2023�Qの���]����は成長か、�k時的な落ち込みか、�T見の分かれる二つの予�R
2023�Q度には半導�����]����の予�Rが分かれている。7月1日にSEAJ（日本半導�����]����協会）は、2022�Q度、2023�Q度ともそれぞれ4.7%、4.8%のプラス成長を果たすとの予�[を発表した。�k��(sh┫)、�毫x場調�hメディアのSeeking Alphaは、2023�Qには半導������の供給�埔蠅砲茲����]����業�cは�j(lu┛)きく落ち込むだろうと予�Rしている。
SEAJが4月〜3月の�Q度をベースにした予�R（参考�@料1）に�瓦靴董�Seeking Alphaのそれ（参考�@料2）はカレンダー�Qを����(j┫)にしたもので期間に�H少のずれはあるとはいえ、見��(sh┫)が�j(lu┛)きく異なっている。SEAJの発表はSEAJ総�Tとしてまとめたもので、2021�Q度は�i�Q度比22.5%�\の2兆9200億��と予�[している。これは最新のWSTSの�i�Q比19.7%�\という予�[や、�k般的なコロナ�Kにおけるテレワーク��要、��(j┤ng)来のカーボンニュートラルをはじめとするトレンドを加味した形で22�Q度、23�Q度もプラス成長としている。
これに�瓦靴董�Seeking Alphaは、現在の半導��チップの供給不�Bを中心に議�bしており、供給不�Bが解消されるのは22�Qだろうとして、23�Qには供給�埔蠅謀召犬襪藩襲Rしている。これは、DRAM不�Bが�|ばれた2000�QのITバブルの�X況に現在が�瑤討い襪箸領�場から、2023�Qには���]����はメルトダウンする、と表現した。
1998�Q10月にGartner（その後のDataquest）が2000�QにはDRAMが供給不�Bになる、というレポートを出し、���]�����x場は2000�Qに236億ドル、2001�Qにはさらに�Pびて353億ドル、2002�Qには394億ドルと予�Rした、というのである。しかし実際にはそのようにならず、2001�QのDRAM単価が80%低下し売り�屬欧�140億ドルと2000�Qの半分にも満たない売�幢Yに落ち込んでしまった。この時と今がよく�瑤討い襪箸いΔ里任△襦�2000�Qに���]����の毎月の金�Yの立ち�屬�り角度が2021�Qと2000�Qでよく�瑤疹�カーブを�Wいていると指�~した。
2021�Qにおける�X況は半導��メーカーにも現れており、SEMIの数�Cでは2021�Q��までに世�c中で19の新しい半導��量�妌場の建設が始まり、22�Qにはさらに10のファブが建設される。これらの29の新しいファブは月��260万��の�攵��ξ�を�eち、その内15ファブが月��3万〜22万��のファウンドリ工場で、4ファブが同3万〜40万��のメモリ工場だとしている。
現在、半導��不�Bと中国への�U裁が、2023�Qの供給�埔蠅砲弔覆�る��爆剤と見ているが、バイデン�j(lu┛)統�襪�520億ドルの�盜颪任����]�啣���(sh┫)針がそれを後押しするとしている。半導��メーカー�笋癲�Intelのアリゾナ�Δ任�2工場に200億ドル投�@、TSMCとSamsungも�盜颪�370億ドル投�@することを表��している（�R）。GlobalFoundriesは本社をニューヨーク�Ε▲襯丱法��Zくのマルタに�‥召気察▲轡鵐�ポールに40億ドルを投�@する。こういった新工場の建設が完了し、�n働する頃には供給�埔蠅砲覆襪噺�ている。
いずれの見��(sh┫)が��しいか、時間が��たなければわからない。Seeking Alphaに投�MしたRobert Castellano��のデータの数�Cには�D合性の�Dれない��所がいくつか見�pけられ、数�Cの信ぴょう性に問��はあるが、考え��(sh┫)は�k棖靴討い襦��k��(sh┫)、SEAJの数�Cは委�^会や理��・監��会社20社の総�Tというだけで予�Rの����性ははっきりせず、半導���噞の�j(lu┛)きな流れと捉えている。
�]期的には、半導��の供給不�Bを考慮に入れるべきだろうが、中長期的にはニューノーマル時代のテレワーク��要の定��、��接触�\術の��頭、そしてAI、IoT（DX：デジタルトランスフォーメーションともいう）、5Gなどの新�\術による��要創出がスマート社会、スマートシティ、スマート工場などあらゆる賢いシステムの創出へと導かれることは間違いない。つまり半導��ビジネスの没落は��く見えない時代に来ている。むしろ長�Q半導���噞に携わる�L外の人たちは、むしろこれからが半導��の�_要な時代に入ると見ている。
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Seeking Alphaの�@料では230億ドルとなっているが、すでにTSMCは200億ドル（https://www.cnbc.com/2021/04/01/tsmc-to-invest-100-billion-over-next-3-years-to-meet-chip-demand.html）、Samsungは170億ドルを投�@（https://koreajoongangdaily.joins.com/2021/05/22/business/industry/Samsung-Electronics-SK-Joe-Biden/20210522004601892.html）することを発表しており数�Cが合わないので、発表された数�Cを使��。
参考�@料
1. 2021�Q7月発表 半導��・FPD���]������要予�R（2021�Q度〜2023�Q度） (2021/07/01)
2. Applied Materials: Tracking A Likely Semiconductor Equipment Meltdown In 2023 (2021/06/25)
