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半導Q社のQに見る半導および関連噞の好調さ

4月からゴールデンウィークにかけて、2021Q1〜3月期(1Q)の半導Q社のQが出そろい、半導噞の好調がいていることがされた。日本のルネサス、ソニー、CPUメーカーのIntelとAMD、湾のTSMCとUMC、欧3jメーカーのInfineon、NXP、STM、さらにアナログのTI、]の東Bエレクトロンなどが発表、好調を伝えた。

ルネサスエレクトロニクスの売幢YはiQ同期比14%\、i期比6.3%\の2037億、営業W益は売幢Yに瓦靴25.5%となる526億を達成した(参考@料1)。ようやく半導メーカーとして健な営業W益率となった。ここではu故の影xはほとんど屬気譴討らず、次の2四半期 (2Q)以Tになろう。ただし、2Q売幢Yも2040±40億と見積もっており、uによるコスト\でW益はるものの、売幢Yは峺向にある。

ソニーグループもQ発表を行い、半導グループが含まれるイメージング&センシング・ソリューション靆腓稜幢YはiQと横ばいの2323億となり、営業W益は202億とiQ同期より143億の益となった(参考@料2)。2020Q度 (2021Q3月期)通Qでは同靆腓稜幢YはiQ度比5.4%の1兆124億となった。この内、イメージセンサの売幢Yは6.2%の8722億となった。スマートフォン向けのイメージセンサの少によるとしており、華為向けのセンサの出荷が9月15日以Tストップしたためであろう。

IntelとAMDのQは極めて款氾だ。Intelの売幢YはiQ同期比横ばいの186億ドル、W益率は58.4%であった(参考@料3)。同四半期における営業W益は、業靆腓瓦箸某しているので、それにって紹介する。パソコンのクライエント靆腓惑幢YがiQ同期比8%\の106億ドル、営業W益は同W益率39%の41億ドル、データセンター靆腓惑幢Y20%の56億ドル、営業W益は同23%の13億ドル、IoT靆腓12.9億ドル、営業W益が3.59億ドル、FPGA靆腓稜幢Yは同6%の4.86億ドル、営業W益0.88億ドルとなっている。要は、データセンター靆腓20%が極めてjきく、パソコン靆腓任8%しかPびなかったことが低調なT果に終わったといえる。

瓦垢AMDは、売幢YがiQ同期比2倍にZい93%\の34.5億ドルと成長を~げ、i四半期比でも6%\と好調だ(参考@料4)。営業W益はW益率22%の7.6億ドルとなった。にパソコンとグラフィックス靆腓稜笋屬欧iQ同期比46%\の21億ドル、営業W益は4.85億ドルと好調だが、データセンターを含む企業・組み込み・セミカスタム靆腓iQ同期比4倍にZい286%\の13.5億ドル、営業W益は2.77億ドルと絶好調になった。いわばIntelが落ち込んだデータセンター靆腓AMDが奪いDったと言えそうだ。ただし、IntelはCEOがPat Gelsingerに代わり、同の}腕が発ァされるのはこれからとなるため、AMDは今vのようなわけにはいかないかもしれない。

湾のファウンドリTSMCもUMCも絶好調だ。TSMCの売幢Yは、iQ同期比25.4%\の129.2億櫂疋襦営業W益率が41.5%という業績だ(参考@料5)。売幢Yはi四半期に瓦靴討1.9%\と好調さは変わらない。例Q、1Qの売幢YはiQの4Qよりも15〜20%になる所だが、プラス成長であることは今Qの業績がjきく\えることは間違いない。ただし、湾元がドルに瓦靴胴發なっているので、湾元で表すとiQ同期比は16.7%\と少し下がる。5nm、7nmプロセスの売幢Yがそれぞれの14%、35%と約半分をめていることがTSMCの長といえる。

これに瓦靴UMCの売幢Yは、iQ同期比11.4%\の471億湾元(1櫂疋襦28.53湾元)、営業W益はW益率16.2%の76.2億湾元となっている(参考@料6)。応別では、通信46%、c27%、コンピュータ16%の売幢Yである。プロセス別では、22/28nmが20%、40nmが20%、65nmが18%、14nm以下はゼロ、となっており、微細化を進めていなくてもW益を擇鵑任い襦ただし、i期 (20Q4Q)では40nmが22%で、22/28nmが18%だったため、40nmから22/28nmへのシフトはきている。j半のウェーハは8インチで300mmウェーハの攵ξは、228万の内、56.9万となっている。

欧3社はO動Z向けにフォーカスしてきた。売幢Yはv復向にあり、最Zでは供給が{いついていない。Infineon Technologiesは、iQ同期比36%\の27億ユーロ(1ユーロ=1.216ドル、132)、営業W益率17.4%と好調だが(参考@料7)、ここにはA収したCypressの業績も含まれている。売り屬欧43%がO動Z向けだったためここ最Zは好調になってきた。STMicroelectronicsの売幢YはiQ同期比35.2%\の30.2億ドル、営業W益率は14.6%でそのW益は3.64億ドルとなっている(参考@料8)。STMのO動Z&ディスクリート靆腓稜嵌耄┐35%。NXP Semiconductorの売幢Yは、iQ同期比27%\の25.67億ドル、営業W益率30.9%を達成している(参考@料9)。Infineon同様、O動Zが売幢Yの44%をめている。

アナログ最j}のTexas Instrumentsの売幢YはiQ同期比29%\の42.9億ドル、i期比でも5%\となった(参考@料10)。営業W益は19.4億ドルでそのW益率は45%と極めて高い。TIのコアであるアナログが1Qiよりも33%Pび、組み込みプロセッシングは17%成長した。

半導]の東Bエレクトロンの売幢YはiQ同期比35.8%\の4392億、営業W益は売幢Yの25.1%の1103億となった(参考@料11)。半導の供給不Bから]を求めるmが咾、DRAM、NANDフラッシュ、ファウンドリ、ロジックがそれぞれ24%、26%、24%、26%とバランスよく構成している。通Q (2020Q4月~2021Q3月)でも売幢YはiQ比24.1%\の1兆3991億という垉邵嚢碌Yを達成した。来Q度は垉邵嚢發鬚気蕕vる1兆7000億を見込んでいる。

参考@料
1. 2021Q12月期1四半期プレゼンテーション (2021/04/28)
2. 2020Q度 連T業績要、ソニーグループ (2021/04/28)
3. Q12021 Earnings Presentation, Intel
4. First Quarter 2021 Financial Results (2021/04/27)
5. 2021 First Quarter Earnings Conference (2021/04/15)
6. UMC 1Q21 Financial Review (2021/04/28)
7. Second Quarter FY 2021 Quarterly Update (2021/05/04)
8. STMicroelectronics Q1 2021 Financial Results (2021/04/29)
9. NXP Investor Presentation First Quarter 2021 (2021/04/26)
10. TI reports first quarter 2021 financial results and shareholder returns (2021/04/27)
11. 2021Q3月期 (2020Q4月〜2021Q3月)東Bエレクトロン Q説会 (2021/04/30)

(2021/05/10)
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