図1　Applied Materialsの���Q発表�@料　出�Z：Applied Materials, Inc.

8月18日、AMATが2023�Q5〜7月期の���Qを発表した。売�幢Yは�i�Q同期比1.5%��の64億2500万ドルとなったものの、中古����やメンテナンスなどのサービス収入が同3.1%�\の14億6400万ドルとなった。中核の半導�����]����の販売�Yは1.3%��の46億7600万ドルだった。最も�Kかったのは、ディスプレイとその関連�����靆腓�、同29%��の2.35億ドルにとどまった。

10日には東�Bエレクトロンの2023�Q4〜6月期の発表もあった。売�幢Yは同17.3%��の3917億��、営業�W益率は3.8%ポイント下がったものの21%を確保した。半導�����]����販売�Yは19.5%��の2871億��、サービス収入は8.5%��の1002億��となっている。

両社とも中国向けの���]����で�jきく�nいでおり、AMATは��売り�屬欧�27%に相当する17億3400万ドルを中国から�nいでおり、TELは同39.3%に当たる1539億��を�nいでいる。ここに�盜颪涼羚餮�け輸出�U限が加わるとより�k層厳しくなりそうだ。

また���Wは日本企業の国際��争��を�jきく�N��させている。現在は1ドル145��の�����W時代だから、TELの売�幢Yはドルベースでわずか27億ドルしかなくなってしまう。TELと3位争いを演じていたLam Researchは4〜6月期に32.1億ドル売り�屬欧燭燭�、�jきく差がついてしまった。

これら3社の次の四半期見通しは、今期よりは�屬�っている。AMATが8〜10月期65.1億±4億ドル、Lamは7〜9月期34億±3億ドルと予�[しており、共に現四半期よりは�屬妨�ている。TELも4〜9月の見通し7900億��を変えていないため、7〜9月期は3983億��を見込んでいることになる。ドルベースでは27.5億ドルになる。

8月21日の日本経済新聞は、「半導��投�@、4�Qぶり��　誘致��争で�埔蠏�念、・・・」という見出しの記��を1�Cトップで紹介したものの、2023�Qの半導��投�@が�i�Q比16%��と表現したが、SEMIも同様に半導�����]�����x場を�i�Q比18.8%��の764.3億ドルと予�[している。ただし、24�Qは2桁成長で�v復するとしている。19日の日経ではAMATやLamの見通しを紹介し、「売�峭發��f入れの兆し」と表現した。

半導������メーカーのテクノロジー別では、AMATはファウンドリとロジック向け����売�幢Yが79%（�i�Q同期66%）、DRAM向け17%（同15%）、フラッシュ向け4%（同19%）として、Lamはロジック・ファウンドリ向け73%、DRAM9%、不ｧ発性18%となっている。TELはロジック・ファウンドリ向け70%、DRAM16%、不ｧ発性14%となっている。AMATがフラッシュ向けからロジック・ファウンドリ向けに素早く切り��えたことで1%��に�里泙辰燭茲Δ�。

半導�����]����だけではなく半導��チップ����そのものの売�幢Yも�fを脱し、シリコンウェーハの売り�屬欧���2四半期から�v復��向が見えていることをセミコンポータルは伝えてきたが、半導��材料も�fを脱し、�v復��向にあることを、21日の日刊工業新聞が報じている。レゾナックの4〜6月(2Q)の販売数量が�i四半期比で改��、半導��封�V材料の住友ベークライトの売り�屬欧�2Qは�屬�ってきている。

3Qには昨�Q落ちた分、�v復することは間違いない。さらに11月以�T、半導���x場が�jきく落ち込んだ分、4Qは�jきな�v復を見せるだろう。詳しくは8月23日のSPIマーケットセミナー「世�c半導���x場、2023�Q後半から1�Qはどうなるか」で紹介する。