は5.2%と予Rされ、2031QにはUS$ 40.3 Bnに達する見込みである。この成長は、H様なアプリケーションにおける効率的でコンパクトかつ高性Δ僻焼ソリューションに瓦垢誨要の高まりに後押しされている。

◇中国スマホ出荷、ファーウェイ5割\ 昨Q、アップルはZ戦 (1月21日け 日経)
→歡h会社IDCは20日、中国通信機_j}の華為\術の中国でのスマートフォン出荷数が2024QにiQ比50.1%\えたと発表した。独O開発の半導やOSを機|ごとに進化させて使いM}を高めたことが奏功した。櫂▲奪廛襪5.4%でZ戦した。24Qの中国のスマホ出荷数はでiQ比5.6%\の2億8600万だった。\加は3Qぶり。

◇華、インテル元(chu┐ng)霤价 ロジック半導にR 櫃潅耆⊇Uに眼^、新工場も相次ぎn働 (1月22日け 日経)
→ファウンドリーで中国2位の帷L華集団が経営陣を刷新した。主グループ会社のナンバー2に櫂ぅ鵐謄觚(chu┐ng)陲し、電子機_の「頭N役」の役割を担うロジック半導にRする。潅唸鼎瑤蕕譴襯肇薀鵐歃j統襪再登した中、華集団は中国Bなどとkとなって盜颪眼^する。
華集団が出@する華半導が白羽の矢を立てたのは、インテル出身の白鵬だ。同を1月1日で華半導ナンバー2の総裁に登した。中国メディアもこの人をk斉に報じた。

◇中国Uテレビ、初の日本国内シェア5割 W値で{v浸透 (1月24日け 日経 電子版 05:00)
→国内の薄型テレビx場で、L信集団(ハイセンス)やTCLなど中国企業の販売数シェアが2024Qに初めて5割をえた。国内j}のソニーやパナソニックはそれぞれ10%を下vった。中国勢はグローバルな調達を擇して}ごろな値段で{Q層を中心に販売を拡j。ブランドが浸透するなか、j型の高価格帯でもT在感を高めている。

ごT見・ご感[
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