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トランプ権がる関税・U、半導関連の反応;歟Big Tech投@

盜颯肇薀鵐從権の「盜k」策推進のS動&S紋の動きがく中、半導関連でも関税およびUへの官がられて、様々な反応が見られている。バイデン権が残した施策が]ち消される様相の中、盜顱Semiconductor Industry Association(SIA)はトランプ権との協をeうmである。最先端半導をリードしている湾も盜颪瞭阿にjきくれており、「不o平な」関税にはえないとして適免除の可性に向け今後の交渉に賭けている。Q国・地域について、同様の動きが盜颪妨かう雲行きである。k機盜顱中国ともに、それぞれ国内のハイテク啣修妨けてBig TechQ社の巨jIT投@が、AppleおよびAlibabaと出始めている。

≪盜颪鮗瓦某靴燭淵丱薀鵐更獣曚悛

トランプj統襪砲茲覺慇納損寨縦蠅糧表がいているが、最新の3月4日発効の内容である。

◇Trump plans tariffs on Mexico and Canada for Tuesday, while doubling existing 10% tariffs on China―Tariffs on Canada, Mexico, China to take effect Tuesday (2月28日け The Associated Press)
→トランプj統襪曜25日、カナダとメキシコに瓦垢覺慇任鰺縦蠶未蠎損椶垢襪犯表し、同時に中国に瓦垢10%の{加課税も発表した。この措により、k陲涼羚に瓦垢詬入関税は合45%となる。あるB高官は匿@を条Pに、「これは確定的なものだ」と語った。発表後、S&P500指数は1.6%下落した。

英国が免除に向けて早]Xけ合った内容である。

◇Trump signals U.S. and U.K. could reach ‘real trade deal’ withouttariffs―US, UK discuss trade deal to avoid tariffs (2月28日け CNBC)
→ドナルド・トランプ歃j統襪Sir Keir Starmer英相は、英国の関税を免除する可性のある易協定について交渉している。完なOy易協定には至っていないものの、協議は段階的な経済・\術協定の確立に点が当てられている。

半導関連に`を向けて、まずはトランプ権としっかり協していくと、盜顱SIAより以下のmである。

◇SIA Statement on U.S. Trade Policy (2月21日け SIA Latest News)
→盜SIAは本日、SIAのPresident and CEO、John Neufferの以下のmを発表した。半導は、盜6位の輸出靆腓任△襦
 「われわれの企業は、盜颪任茲褥Hくの半導を]・開発し、高賃金の盜餮枌を創出し、supply chainを確保し、そしてグローバルx場を耀uするために、ほぼ半兆ドルを投@している。
 「われわれは、盜颪麗易リーダーシップをv復し、半導における盜颪咾気膿覆掘△修靴討錣国を再工業化するというトランプj統襪琳`Yに勇気づけられている。我々は、関税が易策のO哉△涼罎離帖璽襪任△襪海箸鰺解している。RT深くDり組まなければ、関税はメイド・イン・アメリカの半導や、それらが実現するAIを含むHくの_要な\術を開発・攵するためのコストを著しく高くする可性がある。
 「我々は、国内]業の雇を創出し、争を啣修掘⊥x場を開放し、盜颪鬚茲Wで、より咾、そしてより繁栄させるという我々の共通の`Yを達成するために、相互に~Wな二国間および分野別の易交渉および税U優遇措を{求することを含め、盜馮焼のリーダーシップを啣修垢襯好沺璽箸倣易および税U策を積極的に推進するためにトランプ権と協することを楽しみにしている。」

トランプj統襪糧表する関税について、半導関連のインパクトおよびbhが以下の通りいている。

◇ラピダス半導、欖慇任琉撤澄IBM\術Wで除外狙う (2月23日け 日経 電子版 18:00)
→トランプ歃j統襪した半導への{加関税疑砲蓮▲薀團瀬垢悗竜嬋となりうる。2027Qに最先端半導の量を`指しており、主要輸出先のk角を盜颪醗づけるためだ。IBMの\術などを理yに適除外をuられなければ、量画に影xを及ぼす恐れがある。

◇Trump’s latest tariff threat could make your life a lot more expensive (2月24日け CNN)
→ドナルド・トランプj統襪蓮盜颪輸入するすべての半導チップに「25%以屐廚隆慇任鬚けることを野に入れており、その税率は「1Qかけて常にj幅に引き屬欧蕕譴襦弉性が高いと、曜25日に記v団に語った。トランプj統襪Zいうちに少なくとも25%の関税に直Cするだろうと述べたO動Zや医薬とは異なり、チップは平均的なアメリカ人がO分でP入するものではない。しかし、これらの小型は、Mたちが使っている電子機_のほとんどすべてを動かしているのだ。
 議会が党派のХeをuて2022Qに可したCHIPS and Science Actは、盜颪半導チップ]の主導的地位をDり戻すのをмqするため、今後5Q間で$53 billionを割り当てた。業c団であるSIAとボストン・コンサルティング・グループが2024Qに発表した報告書によると、国内のチップ]業vに提供される投@と優遇措により、盜颪2032Qまでにチップ]ξを3倍にすることができるという。

最先端半導を引っ張る湾については、に敏感な反応となる。

◇Can Taiwan’s Chip Giant Make Nice With Trump?―TSMC is weighing its options after tariff threats. (2月24日け Foreign Policy)
→ドナルド・トランプ歃j統襪湾の半導噞に関税を課すとx言し、以iには湾が盜颪離船奪彎噞を盗んだとMした。こうしたMは湾にとって懸念すべきものだが、トランプj統襪BのHくと同様、交渉戦術としてT図されたものだろう。

◇殤権、日本・オランダと潅翦焼Uを協議 殃麑O (2月25日け 日経 電子版 20:49)
→櫂屮襦璽爛弌璽按命は24日、トランプ殤権が中国に瓦垢詒焼関連のU啣修砲弔い董日本、オランダの当局vと協議したと報じた。Q国の企業が中国で}がける半導関連の保守管理をU限することなどを議bしたという。Wできる先端半導の開発ξを抑える狙いがある。

バイデン権からのjきな転換があらわされていく。

◇Semiconductor industry braces for CHIPS Act fallout after federal job cuts (2月26日け TechSpot)
→*ドナルド・トランプ、連邦Bからの融@ではなく関税でチップを盜颪北瓩靴燭
 *DOGEの傲慢:CHIPS and Science Actは、2022Q8月にジョー・バイデンj統襪砲茲辰峠@され、盜馥發糧焼噞を後押しするために数h億ドルを提供する法となった。この党派法案は、「エンドレス・フロンティア法」と「アメリカのためのCHIPS法」という2つの別々の草案を統合したものだった。しかし、この画を管理する連邦職^がいなくなるため、現在は実的に消滅している。

◇Stay or go? Taiwan’s chipmakers explore US factories to avoid tariffs (2月26日け South China Morning Post)
→*盜颪隆慇念き屬欧湾の半導噞を圧するが、ほとんどの中小企業は盜颪傍鯏世く余裕がない
 *今月初め、湾最jのチップメーカーは、世c中で議bを巻きこすk歩を踏み出したと報じられた。すなわち、アメリカの土地での最初のD締役会開である。

◇Trump’s chip tariff threats raise stakes for Taiwan―The pressure from Trump may accelerate the shift of Taiwanese chip production to the US, but it would take years to build new foundries (2月26日け Taipei Times)
→ドナルド・トランプ歃j統襪半導チップに関税をかけるとったことで、湾が_要な分野で世c的なj国でありけ、主要なмq国であるワシントンとの関係を維eしようとする動きが複雑化している、とアナリストは指~した。
トランプj統襪論莊酖任して以来、盜颪]拠点を,掘巨Yの易Cを削するよう企業を後押しするため、同国の最jの易相}国のいくつかに瓦靴禿f的な関税をかけると警告してきた。

トランプ権の半導についての潅羚颯好織鵐垢任△襦

◇US seeks to toughen China chip curbs―EARLY TALKS: Measures under consideration include convincing allies to match US curbs, further restricting exports of AI chips or GPUs, and blocking Chinese investments (2月26日け Taipei Times)
→盜颪Donald Trumpj統誅権が、盜颪糧焼Uをより厳しくし、主要同盟国に中国のチップ業cに瓦垢Uをエスカレートさせるよう圧をかけており、Bの\術をU限するためにジョー・バイデンi歃j統襪硫爾濃呂泙辰親Dり組みを拡jする画であることをす初期の兆tである。

バイデン権からトランプ権へ、盜颪砲ける半導のスタンスの変が端的にあらわされている。

◇Trump wants TSMC to take over Intel’s plants. That’s a terrible idea-here’s what needs to happen instead (2月27日け Fortune)
→ここ数週間、インテルの株価は20%以屬峺し、投@家たちは最先端半導のトップメーカーであるインテルの解gを期待した。バイデン権は議会のХeをuて、CHIPS法でアメリカのチップ]をおうとした。盜颪頬楴劼く最先端チップメーカーを少なくとも1社設立するため、$52 billionがk陲這R認された。今日のチップ]の世c的リーダーであるTSMCに盜颪悗療蟀@を誘導するなど、k定の進tはあった。しかし、商省はこの法の実施に2Qもの時間をJやし、@金のWをU限し、社会的`Yを要求し、そして所~権のI肢をU限した。k言で言えば、バイデン権は失`したのである。

湾の基本的立ち位が、次の通りである。

◇Taiwan will not accept ‘unfair’ US chip tariffs, economics minister says (2月27日け Taipei Times)
→郭智経済霙垢郎鯑、湾のチップに瓦垢襯▲瓮螢の「不o平な」関税を湾Bはpけ入れないと述べた。Kuo経済霙垢蓮△海糧言について詳しく説することは、現在進行中の交渉に影xを与える可性があるとして、コメントを呂┐拭
同は関税問について、ドナルド・トランプ歃j統襪痢峺鮠沈鐓S」だと述べた。

◇TSMC needs permission for overseas JV: minister (2月28日け Taipei Times)
→*「@なる僉廖TSMCは、中国を除くL外での合弁業が可Δ世、他の企業と同様、j模な投@にはBの可が要である。
 *TSMCは、L外での合弁業(JV)にはBの可が要だが、中国以外のL外で最先端のチップを]することにU限はないと、郭智経済霙垢昨日述べた。櫂瓮妊アは、世c最jのpmチップメーカーであり、アップル社やエヌビディア社などへの主要サプライヤーであるTSMCが、インテル社への出@交渉を行っていると伝えている。

◇Microsoft、トランプ権にAI半導輸出Uの緩和要 (2月28日け 日経 電子版 05:03)
→櫂泪ぅロソフトは27日、バイデンi殤権が1月にo表したAI半導の輸出U案を見直すようトランプ殤権に求めた。イスラエルなど約120カ国に瓦携焼の輸出数量をU限する内容のため、櫂謄奪企業のL外t開をqげ、Q国はAIのインフラD△巴羚颪僕蠅襪海箸砲覆襪鳩拗陲靴拭

湾のれるスタンス、引ききR`である。

◇湾半導「トランプ発言」にれる TSMC株崔幼_く (3月1日け 日経 電子版 04:00)
→湾の半導業cがトランプ歃j統襪糧言にれている。{加関税や歸蟀@の拡j要求に瓦垢觀念から、世cj}のTSMCの株価は崔佑_い。頼{徳権は殤携を訴え懸念払拭にZ心する。

k機盜颪よび中国それぞれに、巨jITj}の投@]ち屬欧瞭阿が見られている。

まず、盜颪任Appleより以下の発表である。

◇Apple’s $500B pledge to expand US manufacturing includes chips from massive TSMC Phoenix factory; Trump credits tariff threat (2月24日け Cronkite News)
→アップルが月曜24日に盜颪悗療蟀@を約Jした$500 billionという気發覆ゑYのk陲蓮PhoenixにあるTSMCの巨j工場に投入される。
 アップル・チップのj量攵は、先月そこで始まったとアップルは述べた。ドナルド・トランプj統襪郎鱆Q、ジョー・バイデンj統襪硫爾任TSMCプロジェクトに瓦垢誅∨Bのмqに疑問を表していた。アップルの発表後、ホワイトハウスはトランプj統襪隆慇廼式劼アリゾナΔ簑召Δ妨枌と投@をもたらしたとh価した。

◇Apple to open AI server factory in Texas as part of $500 billion U.S. investment (2月24日け CNBC)
→*アップルは、パートナーと協してヒューストンに25万平汽侫ートのAIサーバー]施設を開設すると発表した。
 *2026Qに開設予定の該新工場は、今後4Q間で$500 billionを投じる歸蟀@のk環となる。
 *テキサスΔ凌兄楡澆鵬辰─▲▲奪廛襪呂海隆間中に櫃婆2万人の業^を雇する画だという。

◇Apple responds to tariff threat with a $500 billion US investment plan―Apple to invest $500B in US, produce AI servers―The company says it will add 20,000 US employees over the next four years and launch a new server factory in Houston. (2月24日け The Verge)
→アップルは今後4Q間で$500 billionの盜馘蟀@画を発表し、2万人の研|開発雇を創出する。この画には、Foxconnと共同でAIサーバーのテキサス工場を建設することや、先進]業基金を$10 billionに\Yすることなどが含まれている。

◇Apple plans $500 billion in US investment, 20,000 research jobs in next four years (2月24日け Reuters)
→*アップル、フォックスコンと協し2026Qまでにサーバー工場建設へ
 *盜颪離汽廛薀ぅ筺爾4Q間で$500 billionをJやす予定
 *ほとんどのはL外で組み立てられるが、Hくのは盜
アップルは月曜24日、今後4Q間で$500 billionを盜颪謀蟀@し、テキサスΔAIサーバーの巨j工場を建設し、その間に櫃婆2万人の研|開発職を\やすと発表した。

◇Apple Will Add 20,000 US Jobs Amid Threat from Trump Tariffs―Company to begin producing Apple Intelligence servers in Texas―$500 billion planned to be invested in US over next four years (2月24日け Bloomberg)

◇Trump manufacturing win: Apple to spend $500 billion in U.S., hire 20,000 (2月24日け Axios)
→アップルは月曜24日午i、今後4Q間で盜颪$500 billion以屬鯏蟀@し、欸Q地で拡張と建設が画され、2万人を雇する画を発表した。新たな雇は、研|開発、シリコン・エンジニアリング、ソフトウェア開発、およびAI・機械学{(ML)に_点をく。アップルは、盜馥發任離船奪廚肇機璽弌爾]をj幅に拡jし、さらに櫃粒擇簣働vのスキル開発を画している。

◇Apple、盜攵v帰に75兆 コスト\iPhoneは外 (2月25日け 日経 電子版 06:28)
→櫂▲奪廛襪トランプ権による「盜攵v帰」をГ┐訶蟀@画をまとめた。24日、AI向けサーバー攵や開発啣修4Q間で$500 billion(約75兆)を投@すると発表した。高度\術が要る加価値は盜颪任弔るとするk機iPhone」の攵は盜餝阿いたままだ。

k機中国ではAlibabaより以下の投@がらかにされている。

◇中国・アリババ、AIとクラウドに7.8兆投@ 今後3Qで (2月24日け 日経 電子版 16:39)
→中国ネット通販最j}のアリババ集団は24日、今後3QでクラウドとAIの基盤設△望なくとも3800億元(約7兆8000億)を投@するとらかにした。新興企業DeepSeekが開発した收AIなどを契機にAI関連の要が\するとみて、基盤設△悗療蟀@を積み\す。

◇Alibaba’s US$52 billion capex seen as catalyst for China’s Big Tech in AI race (2月26日け South China Morning Post)
→*世cのハイテクj}は人工Τ発の初期段階における先行vW益を狙っている、とEverbright Securitiesは指~する。
 *アリババ・グループ・ホールディングは、AI\術とインフラストラクチャーにおける世c的な主導権争いにおいて、そのЫ仄画で中国のビッグテック・セクターの先頭に立ち、アップルやマイクロソフトのような歃j}と先行vW益を争っている、とアナリストは述べた。
 eコマースのリーダーである同社が、コンピューティング・リソースとAIインフラのために行う3800億元($52.4 billion)の@本Ы个蓮中国のc間企業によるこれまでで最jの割り当てであり、Tencent HoldingsやByteDanceといった地元の同業他社を争いに引き込む可性が高い動きだと、アナリストはけ加えた。

AI半導につながる動きであり、歟罎任虜8紊凌,R`するところである。

盜颪隆慇如Uに瓦靴董中国はじめQ国・地域の敏感な動き&やりとりがt開される様相であり、新たな地学的バランスに`が`せないところである。


動の世cの況について、以下日々のE経済の動きの記からの抽出であり、発信日でしている。

□2月24日(月)

トランプj統襪瞭阿が、ここでも以下いていく。

◇Trump Targets China With Biggest Salvo So Far in Second Term―US-China tensions rise as Trump targets investments―Sweep of actions involving investment, trade may lift tensions―Trump also wants to address China’s trade surplus with the US (Bloomberg)
→ドナルド・トランプ歃j統襪蓮Committee on Foreign Investment in the US(CFIUS:欒姐馘蟀@委^会)に瓦掘▲謄ノロジーやエネルギーといった主要分野への中国からの投@をU限するよう指する覚書を発表した。中国の商業`舶の使料も提案された。その後、中国はアメリカに瓦掘経済・易問をE化することをやめるよう求めている。中国商省は、アメリカの行動は中国の投@家の信頼をなうものだとし、O国のW益を守ることをx言した。

□2月25日()

i2日は屬欧燭、その後2日は関税警などで下げて1.5ヶ月ぶりのW値、そして締めは屬欧證t開となった今週の盜餝式x場である。

◇NYダウ3日ぶり小反発 33ドル高 主株に押し`Aい (日経 電子版 06:58)
→24日の欒式x場でダウ工業株30|平均は3営業日ぶりに小反発し、i週比33ドル19セント(0.07%)高の4万3461ドル21セントで終えた。i週後半の2営業日で1200ドルほど下げたあとで、O反発を見込んだAいが主株に入った。半C、K材料の出たk陲僚j型ハイテク株には売りが出て相場の_荷となった。

□2月26日(水)

◇NYダウP、159ドル高 ディフェンシブ株がГ (日経 電子版 07:09)
→25日の欒式x場でダウ工業株30|平均はPし、i日比159ドル(0.4%)高の4万3621ドルで終えた。欸糞さK化への懸念からディフェンシブ株のAいが進んだ。トランプ殤権による潅羚颪糧焼Uの啣莟RからAI半導j}エヌビディアなど関連銘柄が売られた。

□2月27日(v)

◇NYダウ、反落し188ドルW EU関税を警 (日経 電子版 07:33)
→26日の欒式x場でダウ工業株30|平均は3営業日ぶりに反落し、i日比188ドル04セント(0.43%)Wの4万3433ドル12セントで終えた。トランプ歃j統襪欧ο合に瓦郡慇任魏櫃更佑┐鮨した。易戦争や世c経済へのK影xを警した売りが出た。ダウ平均の下げ幅は300ドルをえる場Cがあった。

□2月28日(金)

◇トランプ「中国は20%」 j詰め関税交渉でQ国さぶり (日経 電子版 06:14)
→トランプ歃j統襪砲茲襦関税を巡るQ国との~け引きがしさを\している。カナダ、メキシコへの関税発動がり、実v級の協議は終盤戦に入った。薬駝輸や不法^cへの官を含め成果を引き出そうと、けんU`的の発言を繰り返している。トランプ関税策の気らかになるのは4月以Tとなりそうだ。
 現在、トランプ関税策で最も先行しているのは中国、カナダ、メキシコの3カ国に瓦垢詁Dり組みだ。

◇NYダウ193ドルW、中国{加関税が_荷 NVIDIA8%W (日経 電子版 06:56)
→27日の欒式x場でダウ工業株30|平均は落した。i日比193ドル62セント(0.44%)Wの4万3239ドル50セントと1月中旬以来およそ1カ月半ぶりのW値で終えた。トランプ歃j統襪27日にカナダとメキシコからの輸入に予定通り関税を課す考えを改めてした。中国にも{加関税を課す疑砲如∪莵圓不透感が広がった。エヌビディアが売られ、ハイテク株の下げも_荷となった。

□3月1日(土)

局もS乱含み、経済Cともに今後の収@差腓飽ききR`である。

◇ゼレンスキーに引けぬ情 櫂ΕライナN会i裂 (日経 電子版 07:40)
→トランプ歃j統襪28日、ウクライナのゼレンスキーj統襪藩縦蠅靴討い辱@源権益に関する協定への署@を見送った。外交峩砲瓩動枸磴溜裂Sの背景には、弱い立場にいる交渉相}に埆jな要求を突きつけて実WをuるO身の交渉術が奏功しなかったことへのいらだちがある。
 ゼレンスキーにとっても、j国の圧に屈するeをみせれば次のj統訛での再がMしくなる情があった。

◇NYダウ反発、601ドル高 櫂N口bでk時下落も (日経 電子版 07:45)
→2月28日の欒式x場でダウ工業株30|平均は3日ぶりに反発し、i日比601ドル41セント高の4万3840ドル91セントで終えた。歡拘金Wが低下し株式の相甘な割高感が薄れたことから主株にAいが入った。もっとも、同日のトランプ歃j統襪肇Εライナのゼレンスキーj統襪N会iでしい口bになり協定の署@が見送られるなど、地学リスクへの懸念は根咾ぁ


≪x場実PickUp≫

【Nvidia関連】

四半期&Q間業績、\術&官など、以下の通りである。常に好調な業績であるが、Pび率が鈍いということで株価は下げる反応である。DeepSeekについては、GPU要が引きき旺rになるとCEO、Jensen Huang。

◇RTX 5090 laptop GPU becomes best-performing mobile graphics card in new benchmark - despite a strange result―RTX 5090 laptop GPU leads benchmarks with mixed results―Nvidia's high-end laptop GPU competes with AMD Radeon desktop GPUs (2月26日け Tom's Guide)
→Nvidia RTX 5090ラップトップ・グラフィックス・プロセッシング・ユニット(GPU)は、PassMarkベンチマークにおいて、RTX 4090ラップトップGPUをvり、いくつかのAdvanced Micro DevicesデスクトップGPUsと合する、トップ性Δ離皀丱ぅ襦Ε哀薀侫ックス・カードとして登場した。しかし、GPU Computeテストでは予[外のT果となり、RTX 4060ラップトップGPUにわずかに及ばなかった。

◇Nvidia says revenue soared past $130B (2月26日け SILICON VALLEY BUSINESS JOURNAL)
→エヌビディア・コーポレーションの4四半期Qが発表され、アナリストの予[をvった。

◇Nvidia continues onwards and upwards―Nvidia reports record revenue, strong datacenter growth (2月27日け Electronics Weekly (UK))
→1)エヌビディアの4四半期(1月26日締め)の売峭發$39.3 billionで、i四半期比12%\、iQ同期比78%\となった。2025Q度の売峭發$130.5 billion1,305億ドルで、iQ同期比114%\となった。
 2)エヌビディアは、AIスーパーコンピュータ「Blackwell」の旺rな要に牽引され、$73 billionの当期純W益を屬靴拭エヌビディアの4四半期のデータセンター売峭發93%\の$35.6 billion、通Qの売峭發114%\の$130.5 billionだった。

◇Nvidia's stock got crunched after earnings. Here's what Wall Street thinks. (2月27日け MarketWatch)
→エヌビディアは水曜26日の引け後に4四半期Qを発表した。投@家やアナリストは、同社の新しいBlackwellラインの初期売屬R`している。

◇Nvidia sales grow 78% on AI demand, company gives strong guidance (2月27日け CNBC)
→*エヌビディアは水曜26日、ウォール莂陵女[をvる4四半期Qを発表した。
 *同四半期の売峭發78%\、エヌビディアの通期売峭發114%\の$130.5 billionとなった。
 *エヌビディアは、LSEGの予[では$41.78 billionだった1四半期の売峭發髻▲廛薀好泪ぅ淵2%の約$43 billionと予[していると述べた。

◇NVIDIA、2〜4月65%\収見通し AI半導で予[vる (2月27日け 日経 電子版 06:58)
→殀焼j}エヌビディアが26日発表した2024Q11月〜25Q1月期Qは売峭發iQ同期と比べ78%\の$39.331 billion(約5兆8600億)だった。25Q2〜4月期の売峭盡通しは65%\の$43 billioni後とx場予[をvった。AI半導の要が拡jするとみる。

◇最高益NVIDIA、DeepSeek懸念を消し 次世代投入へ (2月27日け 日経 電子版 17:32)
→櫂┘魅咼妊アは26日、2025Q2〜4月期の売峭發iQ同期比65%\の$43 billion(約6兆4000億)i後になるという見通しを発表した。AI開発投@の「埔b」を]ち消し、次世代を投入する画をした。中国の新興企業DeepSeekの頭で広がった懸念は後した。

◇Nvidia CEO Huang says AI has to do ‘100 times more’ computation now than when ChatGPT was released―Nvidia CEO confident in GPU demand despite DeepSeek (2月27日け CNBC)
→1)*エヌビディアのジェンセン・フアンCEOは、次世代AIは、問に段階的に「どう答えるのが最か」を考える新しい推bアプローチのT果、旧型の100倍のQξを要とすると述べた。
  *フアンCEOは、水曜26日に行われた該チップメーカーの四半期Q報告後、CNBCのJon Forttのインタビューに応じた。
  *Nvidiaは、売峭發iQ比で78%\加し、データセンターの収益が93%\したと報告した。
 2)Nvidiaのジェンセン・フアンCEOは、DeepSeekのコスト効率に優れたモデルが頭しているにもかかわらず、同社のグラフィックス・プロセッシング・ユニット(GPUs)に瓦垢誨要がMしていることにO信をしている。Huangは、DeepSeekのオープンソース化された推bモデルは、かなりのQ@源を要とするため、Nvidiaのチップの要性が高まると考えている。

◇Nvidia CEO shakes off DeepSeek effect, says ‘new scaling law’ driving demand (2月27日け South China Morning Post)
→*i四半期の売峭發78%\したNvidiaは、DeepSeekのQ効率の高いモデルが要をさせる可性があるという懸念にもかかわらず、成長がくと見ている。
 *エヌビディアのJensen Huang CEOは、AIチップ設のDeepSeekがi四半期に予[以屬旅ザ叛咾鮟个靴晋紂△修亮Q効率が高いモデルの人気が峺していることをpけ、同社のGPUsに瓦垢誨要が引きき旺rであることにO信をした。

◇Nvidia CEO Jensen Huang teases Blackwell Ultra reveal, along with "the one click after that"―CEO: Nvidia to unveil Blackwell Ultra, Vera Rubin chips―Blackwell Ultra set to be revealed at Nvidia GTC 2025 (2月27日け TechRadar)
→Nvidiaのジェンセン・フアンCEOは、Blackwell Ultraチップを3月のGTC 2025で発表し、下半期に発売すると発表した。このチップはプロセッサ、メモリおよびネットワークのアップグレードを徴とし、Blackwellシステムアーキテクチャを使する。Huangはまた、2026Qに予定されているについて、Vera Rubinという@iを確認した。

◇Nvidia warns of growing competition from China’s Huawei, despite U.S. sanctions (2月27日け CNBC)
→*チップj}のNvidiaは、該中国通信企業に瓦垢盜颪Uにもかかわらず、Huaweiとの争化を指~した。
 *水曜26日に提出されたQ次報告書の中で、エヌビディアは現在の合他社にファーウェイを挙げている。
 *2019Q以T、盜颪魯侫 璽ΕДい先進的な5GチップからグーグルのアンドロイドOSまで、盜颪離汽廛薀ぅ筺爾らの\術にアクセスすることをU限している。

◇Nvidia’s Record $39.3 Billion Q1, Synopsys Q1 and Blackwell, Plus Chips Act Funding―Explore Nvidia's record-breaking $39.3B Q1 and AI advancements, plus updates from Synopsys, ams OSRAM, and Infineon. (2月28日け EE Times)
→マーケットを{っている誰もが、今週のエヌビディアのQにR`していた。に、現在ハイテク株指数のセンチメントを牽引している銘柄だからだ。同社は1月26日に終了した4四半期に$39.3 billionというi四半期比12%\、iQ同期比78%\の記{を発表した。2025Q度の売峭發$130.5 billionで、iQ比114%\だった。


【インテル関連】

最先端微細化へのDり組みのk機▲ハイオΔ凌傾場のn働5Q期、とM局]開に向けた動きの高まりに期待しながらの以下のDり出しである。

◇Intel says 18A process is ready, tape-out confirmed for the first half of 2025―Intel prepares 18A process for tape-out in first half―Can Intel's first 2nm-class process node save the day? (2月22日け TechSpot)
→インテルによると、同社の18Aプロセス・ノードはサードパーティ・クライアント向けの△Dっており、テープアウト設の最終定は今Qi半に設定されている。チップ密度を30%向屬気察▲錺奪箸△燭蠅寮Δ15%向屬気擦襪海箸鯡麑Jする該18Aプロセスは、インテルのPanther Lakeラップトップ・プロセッサーとClearwater Forestサーバー中央演Q処理(CPUs)に使される。同プロセスのウェブサイトでは、ゲート・オールアラウンド(GAA)のRibbonFETトランジスタとPowerViaバックサイド・パワー・デリバリ・ネットワークにスポットを当て、EDAツール、IP開発vおよびpmチップ設vとのパートナーシップを紹介している。

◇Intel launches new 18A website, highlights milestones and specifications―Perhaps is is a PR exercise to appease investors, customers, and politicians. (2月23日け Tom's Hardware)
→インテルは、インテル18A(1.8nmクラス)プロセス\術に化した別ウェブサイトを開設した。このようなウェブサイトを立ち屬欧襪海箸蓮▲ぅ鵐謄襪砲箸辰督舛靴い海箸任△蝓に、以iに発表されたマイルストーンをカバーするだけであることを考えると、同社が投@家、x場オブザーバー、顧客、ライバル、さらにはE家から厳しいプレッシャーをpけているという実を考慮すると、新しいウェブサイトを立ち屬欧襪海箸蓮T局のところ、Kい考えではないかもしれない。
 インテルの18A]\術は、GAAのRibbonFETトランジスタとPowerViaと}ばれる裏C電供給ネットワーク(最もZいライバルのTSMC N2が見逃しているもの)に依Tする同社初の商業]プロセスである。

◇Intel launches Xeon 6 processors with performance cores for 2X AI processing―Intel touts Xeon 6 SoCs with P-cores for AI, edge (2月24日け VentureBeat)
→インテルは、AI処理ξを倍\させ、データセンターのワークロードを啣修垢襯僖侫ーマンス・コアを搭載したXeon 6プロセッサーを発表した。
 該Xeon 6システム・オン・チップ(SoCs)は、ネットワークおよびエッジ・アプリケーション向けに設されており、電効率と無線アクセス・ネットワーク(RAN)容量の向屬鮗存修垢襦インテルはまた、チップレット・インターフェースをメーカー間でY化するため、コンフィギュラブル・シリコン基を発表した。

◇ISSCC 2025: Intel Propels Chiplet Interconnect Speed and Flexibility―The company demonstrated configurable, bandwidth-scalable heterogenous 2.5D interfaces across 20 chiplets from two foundries. (2月24日け All About Circuits)
→ISSCC2025で、インテルの科学vは、チップレットの|類やメーカーを問わず互換性のあるYチップレット・インターフェイスに基づくコンフィギュラブル・シリコン基の要をすb文を発表した。また、このb文では、実行時にシステム・ルーティングを動的に変するためのオンチップレット・ルーターを△┐織船奪廛譽奪叛濕のYインターフェース・テンプレートも提案している。
 新しいアーキテクチャの_要な`Yの1つは、要の高いAIアプリケーションにおける帯域幅のボトルネックをDり除くこと。この提案するソリューションは、チップレット・インターフェースをY化し、さまざまなメーカーのさまざまなタイプのチップレットに官する「ミックス&マッチ」互換ホストを作成することで、設の柔軟性を高める。

◇Intel has processed 30,000 wafers with High-NA EUV chipmaking tool―Intel leads as first adopter of ASML's high-NA EUV tech―Two systems in use. (2月25日け Tom's Hardware)
→1)ロイター通信によると、インテルは、最先端のASML High-NA Twinscan EXE:5000 EUVリソグラフィ2の使を開始した。同社はこれらのシステムを研|開発`的で使しており、これまでにインテルはこれらのシステムで数万のウェハーを加工している。
  インテルは昨Q、オレゴンΕ劵襯坤椒(Hillsboro, Oregon)Z郊のD1開発工場にASMLのHigh-NA EUVリソグラフィ2を導入し、使を開始した。現在、これらのを使って3万ものウェハーを加工していると、インテルのエンジニアであるスティーブ・カーソン(Steve Carson)がSPIE Advanced Lithography + Patterning会議でらかにした。
 2)インテルは、オレゴンΔ砲△D1開発工場でASMLのHigh-NA Twinscan EXE:5000極端外線露光を2使し、研|開発に3万のウェハーを加工している。インテルはこのツールを使って1.4ナノメーターのチップを]する画で、業cYを設定し優位に立つことを`指している。

◇インテル、殀焼工場のn働5Q期 経営再建に痛} (3月1日け 日経 電子版 05:31)
→櫂ぅ鵐謄襪28日、櫂ハイオΔ之設する半導の新工場のn働を2030Q以Tに期すると発表した。当初の画から5Q以屬厘れとなる。半導のpm攵業で顧客耀uが進んでいないため、攵ξの拡jペースを]する。
 インテルは当初、25QにオハイオΔ凌傾場をn働させる画だった。


【TSMC関連】

インテルの盜餽場への出@がDり沙XされたばかりのTSMCであるが、否定的な見気龍気の中、`に入った以下の記である。

◇TSMC will not make Intel great again―Taking over Intel’s struggling factories would be time-consuming, expensive, and likely weaken TSMC’s position (2月22日け Taipei Times)
→TSMCとインテル社との提携は、常に複雑な試aとなるだろう。
 すでに、トランプ権がTSMCにインテルの盜餽場への出@を要个靴討い襪畔鵑犬蕕譴討い襪、QCから実現可性について凖な疑問が投げかけられている。ロイター通信は、インテルの国内工場を運営する外国企業をワシントンはХeしないだろう、鉄^セクターがどうなっていくか見てみようと報じている。

◇Intel, Synopsys, TSMC All Unveil Record Memory Densities ―The move to nanosheet transistors is a boon for SRAM (2月26日け IEEE Spectrum)
→先週、ISSCC(IEEE International Solid State Circuits Conference)が開され、先端チップ]における最jのライバルであるインテルとTSMCの2社が、それぞれの最新\術であるインテル18aとTSMC N2を使して]された主要なメモリv路であるSRAMのξについて詳しく説した。チップメーカーがv路を微細化しけるξはQ々鈍化しているが、メモリセルとそれをГ┐v路のj模なアレイで構成されるSRAMを微細化するのはにMしい。


【SK Hynix関連】

ソウルの南、龍nでの工場建設開始、次世代HBM4の歩里泙蠅法以下にR`させられている。

◇SK hynix CEO Kwak Noh-jung stresses company's responsibilities in AI evolution (2月21日け Yonhap News Agency)
→SKハイニックスのKwak Noh-jung CEOは、AI分野が]に発tするなか、f国の半導噞における同社の責任を喞瓦靴拭

◇SK Hynix's Strategic Move to Acquire Intel's NAND Business Nears Completion―SK Hynix is set to finalize $8.8B Intel NAND acquisition ―Final Payment of $2.235 Bil. Next Month to Secure Full Control Over Intel's NAND Operations (2月24日け BusinessKorea (South Korea))
→SKハイニックスは、来月にもインテルのNAND業のA収を完了する予定である。この戦S的A収は$8.844 billionで、f国企業によるM&Aとしては最j模であり、SKハイニックスが来のDRAM中心から業ポートフォリオをH様化させるというT欲をしている。今vのA収は、SKハイニックスにとって、世cのNANDx場、にエンタープライズSSD分野でのB跡を拡jするための_要なk歩である。

◇SK hynix breaks ground on its first fab in Yongin semiconductor cluster (2月25日け Yonhap News Agency)
→SK hynix Inc.は曜25日、ソウルの南、龍nに構[されている半導クラスターの最初の]工場と関連施設の建設を開始したと発表した。
 SKハイニックスのニュースルームによると、同社は先週、龍nxBからR認をpけた後、月曜24日に工した。

◇SK Hynix reportedly hits 70% yield in HBM4 testing―Reports: SK Hynix reaches 70% yield in HBM4 tests (2月27日け DigiTimes)
→SKハイニックスは、6世代高帯域幅メモリー(HBM4)の歩里泙衫┐70%まで引き屬押⇔名iの試xで_要なマイルストーンに到達したと報じられた。この成果は、争のしいHBM4x場における該f国半導企業の地位を啣修垢襪發里如業c関係vは同社の次の動きを待ち望んでいる。


【マイクロン関連】

最先端の1γ (1-gamma) DRAM、10nmクラスについての以下の内容である。
来Qには広でAI向けのDり組みとのこと。

◇Micron Announces Shipment of 1γ (1-gamma) DRAM (2月25日け SEMICONDUCTOR DIGEST)
→マイクロンテクノロジー株式会社は本日、次世代CPUs向けに設された6世代(10nmクラス)DRAMノードベースのDDR5メモリ「1γ(1-gamma)」のサンプル出荷を業cで初めてエコシステム・パートナーおよびk陲慮楜劼乏始したことを発表した。この1γ DRAMのマイルストーンは、マイクロンのこれまでの1α(1アルファ)および1β(1ベータ)DRAMノードのリーダーシップに基づいており、クラウドから噞およびc效アプリケーション、AI PCs、スマートフォンおよびO動ZなどのエッジAIデバイスまで、来のコンピューティングプラットフォームを啣修垢襯ぅ離戞璽轡腑鵑鯆鷆,垢襦

◇Micron unveils DDR5-9200 memory: 1γ process technology with EUV―Micron rolls out DDR5-9200 using EUV technology―Micron finally adopts EUV for DRAM. (2月26日け Tom's Hardware)
→マイクロンは、極端外線(EUV)リソグラフィによる1-ガンマプロセスを採した16Gb DDR5-9200メモリチップを発表した。このチップは、以iのバージョンと比較してビット密度が30%向屬掘⊂嫡J電が20%削されている。マイクロンはこのチップをノートパソコンやサーバーメーカーにサンプル提供しており、2025Q半ばまでにx場に投入される予定である。

◇マイクロン、最先端メモリー量へ AI向け 広で来Q (2月28日け 日経)
→櫂瓮皀蝓屡焼j}のマイクロン・テクノロジーは27日、2026Qから広工場(広県東広x)で最先端メモリーの量を始めるとらかにした。v路線幅10ナノ(ナノは10億分の1)メートルのk時記憶DRAMで、データ転送]度は来比15%高い。AIデータセンター向けメモリーの国内でのW定供給につながる。
 ]するのは「1γ(ガンマ)」と}ぶ最先端のDRAMで、来と比べ転送]度が屬り、消J電も2割以嵳泙┐蕕譴襦C碓C積当たりの記憶容量も3割以峭發泙襦

ごT見・ご感[
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