2023年6月12日
｜長見晃の�L外トピックス
�盜顱�Semiconductor Industry Association(SIA)より月次世�c半導��販売高が発表され、この4月について$40.0 billionと、�i�Q同月比では21.6%と�jきくマイナスながら、�i月比では0.3%�\と2ヶ月連��でプラスとなっている。�盜颪��潅羚����Uおよび�盜馥����]�啣修��pけて、半導�����]����販売高の�歟羇屬��竿罎��jきくなる中、�盜颪�よび中国での半導���x場の�eち直しの推�，飽�き��きの�R�`である。今後本�Q後半に入って�v復の�B�Dりに乗れるかどうかにかかってくる。新����要の�t開の期待に向けて、AppleのWorldwide Developer Conference(WWDC)での新����発表に�R�`、Apple Watch以来の世代革新を�eう拡張現実(AR)に�官�したゴーグル型端��、Vision Pro、そしてMac��の新SoC、M2 Ultraを以下に��す。
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2023年6月 5日
｜長見晃の�L外トピックス
本�Q後半での�v復が期待される中、いまだ低迷が��く半導���x場であるが、昨�Q��のOpenAIによる�j��模言語モデルのChatGPT�o開を�pけて、普通の�Bし言��でAIとやり�Dりでき、文章や画�気派�広い分野の��問への詳細な�v答が�收�されるということでこの半�Qのブームとなり、AI関連の半導��には�k層際立って�Xい��況が見られている。この分野を席巻するNVIDIAの��二四半期販売高が����に�Pびた発表が行われたのが先週のこと、今週30日の�盜餝�式�x場では同社�崗賤莵眞佑���新し、時価総�Yが�k時1兆ドル(約140兆��)に達して、半導��企業として初めて�鬱霆jテック企業の「1兆ドルグループ」入りを果たしている。折も折、����で開��のComputex 2023での同社はじめAI半導��関連の動きを、�壹X感を伴いながらも、以下�{っている。
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2023年5月29日
｜長見晃の�L外トピックス
�盜颪涼羚颪��瓦垢詒焼������Uに、中国からの�k石である。ネットワークセキュリティの審�hで不合格として、�盜颪離瓮皀衄焼���メーカー、Micron Technologyの�k�陲�����について主要なインフラプロジェクトに携わる中国企業への販売を禁�Vするとしている。欧�Δ箍罎�国などと�B並みを揃える�盜颪����U�啣修��眼^する動きとみられるが、インパクトの度合いを見据えた今後の推� ∩��気霊~け引きに�R�`するところである。AppleとBroadcomの5G����調達契約、そしてApplied Materialsのシリコンバレー研�|拠点建設と、�盜���の半導��の�啣��膿覆妨�けた動きが並行して見られている。中国では、�盜����Uで課��を�Qえる中、�眼^して�i進を図る動きがあらわされる�k�機��盜餬Q社には�C�o��化への辟易感もあらわれている見え�気�ある。
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2023年5月22日
｜長見晃の�L外トピックス
世�c�Q国・地域の経済�W��保障に向けた半導��サプライチェーンの���顕蹴諒櫃�主要議��の1つに挙げられて、このほど開��の主要7カ国���N会議、G7広��サミットの直�iに、�汨��fの半導���j�}トップが岸田��相と�C会、�T見交換を行っている。日本での��業�t開について、��相�Oら日本への投�@を�}びかけるとともに、日本���Bの�мqへの期待があらわされたものと思われる。��いて、参加�Q社から、それぞれに我が国での��動そして投�@の��画があらわされている。サミットならではの�k堂に会した今�vの場の今後の�t開に�R�`するところである。ChatGPTはじめ�收�人工����(AI)の����を巡っては、G7広��サミットでも討議が行われ、ルールに向けた見解を�Q内にまとめるとされている。ChatGPTを巡る�Dり組み、動きは、依��世�c的に��発に引き��いている。
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2023年5月15日
｜長見晃の�L外トピックス
昨�Q後半からのPC&スマホはじめ電子機�_および半導���x場の落ち込みは、世�cの�Q地域�x場および�Q社の業績で依��見られているが、その中でも�rり返しが見られる、あるいはそれに向かう動きがサーバー出荷、高性�Ε瓮皀蝓△修靴特羚餽馥發厘�要など期待込みながらあらわされ、今後に�R�`するところである。AI半導��の��点で�R�`しているAI関連の動きでは、アルファベットの開発�v会議、Google I/Oが開��され、最新の�Dり組みが披露される�k�機�IBMが新AI「ワトソンX」を発表するなど�Q社の動向に引き��き�`が�`せない�X況がある。加えて、日�f���N会�iがこのほど行われ、半導��サプライチェーンについての相互協��そして相互投�@が�eわれている。我が国のプレゼンス向�屬妨�けた�k端を担える今後の�官�に期待するところである。
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2023年5月 8日
｜長見晃の�L外トピックス
�盜顱�Semiconductor Industry Association(SIA)より月次世�c半導��販売高が発表され、この3月について$39.8 billionと、�i月比0.3%�\、�i�Q同月比21.3%��となっている。また、1−3月、���k四半期では$119.5 billion、�i四半期比8.7％��、�i�Q同期比21.3%��である。3月販売高が、昨�Q5月以来�i月比�爐�ながらプラスに転じており、�fを�]って今後数か月での�rり返しが期待されている。���k四半期業績の����な�K化に見舞われている�Q社はじめ、本�Q後半の景況好転に�△┐詁阿�、期待が�k斉に高まりを見せている。Chips Actを巡って、�盜颪又�いて欧�Δ修靴難�湾と����的な動きが、地��学的インパクトを�wむ中で見え始めている。
ChatGPTについても、AI半導��開発関連など、�`が�`せない動きが��いている。
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2023年5月 1日
｜長見晃の�L外トピックス
昨�Q��に成立した�盜颪�CHIPS and Science Actにより設立された半導��の研�|開発(R&D)を�膿覆垢訌避E、National Semiconductor Technology Center(NSTC：���殀焼����\術センター)の�Q内立ち�屬欧鮨篆覆垢襯曠錺ぅ肇據璽僉爾�商��省より発表されている。�盜颪�よび中国を巡るその他半導��関連の現下の動き&実情を以下�Dり出している。次に、ChatGPTがこのところテレビ、新聞など日々�Dり�屬欧蕕譟¬筱��T識が高まる�k��の�X況となっている。Nvidiaが、�收�AIをセキュリティとプライバシーの�Cで軌�Oに乗せるのを�мqするガードレールを設けるなど、半導��の切り口から�Dり組む動きが見られている。昨�Q後半からの����な半導���x場�K化の�Sを�pけるSamsung、インテルはじめ���k四半期の業績落ち込みも、以下触れている。
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2023年4月24日
｜長見晃の�L外トピックス
�盜颪�CHIPS Actは昨�Q��に成立、申�个鮟笋辰討里笋蠅箸蠅�見られているが、今度は、欧�ο�合(EU)がこのほど、域内での半導���攵�の拡�jに向けたEuropean Chips Actで合�Tに達し、現在は10%��度と我が国とほぼ同じ半導���攵�の世�cシェアを2030�Qに20%に高める�`�Yを掲げている。官�cで$47 billionを投じる���Uを構築し、�~��メーカーの誘致を行うとして、�f国からは"好機"との反応が見られている。
�盜顱�EUと並行して、世�cの�`が�Rがれる��湾、�盜颪��U裁を�pけながら�O立の�Oを探る中国、そして新たに�O立した半導��エコシステムの構築を�`指すインドなど、現下の�Q国の�Dり組み&動きを以下�Dり出している。販売高の�Pびが��落したTSMCに�瓦靴董∈８紊砲��啜い文�通しを��すASML、など現下の業�c実��も�{っている。
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2023年4月17日
｜長見晃の�L外トピックス
�x場��要の落ち込みが如何に�jきいか、現下の実��をあらわすデータが引き��いている。世�c景気の不確実性が高まっているとして、国際通貨基金(IMF)は2023�Qの世�c成長率の2%割れも��野に入れている。�k�気任蓮�SamsungがDRAM����を��めたのが�jきな1つ、本�Q後半にも�x場が�v復するとの期待から、先行き半導��株指数の�峺�が見られている。さらに実��として、�U裁を加えられたはずのロシアに、�盜���半導��が少なくとも1000億��が輸出され、中国経�yが7割とのこと。塞ぐべき流出の穴が露呈している。�x場の動きとしての�R�`は、インテルのPatrick Gelsinger��がCEOとして初の中国訪問、そしてインテルのファウンドリー�靆腓�Armと1.8nmモバイルSoCsで協��関係を組む動き、さらには�收�AI関連を巡るこれまた�Xい動きが引き��いている。
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2023年4月10日
｜長見晃の�L外トピックス
�盜顱�Semiconductor Industry Association(SIA)より月次世�c半導��販売高が発表され、2月が$39.7 billionと2�Qぶりに$40 billionを下�vり、�i月比4.0%��、�i�Q同月比20.7%��とともにマイナスが6ヶ月連��である。Samsungの���k四半期業績が��常に�j幅な��益となり、メモリ半導��の�攵盋を��らしている。�x場の��要は��調で、中長期的な見通しは��るいとして、�eち直しを�R��するスタンスが�j�気任發△襦��盜颪糧焼���輸出���Uに�瓦靴特羚��笋糧身�があらわれるとともに、Huaweiからは中国の業�cは"�擇泙貶僂錣�"として14-nm以�Tに改めて�Dり組む動きが��されている。�f国そしてEUから、CHIPS Act推進の動きが見られて、�盜颪鮗瓦棒つc情勢を�pけながらの�Q国・地域の半導��の�Dり組みが進んでいく現�Xである。
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